So migrieren Sie Ihre Marketing-Automatisierungsplattform

Die Migration auf eine neue Marketing-Automatisierungsplattform kann einschüchternd sein. Auch wenn Sie zu 100 % von der Notwendigkeit einer Änderung überzeugt sind, ist es entscheidend, dass der Migrationsprozess gut verläuft. Unabhängig davon, welches Marketingautomatisierungssystem Sie derzeit verwenden, möchten Sie schließlich Ihre Kontaktdaten, Listen und Inhalte pflegen und sicherstellen, dass die von Ihnen ausgeführten Programme nicht abrupt zum Erliegen kommen. Verwenden Sie diesen Artikel als Leitfaden für einen reibungslosen Übergang bei der Migration Ihrer Marketingautomatisierungsplattform.

Beginnen Sie mit dem Wesentlichen: Sammeln Sie Ihre kritischen Vermögenswerte

Eine erfolgreiche Migration beginnt mit dem Sammeln Ihrer kritischen Assets. Inventarisieren Sie, welche Assets auf die neue Plattform migriert werden müssen und welche Assets Sie nicht mehr verwenden werden. Berücksichtigen Sie beim Erstellen Ihrer Liste Folgendes:

1. Machen Sie eine Bestandsaufnahme der Vorlagen. Welche Vorlagen verwenden Sie derzeit in Ihrem Marketing-Automatisierungsprogramm? Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen? Landingpage-Vorlagen? Erstellen Sie eine Liste aller Vorlagen, die auf die neue Plattform migriert werden müssen, und fügen Sie nach Möglichkeit Screenshots und Designelemente hinzu.

2. Bewerten Sie Ihre bestehenden Förderprogramme. Welche automatisierten Programme haben Sie im Einsatz und welche Programme werden Sie auf das neue System migrieren? Sammeln Sie alle relevanten Assets, die migriert werden müssen, um Ihre bestehenden Nurture-Programme fortzusetzen.

3. Sammeln Sie Medieninhalte und Bilder. Eine der größten Ursachen für Migrationsprobleme besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Marketinginhalte auch rüberkommen. Von E-Book-PDFs bis hin zu Logos, Symbolen und sogar Stock-Bildern – eine der besten Möglichkeiten, eine reibungslose Migration zu Ihrer neuen Marketing-Automatisierungsplattform zu gewährleisten, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie alles inventarisieren und organisieren.

Profi-Tipp: Erstellen Sie mit einem Google Sheet ein vollständiges Inventar von Medien und visuellen Assets und speichern Sie die Assets mit Google Drive in einem organisierten Ordnersystem mit entsprechenden Dateinamen. An diesem Punkt hat derjenige, der Ihnen bei der Migration hilft, eine ausgezeichnete Quelle der Wahrheit darüber, was Sie bewegen müssen und wo es sich befindet.

4. Verweisen Sie auf bestehende Branding-Anforderungen. Die meisten etablierten Marketingabteilungen haben strenge Branding-Richtlinien, und es ist wichtig, diese Richtlinien bei der Migration und Neuerstellung von Assets im neuen Marketingautomatisierungssystem im Vordergrund zu halten.

5. Erstellen Sie eine Liste mit Integrationen. Welche Integrationen werden im neuen System benötigt? Erstellen Sie zunächst eine Liste des vorhandenen Technologie-Stacks. Eine der wichtigsten Integrationen ist die mit Ihrem CRM-Tool.

Prozess und Support

Fragen Sie bei der Suche nach einem Marketing-Automatisierungspartner nach dem Prozess der Neuerstellung von Assets im neuen System. Dieser Prozess sollte einfach sein, damit Ihr Team die relevanten Assets schnell neu erstellen kann. Bitten Sie Ihren neuen Marketingautomatisierungsanbieter um eine Demo des Neuerstellungsprozesses, um die Benutzerfreundlichkeit zu verstehen und zu verstehen, wie Sie Ihre Assets in die neue Marketingautomatisierungsplattform bringen können.

Denken Sie auch darüber nach, wie Sie die Assets organisieren. Erstellen Sie Ordner für jeden Asset-Typ und laden Sie dann alle relevanten Dateien mithilfe einer ZIP-Datei in einen bestimmten Ordner herunter. Dieser Prozess macht es schneller und einfacher, relevante Assets zu gruppieren.

