Etkili HubSpot CRM Uygulaması için 7 İpucu

HubSpot müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracından yararlanmaya karar verdiyseniz, iyi bir şirketsiniz. HubSpot, işlerini büyütmeye yardımcı olmak için platformu kullanan 120.000'den fazla küresel müşteriye sahiptir.

Diğerleri gibi, muhtemelen hepsi bir arada pazarlama, satış ve hizmet platformunun faydalarını ve HubSpot CRM uygulamasının işinizin daha iyi büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini biliyorsunuzdur. Eksiksiz yazılım paketi, özünde gelen metodolojiye sahiptir ve pazarlama ekibine yardımcı olmaktan fazlasını yapan farklı Hub'ları içerecek şekilde büyümüştür; tüm organizasyona hizmet ederler.

HubSpot'u kullandığınızda, farklı kod veya açık kaynaklı yazılımlarla bir araya getirilmeyen, kötü şöhretli tuhaflıkları ve güvenlik sorunları olan bir platform kullandığınızı bilmek de güven verici. Basitçe söylemek gerekirse, kasıtlı olarak tek bir sistem olarak inşa edilmiştir ve tüm işlevleri birlikte “iyi çalışır”.

Henüz tam HubSpot araçları paketini kullanmaya hazır değilseniz ve ücretsiz CRM'yi kullanmaya yeni başlıyorsanız, bu harika! Eksiksiz HubSpot CRM Suite olanaklarının sınırsız olduğunu ve işiniz büyüdükçe HubSpot'un da sizinle birlikte büyüyebileceğini bilin.

Bu arada, ücretsiz HubSpot CRM'yi kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak temel bilgileri ele alalım .

HubSpot CRM Uygulamasına Başlarken

HubSpot CRM'nin uygulanması, başarılı bir şekilde benimsenmesi için etkili değişiklik yönetimi ve iletişimi içerir. Tüm organizasyonun sistemden amaçlanan faydaları alabilmesi için pazarlama, satış, servis ve operasyon ekiplerinin sistemi kullanmaya istekli olması gerekir.

HubSpot CRM uygulama planınızın sorunsuz bir süreç olmasını sağlamak için yedi ipucu.

1. Unutmayın, Bilgi Güçtür

Hemen konuya girmeden önce, HubSpot CRM'nin ana bileşenlerini ve verilerinizin nasıl düzenleneceğini anlamak önemlidir.

• nesneler. Bunlar, kişiler, şirketler, biletler, fırsatlar ve Kurumsal hesaplar söz konusu olduğunda özel nesneler dahil olmak üzere CRM'nizdeki ana kapsayıcı kategorilerdir. Farklı özellik gruplarını her farklı nesneyle ilişkilendirebilir ve hatta her nesne türü hakkında toplamanız gereken bilgilere dayanarak kendi özelliklerinizi oluşturabilirsiniz.
• Kayıtlar. Nesneler içinde, her bir bireysel şirket/bilet/kontak/anlaşma, özelliklerin, zaman çizelgesi bilgilerinin ve web sayfası ziyaretleri ve açılan e-postalar gibi etkileşimlerin saklandığı kendi kaydına sahiptir. Aramaları, konuşmaları, alıntıları ve diğer bilgileri kayıtlarınıza ekleyebilir ve bunlar hakkında rapor oluşturabilirsiniz. Ayrıca, birbiriyle ilişkili veya birbiriyle ilişkili kayıtlara çapraz referans da verebilirsiniz. Örneğin, Acme Corporation için bir şirket kaydınız varsa, orada çalışan John Smith ve Jennifer Jones ilgili kişileri bağlayabilirsiniz.
• Özellikleri. Kayıtların içinde, John Smith'in e-postası, iş unvanı, oluşturma tarihi, kaynak verileri ve çok daha fazlası gibi onlar hakkında toplamak istediğiniz veri türleri ve bilgiler bulunur.

