7 Tips untuk Implementasi HubSpot CRM yang Efektif

Jika Anda telah membuat keputusan untuk memanfaatkan alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) HubSpot, Anda berada di perusahaan yang baik. HubSpot memiliki lebih dari 120.000 pelanggan global yang menggunakan platform ini untuk membantu mengembangkan bisnis mereka.

Seperti yang lain, Anda mungkin mengenali manfaat dari platform pemasaran, penjualan, dan layanan all-in-one dan bagaimana implementasi HubSpot CRM dapat membantu bisnis Anda tumbuh lebih baik juga. Rangkaian lengkap perangkat lunak memiliki metodologi masuk pada intinya, dan telah berkembang untuk menyertakan Hub berbeda yang melakukan lebih dari sekadar membantu tim pemasaran; mereka melayani seluruh organisasi.

Ini juga meyakinkan untuk mengetahui bahwa ketika Anda menggunakan HubSpot, Anda menggunakan platform yang tidak digabungkan dengan kode yang berbeda atau perangkat lunak sumber terbuka, yang memiliki kebiasaan dan masalah keamanan yang terkenal. Sederhananya, itu telah dibangun dengan sengaja sebagai satu sistem dan semua fungsinya "bermain dengan baik" bersama-sama.

Jika Anda belum siap untuk menggunakan rangkaian lengkap alat HubSpot dan baru saja memulai dengan CRM gratis, itu bagus! Ketahuilah bahwa kemungkinan HubSpot CRM Suite lengkap tidak terbatas dan, seiring pertumbuhan bisnis Anda, HubSpot dapat tumbuh bersama Anda.

Sementara itu, mari kita bahas dasar-dasarnya untuk membantu Anda memulai HubSpot CRM gratis .

Memulai Implementasi HubSpot CRM

Implementasi HubSpot CRM melibatkan manajemen perubahan dan komunikasi yang efektif untuk adopsi yang sukses. Agar seluruh organisasi menerima manfaat yang diinginkan dari sistem, tim pemasaran, penjualan, layanan, dan operasional harus bersedia menggunakan sistem.

Berikut adalah tujuh tips untuk memastikan rencana implementasi CRM HubSpot Anda adalah proses yang lancar.

1. Ingat, Pengetahuan adalah Kekuatan

Sebelum Anda terjun langsung, penting untuk memahami komponen utama CRM HubSpot dan bagaimana data Anda akan diatur.

• Objek. Ini adalah kategori menyeluruh utama dalam CRM Anda, termasuk kontak, perusahaan, tiket, penawaran dan, dalam kasus akun Perusahaan, objek kustom. Anda dapat mengaitkan grup properti yang berbeda ke setiap objek yang berbeda dan bahkan membuat properti Anda sendiri berdasarkan informasi yang perlu Anda kumpulkan tentang setiap jenis objek.
• Catatan. Di dalam objek, masing-masing perusahaan/tiket/kontak/kesepakatan memiliki catatannya sendiri di mana properti, informasi garis waktu, dan interaksi seperti kunjungan halaman web dan email yang dibuka disimpan. Anda dapat menyertakan panggilan, percakapan, kutipan, dan informasi lainnya dalam catatan Anda dan melaporkannya. Anda juga dapat referensi silang catatan yang terkait dengan atau terkait satu sama lain. Misalnya, jika Anda memiliki catatan perusahaan untuk Acme Corporation, Anda dapat menautkan kontak John Smith dan Jennifer Jones yang bekerja di sana.
• Properti. Di dalam catatan terdapat jenis data dan informasi yang ingin Anda kumpulkan tentangnya, seperti email John Smith, jabatan, tanggal pembuatan, data sumber, dan banyak lagi.

2. Paku Dasar-dasarnya

Setelah Anda memahami bagaimana informasi Anda akan disimpan di CRM, Anda siap untuk memulai pengaturan HubSpot dasar, termasuk hal-hal seperti:

• Memasang kode pelacakan pada halaman web non-HubSpot untuk menangkap analitik
• Menentukan pengguna dan izin
• Mengatur properti default Anda, zona waktu, mata uang kesepakatan, dll.
• Mengimpor kontak, perusahaan, dan penawaran
• Menyesuaikan logo perusahaan, warna default, dan informasi perusahaan yang ditampilkan pada tautan rapat dan dokumen penjualan
• Menyiapkan integrasi email
• Dan banyak lagi

HubSpot memiliki sumber daya yang hebat dalam basis pengetahuannya untuk memandu Anda melalui item pengaturan dasar ini, termasuk kursus Akademi HubSpot gratis yang akan membantu Anda memulai.

3. Bekerja dengan Penjualan

Salah satu kunci keberhasilan penerapan CRM adalah melengkapi peta proses Penjualan untuk membantu mengidentifikasi tahap kesepakatan dan status prospek yang mendukung saluran utama Anda . Anda juga perlu memahami kebutuhan otomatisasi untuk perutean prospek dan pemberitahuan. Di sinilah hal itu bisa mulai menjadi sedikit lebih rumit.

TERKAIT: Manfaat CRM vs. Kualifikasi Prospek Manual

Langkah dasar adalah memastikan bahwa departemen Penjualan dan Pemasaran Anda selaras dan bekerja menuju tujuan yang sama, dan masing-masing memiliki pemahaman yang sama tentang alat dan teknologi HubSpot. Secara khusus,

• Sumber utama
• Status prospek
• Tahap kesepakatan
• Definisi tahap siklus hidup

Salah satu cara terbaik untuk melibatkan tim penjualan Anda dan membuat mereka bersemangat tentang cara HubSpot CRM dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas prospek adalah dengan mengembangkan perjanjian tingkat layanan Pemasaran & Penjualan (SLA).

