効果的なHubSpotCRM実装のための7つのヒント

公開: 2022-04-22

HubSpotの顧客関係管理（CRM）ツールを活用することを決定した場合、あなたは良い関係にあります。 HubSpotには、ビジネスの成長を支援するためにプラットフォームを使用する120,000を超えるグローバル顧客がいます。

他の人と同じように、オールインワンのマーケティング、販売、サービスプラットフォームの利点と、HubSpotCRMの実装がビジネスの成長にどのように役立つかをご存知でしょう。 ソフトウェアの完全なスイートは、そのコアにインバウンド方法論があり、マーケティングチームを支援するだけではないさまざまなハブを含むように成長しました。 それらは組織全体にサービスを提供します。

また、HubSpotを使用する場合、悪名高い癖やセキュリティの問題がある、さまざまなコードやオープンソースソフトウェアと一緒に石畳にされていないプラットフォームを使用していることを知って安心できます。 簡単に言えば、それは単一のシステムとして意図的に構築されており、そのすべての機能が一緒に「うまく機能」します。

HubSpotツールの完全なスイートをまだ使用する準備ができておらず、無料のCRMを使い始めたばかりの場合は、それは素晴らしいことです。 完全なHubSpotCRMSuiteの可能性は無限であり、ビジネスが成長するにつれて、HubSpotも一緒に成長できることを知っておいてください。

その間、無料のHubSpotCRMを使い始めるのに役立つ非常に基本的なことを説明しましょう。

HubSpotCRM実装の開始

HubSpot CRMの実装には、導入を成功させるための効果的な変更管理とコミュニケーションが含まれます。 組織全体がシステムから意図された利益を享受するには、マーケティング、販売、サービス、および運用の各チームがシステムを積極的に使用する必要があります。

HubSpotCRMの実装計画をスムーズに進めるための7つのヒントを次に示します。

1.知識は力であることを忘れないでください

すぐに理解する前に、HubSpotCRMの主要コンポーネントとデータの編成方法を理解することが重要です。

  • オブジェクト。 これらは、連絡先、会社、チケット、取引、およびエンタープライズアカウントの場合はカスタムオブジェクトを含む、CRM内の主要な包括的なカテゴリです。 プロパティのさまざまなグループをそれぞれの異なるオブジェクトに関連付けることができ、各タイプのオブジェクトについて収集する必要のある情報に基づいて独自のプロパティを作成することもできます。
  • 記録。 オブジェクト内では、個々の会社/チケット/連絡先/取引に独自のレコードがあり、プロパティ、タイムライン情報、およびWebページへのアクセスや開かれた電子メールなどのインタラクションが保存されます。 通話、会話、見積もり、その他の情報を記録に含めて、それらについて報告することができます。 相互に関連付けられている、または相互に関連しているレコードを相互参照することもできます。 たとえば、Acme Corporationの会社の記録がある場合は、そこで働くJohnSmithとJenniferJonesの連絡先をリンクできます。
  • プロパティ。 レコード内には、John Smithの電子メール、役職、作成日、ソースデータなど、レコードに関して収集するデータと情報の種類があります。

2.基本を釘付け

情報がCRMにどのように保存されるかを理解したら、次のような基本的なHubSpotセットアップを開始する準備が整います。

  • 分析をキャプチャするために、HubSpot以外のWebページにトラッキングコードをインストールする
  • ユーザーと権限の決定
  • デフォルトのプロパティ、タイムゾーン、取引通貨などを設定します。
  • 連絡先、会社、取引のインポート
  • 会議のリンクや販売ドキュメントに表示される会社のロゴ、デフォルトの色、および会社情報のカスタマイズ
  • メール統合の設定
  • もっと

HubSpotのナレッジベースには、開始に役立つこの無料のHubSpot Academyコースなど、これらの基本的なセットアップ項目をガイドする優れたリソースがあります。

3.営業との連携

CRMの採用を成功させる秘訣の1つは、販売プロセスマップを完成させて、メインの目標到達プロセスをサポートする取引段階とリードステータスを特定するのに役立てることです。 また、リードルーティングと通知の自動化のニーズを理解する必要があります。 これは、もう少し複雑になり始める可能性がある場所です。

関連：CRMと手動リード資格の利点

基本的なステップは、営業部門とマーケティング部門が連携し、同じ目標に向かって取り組んでいること、およびそれぞれがHubSpotのツールとテクノロジーについて共通の理解を持っていることを確認することです。 特に、

  • リードソース
  • リードステータス
  • 取引段階
  • ライフサイクルステージの定義

営業チームを関与させ、HubSpot CRMがリードの量と質を向上させる方法に興奮させるための最良の方法の1つは、マーケティング＆セールスサービスレベル契約（SLA）を作成することです。

