7 suggerimenti per un'efficace implementazione di HubSpot CRM

Se hai deciso di sfruttare lo strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) HubSpot, sei in buona compagnia. HubSpot ha più di 120.000 clienti globali che utilizzano la piattaforma per far crescere le proprie attività.

Come gli altri, probabilmente riconosci i vantaggi della piattaforma all-in-one di marketing, vendita e servizio e come l'implementazione di HubSpot CRM può aiutare anche la tua azienda a crescere meglio. La suite completa di software ha la metodologia inbound al centro ed è cresciuta fino a includere diversi Hub che fanno molto di più che aiutare il team di marketing; servono l'intera organizzazione.

È anche rassicurante sapere che quando si utilizza HubSpot, si utilizza una piattaforma che non è combinata con codice diverso o software open source, che presenta noti stranezze e problemi di sicurezza. In poche parole, è stato costruito intenzionalmente come un unico sistema e tutte le sue funzionalità "giocano bene" insieme.

Se non sei ancora pronto per utilizzare la suite completa di strumenti HubSpot e hai appena iniziato con il CRM gratuito, è fantastico! Sappi solo che le possibilità della suite completa HubSpot CRM sono infinite e, man mano che la tua attività cresce, HubSpot può crescere con te.

Nel frattempo, esaminiamo le basi per aiutarti a iniziare con HubSpot CRM gratuito .

Introduzione all'implementazione di HubSpot CRM

L'implementazione di HubSpot CRM implica una gestione e una comunicazione efficaci del cambiamento per un'adozione di successo. Affinché l'intera organizzazione riceva i vantaggi previsti dal sistema, i team di marketing, vendite, assistenza e operativi devono essere disposti a utilizzare il sistema.

Ecco sette suggerimenti per garantire che il piano di implementazione di HubSpot CRM sia un processo senza intoppi.

1. Ricorda, la conoscenza è potere

Prima di immergerti, è importante comprendere i componenti principali di HubSpot CRM e come saranno organizzati i tuoi dati.

• Oggetti. Queste sono le principali categorie generali all'interno del tuo CRM, inclusi contatti, aziende, biglietti, offerte e, nel caso di account Enterprise, oggetti personalizzati. Puoi associare diversi gruppi di proprietà a ciascun oggetto diverso e persino creare le tue proprietà in base alle informazioni che devi raccogliere su ciascun tipo di oggetto.
• Record. All'interno degli oggetti, ogni singola azienda/ticket/contatto/affare ha il proprio record in cui sono archiviate le proprietà, le informazioni sulla sequenza temporale e le interazioni come le visite alle pagine Web e le e-mail aperte. Puoi includere chiamate, conversazioni, citazioni e altre informazioni nei tuoi record e riferire su di essi. Puoi anche fare riferimenti incrociati tra record associati o correlati tra loro. Ad esempio, se hai un record aziendale per Acme Corporation, puoi collegare i contatti John Smith e Jennifer Jones che lavorano lì.
• Proprietà. All'interno dei record ci sono i tipi di dati e le informazioni che desideri raccogliere su di essi, come l'e-mail di John Smith, il titolo di lavoro, la data di creazione, i dati di origine e molto altro.

2. Inchioda le basi

Una volta che hai compreso come verranno archiviate le tue informazioni nel CRM, sei pronto per iniziare la configurazione di base di HubSpot, incluse cose come:

• Installazione del codice di monitoraggio su pagine Web non HubSpot per acquisire analisi
• Determinazione di utenti e autorizzazioni
• Impostazione delle proprietà predefinite, del fuso orario, della valuta dell'affare, ecc.
• Importazione di contatti, aziende e offerte
• Personalizzazione del logo aziendale, dei colori predefiniti e delle informazioni aziendali visualizzate sui collegamenti alle riunioni e sui documenti di vendita
• Configurazione dell'integrazione e-mail
• E altro ancora

HubSpot ha grandi risorse nella sua base di conoscenza per guidarti attraverso questi elementi di configurazione di base, incluso questo corso gratuito HubSpot Academy che ti aiuterà a iniziare.

3. Lavora con le vendite

Una delle chiavi per un'adozione efficace del CRM è completare una mappa del processo di vendita per aiutare a identificare le fasi dell'affare e gli stati dei lead che supportano la tua canalizzazione principale . È inoltre necessario comprendere le esigenze di automazione per l'instradamento e le notifiche dei lead. È qui che può iniziare a diventare un po' più complicato.

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Un passaggio fondamentale è garantire che i reparti Vendite e Marketing siano allineati e lavorino verso gli stessi obiettivi e che ciascuno abbia una comprensione comune degli strumenti e della tecnologia HubSpot. In particolare,

• Fonti di piombo
• Stati di piombo
• Fasi dell'affare
• Definizioni delle fasi del ciclo di vita

Uno dei modi migliori per coinvolgere il tuo team di vendita e renderlo entusiasta dei modi in cui HubSpot CRM può migliorare la quantità e la qualità dei lead è sviluppare un accordo sul livello di servizio di marketing e vendita (SLA).

