เคล็ดลับ 7 ข้อสำหรับการปรับใช้ HubSpot CRM อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณได้ตัดสินใจใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ HubSpot แสดงว่าคุณอยู่ในบริษัทที่ดี HubSpot มีลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 120,000 รายที่ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโต

เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ คุณน่าจะรับรู้ถึงประโยชน์ของ แพลตฟอร์มการตลาด การขาย และการบริการแบบครบวงจร และวิธีที่การใช้งาน HubSpot CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ดีขึ้นเช่นกัน ชุดซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบมีวิธีการขาเข้าที่เป็นแกนหลัก และได้เติบโตขึ้นเพื่อรวมฮับต่างๆ ที่ทำมากกว่าแค่ช่วยทีมการตลาด พวกเขาให้บริการทั้งองค์กร

นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจได้อีกด้วยว่า เมื่อคุณใช้ HubSpot คุณกำลังใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้ใช้ร่วม กับรหัสหรือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซอื่นซึ่งมีนิสัยใจคอและปัญหาด้านความปลอดภัยที่ฉาวโฉ่ พูดง่ายๆ ว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยตั้งใจให้เป็นระบบเดียวและฟังก์ชันทั้งหมด "เล่นได้ดี" ร่วมกัน

หากคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้งานชุดเครื่องมือ HubSpot เต็มรูปแบบ และเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน CRM ฟรี นั่นเยี่ยมมาก! แค่รู้ว่าความเป็นไปได้ของ HubSpot CRM Suite เต็มรูปแบบนั้นไม่มีที่สิ้นสุด และเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น HubSpot สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณได้

ในระหว่างนี้ เรามาพูดถึงพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน HubSpot CRM ฟรี

เริ่มต้นใช้งาน HubSpot CRM

การนำ HubSpot CRM ไปใช้นั้นเกี่ยวข้องกับ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ทั้งองค์กรได้รับ ผลประโยชน์ที่ตั้งใจไว้ จากระบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายปฏิบัติการจำเป็นต้องเต็มใจใช้ระบบ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเจ็ดประการเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการใช้งาน HubSpot CRM ของคุณเป็นกระบวนการที่ราบรื่น

1. จำไว้ว่าความรู้คือพลัง

ก่อนที่คุณจะดำดิ่งลงไป สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจองค์ประกอบหลักของ HubSpot CRM และวิธีจัดระเบียบข้อมูลของคุณ

• วัตถุ. เหล่านี้เป็นหมวดหมู่หลักที่ครอบคลุมภายใน CRM ของคุณ รวมถึงผู้ติดต่อ บริษัท ตั๋ว ดีล และอ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเองในกรณีของบัญชี Enterprise คุณสามารถเชื่อมโยงกลุ่มของคุณสมบัติต่างๆ กับแต่ละอ็อบเจ็กต์ และสร้างคุณสมบัติของคุณเองตามข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมเกี่ยวกับอ็อบเจ็กต์แต่ละประเภท
• บันทึก ภายในออบเจ็กต์ แต่ละบริษัท/ตั๋ว/ผู้ติดต่อ/ดีลมีบันทึกของตนเองซึ่งคุณสมบัติ ข้อมูลไทม์ไลน์ และการโต้ตอบ เช่น การเยี่ยมชมเว็บเพจและอีเมลที่เปิดอยู่จะถูกจัดเก็บไว้ คุณสามารถรวมการโทร การสนทนา ใบเสนอราคา และข้อมูลอื่นๆ ลงในบันทึกของคุณและรายงานได้ คุณยังสามารถบันทึกการอ้างอิงโยงที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณมีประวัติบริษัทสำหรับ Acme Corporation คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ติดต่อ John Smith และ Jennifer Jones ที่ทำงานที่นั่นได้
• คุณสมบัติ. ภายในระเบียนคือประเภทของข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับที่คุณต้องการรวบรวม เช่น อีเมลของ John Smith ตำแหน่งงาน วันที่สร้าง แหล่งข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย

2. ฝึกฝนพื้นฐาน

เมื่อคุณเข้าใจวิธีจัดเก็บข้อมูลของคุณใน CRM แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มการตั้งค่า HubSpot พื้นฐานแล้ว รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น:

