วิธีการโยกย้ายแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของคุณ

เผยแพร่แล้ว: 2022-01-25

การโยกย้ายไปยังแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติใหม่สามารถข่มขู่ได้ แม้ว่าคุณจะมั่นใจ 100% ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการย้ายข้อมูลเป็นไปด้วยดี ท้ายที่สุด ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดแบบใด คุณจะต้องรักษาเรกคอร์ดผู้ติดต่อ รายการ เนื้อหา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่คุณกำลังดำเนินการอยู่จะไม่หยุดชะงัก ใช้บทความนี้เป็นแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นเมื่อคุณย้ายแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ

เริ่มต้นด้วยสิ่งสำคัญ: รวบรวมทรัพย์สินที่สำคัญของคุณ

การโยกย้ายที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการรวบรวมทรัพย์สินที่สำคัญของคุณ จัดทำรายการสินทรัพย์ที่ต้องย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่ และสินทรัพย์ที่คุณจะเลิกใช้ ขณะที่คุณสร้างรายการของคุณ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

1. ใช้สินค้าคงคลังของเทมเพลต ปัจจุบันคุณใช้เทมเพลตใดในโปรแกรมการตลาดอัตโนมัติ คุณใช้เทมเพลตอีเมลหรือไม่ แม่แบบหน้า Landing Page? จัดทำรายการเทมเพลตทั้งหมดที่ต้องการย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่ และรวมภาพหน้าจอและองค์ประกอบการออกแบบทุกครั้งที่ทำได้

2. ประเมินโปรแกรมการเลี้ยงดูที่มีอยู่ของคุณ คุณมีโปรแกรมอัตโนมัติอะไรบ้าง และโปรแกรมใดบ้างที่คุณจะย้ายไปยังระบบใหม่ รวบรวมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจำเป็นต้องย้ายเพื่อดำเนินโครงการเลี้ยงดูที่มีอยู่ต่อไป

3. รวบรวมเนื้อหาสื่อและรูปภาพ แหล่งที่มาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของปัญหาการย้ายถิ่นฐานคือการทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาทางการตลาดของคุณผ่านพ้นไปด้วย ตั้งแต่ ebook PDF ไปจนถึงโลโก้ ไอคอน และแม้แต่ภาพสต็อก หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการโยกย้ายที่ราบรื่นไปยังแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติใหม่ของคุณคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสินค้าคงคลังและจัดระเบียบทั้งหมด

เคล็ดลับสำหรับมือโปร: สร้างคลังสื่อและเนื้อหาภาพที่สมบูรณ์ด้วย Google ชีต และบันทึกเนื้อหาลงในระบบโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบโดยใช้ Google ไดรฟ์ พร้อมชื่อไฟล์ที่เหมาะสม เมื่อถึงจุดนั้น ใครก็ตามที่ช่วยคุณย้ายถิ่นฐานจะมีแหล่งความจริงที่ดีว่าควรย้ายไปที่ใดและอยู่ที่ไหน

4. อ้างอิงข้อกำหนดการสร้างแบรนด์ที่มีอยู่ แผนกการตลาดที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่มีแนวทางการสร้างแบรนด์ที่เข้มงวด และสิ่งสำคัญคือต้องรักษาแนวทางเหล่านั้นไว้ตรงกลางหน้าเมื่อคุณย้ายและสร้างเนื้อหาใหม่ในระบบอัตโนมัติทางการตลาดใหม่

5. สร้างรายการการผสานรวม จำเป็นต้องมีการบูรณาการอะไรบ้างในระบบใหม่? ขั้นแรก ให้สร้างรายการกลุ่มเทคโนโลยีที่มีอยู่ การผสานรวมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือกับเครื่องมือ CRM ของคุณ

กระบวนการและการสนับสนุน

ในขณะที่คุณเลือกซื้อพันธมิตรด้านการตลาดอัตโนมัติ ให้ถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสินทรัพย์ใหม่ในระบบใหม่ กระบวนการนี้ควรเรียบง่าย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สอบถามผู้ให้บริการการตลาดอัตโนมัติรายใหม่ของคุณเพื่อสาธิตกระบวนการสร้างใหม่เพื่อทำความเข้าใจความง่ายในการใช้งานและวิธีนำทรัพย์สินของคุณเข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติใหม่