4. Determina quale squadra utilizzerà il CRM

Oltre al tuo team di vendita, è importante coinvolgere il tuo team di assistenza clienti . Apprezzeranno le funzionalità di tracciamento offerte da HubSpot, oltre alla possibilità di emettere biglietti, inserire note di chiamata, impostare notifiche per il follow-up e una serie di altre funzionalità incentrate sul cliente.

Considera quali altri team devono utilizzare il CRM e come possono contribuire al tuo successo.

L'intera organizzazione ha davvero bisogno di acquistare la piattaforma per assicurarsi che non ci siano più sistemi disparati in giro. Il CRM dovrebbe essere il cuore di un'azienda in espansione e avere un'unica fonte di verità in un'unica piattaforma lo facilita.

Ti consigliamo di impostare i dashboard di marketing, vendite e servizi che vengono forniti con le impostazioni dei rapporti predefinite. Questi dashboard consentono agli utenti di visualizzare le informazioni per loro più rilevanti . Questi report possono essere filtrati, spostati, ridimensionati e personalizzati in vari modi per renderli il più funzionali possibile per ogni reparto e utente.

5. Fornire formazione

Per garantire l'adozione da parte degli utenti, aiuta i team a imparare a configurare strumenti che possono utilizzare immediatamente. Fin da subito, i team di vendita e gli esperti di marketing possono:

• Imposta le notifiche di rivisitazione dei lead
• Aggiungi una firma e-mail nel CRM
• Imposta un collegamento alla pianificazione delle riunioni
• Imposta visualizzazioni personalizzate di contatti, società e offerte
• Utilizza lo strumento Prospettive per tenere traccia dei visitatori del sito Web che non si sono ancora convertiti
• Installa l'app HubSpot CRM per iOS

Oltre al CRM, HubSpot Sales Hub Pro ha ancora più funzionalità che facilitano esperienze straordinarie sia per i tuoi team di vendita interni che per i clienti/prospect. Modelli e-mail, frammenti di risposte rapide, sequenze automatizzate per il follow-up dei lead, raccolte documenti, video Web 1:1 e altro ancora fanno parte delle funzionalità dell'Hub di vendita a pagamento che aiutano i team a essere più efficienti ea concludere più affari in modo efficace, ma solo se sono effettivamente usati!

Altrettanto importante della formazione dei colleghi su come utilizzare gli strumenti CRM e Sales Hub, è formarli sulle aspettative per il loro utilizzo. Non dimenticare mai il "cosa ci guadagna per loro?" Potrebbe essere saggio iniziare con un venditore che serva da pioniere e sostenitore prima di estenderlo all'intero team.

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6. Unisciti alla comunità HubSpot

Esiste una vasta community HubSpot online desiderosa di condividere le proprie esperienze, rispondere a domande e aiutare a risolvere i problemi quando potresti incontrare un intoppo. Puoi visualizzare esempi di altri utenti e persino inviare feedback al team del prodotto HubSpot .

Approfitta di HubSpot Academy per conoscere non solo lo strumento ma anche le pratiche in entrata. Infatti, c'è una lezione online su come partecipare alla Community HubSpot che ti mostrerà come iniziare e interagire con altri professionisti. Puoi anche iscriverti alla newsletter della Community per rimanere sempre aggiornato. Inoltre, puoi ottenere numerose certificazioni dopo aver completato i corsi online e acquisire una comprensione molto più approfondita di come sfruttare la piattaforma HubSpot.

7. Prendi in considerazione un servizio di onboarding di terze parti

Anche se HubSpot ha una base di conoscenze esauriente con innumerevoli tutorial, può sembrare un po' opprimente. Con molte funzionalità arrivano molte informazioni da digerire. Non fa male esplorare la collaborazione con un esperto HubSpot specializzato nell'aiutare le aziende con l'implementazione e l'onboarding .

Informativa completa: Weidert Group è un partner HubSpot Diamond e offriamo tale servizio. Siamo felici di parlare di cosa è coinvolto e quanto costa l'onboarding guidato. In generale, il processo di onboarding ti guida attraverso come impostare e gestire correttamente gli strumenti, il che ti fa risparmiare molto tempo e ti aiuta a implementare le funzionalità di HubSpot più rapidamente. È importante dare un valore al tuo tempo e ai costi sottostanti per ritardare l'implementazione.

Forniamo anche una guida strategica su misura per la tua azienda e aiutiamo con l'adozione del CRM tra i team: un ostacolo importante che può fermare il progresso nel suo percorso. Una volta che hai avviato il tuo HubSpot CRM e sei attivo e funzionante, qualcuno sarà lì per fornire ulteriore supporto, rispondere a domande o aiutare con modelli, sequenze, documenti e automazione aggiuntivi, ad esempio.

Se stai leggendo questo articolo come anteprima sull'opportunità di adottare HubSpot in primo luogo, dai un'occhiata al nostro elenco esaustivo di motivi per cui pensiamo che sia la migliore piattaforma CRM all-in-one del pianeta . Basta fare clic sull'immagine qui sotto.