كيفية ترحيل منصة أتمتة التسويق الخاصة بك

قد يكون الترحيل إلى نظام أساسي لأتمتة التسويق أمرًا مخيفًا. حتى إذا كنت واثقًا بنسبة 100٪ في الحاجة إلى التغيير ، فمن الضروري التأكد من أن عملية الترحيل تسير على ما يرام. بعد كل شيء ، بغض النظر عن نظام أتمتة التسويق الذي تستخدمه حاليًا ، ستحتاج إلى الاحتفاظ بسجلات جهات الاتصال الخاصة بك ، والقوائم ، والمحتوى ، والتأكد من عدم توقف البرامج التي تقوم بتشغيلها. استخدم هذه المقالة كدليلك للانتقال السلس عند ترحيل نظام التشغيل الآلي للتسويق الخاص بك.

ابدأ بالأساسيات: اجمع أصولك الهامة

يبدأ الترحيل الناجح بجمع أصولك الهامة. جرد الأصول التي تحتاجها للترحيل إلى النظام الأساسي الجديد والأصول التي ستتوقف عن استخدامها. عند إنشاء قائمتك ، ضع في اعتبارك ما يلي:

1. جرد القوالب. ما القوالب التي تستخدمها حاليًا في برنامج أتمتة التسويق الخاص بك؟ هل تستخدم قوالب البريد الإلكتروني؟ قوالب الصفحة المقصودة؟ قم بعمل قائمة بجميع القوالب التي تحتاج إلى الانتقال إلى النظام الأساسي الجديد ، وقم بتضمين لقطات الشاشة وعناصر التصميم كلما أمكن ذلك.

2. تقييم برامج التنشئة الموجودة لديك. ما هي البرامج المؤتمتة التي لديك ، وما هي البرامج التي ستنتقل إلى النظام الجديد؟ اجمع كل الأصول ذات الصلة التي تحتاج إلى ترحيل لمواصلة برامج الرعاية الحالية الخاصة بك.

3. جمع الأصول والصور الإعلامية. أحد أكبر مصادر ألم الترحيل هو التأكد من وصول المحتوى التسويقي أيضًا. من ملفات PDF للكتب الإلكترونية إلى الشعارات والأيقونات وحتى صور المخزون ، فإن إحدى أفضل الطرق لضمان الانتقال السلس إلى نظامك الأساسي الجديد لأتمتة التسويق هي التأكد من جردك وتنظيم كل ذلك.

نصيحة للمحترفين: أنشئ مخزونًا كاملاً من الوسائط والأصول المرئية باستخدام جدول بيانات Google ، واحفظ الأصول في نظام منظم من المجلدات باستخدام Google Drive ، مع أسماء الملفات المناسبة. في هذه المرحلة ، سيكون لدى من يساعدك على الهجرة مصدرًا ممتازًا للحقيقة حول ما يجب أن تنتقل إليه وأين يكون.

4. الإشارة إلى متطلبات العلامات التجارية الحالية. تمتلك معظم أقسام التسويق الراسخة إرشادات صارمة للعلامة التجارية ، ومن المهم الحفاظ على هذه الإرشادات في المقدمة والوسط أثناء ترحيل الأصول وإعادة إنشائها في نظام أتمتة التسويق الجديد.

5. قم بإنشاء قائمة عمليات الدمج. ما هي عمليات الدمج المطلوبة في النظام الجديد؟ أولاً ، قم بعمل قائمة بمجموعة التكنولوجيا الحالية. أحد أهم عمليات الدمج هي استخدام أداة CRM الخاصة بك.

العملية والدعم

أثناء التسوق من أجل شريك أتمتة التسويق ، اسأل عن عملية إعادة إنشاء الأصول في النظام الجديد. يجب أن تكون هذه العملية بسيطة حتى يتمكن فريقك من إعادة إنشاء الأصول ذات الصلة بسرعة. اطلب من مزود أتمتة التسويق الجديد الخاص بك عرضًا توضيحيًا لعملية إعادة الإنشاء لفهم سهولة الاستخدام وكيف يمكنك الحصول على أصولك في نظام التشغيل الآلي للتسويق الجديد.

فكر أيضًا في كيفية تنظيم الأصول. قم بإنشاء مجلدات لكل نوع أصل ، ثم قم بتنزيل جميع الملفات ذات الصلة إلى مجلد معين باستخدام ملف مضغوط. تجعل هذه العملية تجميع الأصول ذات الصلة أسرع وأسهل.

