7 Tipps für eine effektive HubSpot CRM-Implementierung

Wenn Sie sich für das CRM-Tool (Customer Relationship Management) von HubSpot entschieden haben, befinden Sie sich in guter Gesellschaft. HubSpot hat weltweit mehr als 120.000 Kunden, die die Plattform nutzen, um ihr Geschäft auszubauen.

Wie die anderen erkennen Sie wahrscheinlich die Vorteile der All-in-One-Marketing-, Vertriebs- und Serviceplattform und wie die HubSpot-CRM-Implementierung auch Ihrem Unternehmen helfen kann, besser zu wachsen. Die gesamte Software-Suite basiert auf der Inbound-Methodik und ist so gewachsen, dass sie verschiedene Hubs umfasst, die mehr tun, als nur dem Marketingteam zu helfen; Sie dienen der gesamten Organisation.

Es ist auch beruhigend zu wissen, dass Sie bei der Verwendung von HubSpot eine Plattform verwenden, die nicht mit unterschiedlichem Code oder Open-Source-Software zusammengeschustert ist, die notorische Macken und Sicherheitsprobleme aufweist. Einfach ausgedrückt, es wurde absichtlich als einzelnes System entwickelt und alle seine Funktionalitäten „spielen gut“ zusammen.

Wenn Sie noch nicht bereit sind, die gesamte Palette der HubSpot-Tools zu nutzen, und gerade erst mit dem kostenlosen CRM beginnen, ist das großartig! Sie müssen nur wissen, dass die Möglichkeiten der vollständigen HubSpot CRM-Suite endlos sind und dass HubSpot mit Ihnen wachsen kann, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Lassen Sie uns in der Zwischenzeit die Grundlagen behandeln, um Ihnen den Einstieg in das kostenlose HubSpot CRM zu erleichtern .

Erste Schritte mit der HubSpot CRM-Implementierung

Die Implementierung des HubSpot CRM beinhaltet ein effektives Änderungsmanagement und eine effektive Kommunikation für eine erfolgreiche Einführung. Damit die gesamte Organisation die beabsichtigten Vorteile aus dem System ziehen kann, müssen Marketing-, Vertriebs-, Service- und Betriebsteams bereit sein, das System zu nutzen.

Hier sind sieben Tipps, um sicherzustellen, dass Ihr HubSpot CRM-Implementierungsplan ein reibungsloser Prozess ist.

1. Denken Sie daran, Wissen ist Macht

Bevor Sie direkt loslegen, ist es wichtig, die Hauptkomponenten des HubSpot CRM und die Organisation Ihrer Daten zu verstehen.

• Objekte. Dies sind die wichtigsten übergreifenden Kategorien in Ihrem CRM, darunter Kontakte, Unternehmen, Tickets, Deals und im Fall von Enterprise-Konten benutzerdefinierte Objekte. Sie können jedem unterschiedlichen Objekt verschiedene Gruppen von Eigenschaften zuordnen und sogar Ihre eigenen Eigenschaften basierend auf den Informationen erstellen, die Sie über jeden Objekttyp sammeln müssen.
• Aufzeichnungen. Innerhalb von Objekten hat jedes einzelne Unternehmen/Ticket/Kontakt/Deal seinen eigenen Datensatz, in dem Eigenschaften, Zeitachseninformationen und Interaktionen wie Webseitenbesuche und geöffnete E-Mails gespeichert werden. Sie können Anrufe, Gespräche, Zitate und andere Informationen in Ihre Aufzeichnungen aufnehmen und darüber berichten. Sie können auch Datensätze querverweisen, die miteinander verknüpft oder verwandt sind. Wenn Sie beispielsweise einen Firmendatensatz für Acme Corporation haben, können Sie die Kontakte John Smith und Jennifer Jones verknüpfen, die dort arbeiten.
• Eigenschaften. Innerhalb von Datensätzen befinden sich die Arten von Daten und Informationen, die Sie darüber sammeln möchten, z. B. John Smiths E-Mail, Berufsbezeichnung, Erstellungsdatum, Quelldaten und vieles mehr.

