如何迁移您的营销自动化平台

迁移到新的营销自动化平台可能会令人生畏。 即使您 100% 确信需要进行更改，确保迁移过程顺利进行也至关重要。 毕竟，无论您当前使用什么营销自动化系统，您都需要维护您的联系人记录、列表、内容，并确保您正在运行的程序不会突然停止。 当您迁移营销自动化平台时，请使用本文作为您顺利过渡的指南。

从要点开始：收集您的关键资产

成功的迁移始于收集您的关键资产。 盘点需要迁移到新平台的资产以及您将停止使用的资产。 创建列表时，请考虑以下事项：

1. 盘点模板。 您目前在营销自动化程序中使用哪些模板？ 您使用电子邮件模板吗？ 登陆页面模板？ 列出需要迁移到新平台的所有模板，并尽可能包括屏幕截图和设计元素。

2. 评估您现有的培养计划。 您有哪些自动化程序，您将哪些程序迁移到新系统？ 收集所有需要迁移的相关资产，以继续您现有的培养计划。

3. 收集媒体资产和图像。 迁移痛苦的最大来源之一是确保您的营销内容也能通过。 从电子书 PDF 到徽标、图标甚至库存图像，确保顺利迁移到新营销自动化平台的最佳方法之一是确保您对所有内容进行清点和组织。

专业提示：使用 Google 表格创建完整的媒体和视觉资产清单，并使用 Google Drive 将资产保存到有组织的文件夹系统中，并使用适当的文件名。 到那时，帮助您迁移的任何人都将拥有关于迁移内容和迁移位置的绝佳信息来源。

4. 参考现有的品牌要求。 大多数成熟的营销部门都有严格的品牌指南，当您在新的营销自动化系统中迁移和重新创建资产时，将这些指南放在首位和居中非常重要。

5. 创建集成列表。 新系统需要哪些集成？ 首先，列出现有技术堆栈。 最重要的集成之一是与您的 CRM 工具。

流程和支持

当您购买营销自动化合作伙伴时，请询问在新系统中重新创建资产的过程。 此过程应该很简单，以便您的团队可以快速重新创建相关资产。 请向您的新营销自动化提供商索取重新创建过程的演示，以了解易用性以及如何将您的资产纳入新的营销自动化平台。

此外，请考虑如何组织资产。 为每种资产类型创建文件夹，然后使用 zip 文件将所有相关文件下载到特定文件夹。 此过程可以更快、更轻松地对相关资产进行分组。

最后，考虑迁移期间的文件命名。 随着时间的推移，营销人员可能会来来去去，重要的是新团队成员能够通过适当的命名和组织找到他们需要的文件。

确定要迁移的联系人和列表

您有需要迁移到新系统的资产清单。 现在您需要考虑您的联系人和列表将如何迁移。 不幸的是，许多组织错误地试图从他们已经细分的 CRM 中提取列表。 尽管此过程有效，但还有一种更有效的方法可以节省时间并提高数据完整性。

尝试创建一个未在您的 CRM 中细分的所有联系人的列表。 然后，您可以将这个单一列表拉入新的营销自动化工具，并使用新工具对人员进行细分。 这使事情变得简单，并为您提供了清理数据的宝贵机会。 现有数据库可能有重复的联系人，从而导致您的营销计划效率低下。 迁移是清理这些重复数据的最佳时机。

识别要迁移的联系人的最后一个技巧是收集选择退出列表。 您可以从现有平台下载此数据，这样您就不会无意中联系之前要求退出的人。 这不仅可以让您遵守重要法规，还可以帮助仅联系有兴趣接收您的消息的收件人。

通过及早找到利益相关者来预防未来的挑战

无缝迁移的最重要步骤之一是在迁移过程的早期识别利益相关者。 在关键部门（通常包括销售和 IT，除了市场营销）找到“冠军”，以帮助您保持项目的进展。

如果没有 IT 的支持，设置技术要求可能会令人沮丧。 与相关部门安排启动会议，并在每个区域找到合适的人来帮助迁移。 例如，您需要联系贵公司的 Salesforce 管理员和 CRM 管理员，以确保与新营销自动化平台的集成顺利进行。

此外，确定谁有权在内部完成与网站相关的任务，例如实施信标跟踪。 例如，营销部门可能有一名经过内部培训的团队成员来完成这项任务，但责任往往在于 IT。 有时，营销人员需要导航多个 IT 层才能完成信标跟踪。 尽早确定合适的人员和流程有助于建立适当的提前期来完成任务并保持项目按计划进行。

避免意外的弯路：了解常见的迁移陷阱

营销人员经常因为担心迁移过程而推迟迁移，但好消息是，有了一个好的合作伙伴，迁移可以顺利而轻松。 一个关键组成部分是经验丰富的入职团队，他们了解常见的迁移陷阱以及如何避免它们。 常见问题包括：

让您的 CRM 负责人迟到。 CRM 集成是营销人员在迁移过程中经常遇到的问题，但这并不一定是挑战。 相反，请尽早将您的 CRM 信息技术联系人纳入循环，这样如果您遇到任何挑战，您可以快速通过它们。

做太多太快。 营销自动化专家采用的一种行之有效的方法正在分阶段进行。 您的入职团队应该谈论您最重要的目标，并指导您使用战略性和分阶段的方法来实现这些目标。

没有得到适当的支持。 在迁移的最初几周，您需要一个专门的培训团队。 这个团队应该花时间了解你的目标，并帮助制定一条清晰的道路来快速实现这些目标。

在此过程中衡量您的结果，以便您可以根据需要进行迭代并从新解决方案中获得最大收益。 例如，大多数营销人员 (61%) 将潜在客户开发视为首要目标。 因此，如果您的目标是产生潜在客户，并且在营销自动化迁移后产生了 1,000 个新的潜在客户，那么您很可能达到了目标。 如果没有，您通常可以进行一些小的更改来改善结果，并且一个好的合作伙伴可以一路支持您。

最后，记住要测试，测试，测试。 任何工具都存在出错的风险，这就是测试过程如此重要的原因。 每个团队都根据目标以不同的方式使用营销自动化。 测试跟踪代码，并特别注意电子邮件格式。 例如，如果您要发送电子邮件，请确保格式在不同电子邮件客户端之间保持一致。 测试将确保您避免与修复错误和处理潜在后果相关的潜在压力和浪费时间。

为万无一失的迁移组建合适的团队

并非所有营销自动化路径都是平等的。 支持是确保轻松迁移过程的一个巨大变量。 购买新解决方案时要问的一个关键问题是“之后会发生什么？ 我购买解决方案？” 答案应该侧重于将您与强大的迁移、入职和培训资源联系起来，以确保您的成功。

培训应包括几个一对一的课程，重点关注您的近期目标以及如何快速从新工具中获得价值。 此外，您还需要网络研讨会和按需培训等资源，这些资源将继续指导您的旅程。 这将确保您轻松过渡到新工具并更快地开始体验结果。

提高整个销售漏斗的绩效

迁移到新的营销自动化工具可以帮助您捕获更多潜在客户并为您提供宝贵的资源——时间。

在迁移过程中，您有机会评估现有程序并确定哪些有效，哪些无效。 从某种意义上说，是时候“打扫房子”了。 您可以战略性地选择最佳程序来引入新解决方案，清理现有数据，并确保实现数据完整性。

此外，迁移到新的解决方案提供了在销售漏斗的每一步提高绩效的机会。 提高转化率和客户参与度，并在客户旅程的每个阶段培养客户。 结果是客户将体验到更多相关的互动，并与您的企业建立更牢固、更有意义的关系。