Как перенести вашу платформу автоматизации маркетинга

Переход на новую платформу автоматизации маркетинга может быть пугающим. Даже если вы на 100 % уверены в необходимости изменений, крайне важно убедиться, что процесс миграции проходит успешно. В конце концов, независимо от того, какую систему автоматизации маркетинга вы используете в настоящее время, вам нужно поддерживать свои записи контактов, списки, контент и следить за тем, чтобы программы, которые вы запускаете, не останавливались. Используйте эту статью в качестве руководства для плавного перехода при переносе платформы автоматизации маркетинга.

Начните с самого необходимого: соберите свои критически важные активы

Успешная миграция начинается со сбора критически важных ресурсов. Определите, какие ресурсы необходимо перенести на новую платформу, а какие ресурсы вы больше не будете использовать. При создании списка учитывайте следующее:

1. Проведите инвентаризацию шаблонов. Какие шаблоны вы сейчас используете в своей программе автоматизации маркетинга? Используете ли вы шаблоны электронной почты? Шаблоны целевых страниц? Составьте список всех шаблонов, которые необходимо перенести на новую платформу, и по возможности включите скриншоты и элементы дизайна.

2. Оцените существующие программы воспитания. Какие автоматизированные программы у вас есть и какие программы вы перенесете в новую систему? Соберите все соответствующие активы, которые необходимо перенести, чтобы продолжить существующие программы развития.

3. Соберите медиаресурсы и изображения. Один из самых больших источников проблем при миграции — убедиться, что ваш маркетинговый контент тоже переносится. От электронных книг в формате PDF до логотипов, значков и даже стоковых изображений — один из лучших способов обеспечить плавный переход на новую платформу автоматизации маркетинга — обеспечить инвентаризацию и организацию всего этого.

Совет для профессионалов: создайте полный список мультимедийных и визуальных ресурсов с помощью Google Sheet и сохраните ресурсы в организованной системе папок с помощью Google Диска с соответствующими именами файлов. В этот момент тот, кто помогает вам мигрировать, будет иметь отличный источник правды о том, что переезжать и где это находится.

4. Ссылайтесь на существующие требования к брендингу. Большинство авторитетных отделов маркетинга имеют строгие рекомендации по брендингу, и важно сохранять эти рекомендации в центре внимания при переносе и повторном создании активов в новой системе автоматизации маркетинга.

5. Создайте список интеграций. Какие интеграции необходимы в новой системе? Во-первых, составьте список существующего стека технологий. Одна из наиболее важных интеграций — с вашим инструментом CRM.

Процесс и поддержка

Выбирая партнера по автоматизации маркетинга, спросите о процессе воссоздания активов в новой системе. Этот процесс должен быть простым, чтобы ваша команда могла быстро воссоздать соответствующие активы. Попросите у вашего нового поставщика автоматизации маркетинга демонстрацию процесса воссоздания, чтобы понять простоту использования и то, как вы можете перенести свои активы на новую платформу автоматизации маркетинга.

Кроме того, продумайте, как вы будете организовывать активы. Создайте папки для каждого типа ресурсов, а затем загрузите все соответствующие файлы в определенную папку с помощью ZIP-файла. Этот процесс позволяет быстрее и проще группировать соответствующие активы.

Наконец, рассмотрите возможность именования файлов во время миграции. Со временем сотрудники отдела маркетинга могут приходить и уходить, и важно, чтобы новые члены команды могли находить нужные им файлы с помощью правильного наименования и организации.

Определите контакты и списки для переноса

У вас есть перечень активов, которые необходимо перенести в новую систему. Теперь вам нужно подумать, как ваши контакты и списки будут мигрировать. К сожалению, многие организации совершают ошибку, пытаясь извлечь списки из своей уже сегментированной CRM. Хотя этот процесс работает, существует более эффективный способ сэкономить время и улучшить целостность данных.

Попробуйте создать список всех контактов, которые не сегментированы в вашей CRM. Затем вы можете перенести этот единый список в новый инструмент автоматизации маркетинга и сегментировать людей с помощью нового инструмента. Это упрощает работу и дает ценную возможность очистить данные. В существующих базах данных могут быть дубликаты контактов, что снижает эффективность ваших маркетинговых программ. Миграция — идеальное время для очистки этих повторяющихся данных.

Последний совет по выявлению контактов для миграции — это сбор списка отказов. Вы можете загрузить эти данные со своей существующей платформы, чтобы случайно не связаться с людьми, которые ранее запрашивали отказ. Это не только позволит вам соблюдать важные правила, но также поможет связаться только с теми получателями, которые заинтересованы в получении ваших сообщений.

Предотвратите будущие проблемы, заранее выявляя заинтересованные стороны

Одним из наиболее важных шагов для плавной миграции является выявление заинтересованных сторон на раннем этапе процесса миграции. Найдите «чемпионов» в критически важных отделах (обычно включая продажи и ИТ, помимо маркетинга), чтобы помочь вашему проекту двигаться вперед.