2. Nageln Sie die Grundlagen fest

Sobald Sie verstanden haben, wie Ihre Informationen im CRM gespeichert werden, können Sie mit der grundlegenden HubSpot-Einrichtung beginnen, einschließlich Dingen wie:

• Installieren von Tracking-Code auf Nicht-HubSpot-Webseiten, um Analysen zu erfassen
• Benutzer und Berechtigungen festlegen
• Festlegen Ihrer Standardeigenschaften, Zeitzone, Geschäftswährung usw.
• Importieren von Kontakten, Unternehmen und Deals
• Anpassen des Firmenlogos, der Standardfarben und der Firmeninformationen, die in Besprechungslinks und Verkaufsdokumenten angezeigt werden
• E-Mail-Integration einrichten
• Und mehr

HubSpot verfügt über großartige Ressourcen in seiner Wissensdatenbank, die Sie durch diese grundlegenden Einrichtungselemente führen, einschließlich dieses kostenlosen HubSpot Academy-Kurses, der Ihnen den Einstieg erleichtert.

3. Arbeiten Sie mit dem Vertrieb zusammen

Einer der Schlüssel zur erfolgreichen CRM-Einführung ist das Ausfüllen einer Verkaufsprozesskarte , um die Deal-Phasen und Lead-Status zu identifizieren, die Ihren Haupttrichter unterstützen . Sie müssen auch die Automatisierungsanforderungen für Lead-Routing und Benachrichtigungen verstehen. Hier kann es beginnen, etwas komplizierter zu werden.

VERWANDT: Vorteile von CRM gegenüber manueller Lead-Qualifizierung

Ein grundlegender Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Vertriebs- und Marketingabteilungen aufeinander abgestimmt sind und auf die gleichen Ziele hinarbeiten und dass alle ein gemeinsames Verständnis der HubSpot-Tools und -Technologie haben. Speziell,

• Lead-Quellen
• Lead-Status
• Deal-Phasen
• Definitionen der Phasen des Lebenszyklus

Eine der besten Möglichkeiten, Ihr Vertriebsteam einzubeziehen und es dafür zu begeistern, wie HubSpot CRM die Quantität und Qualität von Leads verbessern kann, ist die Entwicklung einer Service Level Agreement (SLA) für Marketing und Vertrieb.

4. Bestimmen Sie, welche(s) Team(s) das CRM verwenden werden

Neben Ihrem Verkaufsteam ist es wichtig, Ihr Kundendienstteam einzubeziehen . Sie werden die von HubSpot angebotenen Tracking-Funktionen sowie die Möglichkeit zu schätzen wissen, Tickets auszustellen, Anrufnotizen einzugeben, Benachrichtigungen für die Nachverfolgung einzurichten und eine Vielzahl anderer kundenorientierter Funktionen.

Überlegen Sie, welche anderen Teams das CRM nutzen müssen und wie sie zu Ihrem Erfolg beitragen können.

Das gesamte Unternehmen muss sich wirklich für die Plattform einsetzen, um sicherzustellen, dass nicht mehrere unterschiedliche Systeme herumschwirren. Das CRM sollte das Herzstück eines skalierenden Unternehmens sein, und eine Single Source of Truth auf einer Plattform zu haben, erleichtert dies.

Sie sollten Ihre Marketing-, Vertriebs- und Service-Dashboards einrichten, die mit Standardberichtseinstellungen geliefert werden. Diese Dashboards ermöglichen Benutzern, die für sie relevantesten Informationen anzuzeigen . Diese Berichte können auf verschiedene Weise gefiltert, verschoben, in der Größe geändert und angepasst werden, um sie für jede Abteilung und jeden Benutzer so funktional wie möglich zu machen.

