7 sfaturi pentru implementarea eficientă a HubSpot CRM

Dacă ați luat decizia de a utiliza instrumentul HubSpot de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), sunteți într-o companie bună. HubSpot are peste 120.000 de clienți la nivel mondial care folosesc platforma pentru a-și dezvolta afacerile.

La fel ca și ceilalți, probabil recunoașteți beneficiile platformei all-in-one de marketing, vânzări și servicii și modul în care implementarea HubSpot CRM vă poate ajuta și afacerea să se dezvolte mai bine. Suita completă de software are la bază metodologia de intrare și a crescut pentru a include diferite Hub-uri care fac mai mult decât doar ajuta echipa de marketing; deservesc întreaga organizație.

De asemenea, este liniștitor să știi că atunci când folosești HubSpot, folosești o platformă care nu este combinată cu coduri diferite sau software open-source, care are ciudatenii și probleme de securitate notorii. Mai simplu spus, a fost construit în mod intenționat ca un singur sistem și toate funcționalitățile sale „se joacă bine” împreună.

Dacă încă nu sunteți pregătit să utilizați suita completă de instrumente HubSpot și abia începeți cu CRM-ul gratuit, este grozav! Trebuie doar să știți că posibilitățile întregului HubSpot CRM Suite sunt nesfârșite și, pe măsură ce afacerea dvs. crește, HubSpot se poate dezvolta împreună cu dvs.

Între timp, să acoperim elementele de bază pentru a vă ajuta să începeți cu HubSpot CRM gratuit .

Noțiuni introductive despre implementarea HubSpot CRM

Implementarea HubSpot CRM implică un management eficient al schimbărilor și comunicare pentru o adoptare cu succes. Pentru ca întreaga organizație să primească beneficiile dorite de la sistem, echipele de marketing, vânzări, service și operaționale trebuie să fie dispuse să folosească sistemul.

Iată șapte sfaturi pentru a vă asigura că planul dvs. de implementare HubSpot CRM este un proces fără probleme.

1. Amintiți-vă, Cunoașterea este Putere

Înainte de a vă scufunda direct, este important să înțelegeți principalele componente ale HubSpot CRM și cum vor fi organizate datele dvs.

• Obiecte. Acestea sunt principalele categorii generale din CRM, inclusiv contacte, companii, bilete, oferte și, în cazul conturilor Enterprise, obiecte personalizate. Puteți asocia diferite grupuri de proprietăți fiecărui obiect diferit și chiar puteți crea propriile proprietăți pe baza informațiilor pe care trebuie să le colectați despre fiecare tip de obiect.
• Înregistrări. În cadrul obiectelor, fiecare companie/bilet/contact/afacere individuală are propria sa înregistrare în care sunt stocate proprietățile, informațiile cronologice și interacțiunile, cum ar fi vizitele pe paginile web și e-mailurile deschise. Puteți include apeluri, conversații, citate și alte informații în înregistrările dvs. și puteți raporta despre acestea. De asemenea, puteți face referințe încrucișate înregistrărilor care sunt asociate sau legate între ele. De exemplu, dacă aveți o înregistrare a companiei pentru Acme Corporation, puteți lega contactele John Smith și Jennifer Jones care lucrează acolo.
• Proprietăți. În înregistrări se află tipurile de date și informații pe care doriți să le colectați despre acestea, cum ar fi e-mailul lui John Smith, titlul postului, data creării, datele sursă și multe altele.

2. Nail Basics

După ce înțelegeți cum vor fi stocate informațiile dvs. în CRM, sunteți gata să începeți configurarea de bază HubSpot, inclusiv lucruri precum:

• Instalarea codului de urmărire pe pagini web non-HubSpot pentru a captura analize
• Determinarea utilizatorilor și a permisiunilor
• Setarea proprietăților implicite, fusul orar, moneda ofertei etc.
• Import de contacte, companii și oferte
• Personalizarea siglei companiei, a culorilor implicite și a informațiilor despre companie care se afișează pe link-urile întâlnirilor și documentele de vânzare
• Configurarea integrării e-mailului
• Și altele

HubSpot are resurse grozave în baza sa de cunoștințe pentru a vă ghida prin aceste elemente de configurare de bază, inclusiv acest curs gratuit HubSpot Academy, care vă va ajuta să începeți.

3. Lucrați cu vânzările

Una dintre cheile pentru adoptarea cu succes a CRM este completarea unei hărți a procesului de vânzări pentru a ajuta la identificarea etapelor tranzacției și a stărilor de clienți potențiali care vă sprijină pâlnia principală . De asemenea, trebuie să înțelegeți nevoile de automatizare pentru rutarea clienților potențiali și notificări. Aici poate începe să devină puțin mai complicat.

LEGATE: Beneficiile CRM vs. Calificarea manuală a potențialului

Un pas fundamental este să vă asigurați că departamentele dvs. de vânzări și de marketing sunt aliniate și lucrează spre aceleași obiective și că fiecare are o înțelegere comună a instrumentelor și tehnologiei HubSpot. În special,

• Surse de plumb
• Status de lead
• Etape ale tranzacției
• Definițiile etapelor ciclului de viață

Una dintre cele mai bune modalități de a implica echipa dvs. de vânzări și de a le încânta cu privire la modalitățile prin care HubSpot CRM poate îmbunătăți cantitatea și calitatea clienților potențiali este dezvoltarea unui acord de nivel de servicii de marketing și vânzări (SLA).