นอกจากนี้ ลองคิดดูว่าคุณจะจัดระเบียบสินทรัพย์อย่างไร สร้างโฟลเดอร์สำหรับเนื้อหาแต่ละประเภท จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์เฉพาะโดยใช้ไฟล์ zip กระบวนการนี้ทำให้การจัดกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำได้เร็วและง่ายขึ้น

สุดท้าย ให้พิจารณาการตั้งชื่อไฟล์ระหว่างการโยกย้าย เมื่อเวลาผ่านไป เจ้าหน้าที่การตลาดอาจเข้ามาและจากไป และเป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกในทีมใหม่จะต้องสามารถค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้ผ่านการตั้งชื่อและการจัดระเบียบที่เหมาะสม

ระบุผู้ติดต่อและรายการที่จะย้าย

คุณมีสินค้าคงคลังของสินทรัพย์ที่ต้องย้ายไปยังระบบใหม่ ตอนนี้ คุณต้องพิจารณาว่ารายชื่อติดต่อและรายการของคุณจะโยกย้ายอย่างไร ขออภัย หลายองค์กรทำผิดพลาดในการพยายามดึงรายการจาก CRM ที่แบ่งกลุ่มอยู่แล้ว แม้ว่ากระบวนการนี้จะได้ผล แต่ก็มีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประหยัดเวลาและปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล

ลองสร้างรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ได้แบ่งกลุ่มใน CRM ของคุณ จากนั้น คุณสามารถดึงรายการเดียวนี้ลงในเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติใหม่และแบ่งกลุ่มผู้คนโดยใช้เครื่องมือใหม่ สิ่งนี้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและให้โอกาสอันมีค่าแก่คุณในการล้างข้อมูล ฐานข้อมูลที่มีอยู่อาจมีผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน สร้างความไร้ประสิทธิภาพในโปรแกรมการตลาดของคุณ การย้ายข้อมูลเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการล้างข้อมูลที่ซ้ำกันนี้

เคล็ดลับสุดท้ายในการระบุรายชื่อติดต่อที่จะย้ายคือการรวบรวมรายการการเลือกไม่ใช้ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนี้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้คุณติดต่อผู้ที่เคยขอยกเลิกโดยไม่ได้ตั้งใจ การทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังช่วยติดต่อเฉพาะผู้รับที่สนใจรับข้อความของคุณเท่านั้น

ป้องกันความท้าทายในอนาคตด้วยการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งสำหรับการโยกย้ายที่ราบรื่นคือการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงต้นของกระบวนการโยกย้าย ค้นหา "แชมป์" ในแผนกที่สำคัญ (มักจะรวมถึงการขายและไอที นอกเหนือจากการตลาด) เพื่อช่วยให้โครงการของคุณดำเนินต่อไป

การตั้งค่าข้อกำหนดทางเทคนิคอาจเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายไอที จัดกำหนดการการประชุมเพื่อเปิดตัวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และค้นหาจุดที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยในการย้ายถิ่น ตัวอย่างเช่น คุณต้องติดต่อกับผู้ดูแลระบบ Salesforce และผู้ดูแลระบบ CRM ในบริษัทของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติใหม่ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ ให้ระบุผู้ที่ได้รับอนุญาตภายในเพื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น การนำการติดตามบีคอนไปใช้ ตัวอย่างเช่น ฝ่ายการตลาดอาจมีสมาชิกในทีมที่ได้รับการฝึกอบรมภายในเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จ แต่ความรับผิดชอบมักจะอยู่ในฝ่ายไอที ในบางครั้ง นักการตลาดจำเป็นต้องสำรวจชั้นไอทีหลายชั้นเพื่อให้การติดตามบีคอนเสร็จสมบูรณ์ การระบุบุคคลที่เหมาะสมและกระบวนการตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยสร้างเวลานำที่เหมาะสมในการทำงานให้เสร็จสิ้นและทำให้โครงการของคุณเป็นไปตามกำหนดเวลา

หลีกเลี่ยงทางเบี่ยงที่ไม่คาดคิด: ทำความเข้าใจกับข้อผิดพลาดในการอพยพทั่วไป

นักการตลาดมักชะลอการโยกย้ายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการ แต่ข่าวดีก็คือการโยกย้ายสามารถทำได้ราบรื่นและง่ายดายด้วยพันธมิตรที่ดี องค์ประกอบที่สำคัญคือทีมปฐมนิเทศที่มีประสบการณ์ ซึ่งเข้าใจหลุมพรางทั่วไปในการอพยพและวิธีหลีกเลี่ยง ปัญหาทั่วไป ได้แก่ :

