如何遷移您的營銷自動化平台

遷移到新的營銷自動化平台可能會令人生畏。 即使您 100% 確信需要進行更改，確保遷移過程順利進行也至關重要。 畢竟，無論您當前使用什麼營銷自動化系統，您都需要維護您的聯繫人記錄、列表、內容，並確保您正在運行的程序不會突然停止。 當您遷移營銷自動化平台時，請使用本文作為您順利過渡的指南。

從要點開始：收集您的關鍵資產

成功的遷移始於收集您的關鍵資產。 盤點需要遷移到新平台的資產以及您將停止使用的資產。 創建列表時，請考慮以下事項：

1. 盤點模板。 您目前在營銷自動化程序中使用哪些模板？ 您使用電子郵件模板嗎？ 登陸頁面模板？ 列出需要遷移到新平台的所有模板，並儘可能包括屏幕截圖和設計元素。

2. 評估您現有的培養計劃。 您有哪些自動化程序，您將哪些程序遷移到新系統？ 收集所有需要遷移的相關資產，以繼續您現有的培養計劃。

3. 收集媒體資產和圖像。 遷移痛苦的最大來源之一是確保您的營銷內容也能通過。 從電子書 PDF 到徽標、圖標甚至庫存圖像，確保順利遷移到新營銷自動化平台的最佳方法之一是確保您對所有內容進行清點和組織。

專業提示：使用 Google 表格創建完整的媒體和視覺資產清單，並使用 Google Drive 將資產保存到有組織的文件夾系統中，並使用適當的文件名。 到那時，幫助您遷移的任何人都將擁有關於遷移內容和遷移位置的絕佳信息來源。

4. 參考現有的品牌要求。 大多數成熟的營銷部門都有嚴格的品牌指南，當您在新的營銷自動化系統中遷移和重新創建資產時，將這些指南放在首位和居中非常重要。

5. 創建集成列表。 新系統需要哪些集成？ 首先，列出現有技術堆棧。 最重要的集成之一是與您的 CRM 工具。

流程和支持

當您購買營銷自動化合作夥伴時，請詢問在新系統中重新創建資產的過程。 此過程應該很簡單，以便您的團隊可以快速重新創建相關資產。 向您的新營銷自動化提供商索取重新創建過程的演示，以了解易用性以及如何將您的資產納入新的營銷自動化平台。

此外，請考慮如何組織資產。 為每種資產類型創建文件夾，然後使用 zip 文件將所有相關文件下載到特定文件夾。 此過程可以更快、更輕鬆地對相關資產進行分組。

最後，考慮遷移期間的文件命名。 隨著時間的推移，營銷人員可能會來來去去，重要的是新團隊成員能夠通過適當的命名和組織找到他們需要的文件。

確定要遷移的聯繫人和列表

您有需要遷移到新系統的資產清單。 現在您需要考慮您的聯繫人和列表將如何遷移。 不幸的是，許多組織錯誤地試圖從他們已經細分的 CRM 中提取列表。 儘管此過程有效，但還有一種更有效的方法可以節省時間並提高數據完整性。

嘗試創建一個未在您的 CRM 中細分的所有聯繫人的列表。 然後，您可以將這個單一列表拉入新的營銷自動化工具，並使用新工具對人員進行細分。 這使事情變得簡單，並為您提供了清理數據的寶貴機會。 現有數據庫可能有重複的聯繫人，從而導致您的營銷計劃效率低下。 遷移是清理這些重複數據的最佳時機。

識別要遷移的聯繫人的最後一個技巧是收集選擇退出列表。 您可以從現有平台下載此數據，這樣您就不會無意中聯繫之前要求退出的人。 這不僅可以讓您遵守重要法規，還可以幫助僅聯繫有興趣接收您的消息的收件人。