4. Stabiliți ce echipă(e) vor folosi CRM

Pe lângă echipa dvs. de vânzări, este important să implicați echipa de service pentru clienți . Ei vor aprecia capabilitățile de urmărire oferite de HubSpot, plus capacitatea de a emite bilete, de a introduce note de apel, de a configura notificări pentru urmărire și de o serie de alte funcții centrate pe client.

Luați în considerare ce alte echipe trebuie să utilizeze CRM și cum pot contribui acestea la succesul dvs.

Întreaga organizație chiar trebuie să cumpere platformă pentru a se asigura că nu există mai multe sisteme disparate. CRM-ul ar trebui să fie inima unei afaceri care se extinde și având o singură sursă de adevăr într-o singură platformă facilitează acest lucru.

Veți dori să configurați tablourile de bord de marketing, vânzări și servicii care vin cu setări implicite ale rapoartelor. Aceste tablouri de bord permit utilizatorilor să vadă informațiile care sunt cele mai relevante pentru ei . Aceste rapoarte pot fi filtrate, mutate, redimensionate și personalizate în diferite moduri pentru a le face cât mai funcționale pentru fiecare departament și utilizator.

5. Oferiți formare

Pentru a asigura adoptarea de către utilizatori, ajutați echipele să învețe să configureze instrumente pe care EI le pot folosi imediat. Imediat de la intrare, echipele de vânzări și marketerii pot:

• Configurați notificări de revizuire a clienților potențiali
• Adăugați o semnătură de e-mail în CRM
• Configurați un link de planificare a întâlnirilor
• Configurați vizualizări personalizate de contact, companie și oferte
• Utilizați instrumentul Perspective pentru a urmări vizitatorii site-ului web care nu au efectuat încă o conversie
• Instalați aplicația HubSpot CRM iOS

Pe lângă CRM, HubSpot Sales Hub Pro are și mai multe funcții care facilitează experiențe remarcabile atât pentru echipele dvs. interne de vânzări, cât și pentru clienți/prospecți. Șabloanele de e-mail, fragmentele pentru răspunsuri rapide, secvențele automate pentru urmărirea clienților potențiali, bibliotecile de documente, videoclipurile web 1:1 și multe altele fac parte din funcțiile plătite ale centrului de vânzări care ajută echipele să fie mai eficiente și să încheie mai multe oferte – dar numai dacă chiar sunt folosite!

La fel de important ca instruirea colegilor despre cum să folosească instrumentele CRM și Sales Hub este să-i instruiască cu privire la așteptările de a le folosi. Nu uita niciodată „ce este pentru ei?” Ar putea fi înțelept să începeți cu un singur agent de vânzări care să servească drept pionier și să susțină, înainte de a-l distribui întregii echipe.

LEGATE: 7 caracteristici extraordinare ale software-ului HubSpot de vânzări și CRM care vă vor ajuta să încheiați mai multe oferte

6. Alăturați-vă comunității HubSpot

Există o vastă comunitate HubSpot online care este dornică să-și împărtășească experiențele, să răspundă la întrebări și să ajute la depanarea atunci când s-ar putea să întâmpinați o problemă. Puteți vedea exemple de la alți utilizatori și chiar puteți trimite feedback echipei de produse HubSpot .

Profitați de HubSpot Academy pentru a afla nu numai despre instrument, ci și practicile de intrare. De fapt, există o lecție online despre cum să participați la Comunitatea HubSpot, care vă va arăta cum să începeți și să interacționați cu alți profesioniști. Puteți chiar să vă înscrieți la buletinul informativ al comunității pentru a rămâne la curent. În plus, puteți obține numeroase certificări după finalizarea cursurilor online și puteți obține o înțelegere mult mai profundă a modului în care puteți utiliza platforma HubSpot.

7. Luați în considerare un serviciu de integrare terță parte

Chiar dacă HubSpot are o bază de cunoștințe exhaustivă cu nenumărate tutoriale, se poate simți puțin copleșitor. Cu o mulțime de funcționalități vine o mulțime de informații de digerat. Nu strica să explorezi parteneriatul cu un expert HubSpot care este specializat în a ajuta companiile cu implementarea și integrarea .

Dezvăluire completă: Weidert Group este un partener HubSpot Diamond și oferim un astfel de serviciu. Suntem bucuroși să vorbim despre ceea ce este implicat și cât costă integrarea ghidată. În general, procesul de îmbarcare vă ajută să configurați și să gestionați corect instrumentele, ceea ce vă economisește mult timp și vă ajută să implementați mai rapid funcționalitatea HubSpot. Este important să acordați valoare timpului dvs. și costurilor subiacente ale întârzierii implementării.

De asemenea, oferim îndrumări strategice adaptate afacerii dvs. și vă ajutăm cu adoptarea CRM în rândul echipelor - un obstacol major care poate opri progresul în cursul său. După ce ați lansat HubSpot CRM și sunteți în funcțiune, cineva va fi acolo pentru a vă oferi asistență suplimentară, pentru a răspunde la întrebări sau pentru a vă ajuta cu șabloane, secvențe, documente și automatizări suplimentare, de exemplu.

Dacă citiți acest articol ca o previzualizare dacă ar trebui să adoptați HubSpot în primul rând, atunci consultați lista noastră completă de motive pentru care credem că este cea mai bună platformă CRM all-in-one de pe planetă . Doar faceți clic pe imaginea de mai jos.