7 wskazówek dotyczących efektywnego wdrożenia HubSpot CRM

Jeśli podjąłeś decyzję o wykorzystaniu narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM) HubSpot, jesteś w dobrym towarzystwie. HubSpot ma ponad 120 000 globalnych klientów, którzy korzystają z platformy, aby pomóc rozwijać swoją działalność.

Podobnie jak inni, prawdopodobnie dostrzegasz korzyści płynące z kompleksowej platformy marketingowej, sprzedażowej i usługowej oraz sposób, w jaki wdrożenie HubSpot CRM może również pomóc Twojej firmie w lepszym rozwoju. Pełny pakiet oprogramowania opiera się na metodologii przychodzącej i został rozszerzony o różne centra, które nie tylko pomagają zespołowi marketingowemu; służą całej organizacji.

Pocieszające jest również to, że korzystając z HubSpot, korzystasz z platformy, która nie jest połączona z innym kodem lub oprogramowaniem typu open source, co ma notoryczne dziwactwa i problemy z bezpieczeństwem. Mówiąc najprościej, celowo został zbudowany jako jeden system, a wszystkie jego funkcje „dobrze współpracują” ze sobą.

Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy, aby zacząć korzystać z pełnego zestawu narzędzi HubSpot i dopiero zaczynasz korzystać z bezpłatnego CRM, to świetnie! Po prostu wiedz, że możliwości pełnego pakietu HubSpot CRM Suite są nieograniczone, a wraz z rozwojem Twojej firmy HubSpot może rosnąć razem z Tobą.

W międzyczasie omówimy podstawy, które pomogą Ci rozpocząć korzystanie z bezpłatnego HubSpot CRM .

Pierwsze kroki z wdrożeniem HubSpot CRM

Wdrożenie HubSpot CRM obejmuje efektywne zarządzanie zmianą i komunikację w celu pomyślnego wdrożenia. Aby cała organizacja odniosła zamierzone korzyści z systemu, zespoły marketingowe, sprzedażowe, serwisowe i operacyjne muszą chcieć korzystać z systemu.

Oto siedem wskazówek, dzięki którym Twój plan wdrożenia HubSpot CRM będzie przebiegał sprawnie.

1. Pamiętaj, wiedza to potęga

Zanim zanurkujesz od razu, ważne jest, aby zrozumieć główne komponenty HubSpot CRM i sposób, w jaki będą zorganizowane Twoje dane.

• Przedmioty. Są to główne nadrzędne kategorie w Twoim CRM, w tym kontakty, firmy, zgłoszenia, transakcje oraz, w przypadku kont Enterprise, obiekty niestandardowe. Możesz powiązać różne grupy właściwości z każdym innym obiektem, a nawet tworzyć własne właściwości na podstawie informacji, które musisz zebrać o każdym typie obiektu.
• Dokumentacja. W obiektach każda indywidualna firma/bilet/kontakt/umowa ma swój własny zapis, w którym przechowywane są właściwości, informacje o osi czasu i interakcje, takie jak wizyty na stronie internetowej i otwierane wiadomości e-mail. Możesz umieszczać rozmowy, rozmowy, cytaty i inne informacje w swoich rejestrach i zgłaszać je. Można również odwoływać się do rekordów, które są skojarzone lub powiązane ze sobą. Na przykład, jeśli masz dane firmy Acme Corporation, możesz połączyć kontakty John Smith i Jennifer Jones, którzy tam pracują.
• Nieruchomości. W rekordach znajdują się typy danych i informacji, które chcesz na ich temat zbierać, takie jak adres e-mail Johna Smitha, stanowisko, data utworzenia, dane źródłowe i wiele innych.

