7 советов по эффективному внедрению HubSpot CRM

Если вы приняли решение использовать инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) HubSpot, вы в хорошей компании. У HubSpot более 120 000 клиентов по всему миру, которые используют платформу для развития своего бизнеса.

Как и другие, вы, вероятно, признаете преимущества универсальной платформы для маркетинга, продаж и обслуживания, а также то, как внедрение HubSpot CRM может помочь вашему бизнесу расти лучше. Полный набор программного обеспечения имеет в своей основе методологию входящего трафика и включает в себя различные концентраторы, которые делают больше, чем просто помогают маркетинговой команде; они обслуживают всю организацию.

Также приятно знать, что когда вы используете HubSpot, вы используете платформу, которая не скомпонована с другим кодом или программным обеспечением с открытым исходным кодом, которое имеет печально известные особенности и проблемы с безопасностью. Проще говоря, она намеренно создавалась как единая система, и все ее функции «хорошо работают» вместе.

Если вы еще не готовы использовать полный набор инструментов HubSpot и только начинаете работу с бесплатной CRM, это здорово! Просто знайте, что возможности полного пакета HubSpot CRM Suite безграничны, и по мере роста вашего бизнеса HubSpot может расти вместе с вами.

А пока давайте рассмотрим самые основы, которые помогут вам начать работу с бесплатной CRM-системой HubSpot .

Начало работы с внедрением HubSpot CRM

Внедрение HubSpot CRM включает в себя эффективное управление изменениями и коммуникацию для успешного внедрения. Для того чтобы вся организация могла получить предполагаемые выгоды от системы, отделы маркетинга, продаж, обслуживания и эксплуатации должны быть готовы использовать систему.

Вот семь советов, которые помогут сделать ваш план внедрения HubSpot CRM гладким.

1. Помните, что знание — сила

Прежде чем приступить к делу, важно понять основные компоненты HubSpot CRM и то, как будут организованы ваши данные.

• Объекты. Это основные всеобъемлющие категории в вашей CRM, включая контакты, компании, заявки, сделки и, в случае учетных записей Enterprise, настраиваемые объекты. Вы можете связать различные группы свойств с каждым отдельным объектом и даже создать свои собственные свойства на основе информации, которую необходимо собрать о каждом типе объекта.
• Рекорды. Внутри объектов каждая отдельная компания/заявка/контакт/сделка имеет свою собственную запись, в которой хранятся свойства, информация о временной шкале и взаимодействия, такие как посещения веб-страниц и открытые электронные письма. Вы можете включать звонки, разговоры, цитаты и другую информацию в свои записи и создавать отчеты по ним. Вы также можете создавать перекрестные ссылки на записи, которые связаны или связаны друг с другом. Например, если у вас есть запись о компании Acme Corporation, вы можете связать контакты Джона Смита и Дженнифер Джонс, которые там работают.
• Характеристики. Внутри записей находятся типы данных и информация, которую вы хотите собрать о них, например электронная почта Джона Смита, должность, дата создания, исходные данные и многое другое.

2. Закрепите основы

Как только вы поймете, как ваша информация будет храниться в CRM, вы будете готовы приступить к базовой настройке HubSpot, включая такие вещи, как:

• Установка кода отслеживания на веб-страницах, отличных от HubSpot, для сбора аналитики
• Определение пользователей и разрешений
• Установка свойств по умолчанию, часового пояса, валюты сделки и т. д.
• Импорт контактов, компаний и сделок
• Настройка логотипа компании, цветов по умолчанию и информации о компании, которая отображается в ссылках на встречи и в торговых документах.
• Настройка интеграции с электронной почтой
• И более

В базе знаний HubSpot есть отличные ресурсы, которые помогут вам выполнить базовые настройки, включая этот бесплатный курс Академии HubSpot, который поможет вам начать работу.

3. Работа с продажами

Одним из ключей к успешному внедрению CRM является составление карты процесса продаж, которая поможет определить этапы сделки и статусы потенциальных клиентов, которые поддерживают вашу основную воронку . Вам также необходимо понимать необходимость автоматизации маршрутизации лидов и уведомлений. Здесь все может стать немного сложнее.

СВЯЗАННЫЕ С: Преимущества CRM по сравнению с ручной квалификацией потенциальных клиентов

Основополагающий шаг — убедиться, что ваши отделы продаж и маркетинга согласованы и работают над достижением одних и тех же целей, и что у каждого из них есть общее понимание инструментов и технологий HubSpot. Особенно,

• Источники потенциальных клиентов
• Статусы лидов
• Этапы сделки
• Определения этапов жизненного цикла

Один из лучших способов привлечь вашу команду по продажам и заинтересовать их тем, как HubSpot CRM может улучшить количество и качество потенциальных клиентов, — это разработать соглашение об уровне обслуживания в области маркетинга и продаж (SLA).