2. Temelleri Çivileyin

Bilgilerinizin CRM'de nasıl saklanacağını anladıktan sonra, aşağıdakiler dahil olmak üzere temel HubSpot kurulumuna başlamaya hazırsınız:

• Analitiği yakalamak için HubSpot dışı web sayfalarına izleme kodu yükleme
• Kullanıcıları ve izinleri belirleme
• Varsayılan özelliklerinizi, saat diliminizi, anlaşma para biriminizi vb. ayarlama
• Kişileri, şirketleri ve anlaşmaları içe aktarma
• Toplantı bağlantılarında ve satış belgelerinde görüntülenen şirket logosunu, varsayılan renkleri ve şirket bilgilerini özelleştirme
• E-posta entegrasyonunu ayarlama
• Ve dahası

HubSpot'un bilgi tabanında, başlamanıza yardımcı olacak bu ücretsiz HubSpot Academy kursu da dahil olmak üzere, bu temel kurulum öğelerinde size rehberlik edecek harika kaynaklar bulunur.

3. Satışlarla Çalışın

Başarılı bir CRM benimsemenin anahtarlarından biri , ana dönüşüm huninizi destekleyen anlaşma aşamalarını ve müşteri adayı durumlarını belirlemeye yardımcı olacak bir Satış süreci haritası tamamlamaktır . Ayrıca müşteri adayı yönlendirme ve bildirimler için otomasyon ihtiyaçlarını da anlamanız gerekir. Burası biraz daha karmaşık hale gelmeye başlayabilir.

İLGİLİ: CRM'nin Faydaları ve Manuel Müşteri Adayı Kalifikasyonu

Temel adımlardan biri, Satış ve Pazarlama departmanlarınızın uyumlu olmasını ve aynı hedefler doğrultusunda çalışmasını ve her birinin HubSpot araçları ve teknolojisi hakkında ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlamaktır. Özellikle,

• Kurşun kaynakları
• Potansiyel müşteri durumları
• Anlaşma aşamaları
• Yaşam döngüsü aşaması tanımları

Satış ekibinizle etkileşime geçmenin ve onları HubSpot CRM'nin olası satışların miktarını ve kalitesini artırabileceği yollar konusunda heyecanlandırmanın en iyi yollarından biri, bir Pazarlama ve Satış hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) geliştirmektir.

4. CRM'yi Hangi Takımların Kullanacağını Belirleyin

Satış ekibinize ek olarak , müşteri hizmetleri ekibinizin katılımını sağlamak önemlidir. HubSpot'un sunduğu izleme yeteneklerinin yanı sıra bilet düzenleme, arama notları girme, takip için bildirimler ayarlama ve bir dizi başka müşteri odaklı özelliği takdir edeceklerdir.

Başka hangi ekiplerin CRM'i kullanması gerektiğini ve başarınıza nasıl katkıda bulunabileceklerini düşünün.

Ortalıkta dolaşan birden fazla farklı sistem olmadığından emin olmak için tüm organizasyonun gerçekten platformu satın alması gerekiyor. CRM, ölçeklendirme işinin kalbi olmalıdır ve tek bir platformda tek bir gerçek kaynağına sahip olmak bunu kolaylaştırır.

Varsayılan rapor ayarlarıyla birlikte gelen pazarlama, satış ve hizmet panolarınızı kurmak isteyeceksiniz. Bu panolar, kullanıcıların kendileriyle en alakalı bilgileri görmelerine olanak tanır. Bu raporlar filtrelenebilir, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir ve her departman ve kullanıcı için mümkün olduğunca işlevsel hale getirmek için çeşitli şekillerde özelleştirilebilir.

5. Eğitim Sağlayın

Kullanıcıların benimsemesini sağlamaya yardımcı olmak için ekiplerin, ONLARIN hemen kullanabilecekleri araçları kurmayı öğrenmelerine yardımcı olun. Hemen satış ekipleri ve pazarlamacılar şunları yapabilir:

• Müşteri adayı tekrar ziyaret bildirimlerini ayarlayın
• CRM'ye bir e-posta imzası ekleyin
• Bir toplantı planlayıcı bağlantısı kurun
• Özel ilgili kişi, şirket ve anlaşma görünümleri ayarlayın
• Henüz dönüşüm gerçekleştirmemiş web sitesi ziyaretçilerini izlemek için Beklentiler aracını kullanın
• HubSpot CRM iOS uygulamasını yükleyin

CRM'ye ek olarak, HubSpot Sales Hub Pro, hem dahili satış ekipleriniz hem de müşterileriniz/olasılıklarınız için olağanüstü deneyimler sağlayan daha da fazla özelliğe sahiptir. E-posta şablonları, hızlı yanıtlar için snippet'ler, müşteri adayı takibi için otomatik diziler, belge kitaplıkları, 1:1 web videosu ve daha fazlası, ekiplerin daha verimli olmasına ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olan ücretli Satış Merkezi özelliklerinin bir parçasıdır - ancak yalnızca aslında kullanılıyorlar!

