有效實施 HubSpot CRM 的 7 個技巧

已發表: 2022-04-22

如果您已決定使用 HubSpot 客戶關係管理 (CRM) 工具，那麼您就是好夥伴。 HubSpot 擁有超過 120,000 名全球客戶，他們使用該平台幫助發展業務。

與其他人一樣，您可能會認識到一體化營銷、銷售和服務平台的好處，以及 HubSpot CRM 實施如何幫助您的業務更好地發展。 整套軟件以入站方法為核心，並且已經發展到包括不同的 Hub，這些 Hub 不僅可以幫助營銷團隊； 他們為整個組織服務。

同樣令人欣慰的是，當您使用 HubSpot 時，您使用的平台沒有與不同的代碼或開源軟件拼湊在一起，這些代碼或開源軟件存在臭名昭著的怪癖和安全問題。 簡而言之，它被有意構建為一個單一的系統，並且它的所有功能都“很好地發揮”在一起。

如果您還沒有準備好開始使用全套 HubSpot 工具並且剛剛開始使用免費的 CRM，那就太好了！ 只要知道完整的 HubSpot CRM 套件的可能性是無窮無盡的，隨著您的業務增長，HubSpot 可以與您一起成長。

同時，讓我們介紹一些基礎知識，以幫助您開始使用免費的 HubSpot CRM 。

HubSpot CRM 實施入門

HubSpot CRM 的實施涉及有效的變更管理和成功採用的溝通。 為了使整個組織從系統中獲得預期收益，營銷、銷售、服務和運營團隊需要願意使用該系統。

這裡有七個提示，可確保您的 HubSpot CRM 實施計劃順利進行。

1. 記住，知識就是力量

在開始之前，了解 HubSpot CRM 的主要組件以及您的數據將如何組織非常重要。

  • 對象。 這些是您的 CRM 中的主要總體類別，包括聯繫人、公司、票證、交易，如果是企業帳戶，還包括自定義對象。 您可以將不同的屬性組關聯到每個不同的對象，甚至可以根據您需要收集的有關每種對像類型的信息創建自己的屬性。
  • 記錄。 在對像中，每個單獨的公司/票證/聯繫人/交易都有自己的記錄，其中存儲屬性、時間線信息和交互，例如網頁訪問和打開的電子郵件。 您可以在記錄中包含電話、對話、報價和其他信息並對其進行報告。 您還可以交叉引用相互關聯或相互關聯的記錄。 例如，如果您有 Acme Corporation 的公司記錄，您可以鏈接在那里工作的聯繫人 John Smith 和 Jennifer Jones。
  • 特性。 記錄中包含您想要收集的有關它們的數據類型和信息，例如 John Smith 的電子郵件、職位、創建日期、源數據等等。

2. 打好基礎

一旦您了解了您的信息將如何存儲在 CRM 中，您就可以開始基本的 HubSpot 設置，包括：

  • 在非 HubSpot 網頁上安裝跟踪代碼以捕獲分析
  • 確定用戶和權限
  • 設置您的默認屬性、時區、交易貨幣等。
  • 導入聯繫人、公司和交易
  • 自定義顯示在會議鏈接和銷售文檔上的公司徽標、默認顏色和公司信息
  • 設置電子郵件集成
  • 和更多

HubSpot 的知識庫中有大量資源可指導您完成這些基本設置項目，包括幫助您入門的免費 HubSpot 學院課程。

3. 與銷售合作

成功採用 CRM 的關鍵之一是完成銷售流程圖，以幫助識別支持您的主要渠道的交易階段和潛在客戶狀態。 您還需要了解潛在客戶路由和通知的自動化需求。 這是它可以開始變得更複雜的地方。

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一個基本步驟是確保您的銷售和營銷部門保持一致並朝著相同的目標努力，並且每個部門都對 HubSpot 工具和技術有共同的理解。 尤其，