Berücksichtigen Sie schließlich die Dateibenennung während der Migration. Im Laufe der Zeit können Marketingmitarbeiter kommen und gehen, und es ist wichtig, dass neue Teammitglieder in der Lage sind, die Dateien, die sie benötigen, durch richtige Benennung und Organisation zu finden.

Identifizieren Sie zu migrierende Kontakte und Listen

Sie haben einen Bestand an Assets, die auf das neue System migriert werden müssen. Jetzt müssen Sie überlegen, wie Ihre Kontakte und Listen migriert werden. Leider machen viele Unternehmen den Fehler, Listen aus ihrem bereits segmentierten CRM zu ziehen. Obwohl dieser Prozess funktioniert, gibt es eine effektivere Methode, um Zeit zu sparen und die Datenintegrität zu verbessern.

Versuchen Sie, eine Liste aller Kontakte zu erstellen, die in Ihrem CRM nicht segmentiert ist. Sie können diese einzelne Liste dann in das neue Marketing-Automatisierungstool ziehen und Personen mit dem neuen Tool segmentieren. Dies hält die Dinge einfach und gibt Ihnen die wertvolle Gelegenheit, die Daten zu bereinigen. Vorhandene Datenbanken können doppelte Kontakte enthalten, was zu Ineffizienzen in Ihren Marketingprogrammen führt. Die Migration ist der perfekte Zeitpunkt, um diese doppelten Daten zu bereinigen.

Ein letzter Tipp zum Identifizieren von zu migrierenden Kontakten ist das Sammeln einer Liste mit Opt-outs. Sie können diese Daten von Ihrer bestehenden Plattform herunterladen, damit Sie nicht versehentlich Personen kontaktieren, die zuvor eine Abmeldung angefordert haben. Dadurch halten Sie nicht nur wichtige Vorschriften ein, sondern helfen auch dabei, nur Empfänger zu kontaktieren, die am Erhalt Ihrer Nachrichten interessiert sind.

Beugen Sie zukünftigen Herausforderungen vor, indem Sie Stakeholder frühzeitig lokalisieren

Einer der wichtigsten Schritte für eine nahtlose Migration ist die frühzeitige Identifizierung der Beteiligten im Migrationsprozess. Finden Sie „Champions“ in kritischen Abteilungen (normalerweise einschließlich Vertrieb und IT, zusätzlich zum Marketing), um Ihr Projekt am Laufen zu halten.

Das Aufstellen technischer Anforderungen kann ohne die Unterstützung der IT frustrierend sein. Planen Sie ein Kickoff-Meeting mit den relevanten Abteilungen und finden Sie die geeigneten Kontaktpersonen in jedem Bereich, um bei der Migration zu helfen. Beispielsweise benötigen Sie Kontakt mit dem Salesforce-Administrator und dem CRM-Administrator in Ihrem Unternehmen, um sicherzustellen, dass die Integration mit Ihrer neuen Marketing-Automatisierungsplattform reibungslos verläuft.

Identifizieren Sie außerdem, wer intern die Berechtigung hat, websitebezogene Aufgaben auszuführen, wie z. B. das Implementieren von Beacon-Tracking. Beispielsweise kann eine Marketingabteilung ein Teammitglied haben, das intern für diese Aufgabe geschult wurde, aber die Verantwortung liegt häufig bei der IT. Manchmal müssen Vermarkter durch mehrere IT-Ebenen navigieren, um das Beacon-Tracking abzuschließen. Die frühzeitige Identifizierung der richtigen Person und der richtigen Prozesse hilft dabei, die angemessene Vorlaufzeit für die Erledigung von Aufgaben zu schaffen und Ihre Projekte im Zeitplan zu halten.

Vermeiden Sie unerwartete Umwege: Grundlegendes zu häufigen Migrationsfallen

Vermarkter verzögern die Migration oft aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Prozesses, aber die gute Nachricht ist, dass die Migration mit einem guten Partner reibungslos und einfach sein kann. Eine entscheidende Komponente ist ein erfahrenes Onboarding-Team, das gängige Fallstricke bei der Migration versteht und weiß, wie man sie vermeidet. Häufige Probleme sind:

Bringen Sie Ihre CRM-Kontaktperson zu spät zur Party. Die CRM-Integration ist ein häufiger Problempunkt für Vermarkter während der Migration, aber es muss keine Herausforderung sein. Bringen Sie stattdessen Ihren CRM-Informationstechnologie-Ansprechpartner frühzeitig auf den Laufenden, damit Sie bei eventuellen Herausforderungen diese schnell meistern können.