İş arkadaşlarınıza CRM ve Satış Merkezi araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmek kadar, onları kullanmaya yönelik beklentiler konusunda eğitmek de önemlidir. “Onlar için ne var?” sorusunu asla unutmayın. Bunu tüm ekibe yaymadan önce öncü ve savunucu olarak hizmet edecek bir satış görevlisiyle başlamak akıllıca olabilir.

İLGİLİ: HubSpot Satış ve CRM Yazılımının Daha Fazla Fırsatı Kapatmanıza Yardımcı Olacak 7 Harika Özelliği

6. HubSpot Topluluğuna Katılın

Deneyimlerini paylaşmaya, soruları yanıtlamaya ve bir sorunla karşılaştığınızda sorun gidermeye yardımcı olmaya istekli çok sayıda çevrimiçi HubSpot Topluluğu var. Diğer kullanıcılardan örnekler görebilir ve hatta HubSpot ürün ekibine geri bildirim gönderebilirsiniz .

Yalnızca araç hakkında değil, aynı zamanda gelen uygulamalar hakkında da bilgi edinmek için HubSpot Academy'den yararlanın. Aslında, nasıl başlayacağınızı ve diğer profesyonellerle nasıl etkileşime geçeceğinizi gösterecek olan HubSpot Topluluğuna nasıl katılacağınıza dair çevrimiçi bir ders var. Hatta gelişmelerden haberdar olmak için Topluluk bültenine kaydolabilirsiniz. Ek olarak, çevrimiçi kursları tamamladıktan sonra çok sayıda sertifika kazanabilir ve HubSpot platformundan nasıl yararlanabileceğiniz konusunda daha derin bir anlayış kazanabilirsiniz.

7. Bir Üçüncü Taraf Yerleştirme Hizmetini Düşünün

HubSpot, sayısız öğretici içeren kapsamlı bir bilgi tabanına sahip olsa da, biraz bunaltıcı gelebilir. Çok fazla işlevsellik ile birlikte sindirilecek çok fazla bilgi gelir. Şirketlere uygulama ve işe alım konusunda yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış bir HubSpot uzmanıyla ortaklık kurmanın zararı olmaz.

Tam açıklama: Weidert Group, bir HubSpot Diamond ortağıdır ve biz böyle bir hizmet sunuyoruz. Neyin dahil olduğu ve ne kadar rehberli işe alım maliyetleri hakkında konuşmaktan memnuniyet duyarız. Genel olarak, işe alım süreci, size çok fazla zaman kazandıran ve HubSpot'un işlevselliğini daha hızlı uygulamanıza yardımcı olan araçların nasıl düzgün bir şekilde kurulacağı ve yönetileceği konusunda sizi yönlendirir. Zamanınıza ve uygulamanızı geciktirmenin altında yatan maliyetlere bir değer vermek önemlidir.

Ayrıca işinize özel stratejik rehberlik sağlıyor ve ilerlemeyi durdurabilecek büyük bir engel olan ekipler arasında CRM'nin benimsenmesine yardımcı oluyoruz. HubSpot CRM'nizi başlattığınızda ve çalışır durumda olduğunda, örneğin ek destek sağlamak, soruları yanıtlamak veya ek şablonlar, diziler, belgeler ve otomasyon konusunda yardım sağlamak için birileri orada olacaktır.

Bu makaleyi ilk etapta HubSpot'u benimsemeniz gerekip gerekmediğine ilişkin bir önizleme olarak okuyorsanız, bunun gezegendeki en iyi hepsi bir arada CRM platformu olduğunu düşünmemizin nedenlerini içeren kapsamlı listemize göz atın. Aşağıdaki resme tıklamanız yeterli.