7 conseils pour une mise en œuvre efficace de HubSpot CRM

Si vous avez pris la décision d'utiliser l'outil de gestion de la relation client (CRM) HubSpot, vous êtes en bonne compagnie. HubSpot compte plus de 120 000 clients mondiaux qui utilisent la plateforme pour développer leur entreprise.

Comme les autres, vous reconnaissez probablement les avantages de la plate-forme tout-en-un de marketing, de vente et de service et comment la mise en œuvre de HubSpot CRM peut également aider votre entreprise à mieux se développer. La suite complète de logiciels est basée sur la méthodologie entrante et s'est développée pour inclure différents Hubs qui font plus que simplement aider l'équipe marketing ; ils servent l'ensemble de l'organisation.

Il est également rassurant de savoir que lorsque vous utilisez HubSpot, vous utilisez une plate-forme qui n'est pas bricolée avec un code différent ou un logiciel open source, qui présente des bizarreries et des problèmes de sécurité notoires. En termes simples, il a été conçu intentionnellement comme un système unique et toutes ses fonctionnalités « fonctionnent bien » ensemble.

Si vous n'êtes pas encore prêt à utiliser la suite complète d'outils HubSpot et que vous débutez avec le CRM gratuit, c'est parfait ! Sachez simplement que les possibilités de la suite HubSpot CRM complète sont infinies et, à mesure que votre entreprise se développe, HubSpot peut grandir avec vous.

En attendant, couvrons les bases pour vous aider à démarrer avec le HubSpot CRM gratuit .

Premiers pas avec la mise en œuvre de HubSpot CRM

La mise en œuvre de HubSpot CRM implique une gestion et une communication efficaces du changement pour une adoption réussie. Pour que l'ensemble de l'organisation reçoive les avantages escomptés du système, les équipes de marketing, de vente, de service et opérationnelles doivent être disposées à utiliser le système.

Voici sept conseils pour vous assurer que votre plan de mise en œuvre de HubSpot CRM se déroule sans heurts.

1. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir

Avant de vous lancer, il est important de comprendre les principaux composants de HubSpot CRM et comment vos données seront organisées.

• Objets. Ce sont les principales catégories globales de votre CRM, y compris les contacts, les entreprises, les tickets, les offres et, dans le cas des comptes Enterprise, les objets personnalisés. Vous pouvez associer différents groupes de propriétés à chaque objet différent et même créer vos propres propriétés en fonction des informations que vous devez collecter sur chaque type d'objet.
• Dossiers. Dans les objets, chaque entreprise/ticket/contact/transaction possède son propre enregistrement où sont stockées les propriétés, les informations chronologiques et les interactions telles que les visites de pages Web et les e-mails ouverts. Vous pouvez inclure des appels, des conversations, des citations et d'autres informations dans vos enregistrements et en faire rapport. Vous pouvez également croiser des enregistrements qui sont associés ou liés les uns aux autres. Par exemple, si vous disposez d'un enregistrement d'entreprise pour Acme Corporation, vous pouvez lier les contacts John Smith et Jennifer Jones qui y travaillent.
• Propriétés. Dans les enregistrements se trouvent les types de données et d'informations que vous souhaitez collecter à leur sujet, telles que l'e-mail de John Smith, le titre du poste, la date de création, les données source et bien plus encore.

2. Maîtrisez les bases

Une fois que vous avez compris comment vos informations seront stockées dans le CRM, vous êtes prêt à commencer la configuration de base de HubSpot, notamment :

• Installation d'un code de suivi sur des pages Web autres que HubSpot pour capturer des analyses
• Détermination des utilisateurs et des autorisations
• Définition de vos propriétés par défaut, fuseau horaire, devise de la transaction, etc.
• Importation de contacts, d'entreprises et de transactions
• Personnalisation du logo de l'entreprise, des couleurs par défaut et des informations sur l'entreprise qui s'affichent sur les liens de réunions et les documents de vente
• Configuration de l'intégration des e-mails
• Et plus

HubSpot dispose d'excellentes ressources dans sa base de connaissances pour vous guider à travers ces éléments de configuration de base, y compris ce cours gratuit HubSpot Academy qui vous aidera à démarrer.

3. Travailler avec les ventes

L'une des clés d'une adoption réussie du CRM consiste à remplir une carte du processus de vente pour aider à identifier les étapes de la transaction et les statuts des prospects qui prennent en charge votre entonnoir principal . Vous devez également comprendre les besoins d'automatisation pour le routage des prospects et les notifications. C'est là que ça peut commencer à devenir un peu plus compliqué.

CONNEXION : Avantages du CRM par rapport à la qualification manuelle des leads

Une étape fondamentale consiste à s'assurer que vos services commerciaux et marketing sont alignés et travaillent vers les mêmes objectifs, et que chacun a une compréhension commune des outils et de la technologie HubSpot. En particulier,

• Sources de plomb
• Statuts des prospects
• Étapes de la transaction
• Définitions des étapes du cycle de vie

L'un des meilleurs moyens d'engager votre équipe de vente et de la passionner pour la manière dont HubSpot CRM peut améliorer la quantité et la qualité des prospects est de développer un accord de niveau de service (SLA) Marketing et Ventes.