  • 鉛源
  • 潛在客戶狀態
  • 交易階段
  • 生命週期階段定義

讓您的銷售團隊參與進來並讓他們對 HubSpot CRM 可以提高潛在客戶數量和質量的方式感到興奮的最佳方法之一是製定營銷和銷售服務水平協議 (SLA)。

4. 確定哪些團隊將使用 CRM

除了您的銷售團隊之外，讓您的客戶服務團隊參與也很重要。 他們會喜歡 HubSpot 提供的跟踪功能，以及開票、輸入通話記錄、設置跟進通知以及許多其他以客戶為中心的功能。

考慮哪些其他團隊需要使用 CRM，以及他們如何為您的成功做出貢獻。

整個組織確實需要購買該平台，以確保不會出現多個不同的系統。 CRM 應該是擴展業務的核心，在一個平台中擁有單一的事實來源有助於實現這一點。

您需要設置帶有默認報告設置的營銷、銷售和服務儀表板。 這些儀表板允許用戶查看與他們最相關的信息。 這些報告可以通過各種方式進行過濾、移動、調整大小和自定義，以使其盡可能適用於每個部門和用戶。

hubspot 報告儀表板

5. 提供培訓

為了幫助確保用戶採用，幫助團隊學習設置他們可以立即使用的工具。 一開始銷售團隊和營銷人員就可以：

  • 設置潛在客戶重訪通知
  • 在 CRM 中添加電子郵件簽名
  • 設置會議安排程序鏈接
  • 設置自定義聯繫人、公司和交易視圖
  • 使用潛在客戶工具跟踪尚未轉化的網站訪問者
  • 安裝 HubSpot CRM iOS 應用程序

除了 CRM 之外，HubSpot Sales Hub Pro 還具有更多功能，可為您的內部銷售團隊和客戶/潛在客戶提供卓越的體驗。 電子郵件模板、用於快速回复的片段、用於潛在客戶跟進的自動序列、文檔庫、1:1 網絡視頻等都是付費銷售中心功能的一部分，可幫助團隊更高效地完成更多交易——但前提是它們實際上被使用了！

與培訓同事如何使用 CRM 和銷售中心工具一樣重要的是培訓他們了解使用它的期望。 永遠不要忘記“對他們有什麼好處？” 在將其推廣到整個團隊之前，先由一名銷售人員擔任先驅和倡導者可能是明智的。

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6. 加入 HubSpot 社區

有一個龐大的在線 HubSpot 社區渴望分享他們的經驗、回答問題並在您遇到問題時幫助您解決問題。 您可以查看其他用戶的示例，甚至可以向 HubSpot 產品團隊提交反饋。

利用 HubSpot Academy 不僅可以了解該工具，還可以了解入站實踐。 事實上，有一個關於如何參與 HubSpot 社區的在線課程，它將向您展示如何開始並與其他專業人士互動。 您甚至可以註冊社區通訊以了解最新信息。 此外，您可以在完成在線課程後獲得眾多認證，並更深入地了解如何利用 HubSpot 平台。

hubspot 用戶社區

7.考慮第三方入職服務

儘管 HubSpot 有一個詳盡的知識庫和無數的教程，但它可能會讓人感到有點不知所措。 有了很多功能，就會有很多信息需要消化。 探索與專門幫助公司實施和入職培訓的 HubSpot 專家合作並沒有什麼壞處。

全面披露：Weidert Group 是 HubSpot 鑽石合作夥伴，我們提供此類服務。 我們很高興討論所涉及的內容以及指導入職費用的多少。 一般來說，入職流程會引導您了解如何正確設置和管理工具，從而節省大量時間並幫助您更快地實施 HubSpot 的功能。 重要的是要重視您的時間和延遲實施的潛在成本。

我們還提供針對您的業務量身定制的戰略指導，並幫助團隊採用 CRM——這是阻礙其進展的主要障礙。 一旦您啟動 HubSpot CRM 並啟動並運行，就會有人提供額外支持、回答問題或幫助提供額外的模板、序列、文檔和自動化等。

如果您閱讀這篇文章是為了預覽您是否應該首先採用 HubSpot，然後查看我們認為它是地球上最好的一體化 CRM 平台的詳盡原因列表。 只需點擊下面的圖片。

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