7 dicas para uma implementação eficaz do HubSpot CRM

Se você tomou a decisão de aproveitar a ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) da HubSpot, você está em boa companhia. A HubSpot tem mais de 120.000 clientes globais que usam a plataforma para ajudar a expandir seus negócios.

Como os outros, você provavelmente reconhece os benefícios da plataforma tudo-em-um de marketing, vendas e serviços e como a implementação do HubSpot CRM pode ajudar sua empresa a crescer melhor também. O pacote completo de software tem a metodologia de entrada em seu núcleo e cresceu para incluir diferentes Hubs que fazem mais do que apenas ajudar a equipe de marketing; eles servem a toda a organização.

Também é reconfortante saber que , ao usar o HubSpot, você está usando uma plataforma que não é remendada com código diferente ou software de código aberto, que possui peculiaridades e problemas de segurança notórios. Simplificando, ele foi construído intencionalmente como um sistema único e todas as suas funcionalidades “funcionam bem” juntas.

Se você ainda não está pronto para usar o conjunto completo de ferramentas da HubSpot e está apenas começando com o CRM gratuito, ótimo! Saiba apenas que as possibilidades do HubSpot CRM Suite completo são infinitas e, à medida que sua empresa cresce, a HubSpot pode crescer com você.

Enquanto isso, vamos abordar o básico para ajudá-lo a começar a usar o HubSpot CRM gratuito .

Introdução à implementação do HubSpot CRM

A implementação do HubSpot CRM envolve gerenciamento de mudanças e comunicação eficazes para uma adoção bem-sucedida. Para que toda a organização receba os benefícios pretendidos do sistema, as equipes de marketing, vendas, serviços e operacionais precisam estar dispostas a usar o sistema.

Aqui estão sete dicas para garantir que seu plano de implementação do HubSpot CRM seja um processo tranquilo.

1. Lembre-se, conhecimento é poder

Antes de mergulhar de cabeça, é importante entender os principais componentes do HubSpot CRM e como seus dados serão organizados.

• Objetos. Essas são as principais categorias abrangentes em seu CRM, incluindo contatos, empresas, tickets, negócios e, no caso de contas corporativas, objetos personalizados. Você pode associar diferentes grupos de propriedades a cada objeto diferente e até mesmo criar suas próprias propriedades com base nas informações que precisa coletar sobre cada tipo de objeto.
• Registros. Dentro dos objetos, cada empresa/bilhete/contato/negócio individual tem seu próprio registro onde são armazenadas propriedades, informações de linha do tempo e interações, como visitas a páginas da Web e e-mails abertos. Você pode incluir chamadas, conversas, cotações e outras informações em seus registros e relatar sobre eles. Você também pode fazer referência cruzada a registros associados ou relacionados entre si. Por exemplo, se você tiver um registro de empresa para a Acme Corporation, poderá vincular os contatos John Smith e Jennifer Jones que trabalham lá.
• Propriedades. Dentro dos registros estão os tipos de dados e informações que você deseja coletar sobre eles, como email de John Smith, cargo, data de criação, dados de origem e muito mais.

2. Acerte no básico

Depois de entender como suas informações serão armazenadas no CRM, você estará pronto para iniciar a configuração básica do HubSpot, incluindo coisas como:

• Instalando o código de rastreamento em páginas da Web que não são da HubSpot para capturar análises
• Determinando usuários e permissões
• Definir suas propriedades padrão, fuso horário, moeda do negócio etc.
• Importação de contatos, empresas e negócios
• Personalizando o logotipo da empresa, cores padrão e informações da empresa que são exibidas em links de reuniões e documentos de vendas
• Configurando a integração de e-mail
• E mais

A HubSpot tem ótimos recursos em sua base de conhecimento para guiá-lo por esses itens básicos de configuração, incluindo este curso gratuito da HubSpot Academy que ajudará você a começar.

3. Trabalhe com Vendas

Uma das chaves para a adoção bem-sucedida do CRM é concluir um mapa do processo de vendas para ajudar a identificar os estágios do negócio e os status dos leads que suportam seu funil principal . Você também precisa entender as necessidades de automação para roteamento e notificações de leads. É aqui que pode começar a ficar um pouco mais complicado.

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Uma etapa fundamental é garantir que seus departamentos de vendas e marketing estejam alinhados e trabalhando em direção aos mesmos objetivos, e que cada um tenha um entendimento comum das ferramentas e tecnologia da HubSpot. Em particular,

• Fontes de leads
• Status de lead
• Etapas da transação
• Definições de estágio do ciclo de vida

Uma das melhores maneiras de envolver sua equipe de vendas e deixá-la empolgada com as maneiras pelas quais o HubSpot CRM pode melhorar a quantidade e a qualidade dos leads é desenvolver um acordo de nível de serviço (SLA) de marketing e vendas.