2. Zdobądź podstawy

Gdy już zrozumiesz, w jaki sposób Twoje informacje będą przechowywane w CRM, możesz rozpocząć podstawową konfigurację HubSpot, w tym między innymi:

• Instalowanie kodu śledzenia na stronach internetowych innych niż HubSpot w celu przechwytywania danych analitycznych
• Określanie użytkowników i uprawnień
• Ustawianie domyślnych właściwości, strefy czasowej, waluty transakcji itp.
• Importowanie kontaktów, firm i ofert
• Dostosowywanie logo firmy, domyślnych kolorów i informacji o firmie wyświetlanych w linkach do spotkań i dokumentach sprzedaży
• Konfigurowanie integracji poczty e-mail
• I więcej

HubSpot ma świetne zasoby w swojej bazie wiedzy, które poprowadzą Cię przez te podstawowe elementy konfiguracji, w tym bezpłatny kurs HubSpot Academy, który pomoże Ci zacząć.

3. Pracuj ze sprzedażą

Jednym z kluczy do pomyślnego przyjęcia CRM jest wypełnienie mapy procesu sprzedaży, aby pomóc zidentyfikować etapy transakcji i statusy potencjalnych klientów, które wspierają główny lejek . Musisz także zrozumieć potrzeby automatyzacji w zakresie kierowania leadów i powiadomień. To tutaj może się nieco skomplikować.

POWIĄZANE: Korzyści z CRM w porównaniu z ręczną kwalifikacją potencjalnych klientów

Podstawowym krokiem jest upewnienie się, że działy sprzedaży i marketingu są dostosowane i pracują nad tymi samymi celami oraz że każdy z nich ma wspólne zrozumienie narzędzi i technologii HubSpot. W szczególności,

• Źródła ołowiu
• Statusy potencjalnych klientów
• Etapy transakcji
• Definicje etapów cyklu życia

Jednym z najlepszych sposobów na zaangażowanie zespołu sprzedaży i wzbudzenie jego podekscytowania na temat sposobów, w jakie HubSpot CRM może poprawić liczbę i jakość potencjalnych klientów, jest opracowanie umowy dotyczącej poziomu usług w zakresie marketingu i sprzedaży (SLA).

4. Określ, które zespoły będą korzystać z CRM

Oprócz zespołu sprzedaży ważne jest zaangażowanie zespołu obsługi klienta . Docenią możliwości śledzenia oferowane przez HubSpot, a także możliwość wystawiania biletów, wprowadzania notatek do połączeń, konfigurowania powiadomień o dalszych działaniach i wielu innych funkcji zorientowanych na klienta.

Zastanów się, które inne zespoły muszą korzystać z CRM i jak mogą przyczynić się do Twojego sukcesu.

Cała organizacja naprawdę musi kupić platformę, aby upewnić się, że nie ma wielu różnych systemów. CRM powinien być sercem skalującego się biznesu, a posiadanie jednego źródła prawdy na jednej platformie ułatwia to.

Warto skonfigurować pulpity nawigacyjne marketingu, sprzedaży i usług, które mają domyślne ustawienia raportów. Te pulpity nawigacyjne umożliwiają użytkownikom przeglądanie informacji, które są dla nich najistotniejsze . Te raporty można filtrować, przenosić, zmieniać rozmiar i dostosowywać na różne sposoby, aby były jak najbardziej funkcjonalne dla każdego działu i użytkownika.

5. Zapewnij szkolenie

Aby zapewnić adopcję użytkowników, pomóż zespołom nauczyć się konfigurować narzędzia, z których mogą korzystać od razu. Bezpośrednio na miejscu zespoły sprzedaży i marketerzy mogą:

• Skonfiguruj powiadomienia o ponownej wizycie u potencjalnych klientów
• Dodaj podpis e-mail w CRM
• Skonfiguruj link do harmonogramu spotkań
• Skonfiguruj niestandardowe widoki kontaktów, firmy i transakcji
• Użyj narzędzia Prospects do śledzenia odwiedzających witrynę, którzy jeszcze nie dokonali konwersji
• Zainstaluj aplikację HubSpot CRM na iOS