Zu schnell zu viel machen. Ein bewährter Ansatz, den Marketing-Automatisierungsexperten verfolgen, ist der Wechsel in Phasen. Ihr Onboarding-Team sollte über Ihre wichtigsten Ziele sprechen und Sie mit einem strategischen und schrittweisen Ansatz zum Erreichen dieser Ziele anleiten.

Nicht die richtige Unterstützung haben. In den ersten Wochen der Migration benötigen Sie ein engagiertes Schulungsteam. Dieses Team sollte sich Zeit nehmen, Ihre Ziele kennenzulernen und dabei helfen, einen klaren Weg zu finden, um diese Ziele schnell zu erreichen.

Messen Sie Ihre Ergebnisse auf dem Weg, damit Sie bei Bedarf iterieren und das Beste aus Ihrer neuen Lösung herausholen können. Beispielsweise nennen die meisten Vermarkter (61 %) die Lead-Generierung als oberstes Ziel. Wenn Ihr Ziel also die Lead-Generierung ist und Sie nach der Migration zur Marketingautomatisierung 1.000 neue Leads generiert haben, liegen Sie wahrscheinlich am Ziel. Wenn nicht, können Sie oft kleine Änderungen vornehmen, um die Ergebnisse zu verbessern, und ein guter Partner kann Sie dabei unterstützen.

Denken Sie schließlich daran, zu testen, zu testen, zu testen. Das Fehlerrisiko besteht bei jedem Tool, weshalb der Testprozess so wichtig ist. Jedes Team nutzt die Marketingautomatisierung je nach Ziel unterschiedlich. Testen Sie Tracking-Codes und achten Sie besonders auf die E-Mail-Formatierung. Wenn Sie beispielsweise E-Mails senden, stellen Sie sicher, dass das Format für verschiedene E-Mail-Clients einheitlich ist. Durch Tests wird sichergestellt, dass Sie den potenziellen Stress und die Zeitverschwendung vermeiden, die mit der Behebung von Fehlern und dem Umgang mit den potenziellen Folgen verbunden sind.

Das richtige Team für eine narrensichere Migration zusammenstellen

Nicht alle Wege der Marketingautomatisierung sind gleich. Support ist eine große Variable bei der Gewährleistung eines einfachen Migrationsprozesses. Eine entscheidende Frage beim Kauf einer neuen Lösung lautet: „Was passiert danach Ich kaufe die Lösung?“ Die Antwort sollte sich darauf konzentrieren, Sie mit starken Migrations-, Onboarding- und Schulungsressourcen zu verbinden, um Ihren Erfolg sicherzustellen.

Das Training sollte mehrere Einzelsitzungen umfassen, die sich auf Ihre unmittelbaren Ziele konzentrieren und darauf, wie Sie schnell Nutzen aus dem neuen Tool ziehen können. Darüber hinaus benötigen Sie Ressourcen wie Webinare und On-Demand-Schulungen, die Sie weiterhin auf Ihrem Weg begleiten. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie problemlos auf das neue Tool umsteigen und schneller Ergebnisse erzielen.

Steigerung der Leistung im gesamten Verkaufstrichter

Die Migration zu einem neuen Marketing-Automatisierungstool kann Ihnen dabei helfen, mehr Leads zu erfassen und Ihnen eine wertvolle Ressource zurückzugeben – Zeit.

Während der Migration haben Sie die Möglichkeit, Ihre vorhandenen Programme zu bewerten und festzustellen, was funktioniert und was nicht. In gewisser Weise ist es an der Zeit, „Haus zu putzen“. Sie können strategisch die besten Programme für die neue Lösung auswählen, Ihre vorhandenen Daten bereinigen und sicherstellen, dass die Datenintegrität erreicht wird.

Darüber hinaus bietet die Migration auf eine neue Lösung die Möglichkeit, die Leistung bei jedem Schritt im Verkaufstrichter zu steigern. Erhöhen Sie die Konversionsraten und das Kundenengagement und pflegen Sie Kunden in jeder Phase ihrer Reise. Das Ergebnis ist, dass Kunden relevantere Interaktionen erleben und stärkere und sinnvollere Beziehungen zu Ihrem Unternehmen aufbauen.