会計チーム向けの上位 3 つのワークフロー管理ソフトウェア

タスク管理を簡素化し、経理チームのワークフローを改善します。

中小企業の経営者または経理マネージャーとして、多くの経理チーム メンバーを監督して、全員が適切なタスクに取り組み、時間どおりに完了していることを確認します。 でも、まだ手動でやっていますか？ はいの場合は、ソフトウェアを関与させる時が来たのかもしれません。

ワークフロー管理ソフトウェアを使用すると、手動プロセスを排除し、会計プロセスまたはタスクごとに自動化されたワークフローを作成し、タスクをチーム メンバーに割り当ててステータスを追跡し、効果的なチーム コミュニケーションを確保できます。

この記事では、上位 3 つの会計ワークフロー管理ソフトウェア ソリューションをアルファベット順に紹介します。 各製品について、最高評価のパラメーター、業界の専門家からのレビューの抜粋、および製品の価格とともに、全体的なユーザー評価をカバーしています。 続きを読む.

1.アサナ

以下は、ワークフロー管理に Asana を使用した経理の専門家によるレビューの抜粋です。

「Asana は、ソフトウェアをアジャイルに管理するためのエントリー レベルのソフトウェアであり、タスクを追跡する必要があるチームに役立つと思います。デスクトップとモバイルの UX は美しく便利なので、非常に使いやすいです。」

「Asana は、チームを持つビジネスにとって非常に優れたソフトウェアです。Asana はコミュニケーションに最適で、すべてを継続します。Asana に時間追跡機能が組み込まれていれば、無敵です。 」

「Asana のおかげですべてを整理しておくことができるので、プロジェクトを忘れることはありません。メールから直接タスクを作成できる点と、To Do リストを好きな順序で並べ替えることができる点が気に入っています。」

ここですべての Asana のレビューをお読みください。

2.クリックアップ

以下は、ワークフロー管理に ClickUp を使用した経理の専門家によるレビューの抜粋です。

「全体的に、私は ClickUp の使用をとても楽しんでいます。ボタンをクリックするだけで、電子メール ブラウザから直接電子メールのコピーを保存できます。Google Chrome の拡張機能を使用して、リマインダーとタスクを作成できます。別のアプリケーションで ClickUp を開く必要はありません。タスクを他のチーム メンバーに割り当てたり、他のチーム メンバーとチャットしたり、ファイルを添付したり、さまざまなチャートを表示したりするのは非常に簡単です。私が彼らのソフトウェアをどれだけ愛しているかについて、何度も何度も話してください!」

「ClickUp は、初心者にとって直感的で使いやすいため、非常に優れた管理ツールです。このツールには、プロジェクト管理、タスク管理、チーム管理、時間管理など、さまざまなタイプの管理を実行するための優れた機能があります。ClickUp はあらゆる種類のタスクに使用できるため、非常に用途が広くカスタマイズ可能なツールです。 」

「全体として、私たちは Click Up を気に入っています。これを使用すると、タスクとドキュメントの管理が簡単になりました。さらに深く掘り下げると、多くの高度な機能を発見し始めます。」

ここですべての ClickUp レビューをお読みください。

3.カーボン

以下は、ワークフロー管理に Karbon を使用した経理の専門家によるレビューの抜粋です。

「 Karbon は、会計士のワークフローに革命をもたらしました。本当に新しいレベルに到達しました。他の同様のソフトウェアと比較するまで、これらの機能を当然のことと見なすのは難しいほど多くのことをうまく実行します。完璧ではありませんが、いくつかの優れた機能を次に示します。 、電子メールの統合は優れていますプロジェクトの作成と管理は比較的簡単で痛みがありませんクライアントのタスク管理は優れており、非常に便利です自動化は仕事であり、チームのコラボレーションは特にタスクレベルで非常に優れています画面領域のほとんどの場合、非常に優れています。」

「最も影響力のある機能は、Karbon のまとまりです。スタッフがメールを送信し、時間を入力し、仕事を追跡するための 1 つの場所が必要でした。これを行うために 3 つの異なるアプリを使用しましたが、Karbon はそれらすべてを組み合わせてくれました。クライアントKarbon が提供するタスク機能は私のお気に入りです.クライアントのために定期的な毎月のリクエストを設定することができ、あなたに代わってリマインダーを送信します.”

「全体的に、Karbon と一緒に仕事をするのは楽しいと思います。Karbon と一緒に仕事をするのは楽しいことです。間違いなく、プラクティス マネージャーとしての私の生活がずっと簡単になりました。それは継続的に改善されており、彼らはユーザーの声に耳を傾け、彼らが聞いた内容を変更しているようです。ソフトウェア会社ができる最善のこと.Karbon を私たちの業務のためにさらに最適化することを楽しみにしており、私たちが達成しようとしている成長の観点から、Karbon を重要なソフトウェアと見なすことは間違いありません. 」

ここでカーボンのすべてのレビューを読んでください。

ワークフロー管理ツールはどのような機能を提供しますか?

ワークフロー管理ソフトウェアの主な機能は次のとおりです。

• ビジネス プロセスの自動化: 従うべき定義済みのワークフロー自動化パターンを確立することにより、プロセス、タスク、および手順を自動化します。

• タスク管理:アクション アイテムとそれぞれのステータスの実行中のリストを提供します。

• ワークフローの構成: 個人とチームのワークフローを構成し、タスクとチームメイトの期限を定義するのに役立ちます。

このレポートに記載されているすべての製品には、上記の機能が含まれています。

これらのコア機能に加えて、ワークフロー管理ツールは一般的に次の機能も提供する傾向があります。

• アクセス制御/許可

• 承認の自動化とプロセス制御

• カレンダー管理

• コラボレーション ツール

• コンプライアンス追跡

• 文書管理

• フォーム管理

• グラフィカルなワークフロー エディター

• レポート/分析

ビジネスに適した会計ワークフロー管理ソフトウェアを選択する方法

次の考慮事項を念頭に置くと、適切な会計ワークフロー ソフトウェアを簡単に手に入れることができます。

• ソフトウェアの使いやすさを評価します。 ワークフロー管理ソリューションには、会計チームと簿記担当者が簡単にナビゲートできる直感的なインターフェイスが必要です。 投資する前に、ソフトウェアの使いやすさを必ず確認してください。

• ソフトウェアで依存関係を作成できるかどうかを確認します。 会計プロセスとタスクには、多くの場合、複数の利害関係者が関与します。 したがって、タスクの依存関係を作成し、ワークフローの自動化を設定できるワークフロー管理ツールを選択して、すべての利害関係者がプロセスのそれぞれの部分に責任を持つようにします。

• レポートと分析機能を選択します。 理想的なワークフロー管理ソリューションでは、プロジェクト全体の完了率と最も生産的な時間を示すレポートを作成して、会計事務所が自分にとって何が最適かを理解できるようにする必要があります。 オプションを評価するときは、そのソフトウェアがそのような機能を提供しているかどうかをベンダーに尋ねてください。

購入前にソフトウェア ベンダーに尋ねる一般的な質問

以下は、会計ワークフロー ソフトウェアのオプションを評価する際にベンダーに尋ねることができるいくつかの一般的な質問です。