4. Determine quais equipes usarão o CRM

Além de sua equipe de vendas, é importante envolver sua equipe de atendimento ao cliente . Eles apreciarão os recursos de rastreamento que o HubSpot oferece, além da capacidade de emitir tíquetes, inserir notas de chamada, configurar notificações para acompanhamento e uma série de outros recursos centrados no cliente.

Considere quais outras equipes precisam usar o CRM e como elas podem contribuir para o seu sucesso.

Toda a organização realmente precisa comprar a plataforma para garantir que não haja vários sistemas diferentes circulando. O CRM deve ser o coração de um negócio em escala e ter uma única fonte de verdade em uma plataforma facilita isso.

Você vai querer configurar seus painéis de marketing, vendas e serviços que vêm com configurações de relatório padrão. Esses painéis permitem que os usuários vejam as informações mais relevantes para eles . Esses relatórios podem ser filtrados, movidos, redimensionados e personalizados de várias maneiras para torná-los o mais funcional possível para cada departamento e usuário.

5. Fornecer treinamento

Para ajudar a garantir a adoção do usuário, ajude as equipes a aprender a configurar ferramentas que ELES podem usar imediatamente. Imediatamente, as equipes de vendas e os profissionais de marketing podem:

• Configurar notificações de revisitação de leads
• Adicionar uma assinatura de e-mail no CRM
• Configurar um link do agendador de reuniões
• Configurar visualizações personalizadas de contatos, empresas e negócios
• Use a ferramenta Prospects para rastrear os visitantes do site que ainda não converteram
• Instale o aplicativo HubSpot CRM para iOS

Além do CRM, o HubSpot Sales Hub Pro tem ainda mais recursos que facilitam experiências marcantes tanto para suas equipes de vendas internas quanto para clientes/prospects. Modelos de e-mail, snippets para respostas rápidas, sequências automatizadas para acompanhamento de leads, bibliotecas de documentos, vídeo da Web 1:1 e muito mais fazem parte dos recursos pagos do Sales Hub que ajudam as equipes a serem mais eficientes e fecharem mais negócios com mais eficiência, mas somente se eles são realmente usados!

Tão importante quanto treinar os colegas sobre como usar as ferramentas do CRM e do Sales Hub é treiná-los sobre as expectativas de uso. Nunca se esqueça do "o que há para eles?" Pode ser sábio começar com um vendedor para servir como pioneiro e defensor antes de distribuí-lo para toda a equipe.

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6. Junte-se à Comunidade HubSpot

Há uma vasta comunidade online da HubSpot que está ansiosa para compartilhar suas experiências, responder perguntas e ajudar a solucionar problemas quando você tiver um problema. Você pode ver exemplos de outros usuários e até mesmo enviar comentários para a equipe de produtos da HubSpot .

Aproveite a HubSpot Academy para aprender não apenas sobre a ferramenta, mas também sobre as práticas de inbound. Na verdade, há uma aula online sobre como participar da Comunidade HubSpot que mostrará como começar e interagir com outros profissionais. Você pode até se inscrever no boletim informativo da comunidade para ficar por dentro. Além disso, você pode obter várias certificações após concluir os cursos on-line e obter uma compreensão muito mais profunda de como aproveitar a plataforma HubSpot.

7. Considere um serviço de integração de terceiros

Embora o HubSpot tenha uma base de conhecimento exaustiva com inúmeros tutoriais, pode parecer um pouco esmagador. Com muita funcionalidade vem muita informação para digerir. Não custa explorar a parceria com um especialista da HubSpot especializado em ajudar empresas com implementação e integração .

Divulgação completa: o Weidert Group é um parceiro HubSpot Diamond e oferecemos esse serviço. Estamos felizes em falar sobre o que está envolvido e quanto custa a integração guiada. Em geral, o processo de integração mostra como configurar e gerenciar adequadamente as ferramentas, o que economiza muito tempo e ajuda a implementar a funcionalidade do HubSpot mais rapidamente. É importante colocar um valor em seu tempo e os custos subjacentes de atrasar sua implementação.

Também fornecemos orientação estratégica adaptada ao seu negócio e ajudamos na adoção do CRM entre as equipes - um grande obstáculo que pode impedir o progresso em suas trilhas. Assim que você lançar seu HubSpot CRM e estiver funcionando, alguém estará lá para fornecer suporte adicional, responder perguntas ou ajudar com modelos, sequências, documentos e automação adicionais, por exemplo.

Se você está lendo este artigo como uma prévia para saber se deve adotar o HubSpot em primeiro lugar, confira nossa lista exaustiva de razões pelas quais achamos que é a melhor plataforma de CRM tudo-em-um do planeta . Basta clicar na imagem abaixo.