أخيرًا ، ضع في اعتبارك تسمية الملف أثناء الترحيل. مع مرور الوقت ، قد يأتي موظفو التسويق ويذهبون ، ومن المهم أن يتمكن أعضاء الفريق الجدد من العثور على الملفات التي يحتاجون إليها من خلال التسمية والتنظيم المناسبين.

تحديد جهات الاتصال والقوائم المراد ترحيلها

لديك مخزون من الأصول التي تحتاج إلى الترحيل إلى النظام الجديد. أنت الآن بحاجة إلى التفكير في كيفية ترحيل جهات الاتصال والقوائم الخاصة بك. لسوء الحظ ، ترتكب العديد من المؤسسات خطأ محاولة سحب القوائم من CRM المقسم بالفعل. على الرغم من نجاح هذه العملية ، إلا أن هناك طريقة أكثر فاعلية لتوفير الوقت وتحسين تكامل البيانات.

حاول إنشاء قائمة بجميع جهات الاتصال غير المقسمة في CRM الخاص بك. يمكنك بعد ذلك سحب هذه القائمة الفردية إلى أداة أتمتة التسويق الجديدة وتقسيم الأشخاص باستخدام الأداة الجديدة. هذا يبقي الأمور بسيطة ويمنحك فرصة ثمينة لتطهير البيانات. قد تحتوي قواعد البيانات الحالية على جهات اتصال مكررة ، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في برامج التسويق الخاصة بك. الترحيل هو الوقت المثالي لتنظيف هذه البيانات المكررة.

نصيحة أخيرة لتحديد جهات الاتصال المراد ترحيلها هي جمع قائمة بإلغاء الاشتراك. يمكنك تنزيل هذه البيانات من نظامك الأساسي الحالي حتى لا تتواصل عن غير قصد مع الأشخاص الذين طلبوا إلغاء الاشتراك سابقًا. لن يجعلك ذلك ملتزمًا باللوائح الهامة فحسب ، بل سيساعدك أيضًا في الاتصال بالمستلمين المهتمين بتلقي رسائلك فقط.

امنع التحديات المستقبلية من خلال تحديد مكان أصحاب المصلحة في وقت مبكر

تتمثل إحدى أهم خطوات الترحيل السلس في تحديد أصحاب المصلحة في وقت مبكر من عملية الترحيل. حدد موقع "أبطال" في الأقسام الهامة (بما في ذلك عادةً المبيعات وتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى التسويق) للمساعدة في استمرار تقدم مشروعك.

يمكن أن يكون إعداد المتطلبات الفنية أمرًا محبطًا بدون دعم تكنولوجيا المعلومات. حدد موعدًا لاجتماع افتتاحي مع الإدارات ذات الصلة ، وابحث عن الأشخاص المناسبين في كل منطقة للمساعدة في الترحيل. على سبيل المثال ، تحتاج إلى الاتصال بمسؤول Salesforce ومسؤول CRM في شركتك للتأكد من أن التكامل مع نظام التشغيل الآلي للتسويق الجديد يعمل بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك ، حدد من لديه الإذن داخليًا لإكمال المهام المتعلقة بالموقع ، مثل تنفيذ تتبع المنارة. على سبيل المثال ، قد يكون لدى قسم التسويق عضو فريق مدرب داخليًا لإكمال هذه المهمة ، ولكن غالبًا ما تكمن المسؤولية في تكنولوجيا المعلومات. في بعض الأحيان ، يحتاج المسوقون إلى التنقل عبر عدة طبقات لتكنولوجيا المعلومات لإكمال تتبع المرشد. يساعد تحديد الشخص المناسب والعمليات في وقت مبكر على توفير الوقت المناسب لإكمال المهام والحفاظ على مشاريعك في الموعد المحدد.

تجنب الانعطافات غير المتوقعة: فهم مآزق الهجرة المشتركة

غالبًا ما يؤخر المسوقون الترحيل بسبب مخاوف بشأن العملية ، ولكن الخبر السار هو أن الترحيل يمكن أن يكون سلسًا وسهلاً مع شريك جيد. أحد المكونات الهامة هو فريق الإعداد المتمرس الذي يتفهم مخاطر الترحيل الشائعة وكيفية تجنبها. تشمل المشاكل الشائعة ما يلي:

إحضار الشخص المسؤول عن إدارة علاقات العملاء الخاص بك متأخرًا إلى الحفلة. يعد تكامل CRM مكانًا شائعًا للمسوقين أثناء الترحيل ، ولكن لا يجب أن يكون تحديًا. بدلاً من ذلك ، قم بإحضار جهة اتصال تكنولوجيا معلومات CRM الخاصة بك إلى الحلقة مبكرًا ، لذلك إذا واجهت أي تحديات ، يمكنك التنقل خلالها بسرعة.

