Cum să migrați platforma dvs. de automatizare de marketing

Migrarea către o nouă platformă de automatizare a marketingului poate fi intimidantă. Chiar dacă sunteți 100% încrezător în necesitatea unei schimbări, este esențial să vă asigurați că procesul de migrare merge bine. La urma urmei, indiferent de sistemul de automatizare a marketingului pe care îl utilizați în prezent, veți dori să vă păstrați înregistrările de contact, listele, conținutul și să vă asigurați că programele pe care le executați nu se opresc brusc. Folosiți acest articol ca ghid pentru o tranziție fără probleme atunci când migrați platforma de automatizare a marketingului.

Începeți cu elementele esențiale: adunați-vă activele esențiale

O migrare reușită începe cu strângerea activelor tale critice. Inventariază ce active au nevoie pentru a migra pe noua platformă și ce active nu vei mai folosi. Pe măsură ce vă creați lista, luați în considerare următoarele:

1. Faceți un inventar al șabloanelor. Ce șabloane utilizați în prezent în programul dvs. de automatizare a marketingului? Folosești șabloane de e-mail? Șabloane de pagină de destinație? Faceți o listă cu toate șabloanele care trebuie să migreze pe noua platformă și includeți capturi de ecran și elemente de design ori de câte ori este posibil.

2. Evaluează-ți programele de nutriție existente. Ce programe automatizate ai implementat și ce programe vei migra la noul sistem? Adunați toate activele relevante care trebuie să migreze pentru a vă continua programele de nutriție existente.

3. Adunați materiale media și imagini. Una dintre cele mai mari surse de durere de migrare este să vă asigurați că și conținutul dvs. de marketing vine. De la PDF-uri de cărți electronice la sigle, pictograme și chiar imagini de stoc, una dintre cele mai bune modalități de a asigura o migrare fără probleme la noua platformă de automatizare a marketingului este să vă asigurați că inventarizați și organizați totul.

Sfat profesionist: creați un inventar complet al materialelor media și vizuale cu o foaie de calcul Google și salvați materialele într-un sistem organizat de dosare folosind Google Drive, cu nume de fișiere adecvate. În acel moment, oricine vă ajută să migrați va avea o sursă excelentă de adevăr despre ce să mutați și unde se află.

4. Faceți referire la cerințele existente de branding. Cele mai multe departamente de marketing consacrate au linii directoare stricte de branding și este important să păstrați aceste linii directoare în primul rând pe măsură ce migrați și recreați elementele în noul sistem de automatizare a marketingului.

5. Creați o listă de integrări. Ce integrări sunt necesare în noul sistem? Mai întâi, faceți o listă cu tehnologia existentă. Una dintre cele mai importante integrări este cu instrumentul dvs. CRM.

Proces și suport

Pe măsură ce cumpărați un partener de automatizare a marketingului, întrebați despre procesul de recreare a activelor în noul sistem. Acest proces ar trebui să fie simplu, astfel încât echipa dvs. să poată recrea rapid activele relevante. Solicitați noului dvs. furnizor de automatizare a marketingului o demonstrație a procesului de recreare pentru a înțelege ușurința de utilizare și cum vă puteți introduce activele în noua platformă de automatizare a marketingului.

De asemenea, gândiți-vă cum veți organiza activele. Creați foldere pentru fiecare tip de material și apoi descărcați toate fișierele relevante într-un folder specific folosind un fișier zip. Acest proces face mai rapidă și mai ușoară gruparea activelor relevante.

În cele din urmă, luați în considerare denumirea fișierelor în timpul migrării. Pe măsură ce timpul trece, personalul de marketing poate veni și pleacă și este important ca noii membri ai echipei să poată găsi fișierele de care au nevoie printr-o denumire și o organizare adecvată.

Identificați contacte și liste de migrat

Aveți un inventar de active care trebuie să migreze la noul sistem. Acum trebuie să luați în considerare modul în care contactele și listele dvs. vor migra. Din păcate, multe organizații fac greșeala de a încerca să scoată liste din CRM-ul lor deja segmentat. Deși acest proces funcționează, există o metodă mai eficientă pentru a economisi timp și a îmbunătăți integritatea datelor.

Încercați să creați o listă cu toate contactele care nu sunt segmentate în CRM. Puteți apoi să trageți această listă unică în noul instrument de automatizare a marketingului și să segmentați oamenii folosind noul instrument. Acest lucru simplifică lucrurile și vă oferă oportunitatea valoroasă de a curăța datele. Bazele de date existente pot avea contacte duplicate, creând ineficiențe în programele dvs. de marketing. Migrarea este momentul perfect pentru a curăța aceste date duplicat.

Un ultim sfat pentru identificarea contactelor de migrat este adunarea unei liste de renunțări. Puteți descărca aceste date de pe platforma dvs. existentă, astfel încât să nu contactați din neatenție persoane care au solicitat anterior să renunțe. Acest lucru nu numai că vă va menține în conformitate cu reglementările importante, dar vă va ajuta și să contactați numai destinatarii care sunt interesați să vă primească mesajele.

Preveniți provocările viitoare prin localizarea devreme a părților interesate

Unul dintre cei mai importanți pași pentru o migrare fără întreruperi este identificarea părților interesate la începutul procesului de migrare. Găsiți „campioni” în departamentele critice (incluzând de obicei vânzări și IT, pe lângă marketing) pentru a vă menține proiectul în mișcare.