4. Déterminez quelle(s) équipe(s) utiliseront le CRM

En plus de votre équipe de vente, il est important d' impliquer votre équipe de service client . Ils apprécieront les fonctionnalités de suivi offertes par HubSpot, ainsi que la possibilité d'émettre des tickets, de saisir des notes d'appel, de configurer des notifications pour le suivi et de nombreuses autres fonctionnalités centrées sur le client.

Déterminez quelles autres équipes doivent utiliser le CRM et comment elles peuvent contribuer à votre réussite.

L'ensemble de l'organisation doit vraiment acheter la plate-forme pour s'assurer qu'il n'y a pas plusieurs systèmes disparates qui circulent. Le CRM devrait être le cœur d'une entreprise évolutive et le fait d'avoir une seule source de vérité sur une seule plate-forme facilite cela.

Vous voudrez configurer vos tableaux de bord de marketing, de vente et de service qui sont fournis avec les paramètres de rapport par défaut. Ces tableaux de bord permettent aux utilisateurs de voir les informations les plus pertinentes pour eux . Ces rapports peuvent être filtrés, déplacés, redimensionnés et personnalisés de différentes manières pour les rendre aussi fonctionnels que possible pour chaque service et utilisateur.

5. Offrir une formation

Pour garantir l'adoption par les utilisateurs, aidez les équipes à apprendre à configurer des outils qu'ELLES peuvent utiliser immédiatement. Dès le départ, les équipes de vente et les spécialistes du marketing peuvent :

• Configurer des notifications de revisite de prospect
• Ajouter une signature d'e-mail dans le CRM
• Configurer un lien de planificateur de réunions
• Configurer des vues personnalisées de contact, d'entreprise et de transaction
• Utilisez l'outil Prospects pour suivre les visiteurs du site Web qui n'ont pas encore converti
• Installez l'application iOS HubSpot CRM

En plus du CRM, HubSpot Sales Hub Pro dispose d'encore plus de fonctionnalités qui facilitent des expériences remarquables à la fois pour vos équipes commerciales internes et vos clients/prospects. Des modèles d'e-mails, des extraits pour des réponses rapides, des séquences automatisées pour le suivi des prospects, des bibliothèques de documents, des vidéos Web 1:1, etc. ils sont vraiment utilisés !

Tout aussi important que la formation des collègues à l' utilisation des outils CRM et Sales Hub est de les former aux attentes de leur utilisation. N'oubliez jamais le "qu'est-ce qu'il y a dedans pour eux?" Il peut être judicieux de commencer avec un vendeur pour servir de pionnier et de défenseur avant de le déployer à toute l'équipe.

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6. Rejoignez la communauté HubSpot

Il existe une vaste communauté HubSpot en ligne qui souhaite partager ses expériences, répondre aux questions et aider à résoudre les problèmes lorsque vous rencontrez un problème. Vous pouvez voir des exemples d'autres utilisateurs et même envoyer des commentaires à l'équipe produit HubSpot .

Profitez de HubSpot Academy pour en savoir plus sur l'outil, mais également sur les pratiques entrantes. En fait, il existe une leçon en ligne sur la façon de participer à la communauté HubSpot qui vous montrera comment démarrer et interagir avec d'autres professionnels. Vous pouvez même vous inscrire à la newsletter de la communauté pour rester informé. De plus, vous pouvez obtenir de nombreuses certifications après avoir suivi des cours en ligne et acquérir une compréhension beaucoup plus approfondie de la façon d'exploiter la plateforme HubSpot.

7. Envisagez un service d'intégration tiers

Même si HubSpot dispose d'une base de connaissances exhaustive avec d'innombrables didacticiels, cela peut sembler un peu écrasant. Avec beaucoup de fonctionnalités vient beaucoup d'informations à digérer. Cela ne fait pas de mal d'explorer un partenariat avec un expert HubSpot spécialisé dans l'aide aux entreprises pour la mise en œuvre et l'intégration .

Divulgation complète : Weidert Group est un partenaire HubSpot Diamond et nous offrons un tel service. Nous sommes heureux de discuter de ce que cela implique et des coûts d'intégration guidée. En général, le processus d'intégration vous explique comment configurer et gérer correctement les outils, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et vous aide à mettre en œuvre plus rapidement les fonctionnalités de HubSpot. Il est important d'attribuer une valeur à votre temps et aux coûts sous-jacents du retard de votre mise en œuvre.

Nous fournissons également des conseils stratégiques adaptés à votre entreprise et aidons à l'adoption du CRM par les équipes - un obstacle majeur qui peut arrêter le progrès dans son élan. Une fois que vous avez lancé votre HubSpot CRM et que vous êtes opérationnel, quelqu'un sera là pour fournir une assistance supplémentaire, répondre aux questions ou vous aider avec des modèles, séquences, documents et automatisation supplémentaires, par exemple.

Si vous lisez cet article en guise d'aperçu pour savoir si vous devriez adopter HubSpot en premier lieu, consultez notre liste exhaustive des raisons pour lesquelles nous pensons qu'il s'agit de la meilleure plateforme CRM tout-en-un sur la planète . Cliquez simplement sur l'image ci-dessous.