4. Определите, какие команды будут использовать CRM

Помимо отдела продаж важно задействовать отдел обслуживания клиентов . Они оценят возможности отслеживания, которые предлагает HubSpot, а также возможность выпускать билеты, вводить заметки о звонках, настраивать уведомления для последующих действий и множество других функций, ориентированных на клиента.

Подумайте, какие другие команды должны использовать CRM и как они могут способствовать вашему успеху.

Вся организация действительно должна купить платформу, чтобы убедиться, что вокруг нет нескольких разрозненных систем. CRM должна быть сердцем масштабируемого бизнеса, и наличие единого источника достоверной информации на одной платформе способствует этому.

Вы захотите настроить панели мониторинга маркетинга, продаж и обслуживания, которые поставляются с настройками отчетов по умолчанию. Эти информационные панели позволяют пользователям просматривать наиболее важную для них информацию . Эти отчеты можно фильтровать, перемещать, изменять размер и настраивать различными способами, чтобы сделать их максимально функциональными для каждого отдела и пользователя.

5. Обеспечьте обучение

Чтобы обеспечить принятие пользователями, помогите командам научиться настраивать инструменты, которые ОНИ могут использовать прямо сейчас. С самого начала отделы продаж и маркетологи могут:

• Настройте уведомления о повторном посещении потенциальных клиентов
• Добавить подпись электронной почты в CRM
• Настройка ссылки планировщика совещаний
• Настройка настраиваемых представлений контактов, компаний и сделок
• Используйте инструмент «Потенциальные клиенты», чтобы отслеживать посетителей веб-сайта, которые еще не совершили конверсию.
• Установите iOS-приложение HubSpot CRM

В дополнение к CRM, HubSpot Sales Hub Pro имеет еще больше функций, которые обеспечивают замечательные впечатления как для ваших внутренних отделов продаж, так и для клиентов / потенциальных клиентов. Шаблоны электронной почты, фрагменты для быстрых ответов, автоматические последовательности для отслеживания потенциальных клиентов, библиотеки документов, веб-видео 1:1 и многое другое являются частью платных функций Центра продаж, которые помогают командам быть более эффективными и эффективно заключать больше сделок, но только если они действительно используются!

Не менее важным, чем обучение коллег использованию инструментов CRM и Sales Hub, является обучение их ожиданиям от их использования. Никогда не забывайте о том, «что в этом для них?» Может быть разумно начать с одного продавца, который будет пионером и пропагандистом, прежде чем распространить его на всю команду.

СВЯЗАННЫЕ С: 7 потрясающих функций программного обеспечения HubSpot Sales & CRM, которые помогут вам заключать больше сделок

6. Присоединяйтесь к сообществу HubSpot

Существует обширное онлайн-сообщество HubSpot, которое готово поделиться своим опытом, ответить на вопросы и помочь устранить неполадки, когда вы можете столкнуться с трудностями. Вы можете просмотреть примеры других пользователей и даже отправить отзыв команде разработчиков HubSpot .

Воспользуйтесь преимуществами Академии HubSpot, чтобы узнать не только об этом инструменте, но и о входящих практиках. На самом деле, есть онлайн-урок о том, как участвовать в сообществе HubSpot, который покажет вам, как начать работу и взаимодействовать с другими профессионалами. Вы даже можете подписаться на информационный бюллетень сообщества, чтобы оставаться в курсе. Кроме того, вы можете получить множество сертификатов после прохождения онлайн-курсов и получить более глубокое понимание того, как использовать платформу HubSpot.

7. Рассмотрите возможность использования сторонней службы адаптации

Несмотря на то, что у HubSpot есть исчерпывающая база знаний с бесчисленным количеством руководств, она может показаться немного ошеломляющей. С большим количеством функций приходит много информации для переваривания. Не помешает рассмотреть возможность сотрудничества с экспертом HubSpot, который специализируется на оказании помощи компаниям во внедрении и адаптации .

Полное раскрытие: Weidert Group является партнером HubSpot Diamond, и мы предлагаем такую ​​услугу. Мы будем рады обсудить, что для этого нужно и сколько стоит управляемая адаптация. В общем, процесс адаптации поможет вам правильно настроить инструменты и управлять ими, что сэкономит вам много времени и поможет быстрее внедрить функциональность HubSpot. Важно оценить свое время и основные затраты, связанные с задержкой внедрения.

Мы также предоставляем стратегическое руководство, адаптированное к вашему бизнесу, и помогаем с внедрением CRM среди команд — серьезное препятствие, которое может остановить прогресс. После того, как вы запустите свою CRM-систему HubSpot и настроите ее, кто-то будет рядом, чтобы предоставить дополнительную поддержку, ответить на вопросы или помочь, например, с дополнительными шаблонами, последовательностями, документами и автоматизацией.

Если вы читаете эту статью в качестве предварительного ознакомления с тем, стоит ли вам в первую очередь внедрять HubSpot, ознакомьтесь с нашим исчерпывающим списком причин, по которым мы считаем, что это лучшая универсальная CRM-платформа на планете . Просто нажмите на изображение ниже.