4.どのチームがCRMを使用するかを決定します

営業チームに加えて、カスタマーサービスチームを関与させることが重要です。 彼らは、HubSpotが提供する追跡機能に加えて、チケットの発行、通話メモの入力、フォローアップのための通知の設定、およびその他の顧客中心の機能のホストを高く評価します。

他のどのチームがCRMを使用する必要があるか、そしてそれらがどのようにあなたの成功に貢献できるかを検討してください。

組織全体が実際にプラットフォームを購入して、複数の異種システムが浮かんでいないことを確認する必要があります。 CRMはスケーリングビジネスの中心である必要があり、1つのプラットフォームに信頼できる唯一の情報源があるとそれが容易になります。

デフォルトのレポート設定が付属するマーケティング、販売、およびサービスのダッシュボードを設定する必要があります。 これらのダッシュボードを使用すると、ユーザーは自分に最も関連性のある情報を確認できます。 これらのレポートは、さまざまな方法でフィルタリング、移動、サイズ変更、およびカスタマイズして、各部門およびユーザーにとって可能な限り機能的にすることができます。

ハブスポットレポートダッシュボード

5.トレーニングを提供する

ユーザーの採用を確実にするために、チームがすぐに使用できるツールのセットアップを学習できるようにします。 すぐに営業チームとマーケターは次のことができます。

  • リード再訪問通知を設定する
  • CRMに電子メールの署名を追加します
  • 会議スケジューラリンクを設定する
  • カスタムの連絡先、会社、取引ビューを設定する
  • 見込み客ツールを使用して、まだコンバージョンに至っていないWebサイト訪問者を追跡します
  • HubSpotCRMiOSアプリをインストールします

CRMに加えて、HubSpot Sales Hub Proには、社内の営業チームと顧客/見込み客の両方にとって素晴らしい体験を促進するさらに多くの機能があります。 メールテンプレート、迅速な返信用のスニペット、リードフォローアップ用の自動シーケンス、ドキュメントライブラリ、1：1 Webビデオなどは、チームがより効率的で効果的に取引を成立させるのに役立つ有料のセールスハブ機能の一部です。それらは実際に使用されています！

CRMおよびセールスハブツールの使用方法を同僚にトレーニングするのと同じくらい重要なのは、それを使用することへの期待について同僚をトレーニングすることです。 「彼らにとって何が含まれているのか」を決して忘れないでください。 チーム全体に展開する前に、1人の営業担当者から始めてパイオニアとして働き、提唱するのが賢明かもしれません。

関連：HubSpotセールスおよびCRMソフトウェアの7つの優れた機能により、より多くの取引を成立させることができます

6.HubSpotコミュニティに参加する

経験を共有し、質問に答え、問題が発生した場合のトラブルシューティングを支援することを熱望している広大なオンラインHubSpotコミュニティがあります。 他のユーザーの例を表示したり、HubSpot製品チームにフィードバックを送信したりすることもできます。

HubSpot Academyを利用して、ツールだけでなくインバウンドプラクティスについても学びましょう。 実際、HubSpotコミュニティに参加する方法についてのオンラインレッスンがあり、他の専門家とのやりとりを開始する方法を示しています。 コミュニティニュースレターに登録して、最新情報を入手することもできます。 さらに、オンラインコースを修了すると、多数の認定資格を取得でき、HubSpotプラットフォームを活用する方法をより深く理解できます。

ハブスポットユーザーコミュニティ

7.サードパーティのオンボーディングサービスを検討する

HubSpotには数え切れないほどのチュートリアルを備えた包括的な知識ベースがありますが、少し圧倒されるかもしれません。 多くの機能には、消化するための多くの情報が含まれています。 企業の実装とオンボーディングを支援することを専門とするHubSpotの専門家との提携を検討することは害にはなりません。

完全な開示：WeidertGroupはHubSpotDiamondパートナーであり、そのようなサービスを提供しています。 何が関係していて、どのくらいのガイド付きオンボーディングコストがかかるかについてお話しさせていただきます。 一般に、オンボーディングプロセスでは、ツールを適切にセットアップおよび管理する方法を説明します。これにより、時間を大幅に節約し、HubSpotの機能をより迅速に実装できます。 時間と、実装を遅らせるための根本的なコストに価値を置くことが重要です。

また、お客様のビジネスに合わせた戦略的ガイダンスを提供し、チーム間でのCRMの採用を支援します。これは、その軌道の進行を妨げる可能性のある主要なハードルです。 HubSpot CRMを起動して稼働させると、誰かが追加のサポートを提供したり、質問に回答したり、追加のテンプレート、シーケンス、ドキュメント、自動化などを支援したりします。

そもそもHubSpotを採用すべきかどうかのプレビューとしてこの記事を読んでいる場合は、HubSpotが地球上で最高のオールインワンCRMプラットフォームであると考える理由の完全なリストを確認してください。 下の画像をクリックしてください。

なぜ-go-hubspot