4. Tentukan Tim Mana yang Akan Menggunakan CRM

Selain tim penjualan Anda, penting untuk melibatkan tim layanan pelanggan Anda . Mereka akan menghargai kemampuan pelacakan yang ditawarkan HubSpot, ditambah kemampuan untuk mengeluarkan tiket, memasukkan catatan panggilan, mengatur pemberitahuan untuk tindak lanjut, dan sejumlah fitur berorientasi pelanggan lainnya.

Pertimbangkan tim lain mana yang perlu menggunakan CRM dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada kesuksesan Anda.

Seluruh organisasi benar-benar perlu membeli ke dalam platform untuk memastikan tidak ada banyak sistem berbeda yang beredar. CRM harus menjadi jantung dari bisnis penskalaan dan memiliki satu sumber kebenaran dalam satu platform memfasilitasi itu.

Anda akan ingin menyiapkan dasbor pemasaran, penjualan, dan layanan yang disertakan dengan pengaturan laporan default. Dasbor ini memungkinkan pengguna melihat informasi yang paling relevan bagi mereka . Laporan-laporan ini dapat difilter, dipindahkan, diubah ukurannya, dan disesuaikan dengan berbagai cara untuk membuatnya sefungsional mungkin untuk setiap departemen dan pengguna.

5. Memberikan Pelatihan

Untuk membantu memastikan adopsi pengguna, bantu tim belajar menyiapkan alat yang dapat mereka gunakan segera. Tim penjualan dan pemasar langsung dapat:

• Siapkan pemberitahuan kunjungan kembali prospek
• Tambahkan tanda tangan email di CRM
• Siapkan tautan penjadwal rapat
• Siapkan kontak khusus, perusahaan, dan tampilan kesepakatan
• Gunakan alat Prospek untuk melacak pengunjung situs web yang belum berkonversi
• Instal aplikasi HubSpot CRM iOS

Selain CRM, HubSpot Sales Hub Pro memiliki lebih banyak fitur yang memfasilitasi pengalaman luar biasa bagi tim penjualan internal dan pelanggan/prospek Anda. Templat email, cuplikan untuk balasan cepat, urutan otomatis untuk tindak lanjut prospek, pustaka dokumen, video web 1:1, dan lainnya adalah bagian dari fitur Pusat Penjualan berbayar yang membantu tim menjadi lebih efisien dan efektif menutup lebih banyak transaksi — tetapi hanya jika mereka benar-benar digunakan!

Sama pentingnya dengan melatih rekan kerja cara menggunakan alat CRM dan Pusat Penjualan adalah melatih mereka tentang harapan untuk menggunakannya. Jangan pernah melupakan "apa untungnya bagi mereka?" Mungkin bijaksana untuk memulai dengan satu tenaga penjual untuk menjadi pionir dan pendukung sebelum meluncurkannya ke seluruh tim.

TERKAIT: 7 Fitur Luar Biasa dari Perangkat Lunak Penjualan & CRM HubSpot yang Akan Membantu Anda Menutup Lebih Banyak Penawaran

6. Bergabunglah dengan Komunitas HubSpot

Ada Komunitas HubSpot online yang luas yang ingin berbagi pengalaman mereka, menjawab pertanyaan, dan membantu memecahkan masalah ketika Anda mungkin menemukan masalah. Anda dapat melihat contoh dari pengguna lain dan bahkan mengirimkan umpan balik ke tim produk HubSpot .

Manfaatkan HubSpot Academy untuk belajar tidak hanya tentang alat tetapi juga praktik masuk. Faktanya, ada pelajaran online tentang cara berpartisipasi dalam Komunitas HubSpot yang akan menunjukkan cara memulai dan berinteraksi dengan profesional lainnya. Anda bahkan dapat mendaftar ke buletin Komunitas untuk tetap mengetahuinya. Selain itu, Anda dapat memperoleh banyak sertifikasi setelah menyelesaikan kursus online , dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara memanfaatkan platform HubSpot.

7. Pertimbangkan Layanan Orientasi Pihak Ketiga

Meskipun HubSpot memiliki basis pengetahuan yang lengkap dengan tutorial yang tak terhitung jumlahnya, ini bisa terasa sedikit berlebihan. Dengan banyak fungsi, muncul banyak informasi untuk dicerna. Tidak ada salahnya untuk menjajaki kemitraan dengan pakar HubSpot yang berspesialisasi dalam membantu perusahaan dengan implementasi dan orientasi .

Pengungkapan penuh: Weidert Group adalah mitra HubSpot Diamond dan kami menawarkan layanan semacam itu. Kami senang membicarakan apa yang terlibat dan berapa biaya orientasi terpandu. Secara umum, proses orientasi membawa Anda melalui cara menyiapkan dan mengelola alat dengan benar, yang menghemat banyak waktu dan membantu Anda mengimplementasikan fungsionalitas HubSpot lebih cepat. Penting untuk memberi nilai pada waktu Anda dan biaya yang mendasari penundaan penerapan Anda.

Kami juga memberikan panduan strategis yang disesuaikan dengan bisnis Anda, dan membantu penerapan CRM di antara tim — rintangan utama yang dapat menghentikan kemajuan. Setelah Anda meluncurkan HubSpot CRM dan aktif serta berjalan, seseorang akan ada di sana untuk memberikan dukungan tambahan, menjawab pertanyaan, atau bantuan dengan templat, urutan, dokumen, dan otomatisasi tambahan, misalnya.

Jika Anda membaca artikel ini sebagai pratinjau tentang apakah Anda harus mengadopsi HubSpot sejak awal, lihat daftar lengkap alasan mengapa kami menganggapnya sebagai platform CRM all-in-one terbaik di planet ini . Klik saja gambar di bawah ini.