マーケティングオートメーションプラットフォームを移行する方法

新しいマーケティング自動化プラットフォームへの移行は、恐ろしいものになる可能性があります。 変更の必要性に100％自信がある場合でも、移行プロセスがうまくいくことを確認することが重要です。 結局のところ、現在使用しているマーケティング自動化システムに関係なく、連絡先の記録、リスト、コンテンツを維持し、実行しているプログラムが急停止しないようにする必要があります。 この記事を、マーケティング自動化プラットフォームを移行する際のスムーズな移行のガイドとして使用してください。

Essentialsから始めましょう：重要な資産を収集します

移行を成功させるには、重要な資産を収集することから始めます。 新しいプラットフォームに移行する必要のあるアセットと、使用を中止するアセットのインベントリを作成します。 リストを作成するときは、次のことを考慮してください。

1.テンプレートのインベントリを作成します。 現在、マーケティング自動化プログラムでどのテンプレートを使用していますか？ メールテンプレートを使用していますか？ ランディングページテンプレート？ 新しいプラットフォームに移行する必要があるすべてのテンプレートのリストを作成し、可能な場合は常にスクリーンショットとデザイン要素を含めます。

2.既存の育成プログラムを評価します。 どのような自動プログラムを導入しており、どのプログラムを新しいシステムに移行しますか？ 既存の育成プログラムを継続するために移行する必要のあるすべての関連資産を収集します。

3.メディアアセットと画像を収集します。 移行の苦痛の最大の原因の1つは、マーケティングコンテンツも確実にやってくるようにすることです。 電子書籍のPDFからロゴ、アイコン、さらにはストック画像まで、新しいマーケティング自動化プラットフォームへのスムーズな移行を確実にするための最良の方法の1つは、すべての在庫を確認して整理することです。

上級者向けのヒント：Googleスプレッドシートを使用してメディアとビジュアルアセットの完全なインベントリを作成し、Googleドライブを使用して適切なファイル名でアセットをフォルダの整理されたシステムに保存します。 その時点で、移行を支援している人は誰でも、何を移動し、どこに移動するかについての優れた信頼できる情報源を得ることができます。

4.既存のブランディング要件を参照します。 ほとんどの確立されたマーケティング部門には厳格なブランディングガイドラインがあり、新しいマーケティング自動化システムでアセットを移行および再作成するときは、これらのガイドラインを前面に出し、中心に置くことが重要です。

5.統合のリストを作成します。 新しいシステムにはどのような統合が必要ですか？ まず、既存のテクノロジースタックのリストを作成します。 最も重要な統合の1つは、CRMツールとの統合です。

プロセスとサポート

マーケティングオートメーションパートナーを購入するときは、新しいシステムでアセットを再作成するプロセスについて質問してください。 チームが関連するアセットをすばやく再作成できるように、このプロセスは単純である必要があります。 新しいマーケティング自動化プロバイダーに再作成プロセスのデモを依頼して、使いやすさと、新しいマーケティング自動化プラットフォームにアセットを取り込む方法を理解してください。

また、アセットをどのように整理するかを考えてください。 アセットタイプごとにフォルダを作成し、zipファイルを使用して関連するすべてのファイルを特定のフォルダにダウンロードします。 このプロセスにより、関連するアセットをより迅速かつ簡単にグループ化できます。

最後に、移行中のファイルの命名を検討してください。 時間の経過とともに、マーケティングスタッフが出入りする可能性があります。新しいチームメンバーが、適切な名前と編成によって必要なファイルを見つけられるようにすることが重要です。

移行する連絡先とリストを特定する

新しいシステムに移行する必要のある資産の在庫があります。 次に、連絡先とリストがどのように移行するかを検討する必要があります。 残念ながら、多くの組織は、すでにセグメント化されているCRMからリストを取得しようとするという間違いを犯しています。 このプロセスは機能しますが、時間を節約し、データの整合性を向上させるためのより効果的な方法があります。

CRMでセグメント化されていないすべての連絡先のリストを作成してみてください。 次に、この単一のリストを新しいマーケティング自動化ツールに取り込み、新しいツールを使用して人々をセグメント化できます。 これにより、物事がシンプルに保たれ、データをクレンジングする貴重な機会が得られます。 既存のデータベースには重複する連絡先があり、マーケティングプログラムが非効率になる可能性があります。 移行は、この重複データをクリーンアップする絶好のタイミングです。

移行する連絡先を特定するための最後のヒントは、オプトアウトのリストを収集することです。 このデータを既存のプラットフォームからダウンロードして、以前にオプトアウトを要求した人に誤って連絡しないようにすることができます。 これにより、重要な規制への準拠が維持されるだけでなく、メッセージの受信に関心のある受信者のみに連絡できるようになります。

利害関係者を早期に特定することにより、将来の課題を防止します

シームレスな移行のための最も重要なステップの1つは、移行プロセスの早い段階で利害関係者を特定することです。 プロジェクトを動かし続けるために、重要な部門（通常はマーケティングに加えて営業とITを含む）で「チャンピオン」を見つけます。