القيام بالكثير بسرعة كبيرة. إن النهج المجرب والصحيح الذي يتبعه خبراء أتمتة التسويق يتحرك على مراحل. يجب أن يتحدث فريق الإعداد الخاص بك عن أهم أهدافك وأن يوجهك لتحقيق تلك الأهداف باستخدام نهج استراتيجي ومتدرج.

عدم وجود الدعم المناسب. خلال الأسابيع الأولى من الهجرة ، تحتاج إلى فريق تدريب متخصص. يجب أن يقضي هذا الفريق وقتًا في التعرف على أهدافك والمساعدة في رسم مسار واضح لتحقيق هذه الأهداف بسرعة.

قم بقياس نتائجك على طول الطريق حتى تتمكن من تكرارها حسب الضرورة وتحقيق أقصى استفادة من الحل الجديد. على سبيل المثال ، يرى معظم المسوقين (61٪) أن توليد العملاء المحتملين هو الهدف الأعلى. لذلك ، إذا كان هدفك هو توليد العملاء المحتملين وقمت بإنشاء 1000 عميل متوقع جديد بعد ترحيل أتمتة التسويق ، فمن المحتمل أن تكون على الهدف. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنك غالبًا إجراء تغييرات صغيرة لتحسين النتائج ، ويمكن للشريك الجيد أن يدعمك على طول الطريق.

أخيرًا ، تذكر أن تختبر ، تختبر ، تختبر. يوجد خطر حدوث خطأ مع أي أداة ، وهذا هو سبب أهمية عملية الاختبار. يستخدم كل فريق أتمتة التسويق بشكل مختلف بناءً على الأهداف. اختبر رموز التعقب ، وانتبه بشكل خاص لتنسيق البريد الإلكتروني. على سبيل المثال ، إذا كنت ترسل رسائل بريد إلكتروني ، فتأكد من تناسق التنسيق عبر عملاء البريد الإلكتروني المختلفين. سيضمن الاختبار تجنب الإجهاد المحتمل والوقت الضائع المرتبط بإصلاح الأخطاء والتعامل مع التداعيات المحتملة.

تجميع الفريق المناسب لهجرة مضمونة

لم يتم إنشاء جميع مسارات أتمتة التسويق على قدم المساواة. يعد الدعم متغيرًا كبيرًا في ضمان عملية ترحيل سهلة. من الأسئلة المهمة التي يجب طرحها عند التسوق للحصول على حل جديد هو "ماذا يحدث بعد ذلك أشتري الحل؟ " يجب أن تركز الإجابة على ربطك بموارد ترحيل قوية وإعداد وتدريب لضمان نجاحك.

يجب أن يتضمن التدريب عدة جلسات فردية تركز على أهدافك الفورية وكيفية الحصول على قيمة من الأداة الجديدة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك ، أنت بحاجة إلى موارد ، مثل الندوات عبر الإنترنت والتدريب عند الطلب ، والتي ستستمر في إرشادك طوال رحلتك. سيضمن ذلك الانتقال إلى الأداة الجديدة بسهولة والبدء في تجربة النتائج بشكل أسرع.

زيادة الأداء خلال مسار المبيعات

يمكن أن يساعدك الترحيل إلى أداة أتمتة تسويق جديدة في جذب المزيد من العملاء المحتملين ويعيد لك موردًا ثمينًا - الوقت.

أثناء الترحيل ، لديك فرصة لتقييم برامجك الحالية وتحديد ما ينجح وما لا ينجح. بمعنى ما ، حان وقت "تنظيف المنزل". يمكنك تحديد أفضل البرامج بشكل استراتيجي لتقديمها إلى الحل الجديد وتطهير بياناتك الحالية والتأكد من تحقيق تكامل البيانات.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر الانتقال إلى حل جديد الفرصة لزيادة الأداء في كل خطوة في مسار تحويل المبيعات. زيادة معدلات التحويل ومشاركة العملاء ورعاية العملاء في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. والنتيجة هي أن العملاء سيختبرون تفاعلات أكثر صلة ويبنون علاقات أقوى وأكثر جدوى مع عملك.