Без поддержки ИТ-отдела настройка технических требований может быть сложной задачей. Запланируйте стартовую встречу с соответствующими отделами и найдите подходящих людей в каждой области, которые помогут с миграцией. Например, вам необходимо связаться с администратором Salesforce и администратором CRM в вашей компании, чтобы обеспечить бесперебойную интеграцию с вашей новой платформой автоматизации маркетинга.

Кроме того, определите, у кого есть внутреннее разрешение на выполнение задач, связанных с веб-сайтом, таких как реализация отслеживания маяков. Например, в отделе маркетинга может быть член команды, обученный для выполнения этой задачи, но ответственность часто лежит на ИТ. Иногда маркетологам приходится перемещаться по нескольким уровням ИТ, чтобы завершить отслеживание маяков. Своевременное определение подходящего человека и процессов помогает выстроить подходящее время выполнения задач и уложиться в график ваших проектов.

Избегайте неожиданных обходных путей: понимание распространенных ошибок миграции

Маркетологи часто откладывают миграцию из-за беспокойства по поводу процесса, но хорошая новость заключается в том, что миграция может быть гладкой и легкой с хорошим партнером. Важнейшим компонентом является опытная команда адаптации, которая понимает распространенные ловушки миграции и знает, как их избежать. Общие проблемы включают в себя:

Опоздание на вечеринку ответственного за CRM. Интеграция с CRM — частая проблема для маркетологов во время миграции, но это не должно быть проблемой. Вместо этого заранее подключите контактное лицо по информационным технологиям CRM, чтобы, если вы столкнетесь с какими-либо проблемами, вы могли быстро их решить.

Делать слишком много слишком быстро. Проверенный подход, который используют специалисты по автоматизации маркетинга, состоит из нескольких этапов. Ваша команда по адаптации должна рассказать о ваших самых важных целях и направить вас к достижению этих целей, используя стратегический и поэтапный подход.

Не имея должной поддержки. В первые недели миграции вам понадобится специальная группа по обучению. Эта команда должна потратить время на то, чтобы узнать ваши цели и помочь наметить четкий путь к их быстрому достижению.

Измеряйте свои результаты на протяжении всего пути, чтобы при необходимости выполнять итерации и получать максимальную отдачу от нового решения. Например, большинство маркетологов (61%) считают лидогенерацию главной целью. Так что, если ваша цель — генерация лидов, и вы создали 1000 новых лидов после перехода на автоматизацию маркетинга, вы, скорее всего, у цели. Если нет, вы часто можете внести небольшие изменения, чтобы улучшить результаты, и хороший партнер может поддержать вас на этом пути.

Наконец, не забывайте тестировать, тестировать, тестировать. Риск ошибки существует с любым инструментом, поэтому процесс тестирования так важен. Каждая команда использует автоматизацию маркетинга по-разному в зависимости от целей. Тестируйте коды отслеживания и уделяйте особое внимание форматированию электронной почты. Например, если вы отправляете электронные письма, убедитесь, что формат одинаков для разных почтовых клиентов. Тестирование гарантирует, что вы избежите потенциального стресса и потери времени, связанных с исправлением ошибок и устранением потенциальных последствий.

Сбор правильной команды для надежной миграции

Не все пути автоматизации маркетинга одинаковы. Поддержка — это огромная переменная в обеспечении легкого процесса миграции. Важнейший вопрос, который следует задать при покупке нового решения: «Что происходит после Я покупаю решение?» Ответ должен быть сосредоточен на том, чтобы связать вас с надежными ресурсами миграции, адаптации и обучения, чтобы обеспечить ваш успех.

Обучение должно включать в себя несколько индивидуальных занятий, посвященных вашим непосредственным целям и тому, как быстро извлечь выгоду из нового инструмента. Кроме того, вам нужны ресурсы, такие как вебинары и обучение по запросу, которые будут продолжать направлять вас на вашем пути. Это гарантирует, что вы легко перейдете на новый инструмент и быстрее получите результаты.

Повышение эффективности по всей воронке продаж

Переход на новый инструмент автоматизации маркетинга поможет привлечь больше потенциальных клиентов и вернуть ценный ресурс — время.

Во время миграции у вас есть возможность оценить существующие программы и определить, что работает, а что нет. В каком-то смысле пришло время «прибраться в доме». Вы можете стратегически выбрать лучшие программы для использования в новом решении, очистить существующие данные и обеспечить их целостность.

Кроме того, переход на новое решение дает возможность повысить производительность на каждом этапе воронки продаж. Повышайте коэффициент конверсии и вовлеченность клиентов, а также помогайте клиентам на каждом этапе их путешествия. В результате клиенты будут получать более релевантные взаимодействия и строить более прочные и значимые отношения с вашим бизнесом.