Oprócz CRM, HubSpot Sales Hub Pro ma jeszcze więcej funkcji, które ułatwiają niezwykłe doświadczenia zarówno Twoim wewnętrznym zespołom sprzedaży, jak i klientom/potencjalnym klientom. Szablony wiadomości e-mail, fragmenty krótkich odpowiedzi, zautomatyzowane sekwencje śledzenia potencjalnych klientów, biblioteki dokumentów, wideo internetowe 1:1 i inne są częścią płatnych funkcji Centrum sprzedaży, które pomagają zespołom działać wydajniej i skuteczniej zamykać więcej transakcji — ale tylko wtedy, gdy są faktycznie używane!

Równie ważne, jak przeszkolenie współpracowników w zakresie korzystania z narzędzi CRM i Sales Hub, jest przeszkolenie ich w zakresie oczekiwań związanych z jego używaniem. Nigdy nie zapominaj „co z tego jest dla nich?” Rozsądne może być rozpoczęcie od jednego sprzedawcy, który będzie pionierem i rzecznikiem przed udostępnieniem go całemu zespołowi.

POWIĄZANE: 7 niesamowitych funkcji oprogramowania HubSpot Sales i CRM, które pomogą Ci zamknąć więcej ofert

6. Dołącz do społeczności HubSpot

Istnieje ogromna społeczność internetowa HubSpot, która chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, odpowiada na pytania i pomaga w rozwiązywaniu problemów, gdy możesz napotkać przeszkody. Możesz przeglądać przykłady od innych użytkowników, a nawet przesyłać opinie do zespołu produktu HubSpot .

Skorzystaj z HubSpot Academy, aby dowiedzieć się nie tylko o narzędziu, ale także o praktykach przychodzących. W rzeczywistości jest lekcja online na temat uczestnictwa w społeczności HubSpot, która pokaże Ci, jak zacząć i współpracować z innymi profesjonalistami. Możesz nawet zapisać się do biuletynu społeczności, aby być na bieżąco. Dodatkowo możesz zdobyć liczne certyfikaty po ukończeniu kursów online i uzyskać znacznie głębsze zrozumienie, jak wykorzystać platformę HubSpot.

7. Rozważ usługę onboardingu innej firmy

Mimo że HubSpot ma wyczerpującą bazę wiedzy z niezliczonymi samouczkami, może wydawać się nieco przytłaczający. Dzięki dużej funkcjonalności jest wiele informacji do przetrawienia. Nie zaszkodzi zbadać współpracę z ekspertem HubSpot, który specjalizuje się w pomaganiu firmom we wdrażaniu i wdrażaniu .

Pełna informacja: Grupa Weidert jest partnerem HubSpot Diamond i taką usługę oferujemy. Chętnie porozmawiamy o tym, co się z tym wiąże i jakie są koszty wdrożenia. Ogólnie rzecz biorąc, proces onboardingu prowadzi Cię przez proces prawidłowej konfiguracji i zarządzania narzędziami, co oszczędza dużo czasu i pomaga szybciej wdrożyć funkcjonalność HubSpot. Ważne jest, aby docenić swój czas i koszty związane z opóźnieniem wdrożenia.

Zapewniamy również strategiczne wskazówki dostosowane do Twojej firmy i pomagamy we wdrażaniu CRM w zespołach — jest to główna przeszkoda, która może zatrzymać postęp na jego torze. Po uruchomieniu HubSpot CRM i uruchomieniu, ktoś będzie na miejscu, aby zapewnić dodatkowe wsparcie, odpowiedzieć na pytania lub pomóc na przykład z dodatkowymi szablonami, sekwencjami, dokumentami i automatyzacją.

Jeśli czytasz ten artykuł jako zapowiedź tego, czy powinieneś zastosować HubSpot w pierwszej kolejności, sprawdź naszą wyczerpującą listę powodów, dla których uważamy, że jest to najlepsza platforma CRM typu „wszystko w jednym” na świecie . Wystarczy kliknąć na obrazek poniżej.