有效实施 HubSpot CRM 的 7 个技巧

已发表: 2022-04-22

如果您已决定使用 HubSpot 客户关系管理 (CRM) 工具，那么您就是好伙伴。 HubSpot 拥有超过 120,000 名全球客户，他们使用该平台帮助发展业务。

与其他人一样，您可能会认识到一体化营销、销售和服务平台的好处，以及 HubSpot CRM 实施如何帮助您的业务更好地发展。 整套软件以入站方法为核心，并且已经发展到包括不同的 Hub，这些 Hub 不仅可以帮助营销团队； 他们为整个组织服务。

同样令人欣慰的是，当您使用 HubSpot 时，您使用的平台没有与不同的代码或开源软件拼凑在一起，这些代码或开源软件存在臭名昭著的怪癖和安全问题。 简而言之，它被有意构建为一个单一的系统，并且它的所有功能都“很好地发挥”在一起。

如果您还没有准备好开始使用全套 HubSpot 工具并且刚刚开始使用免费的 CRM，那就太好了！ 只要知道完整的 HubSpot CRM 套件的可能性是无穷无尽的，随着您的业务增长，HubSpot 可以与您一起成长。

同时，让我们介绍一些基础知识，以帮助您开始使用免费的 HubSpot CRM 。

HubSpot CRM 实施入门

HubSpot CRM 的实施涉及有效的变更管理和成功采用的沟通。 为了使整个组织从系统中获得预期收益，营销、销售、服务和运营团队需要愿意使用该系统。

这里有七个提示，可确保您的 HubSpot CRM 实施计划顺利进行。

1. 记住，知识就是力量

在开始之前，了解 HubSpot CRM 的主要组件以及您的数据将如何组织非常重要。

  • 对象。 这些是您的 CRM 中的主要总体类别，包括联系人、公司、票证、交易，如果是企业帐户，还包括自定义对象。 您可以将不同的属性组关联到每个不同的对象，甚至可以根据您需要收集的有关每种对象类型的信息创建自己的属性。
  • 记录。 在对象中，每个单独的公司/票证/联系人/交易都有自己的记录，其中存储属性、时间线信息和交互，例如网页访问和打开的电子邮件。 您可以在记录中包含电话、对话、报价和其他信息并对其进行报告。 您还可以交叉引用相互关联或相互关联的记录。 例如，如果您有 Acme Corporation 的公司记录，您可以链接在那里工作的联系人 John Smith 和 Jennifer Jones。
  • 特性。 记录中包含您想要收集的有关它们的数据类型和信息，例如 John Smith 的电子邮件、职位、创建日期、源数据等等。

2. 打好基础

一旦您了解了您的信息将如何存储在 CRM 中，您就可以开始基本的 HubSpot 设置，包括：

  • 在非 HubSpot 网页上安装跟踪代码以捕获分析
  • 确定用户和权限
  • 设置您的默认属性、时区、交易货币等。
  • 导入联系人、公司和交易
  • 自定义显示在会议链接和销售文档上的公司徽标、默认颜色和公司信息
  • 设置电子邮件集成
  • 和更多

HubSpot 的知识库中有大量资源可指导您完成这些基本设置项目，包括帮助您入门的免费 HubSpot 学院课程。

3. 与销售合作

成功采用 CRM 的关键之一是完成销售流程图，以帮助识别支持您的主要渠道的交易阶段和潜在客户状态。 您还需要了解潜在客户路由和通知的自动化需求。 这是它可以开始变得更复杂的地方。

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一个基本步骤是确保您的销售和营销部门保持一致并朝着相同的目标努力，并且每个部门都对 HubSpot 工具和技术有共同的理解。 尤其，

  • 铅源
  • 潜在客户状态
  • 交易阶段
  • 生命周期阶段定义

让您的销售团队参与进来并让他们对 HubSpot CRM 可以提高潜在客户数量和质量的方式感到兴奋的最佳方法之一是制定营销和销售服务水平协议 (SLA)。

4. 确定哪些团队将使用 CRM

除了您的销售团队之外，让您的客户服务团队参与也很重要。 他们会喜欢 HubSpot 提供的跟踪功能，以及开票、输入通话记录、设置跟进通知以及许多其他以客户为中心的功能。

考虑哪些其他团队需要使用 CRM，以及他们如何为您的成功做出贡献。

整个组织确实需要购买该平台，以确保不会出现多个不同的系统。 CRM 应该是扩展业务的核心，在一个平台中拥有单一的事实来源有助于实现这一点。

您需要设置带有默认报告设置的营销、销售和服务仪表板。 这些仪表板允许用户查看与他们最相关的信息。 这些报告可以通过各种方式进行过滤、移动、调整大小和自定义，以使其尽可能适用于每个部门和用户。

hubspot 报告仪表板

5. 提供培训

为了帮助确保用户采用，帮助团队学习设置他们可以立即使用的工具。 一开始销售团队和营销人员就可以：

  • 设置潜在客户重访通知
  • 在 CRM 中添加电子邮件签名
  • 设置会议安排程序链接
  • 设置自定义联系人、公司和交易视图
  • 使用潜在客户工具跟踪尚未转化的网站访问者
  • 安装 HubSpot CRM iOS 应用程序

除了 CRM 之外，HubSpot Sales Hub Pro 还具有更多功能，可为您的内部销售团队和客户/潜在客户提供卓越的体验。 电子邮件模板、用于快速回复的片段、用于潜在客户跟进的自动序列、文档库、1:1 网络视频等都是付费销售中心功能的一部分，可帮助团队更高效地完成更多交易——但前提是它们实际上被使用了！

与培训同事如何使用 CRM 和销售中心工具一样重要的是培训他们了解使用它的期望。 永远不要忘记“对他们有什么好处？” 在将其推广到整个团队之前，先由一名销售人员担任先驱和倡导者可能是明智的。

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6. 加入 HubSpot 社区

有一个庞大的在线 HubSpot 社区渴望分享他们的经验、回答问题并在您遇到问题时帮助您解决问题。 您可以查看其他用户的示例，甚至可以向 HubSpot 产品团队提交反馈。

利用 HubSpot Academy 不仅可以了解该工具，还可以了解入站实践。 事实上，有一个关于如何参与 HubSpot 社区的在线课程，它将向您展示如何开始并与其他专业人士互动。 您甚至可以注册社区通讯以了解最新信息。 此外，您可以在完成在线课程后获得众多认证，并更深入地了解如何利用 HubSpot 平台。

hubspot 用户社区

7.考虑第三方入职服务

尽管 HubSpot 有一个详尽的知识库和无数的教程，但它可能会让人感到有点不知所措。 有了很多功能，就会有很多信息需要消化。 探索与专门帮助公司实施和入职培训的 HubSpot 专家合作并没有什么坏处。

全面披露：Weidert Group 是 HubSpot 钻石合作伙伴，我们提供此类服务。 我们很高兴讨论所涉及的内容以及指导入职费用的多少。 一般来说，入职流程会引导您了解如何正确设置和管理工具，从而节省大量时间并帮助您更快地实施 HubSpot 的功能。 重要的是要重视您的时间和延迟实施的潜在成本。

我们还提供针对您的业务量身定制的战略指导，并帮助团队采用 CRM——这是阻碍其进展的主要障碍。 一旦您启动 HubSpot CRM 并启动并运行，就会有人提供额外支持、回答问题或帮助提供额外的模板、序列、文档和自动化等。

如果您阅读这篇文章是为了预览您是否应该首先采用 HubSpot，然后查看我们认为它是地球上最好的一体化 CRM 平台的详尽原因列表。 只需点击下面的图片。

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