• การติดตั้งโค้ดติดตามบนหน้าเว็บที่ไม่ใช่ของ HubSpot เพื่อบันทึกการวิเคราะห์
• การกำหนดผู้ใช้และการอนุญาต
• การตั้งค่าคุณสมบัติเริ่มต้น เขตเวลา สกุลเงินของดีล ฯลฯ
• การนำเข้าผู้ติดต่อ บริษัท และข้อตกลง
• การปรับแต่งโลโก้บริษัท สีเริ่มต้น และข้อมูลบริษัทที่แสดงบนลิงก์การประชุมและเอกสารการขาย
• การตั้งค่าการรวมอีเมล
• และอื่น ๆ

HubSpot มีแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในฐานความรู้ที่จะแนะนำคุณตลอดรายการการตั้งค่าพื้นฐานเหล่านี้ รวมถึงหลักสูตร HubSpot Academy ฟรีที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

3. ทำงานกับฝ่ายขาย

กุญแจสำคัญประการหนึ่งในการปรับใช้ CRM ที่ประสบความสำเร็จคือการทำแผนที่กระบวนการขายให้ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อช่วยระบุขั้นตอนของข้อตกลงและสถานะลูกค้าเป้าหมายที่สนับสนุนช่องทางหลักของคุณ คุณต้องเข้าใจระบบอัตโนมัติที่จำเป็นสำหรับการกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายและการแจ้งเตือน นี่คือจุดที่เริ่มซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย

ที่เกี่ยวข้อง: ประโยชน์ของ CRM เทียบกับคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง

ขั้นตอนพื้นฐานคือการทำให้แน่ใจว่าฝ่ายขายและการตลาดของคุณมีความสอดคล้องและทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยี HubSpot โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,

• แหล่งที่มาของสารตะกั่ว
• สถานะลูกค้าเป้าหมาย
• ขั้นตอนของดีล
• คำจำกัดความของขั้นตอนวงจรชีวิต

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดทีมขายของคุณและทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับวิธีที่ HubSpot CRM สามารถปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของลีดได้คือการพัฒนาข้อตกลงระดับบริการด้านการตลาดและการขาย (SLA)

4. กำหนดว่าทีมใดจะใช้ CRM

นอกเหนือจากทีมขายของคุณ การ มีส่วนร่วมกับทีมบริการลูกค้าของคุณ เป็นสิ่งสำคัญ พวกเขาจะชื่นชอบความสามารถในการติดตามที่ HubSpot นำเสนอ บวกกับความสามารถในการออกตั๋ว ป้อนบันทึกการโทร ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการติดตาม และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

พิจารณาว่าทีมอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ CRM และวิธีที่พวกเขาสามารถสนับสนุนความสำเร็จของคุณ

ทั้งองค์กรจำเป็นต้องซื้อแพลตฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีระบบที่แตกต่างกันหลายระบบลอยอยู่ CRM ควรเป็นหัวใจของธุรกิจการปรับขนาดและมีแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียวในแพลตฟอร์มเดียวอำนวยความสะดวกให้

คุณจะต้องตั้งค่าแดชบอร์ดการตลาด การขาย และการบริการซึ่งมาพร้อมกับการตั้งค่ารายงานเริ่มต้น แดชบอร์ดเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้ ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนมากที่สุด รายงานเหล่านี้สามารถกรอง ย้าย ปรับขนาด และปรับแต่งรายงานเหล่านี้ได้ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับแต่ละแผนกและผู้ใช้

5. จัดอบรม

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะนำไปใช้ ช่วยให้ทีมเรียนรู้การตั้งค่าเครื่องมือที่พวกเขาสามารถใช้ได้ทันที ทันทีที่ทีมขายและนักการตลาดสามารถ:

• ตั้งค่าการแจ้งเตือนการกลับมาเยี่ยมชมลูกค้าเป้าหมาย
• เพิ่มลายเซ็นอีเมลใน CRM
• ตั้งค่าลิงค์ตัวกำหนดการประชุม
• ตั้งค่าการติดต่อแบบกำหนดเอง บริษัท และมุมมองข้อตกลง
• ใช้เครื่องมือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้ทำ Conversion
• ติดตั้งแอป HubSpot CRM iOS