Configurarea cerințelor tehnice poate fi frustrantă fără suportul IT. Programați o întâlnire de lansare cu departamentele relevante și găsiți persoanele potrivite din fiecare zonă pentru a ajuta la migrare. De exemplu, aveți nevoie de contact cu administratorul Salesforce și administratorul CRM din compania dvs. pentru a vă asigura că integrarea cu noua dvs. platformă de automatizare a marketingului funcționează fără probleme.

În plus, identificați cine are permisiunea la nivel intern pentru a finaliza sarcinile legate de site-ul web, cum ar fi implementarea urmăririi balizelor. De exemplu, un departament de marketing poate avea un membru al echipei instruit intern pentru a îndeplini această sarcină, dar responsabilitatea rezidă adesea în IT. Uneori, agenții de marketing trebuie să navigheze pe mai multe straturi IT pentru a finaliza urmărirea balizelor. Identificarea din timp a persoanei potrivite și a proceselor ajută la construirea timpului potrivit pentru finalizarea sarcinilor și pentru a vă menține proiectele în termen.

Evitați ocolurile neașteptate: înțelegerea capcanelor obișnuite ale migrației

Specialiştii în marketing întârzie adesea migrarea din cauza îngrijorărilor legate de proces, dar vestea bună este că migrarea poate fi ușoară și ușoară cu un partener bun. O componentă critică este o echipă de onboarding cu experiență care înțelege capcanele comune ale migrației și cum să le evite. Problemele comune includ:

Aduceți cu întârziere persoana dumneavoastră CRM la petrecere. Integrarea CRM este o problemă comună pentru agenții de marketing în timpul migrării, dar nu trebuie să fie o provocare. În schimb, aduceți-vă devreme contactul din tehnologia informației CRM, astfel încât, dacă întâmpinați provocări, puteți trece rapid prin ele.

Fac prea multe prea repede. O abordare încercată și adevărată pe care o adoptă experții în automatizarea de marketing se mișcă în faze. Echipa ta de onboarding ar trebui să vorbească despre cele mai importante obiective ale tale și să te îndrume către atingerea acestor obiective folosind o abordare strategică și etapizată.

Neavând sprijinul adecvat. În primele săptămâni de migrare, aveți nevoie de o echipă de instruire dedicată. Această echipă ar trebui să petreacă timp pentru a vă cunoaște obiectivele și a ajuta la stabilirea unei căi clare pentru atingerea rapidă a acestor obiective.

Măsurați-vă rezultatele pe parcurs, astfel încât să puteți repeta după cum este necesar și să beneficiați la maximum de noua soluție. De exemplu, majoritatea agenților de marketing (61%) identifică generarea de clienți potențiali drept un obiectiv de top. Deci, dacă obiectivul dvs. este generarea de clienți potențiali și ați generat 1.000 de clienți potențiali noi după migrarea automatizării de marketing, probabil că sunteți la țintă. Dacă nu, puteți face adesea mici modificări pentru a îmbunătăți rezultatele, iar un partener bun vă poate sprijini pe parcurs.

În cele din urmă, amintiți-vă să testați, testați, testați. Riscul de eroare există cu orice instrument, motiv pentru care procesul de testare este atât de important. Fiecare echipă utilizează automatizarea de marketing în mod diferit, în funcție de obiective. Testați codurile de urmărire și acordați o atenție deosebită formatării e-mailurilor. De exemplu, dacă trimiteți e-mailuri, asigurați-vă că formatul este consecvent între diferiți clienți de e-mail. Testarea vă va asigura că evitați stresul potențial și timpul pierdut asociat cu remedierea greșelilor și gestionarea potențialelor consecințe.

Adunarea echipei potrivite pentru o migrație sigură

Nu toate căile de automatizare a marketingului sunt create egale. Suportul este o variabilă uriașă în asigurarea unui proces de migrare ușor. O întrebare critică pe care trebuie să o puneți atunci când cumpărați o soluție nouă este „Ce se întâmplă după Cumpăr soluția?” Răspunsul ar trebui să se concentreze pe conectarea dvs. cu resurse puternice de migrare, integrare și formare pentru a vă asigura succesul.

Instruirea ar trebui să includă mai multe sesiuni individuale care să se concentreze pe obiectivele tale imediate și pe cum să obții rapid valoare din noul instrument. În plus, aveți nevoie de resurse, cum ar fi seminarii web și instruire la cerere, care să vă ghideze în continuare pe parcursul călătoriei dvs. Acest lucru vă va asigura că treceți cu ușurință la noul instrument și veți începe să experimentați rezultate mai rapid.

Creșterea performanței de-a lungul canalului de vânzări

Migrarea la un nou instrument de automatizare a marketingului vă poate ajuta să captați mai mulți clienți potențiali și să vă ofere înapoi o resursă valoroasă - timpul.

În timpul migrării, aveți ocazia să vă evaluați programele existente și să determinați ce funcționează și ce nu. Într-un fel, este timpul să „curățăm casa”. Puteți selecta strategic cele mai bune programe pe care să le aduceți la noua soluție, să vă curățați datele existente și să vă asigurați că integritatea datelor este atinsă.

În plus, migrarea către o nouă soluție oferă oportunitatea de a crește performanța la fiecare pas din canalul de vânzări. Creșteți ratele de conversie și implicarea clienților și hrăniți clienții în fiecare etapă a călătoriei lor. Rezultatul este că clienții vor experimenta interacțiuni mai relevante și vor construi relații mai puternice și mai semnificative cu afacerea dvs.