7 نصائح للتنفيذ الفعال HubSpot CRM

إذا كنت قد اتخذت قرارًا بالاستفادة من أداة HubSpot لإدارة علاقات العملاء (CRM) ، فأنت في شركة جيدة. لدى HubSpot أكثر من 120.000 عميل عالمي يستخدمون النظام الأساسي للمساعدة في تنمية أعمالهم.

مثل الآخرين ، من المحتمل أن تدرك فوائد نظام التسويق والمبيعات والخدمة المتكامل وكيف يمكن لتطبيق HubSpot CRM أن يساعد عملك على النمو بشكل أفضل أيضًا. تحتوي المجموعة الكاملة من البرامج على منهجية داخلية في جوهرها ، وقد نمت لتشمل محاور مختلفة تقوم بأكثر من مجرد مساعدة فريق التسويق ؛ إنهم يخدمون المنظمة بأكملها.

من المطمئن أيضًا معرفة أنه عند استخدام HubSpot ، فأنت تستخدم نظامًا أساسيًا غير مرصوف مع تعليمات برمجية مختلفة أو برامج مفتوحة المصدر ، والتي بها مراوغات ومشكلات أمنية سيئة السمعة. ببساطة ، تم بناؤه عن قصد كنظام واحد وجميع وظائفه "تعمل بشكل جيد" معًا.

إذا لم تكن مستعدًا للقفز إلى استخدام المجموعة الكاملة من أدوات HubSpot حتى الآن وبدأت للتو في استخدام CRM المجاني ، فهذا رائع! فقط اعلم أن إمكانيات HubSpot CRM Suite الكاملة لا حصر لها ، ومع نمو عملك ، يمكن أن تنمو HubSpot معك.

وفي الوقت نفسه ، دعنا نغطي الأساسيات لمساعدتك على البدء باستخدام HubSpot CRM المجاني .

الشروع في تنفيذ HubSpot CRM

يتضمن تنفيذ HubSpot CRM إدارة فعالة للتغيير والتواصل من أجل اعتماد ناجح. لكي تحصل المنظمة بأكملها على الفوائد المرجوة من النظام ، يجب أن تكون فرق التسويق والمبيعات والخدمة والتشغيل على استعداد لاستخدام النظام.

فيما يلي سبع نصائح للتأكد من أن خطة تنفيذ HubSpot CRM الخاصة بك هي عملية سلسة.

1. تذكر ، المعرفة قوة

قبل الغوص مباشرة ، من المهم أن تفهم المكونات الرئيسية لـ HubSpot CRM وكيف سيتم تنظيم بياناتك.

• أشياء. هذه هي الفئات الرئيسية الرئيسية داخل CRM الخاص بك ، بما في ذلك جهات الاتصال والشركات والتذاكر والصفقات ، وفي حالة حسابات المؤسسة ، العناصر المخصصة. يمكنك ربط مجموعات مختلفة من الخصائص بكل كائن مختلف وحتى إنشاء خصائصك الخاصة بناءً على المعلومات التي تحتاج إلى جمعها حول كل نوع من الكائنات.
• السجلات. ضمن العناصر ، كل شركة / تذكرة / جهة اتصال / صفقة فردية لها سجلها الخاص حيث يتم تخزين الخصائص ومعلومات الجدول الزمني والتفاعلات مثل زيارات صفحة الويب ورسائل البريد الإلكتروني المفتوحة. يمكنك تضمين المكالمات والمحادثات والاقتباسات والمعلومات الأخرى في سجلاتك وإعداد تقرير عنها. يمكنك أيضًا الإسناد الترافقي للسجلات المرتبطة ببعضها البعض أو المرتبطة بها. على سبيل المثال ، إذا كان لديك سجل شركة لشركة Acme Corporation ، يمكنك ربط جهات الاتصال John Smith و Jennifer Jones الذين يعملون هناك.
• ملكيات. يوجد ضمن السجلات أنواع البيانات والمعلومات التي تريد جمعها عنها ، مثل البريد الإلكتروني لجون سميث والمسمى الوظيفي وتاريخ الإنشاء وبيانات المصدر وغير ذلك الكثير.