นำเจ้าหน้าที่จุด CRM ของคุณมางานปาร์ตี้ การรวม CRM เป็นจุดที่มีปัญหาทั่วไปสำหรับนักการตลาดในระหว่างการโยกย้าย แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ท้าทาย ให้นำผู้ติดต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ CRM ของคุณเข้าสู่วงตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนั้นหากคุณพบกับความท้าทายใดๆ คุณสามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็ว

ทำเร็วเกินไป. แนวทางที่พยายามและจริงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติดำเนินการอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ทีมงานเริ่มต้นของคุณควรพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณและแนะนำให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นโดยใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์และแบ่งเป็นระยะ

ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ในช่วงสัปดาห์แรกของการย้ายถิ่นฐาน คุณต้องมีทีมฝึกอบรมเฉพาะทาง ทีมนี้ควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจเป้าหมายของคุณและช่วยกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

วัดผลลัพธ์ของคุณไปพร้อมกัน เพื่อให้คุณสามารถทำซ้ำได้ตามความจำเป็นและใช้ประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันใหม่ของคุณ ตัวอย่างเช่น นักการตลาดส่วนใหญ่ (61%) ระบุว่าการสร้างความสนใจในตัวสินค้าเป็นเป้าหมายสูงสุด ดังนั้น หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างลูกค้าเป้าหมาย และคุณได้สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ 1,000 รายหลังจากการโยกย้ายระบบอัตโนมัติทางการตลาด คุณน่าจะบรรลุเป้าหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณมักจะทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ได้ และพันธมิตรที่ดีสามารถช่วยเหลือคุณได้ตลอดทาง

สุดท้าย อย่าลืมทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ เครื่องมือใดๆ ก็ตามมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่กระบวนการทดสอบมีความสำคัญมาก ทุกทีมใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดแตกต่างกันไปตามเป้าหมาย ทดสอบโค้ดติดตาม และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจัดรูปแบบอีเมล ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังส่งอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบในไคลเอนต์อีเมลต่างๆ มีความสอดคล้องกัน การทดสอบจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเครียดที่อาจเกิดขึ้นและเสียเวลาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อผิดพลาดและจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การรวบรวมทีมที่เหมาะสมสำหรับการย้ายถิ่นฐานที่เข้าใจผิดได้

เส้นทางการตลาดอัตโนมัติทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากัน การสนับสนุนเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการย้ายข้อมูลเป็นเรื่องง่าย คำถามสำคัญที่ต้องถามเมื่อซื้อโซลูชันใหม่คือ “จะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก ฉันซื้อโซลูชันนี้หรือไม่” คำตอบควรเน้นที่การเชื่อมต่อคุณกับแหล่งข้อมูลการย้ายถิ่นฐานที่แข็งแกร่ง การเริ่มต้นใช้งาน และการฝึกอบรม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จ

การฝึกอบรมควรมีการประชุมแบบตัวต่อตัวหลายๆ ครั้งโดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณทันทีและวิธีรับคุณค่าจากเครื่องมือใหม่อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณต้องการทรัพยากร เช่น การสัมมนาผ่านเว็บและการฝึกอบรมตามความต้องการ ที่จะคอยแนะนำคุณตลอดการเดินทาง วิธีนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือใหม่ได้อย่างง่ายดายและเริ่มประสบกับผลลัพธ์เร็วขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพตลอดช่องทางการขาย

การโยกย้ายไปยังเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติแบบใหม่สามารถช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น และให้เวลากับทรัพยากรอันมีค่ากลับคืนมา

ในระหว่างการโยกย้าย คุณมีโอกาสที่จะประเมินโปรแกรมที่มีอยู่และพิจารณาว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและไม่ได้ผล เรียกได้ว่าเป็นเวลาที่ต้อง “ทำความสะอาดบ้าน” คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้กับโซลูชันใหม่ ล้างข้อมูลที่มีอยู่ และทำให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

นอกจากนี้ การย้ายไปยังโซลูชันใหม่ยังให้โอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย เพิ่มอัตราการแปลงและการมีส่วนร่วมของลูกค้า และดูแลลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนในการเดินทางของพวกเขา ผลลัพธ์คือลูกค้าจะได้สัมผัสกับปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายกับธุรกิจของคุณมากขึ้น