Come migrare la tua piattaforma di automazione del marketing

La migrazione a una nuova piattaforma di automazione del marketing può intimidire. Anche se sei sicuro al 100% della necessità di un cambiamento, è fondamentale assicurarsi che il processo di migrazione vada a buon fine. Dopotutto, indipendentemente dal sistema di automazione del marketing che stai attualmente utilizzando, ti consigliamo di mantenere i record dei contatti, gli elenchi, i contenuti e assicurarti che i programmi che stai eseguendo non si fermino bruscamente. Usa questo articolo come guida per una transizione graduale durante la migrazione della piattaforma di automazione del marketing.

Inizia con l'essenziale: raccogli le tue risorse critiche

Una migrazione di successo inizia con la raccolta delle risorse critiche. Fai l'inventario delle risorse necessarie per migrare alla nuova piattaforma e delle risorse che smetterai di utilizzare. Quando crei la tua lista, considera quanto segue:

1. Fai l'inventario dei modelli. Quali modelli utilizzi attualmente nel tuo programma di automazione del marketing? Usi modelli di email? Modelli di pagina di destinazione? Crea un elenco di tutti i modelli che devono migrare alla nuova piattaforma e includi schermate ed elementi di progettazione quando possibile.

2. Valuta i tuoi programmi di educazione esistenti. Quali programmi automatizzati hai in atto e quali programmi migrerai al nuovo sistema? Raccogli tutte le risorse rilevanti che devono migrare per continuare i tuoi programmi di educazione esistenti.

3. Raccogli risorse multimediali e immagini. Una delle maggiori fonti di sofferenza per la migrazione è assicurarsi che anche i tuoi contenuti di marketing arrivino. Da ebook PDF a loghi, icone e persino immagini di stock, uno dei modi migliori per garantire una migrazione senza problemi alla nuova piattaforma di automazione del marketing è assicurarsi di inventariare e organizzare tutto.

Suggerimento per professionisti: crea un inventario completo di risorse multimediali e visive con un foglio Google e salva le risorse in un sistema organizzato di cartelle utilizzando Google Drive, con i nomi di file appropriati. A quel punto, chiunque ti stia aiutando a migrare avrà un'ottima fonte di verità su cosa spostare e dove si trova.

4. Fare riferimento ai requisiti di branding esistenti. La maggior parte dei dipartimenti di marketing affermati ha linee guida di branding rigorose ed è importante mantenere tali linee guida in primo piano durante la migrazione e la ricreazione delle risorse nel nuovo sistema di automazione del marketing.

5. Creare un elenco di integrazioni. Quali integrazioni sono necessarie nel nuovo sistema? Innanzitutto, fai un elenco dello stack tecnologico esistente. Una delle integrazioni più importanti è con il tuo strumento CRM.

Processo e supporto

Quando acquisti un partner di automazione del marketing, chiedi informazioni sul processo di ricreazione delle risorse nel nuovo sistema. Questo processo dovrebbe essere semplice in modo che il tuo team possa ricreare rapidamente le risorse pertinenti. Chiedi al tuo nuovo fornitore di automazione del marketing una demo del processo di ricreazione per comprendere la facilità d'uso e come puoi inserire le tue risorse nella nuova piattaforma di automazione del marketing.

Inoltre, pensa a come organizzerai le risorse. Crea cartelle per ogni tipo di risorsa, quindi scarica tutti i file rilevanti in una cartella specifica utilizzando un file zip. Questo processo semplifica e velocizza il raggruppamento delle risorse rilevanti.

Infine, considera la denominazione dei file durante la migrazione. Con il passare del tempo, il personale di marketing può andare e venire ed è importante che i nuovi membri del team siano in grado di trovare i file di cui hanno bisogno attraverso una denominazione e un'organizzazione adeguate.

Identifica contatti ed elenchi da migrare

Hai un inventario di risorse che devono migrare al nuovo sistema. Ora devi considerare come migreranno i tuoi contatti e le tue liste. Sfortunatamente, molte organizzazioni commettono l'errore di provare a estrarre elenchi dal loro CRM già segmentato. Sebbene questo processo funzioni, esiste un metodo più efficace per risparmiare tempo e migliorare l'integrità dei dati.

Prova a creare un elenco di tutti i contatti che non è segmentato nel tuo CRM. Puoi quindi inserire questo singolo elenco nel nuovo strumento di automazione del marketing e segmentare le persone utilizzando il nuovo strumento. Ciò semplifica le cose e ti dà la preziosa opportunità di ripulire i dati. I database esistenti possono avere contatti duplicati, creando inefficienze nei tuoi programmi di marketing. La migrazione è il momento perfetto per ripulire questi dati duplicati.

Un ultimo suggerimento per identificare i contatti da migrare è raccogliere un elenco di opt-out. Puoi scaricare questi dati dalla tua piattaforma esistente in modo da non contattare inavvertitamente persone che in precedenza hanno richiesto di rinunciare. Questo non solo ti manterrà conforme a normative importanti, ma aiuterà anche a contattare solo i destinatari interessati a ricevere i tuoi messaggi.

Prevenire le sfide future individuando tempestivamente gli stakeholder

Uno dei passaggi più importanti per una migrazione senza interruzioni è l'identificazione delle parti interessate all'inizio del processo di migrazione. Individua i "campioni" nei dipartimenti critici (di solito includendo vendite e IT, oltre al marketing) per aiutare a mantenere il tuo progetto in movimento.

L'impostazione dei requisiti tecnici può essere frustrante senza il supporto dell'IT. Pianifica una riunione iniziale con i dipartimenti pertinenti e trova le persone di riferimento appropriate in ciascuna area per aiutare con la migrazione. Ad esempio, è necessario contattare l'amministratore Salesforce e l'amministratore CRM della propria azienda per garantire che l'integrazione con la nuova piattaforma di automazione del marketing funzioni senza intoppi.

Inoltre, identifica chi ha l'autorizzazione interna per completare le attività relative al sito Web, come l'implementazione del monitoraggio del beacon. Ad esempio, un reparto marketing può avere un membro del team formato internamente per completare questa attività, ma la responsabilità risiede spesso nell'IT. A volte, gli esperti di marketing devono navigare in diversi livelli IT per completare il monitoraggio dei beacon. Identificare in anticipo la persona e i processi giusti aiuta a costruire il lead time appropriato per completare le attività e mantenere i tuoi progetti nei tempi previsti.

Evita deviazioni impreviste: comprensione delle insidie ​​comuni della migrazione

Gli esperti di marketing spesso ritardano la migrazione a causa delle preoccupazioni relative al processo, ma la buona notizia è che la migrazione può essere agevole e facile con un buon partner. Un componente fondamentale è un team di onboarding esperto che comprenda le insidie ​​comuni della migrazione e come evitarle. I problemi comuni includono:

Portare la persona del punto CRM in ritardo alla festa. L'integrazione del CRM è un problema comune per gli esperti di marketing durante la migrazione, ma non deve essere una sfida. Invece, coinvolgi presto il tuo contatto con la tecnologia dell'informazione CRM, quindi se incontri delle sfide, puoi spostarle rapidamente.

Fare troppo troppo velocemente. Un approccio collaudato adottato dagli esperti di automazione del marketing si sta muovendo per fasi. Il tuo team di onboarding dovrebbe parlare dei tuoi obiettivi più importanti e guidarti verso il raggiungimento di tali obiettivi utilizzando un approccio strategico e graduale.

Non avere il supporto adeguato. Durante le prime settimane di migrazione, è necessario un team di formazione dedicato. Questo team dovrebbe dedicare del tempo a conoscere i tuoi obiettivi e aiutare a tracciare un percorso chiaro per raggiungerli rapidamente.

Misura i tuoi risultati lungo il percorso in modo da poter iterare se necessario e ottenere il massimo dalla tua nuova soluzione. Ad esempio, la maggior parte dei marketer (61%) identifica la lead generation come obiettivo principale. Quindi, se il tuo obiettivo è la generazione di lead e hai generato 1.000 nuovi lead dopo la migrazione dell'automazione del marketing, è probabile che tu abbia raggiunto l'obiettivo. In caso contrario, puoi spesso apportare piccole modifiche per migliorare i risultati e un buon partner può supportarti lungo il percorso.

Infine, ricorda di testare, testare, testare. Il rischio di errore esiste con qualsiasi strumento, motivo per cui il processo di test è così importante. Ogni team utilizza l'automazione del marketing in modo diverso in base agli obiettivi. Testare i codici di tracciamento e prestare particolare attenzione alla formattazione dell'e-mail. Ad esempio, se stai inviando e-mail, assicurati che il formato sia coerente tra diversi client di posta elettronica. I test ti assicureranno di evitare il potenziale stress e il tempo perso associati alla correzione degli errori e alla gestione delle potenziali ricadute.

Mettere insieme la squadra giusta per una migrazione infallibile

Non tutti i percorsi di automazione del marketing sono uguali. Il supporto è una variabile enorme per garantire un facile processo di migrazione. Una domanda fondamentale da porsi quando si acquista una nuova soluzione è "Cosa succede dopo Acquisto la soluzione?" La risposta dovrebbe concentrarsi sulla connessione con una forte migrazione, onboarding e risorse di formazione per garantire il tuo successo.

La formazione dovrebbe includere diverse sessioni individuali incentrate sui tuoi obiettivi immediati e su come ottenere rapidamente valore dal nuovo strumento. Inoltre, hai bisogno di risorse, come webinar e formazione su richiesta, che continueranno a guidarti lungo il tuo viaggio. Ciò ti assicurerà di passare facilmente al nuovo strumento e di iniziare a ottenere risultati più rapidamente.

Aumento delle prestazioni durante la canalizzazione di vendita

La migrazione a un nuovo strumento di automazione del marketing può aiutarti a catturare più contatti e restituirti una risorsa preziosa: il tempo.

Durante la migrazione, hai l'opportunità di valutare i tuoi programmi esistenti e determinare cosa funziona e cosa no. In un certo senso, è il momento di "pulire la casa". È possibile selezionare strategicamente i migliori programmi da portare alla nuova soluzione, ripulire i dati esistenti e garantire che l'integrità dei dati sia raggiunta.

Inoltre, la migrazione a una nuova soluzione offre l'opportunità di aumentare le prestazioni in ogni fase della canalizzazione di vendita. Aumenta i tassi di conversione e il coinvolgimento dei clienti e alimenta i clienti in ogni fase del loro viaggio. Il risultato è che i clienti sperimenteranno interazioni più rilevanti e costruiranno relazioni più forti e significative con la tua attività.