2. مسمار الأساسيات

بمجرد أن تفهم كيفية تخزين معلوماتك في CRM ، فأنت جاهز لبدء إعداد HubSpot الأساسي ، بما في ذلك أشياء مثل:

• تثبيت شفرة التتبع على صفحات الويب بخلاف HubSpot لالتقاط التحليلات
• تحديد المستخدمين والأذونات
• تعيين الخصائص الافتراضية ، والمنطقة الزمنية ، وعملة الصفقة ، وما إلى ذلك.
• استيراد جهات اتصال وشركات وصفقات
• تخصيص شعار الشركة والألوان الافتراضية ومعلومات الشركة التي تظهر على روابط الاجتماعات ووثائق المبيعات
• إعداد تكامل البريد الإلكتروني
• و اكثر

تمتلك HubSpot موارد رائعة في قاعدة المعارف الخاصة بها لإرشادك خلال عناصر الإعداد الأساسية هذه ، بما في ذلك دورة HubSpot Academy المجانية التي ستساعدك على البدء.

3. العمل مع المبيعات

يتمثل أحد مفاتيح اعتماد CRM الناجح في إكمال خريطة عملية المبيعات للمساعدة في تحديد مراحل الصفقة وحالات العميل المتوقع التي تدعم مسار التحويل الرئيسي الخاص بك . تحتاج أيضًا إلى فهم احتياجات التشغيل الآلي لتوجيه العملاء المحتملين والإشعارات. هذا هو المكان الذي يمكن أن يبدأ فيه التعقيد قليلاً.

ذات صلة: فوائد CRM مقابل تأهيل العميل المحتمل يدويًا

تتمثل الخطوة الأساسية في التأكد من أن أقسام المبيعات والتسويق لديك متوافقة وتعمل لتحقيق نفس الأهداف ، وأن لكل منهما فهم مشترك لأدوات وتقنيات HubSpot. خاصه،

• مصادر الرصاص
• حالات الرصاص
• مراحل الصفقة
• تعريفات مرحلة دورة الحياة

واحدة من أفضل الطرق لإشراك فريق المبيعات الخاص بك وإثارة حماستهم بشأن الطرق التي يمكن بها HubSpot CRM من تحسين كمية ونوعية العملاء المحتملين هي تطوير اتفاقية مستوى خدمة التسويق والمبيعات (SLA).

4. تحديد الفريق (الفرق) الذي سيستخدم CRM

بالإضافة إلى فريق المبيعات الخاص بك ، من المهم إشراك فريق خدمة العملاء الخاص بك . سيقدرون إمكانات التتبع التي يوفرها HubSpot ، بالإضافة إلى القدرة على إصدار التذاكر ، وإدخال ملاحظات المكالمات ، وإعداد إشعارات للمتابعة ، ومجموعة من الميزات الأخرى التي تركز على العملاء.

ضع في اعتبارك الفرق الأخرى التي تحتاج إلى استخدام CRM وكيف يمكنهم المساهمة في نجاحك.

تحتاج المؤسسة بأكملها حقًا إلى الشراء في النظام الأساسي لضمان عدم وجود أنظمة متباينة متعددة. يجب أن يكون CRM هو قلب أعمال التوسع وأن يكون لديك مصدر واحد للحقيقة في نظام أساسي واحد يسهل ذلك.

ستحتاج إلى إعداد لوحات معلومات التسويق والمبيعات والخدمة التي تأتي مع إعدادات التقرير الافتراضية. تسمح لوحات المعلومات هذه للمستخدمين برؤية المعلومات الأكثر صلة بهم . يمكن تصفية هذه التقارير ونقلها وتغيير حجمها وتخصيصها بطرق مختلفة لجعلها فعالة قدر الإمكان لكل قسم ومستخدم.