5. Bieten Sie Schulungen an

Um die Benutzerakzeptanz sicherzustellen, helfen Sie den Teams dabei, Tools einzurichten, die SIE sofort verwenden können. Verkaufsteams und Marketingfachleute können sofort:

• Richten Sie Benachrichtigungen über erneute Besuche von Leads ein
• Fügen Sie im CRM eine E-Mail-Signatur hinzu
• Richten Sie einen Meetingplaner-Link ein
• Richten Sie benutzerdefinierte Ansichten für Kontakte, Unternehmen und Deals ein
• Verwenden Sie das Prospects-Tool, um Website-Besucher zu verfolgen, die noch nicht konvertiert sind
• Installieren Sie die HubSpot CRM iOS-App

Neben dem CRM verfügt HubSpot Sales Hub Pro über noch mehr Funktionen, die bemerkenswerte Erfahrungen sowohl für Ihre internen Vertriebsteams als auch für Kunden/Interessenten ermöglichen. E-Mail-Vorlagen, Snippets für schnelle Antworten, automatisierte Sequenzen für die Nachverfolgung von Leads, Dokumentenbibliotheken, 1:1-Webvideos und mehr sind Teil der kostenpflichtigen Sales Hub-Funktionen, die Teams dabei unterstützen, effizienter zu sein und effektiv mehr Geschäfte abzuschließen – aber nur wenn sie sind tatsächlich gebraucht!

Genauso wichtig wie die Schulung von Kollegen in der Verwendung der CRM- und Sales Hub-Tools ist die Schulung der Kollegen über die Erwartungen an die Verwendung. Vergessen Sie nie das „Was ist für sie drin?“ Es kann ratsam sein, mit einem Verkäufer zu beginnen, der als Pionier und Fürsprecher fungiert, bevor es auf das gesamte Team ausgeweitet wird.

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6. Treten Sie der HubSpot-Community bei

Es gibt eine riesige Online-HubSpot-Community, die gerne ihre Erfahrungen teilt, Fragen beantwortet und bei der Fehlerbehebung hilft, wenn Sie auf einen Haken stoßen. Sie können sich Beispiele von anderen Benutzern ansehen und sogar Feedback an das HubSpot-Produktteam senden .

Nutzen Sie die Vorteile der HubSpot Academy, um sich nicht nur über das Tool, sondern auch über Inbound-Praktiken zu informieren. Tatsächlich gibt es eine Online-Lektion zur Teilnahme an der HubSpot-Community, die Ihnen zeigt, wie Sie anfangen und mit anderen Fachleuten interagieren können. Sie können sich sogar für den Community-Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben. Darüber hinaus können Sie nach Abschluss von Online-Kursen zahlreiche Zertifizierungen erwerben und ein viel tieferes Verständnis dafür erlangen, wie Sie die HubSpot-Plattform nutzen können.

7. Erwägen Sie einen Onboarding-Service eines Drittanbieters

Obwohl HubSpot über eine umfassende Wissensdatenbank mit unzähligen Tutorials verfügt, kann es sich etwas überwältigend anfühlen. Mit vielen Funktionen kommen viele Informationen, die es zu verdauen gilt. Es schadet nicht, eine Partnerschaft mit einem HubSpot-Experten in Erwägung zu ziehen, der darauf spezialisiert ist, Unternehmen bei der Implementierung und dem Onboarding zu unterstützen .

Vollständige Offenlegung: Die Weidert Group ist ein HubSpot Diamond-Partner und wir bieten einen solchen Service an. Wir besprechen gerne, was damit verbunden ist und wie viel ein geführtes Onboarding kostet. Im Allgemeinen führt Sie der Onboarding-Prozess durch die richtige Einrichtung und Verwaltung der Tools, was Ihnen viel Zeit spart und Ihnen hilft, die Funktionen von HubSpot schneller zu implementieren. Es ist wichtig, Ihrer Zeit und den zugrunde liegenden Kosten einer Verzögerung Ihrer Implementierung einen Wert beizumessen.

Wir bieten auch strategische Anleitungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind, und helfen bei der CRM-Einführung in Teams – eine große Hürde, die den Fortschritt aufhalten kann. Sobald Sie Ihr HubSpot-CRM gestartet haben und in Betrieb sind, wird jemand da sein, um zusätzlichen Support zu leisten, Fragen zu beantworten oder beispielsweise bei zusätzlichen Vorlagen, Sequenzen, Dokumenten und Automatisierung zu helfen.

Wenn Sie diesen Artikel als Vorschau darauf lesen, ob Sie HubSpot überhaupt übernehmen sollten, sehen Sie sich unsere umfassende Liste mit Gründen an, warum wir glauben, dass es die beste All-in-One-CRM-Plattform der Welt ist . Klicken Sie einfach auf das Bild unten.