技術要件の設定は、ITのサポートなしではイライラする可能性があります。 関連部門とのキックオフミーティングをスケジュールし、各エリアで移行を支援する適切なポイント担当者を見つけます。 たとえば、新しいマーケティング自動化プラットフォームとの統合がスムーズに実行されるようにするには、Salesforce管理者および社内のCRM管理者に連絡する必要があります。

さらに、ビーコントラッキングの実装など、Webサイト関連のタスクを完了するための内部権限を持つユーザーを特定します。 たとえば、マーケティング部門には、このタスクを完了するために社内でトレーニングを受けたチームメンバーがいる場合がありますが、多くの場合、責任はITにあります。 マーケターは、ビーコンの追跡を完了するために、いくつかのITレイヤーをナビゲートする必要がある場合があります。 適切な人とプロセスを早期に特定することは、タスクを完了し、プロジェクトをスケジュールどおりに保つための適切なリードタイムを構築するのに役立ちます。

予期しない迂回を避ける：一般的な移行の落とし穴を理解する

マーケターは、プロセスに関する懸念のために移行を遅らせることがよくありますが、良いニュースは、優れたパートナーとの移行がスムーズかつ簡単にできることです。 重要なコンポーネントは、一般的な移行の落とし穴とそれを回避する方法を理解している経験豊富なオンボーディングチームです。 一般的な問題は次のとおりです。

CRMポイント担当者をパーティーに遅刻させます。 CRMの統合は、移行中のマーケターにとって一般的な問題点ですが、課題である必要はありません。 代わりに、CRM情報技術の連絡先を早期にループに入れてください。そうすれば、問題が発生した場合でも、すばやく問題を解決できます。

やりすぎ。 マーケティングオートメーションの専門家が採用している実証済みのアプローチは、段階的に進んでいます。 オンボーディングチームは、最も重要な目標について話し合い、戦略的かつ段階的なアプローチを使用してそれらの目標を達成するようにガイドする必要があります。

適切なサポートがありません。 移行の初期の数週間は、専用のトレーニングチームが必要です。 このチームは、あなたの目標を理解し、それらの目標を迅速に達成するための明確な道筋を描くのを助けるために時間を費やす必要があります。

途中で結果を測定して、必要に応じて反復し、新しいソリューションを最大限に活用できるようにします。 たとえば、ほとんどのマーケター（61％）は、潜在顧客を最重要目標として認識しています。 したがって、目標がリードの生成であり、マーケティングオートメーションの移行後に1,000の新しいリードを生成した場合、目標を達成している可能性があります。 そうでない場合は、多くの場合、結果を改善するために小さな変更を加えることができ、優れたパートナーがその過程であなたをサポートすることができます。

最後に、テスト、テスト、テストを忘れないでください。 エラーのリスクはどのツールにも存在するため、テストプロセスは非常に重要です。 チームごとに、目標に基づいてマーケティングオートメーションを異なる方法で使用します。 トラッキングコードをテストし、メールのフォーマットに特に注意してください。 たとえば、電子メールを送信する場合は、形式がさまざまな電子メールクライアント間で一貫していることを確認してください。 テストにより、間違いの修正や潜在的なフォールアウトへの対処に関連する潜在的なストレスや無駄な時間を回避できます。

確実な移行のための適切なチームの編成

すべてのマーケティング自動化パスが同じように作成されているわけではありません。 サポートは、移行プロセスを容易にするための大きな変数です。 新しいソリューションを購入する際に尋ねる重要な質問は、次のとおりです。 ソリューションを購入しますか？」 答えは、成功を確実にするために、強力な移行、オンボーディング、およびトレーニングリソースとの接続に焦点を当てる必要があります。

トレーニングには、当面の目標と新しいツールから迅速に価値を引き出す方法に焦点を当てた1対1のセッションをいくつか含める必要があります。 さらに、ウェビナーやオンデマンドトレーニングなど、旅のガイドとなるリソースが必要です。 これにより、新しいツールに簡単に移行し、結果をより早く体験できるようになります。

セールスファネル全体でのパフォーマンスの向上

新しいマーケティング自動化ツールに移行すると、より多くのリードを獲得し、貴重なリソースである時間を返すことができます。

移行中に、既存のプログラムを評価し、機能しているものと機能していないものを判断する機会があります。 ある意味で、「家を掃除する」時です。 新しいソリューションにもたらす最適なプログラムを戦略的に選択し、既存のデータをクレンジングして、データの整合性を確保できます。

さらに、新しいソリューションに移行することで、販売目標到達プロセスのすべてのステップでパフォーマンスを向上させる機会が得られます。 コンバージョン率とカスタマーエンゲージメントを高め、旅のすべての段階で顧客を育成します。 その結果、顧客はより関連性の高いやり取りを体験し、ビジネスとのより強力で意味のある関係を構築できます。