5. توفير التدريب

للمساعدة في ضمان اعتماد المستخدم ، ساعد الفرق على تعلم كيفية إعداد الأدوات التي يمكنهم استخدامها على الفور. يمكن لفرق المبيعات والمسوقين الموجودين خارج البوابة مباشرة:

• قم بإعداد إخطارات إعادة زيارة العملاء المحتملين
• أضف توقيع بريد إلكتروني في CRM
• قم بإعداد رابط جدولة الاجتماعات
• قم بإعداد طرق عرض مخصصة لجهة الاتصال والشركة والصفقة
• استخدم أداة التوقعات لتتبع زوار موقع الويب الذين لم يجروا التحويل بعد
• قم بتثبيت تطبيق HubSpot CRM iOS

بالإضافة إلى CRM ، يتمتع HubSpot Sales Hub Pro بمزيد من الميزات التي تسهل تجارب رائعة لكل من فرق المبيعات الداخلية والعملاء / المحتملين. تعد قوالب البريد الإلكتروني ومقتطفات الردود السريعة والتسلسلات الآلية لمتابعة العملاء المتوقعين ومكتبات المستندات وفيديو الويب 1: 1 والمزيد جزءًا من ميزات Sales Hub المدفوعة التي تساعد الفرق على أن تكون أكثر كفاءة وإتمام المزيد من الصفقات بفعالية - ولكن فقط إذا لقد تم استخدامها بالفعل!

بقدر أهمية تدريب الزملاء على كيفية استخدام أدوات CRM و Sales Hub ، فإن تدريبهم على التوقعات لاستخدامها. لا تنس أبدًا "ما الفائدة منها؟" قد يكون من الحكمة البدء بمندوب مبيعات واحد ليكون بمثابة الرواد والمناصرة قبل طرحها على الفريق بأكمله.

ذات صلة: 7 ميزات رائعة لبرنامج HubSpot Sales & CRM الذي سيساعدك على إغلاق المزيد من الصفقات

6. انضم إلى مجتمع HubSpot

هناك مجتمع HubSpot واسع على الإنترنت يتوق إلى مشاركة تجاربهم والإجابة على الأسئلة والمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها عندما تواجه عقبة. يمكنك عرض أمثلة من مستخدمين آخرين وحتى إرسال تعليقات إلى فريق منتج HubSpot .

استفد من HubSpot Academy للتعرف ليس فقط على الأداة ولكن أيضًا حول الممارسات الواردة. في الواقع ، هناك درس عبر الإنترنت حول كيفية المشاركة في HubSpot Community سيوضح لك كيفية البدء والتفاعل مع محترفين آخرين. يمكنك حتى الاشتراك في النشرة الإخبارية للمجتمع للبقاء على اطلاع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على العديد من الشهادات بعد إكمال الدورات التدريبية عبر الإنترنت ، واكتساب فهم أعمق لكيفية الاستفادة من منصة HubSpot.

7. ضع في اعتبارك خدمة تأهيل تابعة لجهة خارجية

على الرغم من أن HubSpot لديه قاعدة معرفية شاملة مع عدد لا يحصى من البرامج التعليمية ، إلا أنه قد يشعر ببعض الإرهاق. مع الكثير من الوظائف تأتي الكثير من المعلومات التي يجب استيعابها. لا يضر استكشاف الشراكة مع خبير HubSpot المتخصص في مساعدة الشركات في التنفيذ والإعداد .

الإفصاح الكامل: Weidert Group هي شريك HubSpot Diamond ونقدم هذه الخدمة. يسعدنا التحدث من خلال ما ينطوي عليه الأمر ومقدار تكاليف الإعداد الموجهة. بشكل عام ، تأخذك عملية الإعداد إلى كيفية إعداد الأدوات وإدارتها بشكل صحيح ، مما يوفر لك الكثير من الوقت ويساعدك على تنفيذ وظائف HubSpot بشكل أسرع. من المهم إعطاء قيمة لوقتك والتكاليف الأساسية لتأخير التنفيذ.

نحن نقدم أيضًا إرشادات إستراتيجية مصممة خصيصًا لعملك ، ونساعد في اعتماد CRM بين الفرق - وهي عقبة رئيسية يمكن أن توقف التقدم في مساراتها. بمجرد إطلاق HubSpot CRM وتشغيله ، سيكون هناك شخص ما لتقديم دعم إضافي أو الإجابة عن الأسئلة أو المساعدة في القوالب والتسلسلات والمستندات والأتمتة الإضافية ، على سبيل المثال.

إذا كنت تقرأ هذه المقالة كمعاينة حول ما إذا كان يجب عليك اعتماد HubSpot في المقام الأول ، فراجع قائمة الأسباب الشاملة التي تجعلنا نعتقد أنها أفضل منصة CRM متكاملة على هذا الكوكب . فقط اضغط على الصورة بالاسفل.