นอกจาก CRM แล้ว HubSpot Sales Hub Pro ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่อำนวยความสะดวกประสบการณ์อันน่าทึ่งสำหรับทั้งทีมขายภายในของคุณและลูกค้า/ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เทมเพลตอีเมล ตัวอย่างสำหรับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ลำดับอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ไลบรารีเอกสาร วิดีโอบนเว็บแบบ 1:1 และอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ Sales Hub แบบชำระเงินที่ช่วยให้ทีมสามารถปิดดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น — แต่เฉพาะในกรณีที่ ใช้แล้วจริง!

สิ่งที่สำคัญพอๆ กับการฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับ วิธี การใช้เครื่องมือ CRM และ Sales Hub ก็คือการฝึกอบรมพวกเขาเกี่ยวกับ ความคาดหวัง ในการใช้งาน อย่าลืมว่า "มีอะไรในนั้นสำหรับพวกเขา" อาจเป็นการดีที่จะเริ่มต้นด้วยพนักงานขายคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นไพโอเนียร์และสนับสนุนก่อนที่จะเผยแพร่ให้ทั้งทีม

ที่เกี่ยวข้อง: 7 คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของซอฟต์แวร์ HubSpot Sales & CRM ที่จะช่วยคุณปิดการขายเพิ่มเติม

6. เข้าร่วมชุมชน HubSpot

มีชุมชน HubSpot ออนไลน์มากมายที่กระตือรือร้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ ตอบคำถาม และช่วยแก้ปัญหาเมื่อคุณอาจประสบปัญหา คุณสามารถ ดูตัวอย่างจากผู้ใช้รายอื่น และส่งข้อเสนอแนะไปยังทีมผลิตภัณฑ์ HubSpot

ใช้ประโยชน์จาก HubSpot Academy เพื่อเรียนรู้ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางปฏิบัติขาเข้าด้วย มีบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมในชุมชน HubSpot ซึ่งจะแสดงวิธีเริ่มต้นและโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ คุณยังสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของชุมชนเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสาร นอกจากนี้ คุณสามารถ ได้รับการรับรองมากมายหลังจากจบหลักสูตรออนไลน์ และรับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม HubSpot

7. พิจารณาบริการปฐมนิเทศบุคคลที่สาม

แม้ว่า HubSpot จะมีฐานความรู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนพร้อมบทช่วยสอนนับไม่ถ้วน แต่ก็สามารถรู้สึกท่วมท้นเล็กน้อย ด้วยฟังก์ชันการทำงานมากมายทำให้มีข้อมูลให้แยกแยะมากมาย ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะสำรวจ การเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญ HubSpot ที่เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการดำเนินการและการเริ่ม ต้นใช้งาน

การเปิดเผยโดยสมบูรณ์: Weidert Group เป็นพันธมิตร HubSpot Diamond และเรานำเสนอบริการดังกล่าว เรายินดีที่จะพูดคุยถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใช้งานโดยมีคำแนะนำเป็นจำนวนเงินเท่าใด โดยทั่วไป กระบวนการเริ่มต้นใช้งานจะนำคุณไปสู่วิธีการตั้งค่าและจัดการเครื่องมืออย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก และช่วยให้คุณนำฟังก์ชันการทำงานของ HubSpot ไปใช้ได้เร็วขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับเวลาและต้นทุนพื้นฐานในการชะลอการใช้งานของคุณ

เรายังให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ และช่วยในการปรับใช้ CRM ระหว่างทีม ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่สามารถหยุดความก้าวหน้าในเส้นทางของตนได้ เมื่อคุณเปิดตัว HubSpot CRM และพร้อมใช้งานแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ ตอบคำถาม หรือช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลต ลำดับ เอกสาร และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้เพื่อดูตัวอย่างว่าคุณควรนำ HubSpot มาใช้ตั้งแต่แรกหรือไม่ ให้ ตรวจสอบรายการสาเหตุที่เราคิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในโลก เพียงคลิกที่ภาพด้านล่าง