通過及早找到利益相關者來預防未來的挑戰

無縫遷移的最重要步驟之一是在遷移過程的早期識別利益相關者。 在關鍵部門（通常包括銷售和 IT，除了市場營銷）找到“冠軍”，以幫助您保持項目的進展。

如果沒有 IT 的支持，設置技術要求可能會令人沮喪。 與相關部門安排啟動會議，並在每個區域找到合適的人來幫助遷移。 例如，您需要聯繫您公司的 Salesforce 管理員和 CRM 管理員，以確保與您的新營銷自動化平台的集成順利進行。

此外，確定誰有權在內部完成與網站相關的任務，例如實施信標跟踪。 例如，營銷部門可能有一名經過內部培訓的團隊成員來完成這項任務，但責任往往在於 IT。 有時，營銷人員需要導航多個 IT 層才能完成信標跟踪。 儘早確定合適的人員和流程有助於建立適當的提前期來完成任務並保持項目按計劃進行。

避免意外的彎路：了解常見的遷移陷阱

營銷人員經常因為擔心遷移過程而推遲遷移，但好消息是，有了一個好的合作夥伴，遷移可以順利而輕鬆。 一個關鍵組成部分是經驗豐富的入職團隊，他們了解常見的遷移陷阱以及如何避免它們。 常見問題包括：

讓您的 CRM 負責人遲到。 CRM 集成是營銷人員在遷移過程中經常遇到的問題，但這並不一定是挑戰。 相反，請儘早將您的 CRM 信息技術聯繫人納入循環，這樣如果您遇到任何挑戰，您可以快速通過它們。

做太多太快。 營銷自動化專家採用的一種行之有效的方法正在分階段進行。 您的入職團隊應該談論您最重要的目標，並指導您使用戰略性和分階段的方法來實現這些目標。

沒有得到適當的支持。 在遷移的最初幾週，您需要一個專門的培訓團隊。 這個團隊應該花時間了解你的目標，並幫助制定一條清晰的道路來快速實現這些目標。

在此過程中衡量您的結果，以便您可以根據需要進行迭代並從新解決方案中獲得最大收益。 例如，大多數營銷人員 (61%) 將潛在客戶開發視為首要目標。 因此，如果您的目標是產生潛在客戶，並且在營銷自動化遷移後產生了 1,000 個新的潛在客戶，那麼您很可能達到了目標。 如果沒有，您通常可以進行一些小的更改來改善結果，並且一個好的合作夥伴可以一路支持您。

最後，記住要測試，測試，測試。 任何工具都存在出錯的風險，這就是測試過程如此重要的原因。 每個團隊都根據目標以不同的方式使用營銷自動化。 測試跟踪代碼，並特別注意電子郵件格式。 例如，如果您要發送電子郵件，請確保格式在不同電子郵件客戶端之間保持一致。 測試將確保您避免與修復錯誤和處理潛在後果相關的潛在壓力和浪費時間。

為萬無一失的遷移組建合適的團隊

並非所有營銷自動化路徑都是平等的。 支持是確保輕鬆遷移過程的一個巨大變量。 購買新解決方案時要問的一個關鍵問題是“之後會發生什麼？ 我購買解決方案？” 答案應該側重於將您與強大的遷移、入職和培訓資源聯繫起來，以確保您的成功。

培訓應包括幾個一對一的課程，重點關注您的近期目標以及如何快速從新工具中獲得價值。 此外，您還需要網絡研討會和按需培訓等資源，這些資源將繼續指導您的旅程。 這將確保您輕鬆過渡到新工具並更快地開始體驗結果。

提高整個銷售漏斗的績效

遷移到新的營銷自動化工具可以幫助您捕獲更多潛在客戶並為您提供寶貴的資源——時間。

在遷移過程中，您有機會評估現有程序並確定哪些有效，哪些無效。 從某種意義上說，是時候“打掃房子”了。 您可以戰略性地選擇最佳程序來引入新解決方案，清理現有數據，並確保實現數據完整性。

此外，遷移到新的解決方案提供了在銷售漏斗的每一步提高績效的機會。 提高轉化率和客戶參與度，並在客戶旅程的每個階段培養客戶。 結果是客戶將體驗到更多相關的互動，並與您的企業建立更牢固、更有意義的關係。