효과적인 HubSpot CRM 구현을 위한 7가지 팁

HubSpot 고객 관계 관리(CRM) 도구를 활용하기로 결정했다면 좋은 선택입니다. HubSpot은 플랫폼을 사용하여 비즈니스 성장을 돕는 120,000명 이상의 글로벌 고객을 보유하고 있습니다.

다른 사람들과 마찬가지로 올인원 마케팅, 영업 및 서비스 플랫폼 의 이점과 HubSpot CRM 구현이 비즈니스 성장에 도움이 되는 방법도 알고 있을 것입니다. 전체 소프트웨어 제품군은 핵심에 인바운드 방법론을 가지고 있으며 마케팅 팀을 돕는 것 이상을 수행하는 다양한 허브를 포함하도록 성장했습니다. 그들은 전체 조직에 봉사합니다.

또한 HubSpot을 사용할 때 악명 높은 단점과 보안 문제가 있는 다른 코드 또는 오픈 소스 소프트웨어와 함께 꼬이지 않는 플랫폼을 사용하고 있다는 사실을 알고 안심할 수 있습니다. 간단히 말해서, 의도적으로 단일 시스템으로 구축되었으며 모든 기능이 함께 "잘 작동"합니다.

아직 HubSpot 도구의 전체 제품군을 사용할 준비가 되지 않았고 무료 CRM을 이제 막 시작하는 경우 좋습니다! 전체 HubSpot CRM Suite의 가능성은 무궁무진하며 귀하의 비즈니스가 성장함에 따라 HubSpot도 귀하와 함께 성장할 수 있습니다.

한편 무료 HubSpot CRM을 시작하는 데 도움이 되는 기본 사항을 살펴보겠습니다 .

HubSpot CRM 구현 시작하기

HubSpot CRM의 구현에는 성공적인 채택을 위한 효과적인 변경 관리 및 커뮤니케이션이 포함됩니다. 조직 전체가 시스템에서 의도한 혜택 을 받으려면 마케팅, 영업, 서비스 및 운영 팀이 시스템을 사용할 의향이 있어야 합니다.

다음은 HubSpot CRM 구현 계획이 원활하게 진행되도록 하기 위한 7가지 팁입니다.

1. 아는 것이 힘이라는 것을 기억하십시오

바로 시작하기 전에 HubSpot CRM의 주요 구성 요소와 데이터가 구성되는 방식을 이해하는 것이 중요합니다.

• 사물. 이는 연락처, 회사, 티켓, 거래 및 Enterprise 계정의 경우 사용자 지정 개체를 포함하여 CRM 내에서 가장 중요한 범주입니다. 서로 다른 속성 그룹을 각각의 서로 다른 개체에 연결하고 각 개체 유형에 대해 수집해야 하는 정보를 기반으로 고유한 속성을 만들 수도 있습니다.
• 기록. 개체 내에서 각 개별 회사/티켓/연락처/거래는 속성, 타임라인 정보 및 상호 작용(예: 웹 페이지 방문 및 열려 있는 이메일)이 저장되는 자체 기록을 가지고 있습니다. 통화, 대화, 인용문 및 기타 정보를 기록에 포함하고 보고할 수 있습니다. 또한 서로 연관되거나 관련된 레코드를 상호 참조할 수 있습니다. 예를 들어 Acme Corporation에 대한 회사 기록이 있는 경우 그곳에서 일하는 John Smith와 Jennifer Jones의 연락처를 연결할 수 있습니다.
• 속성. 레코드에는 John Smith의 이메일, 직함, 생성 날짜, 소스 데이터 등과 같이 수집하려는 데이터 및 정보 유형이 있습니다.

2. 기본에 충실

정보가 CRM에 저장되는 방식을 이해했다면 다음을 포함하여 기본 HubSpot 설정을 시작할 준비가 된 것입니다.

• HubSpot이 아닌 웹 페이지에 추적 코드를 설치하여 분석 캡처
• 사용자 및 권한 결정
• 기본 속성, 시간대, 거래 통화 등 설정
• 연락처, 회사 및 거래 가져오기
• 미팅 링크 및 판매 문서에 표시되는 회사 로고, 기본 색상 및 회사 정보 사용자 정의
• 이메일 통합 설정
• 그리고 더

HubSpot은 시작하는 데 도움이 되는 이 무료 HubSpot Academy 과정을 포함하여 이러한 기본 설정 항목을 안내하는 지식 기반의 훌륭한 리소스를 보유하고 있습니다.

3. 영업팀과 협력

성공적인 CRM 채택의 핵심 중 하나는 주요 유입 경로를 지원하는 거래 단계와 리드 상태를 식별하는 데 도움이 되는 영업 프로세스 맵을 완성하는 것입니다. 또한 리드 라우팅 및 알림에 대한 자동화 요구 사항을 이해해야 합니다. 여기에서 조금 더 복잡해지기 시작할 수 있습니다.

관련: CRM 대 수동 리드 검증의 이점

기본 단계는 영업 및 마케팅 부서가 정렬되어 동일한 목표를 향해 일하고 있는지, 그리고 각각이 HubSpot 도구 및 기술에 대해 공통적으로 이해하고 있는지 확인하는 것입니다. 특히,

• 리드 소스
• 리드 상태
• 거래 단계
• 수명 주기 단계 정의

영업 팀을 참여시키고 HubSpot CRM이 리드의 양과 품질을 개선할 수 있는 방법에 대해 흥미를 갖게 하는 가장 좋은 방법 중 하나는 마케팅 및 영업 서비스 수준 계약(SLA)을 개발하는 것입니다.

4. CRM을 사용할 팀 결정

영업 팀 외에도 고객 서비스 팀과 협력하는 것이 중요합니다. 그들은 HubSpot이 제공하는 추적 기능과 티켓 발행, 통화 메모 입력, 후속 조치에 대한 알림 설정 및 기타 여러 고객 중심 기능을 높이 평가할 것입니다.

CRM을 사용해야 하는 다른 팀과 성공에 기여할 수 있는 방법을 고려하십시오.

전체 조직은 여러 개의 서로 다른 시스템이 떠돌지 않도록 플랫폼을 구매해야 합니다. CRM은 비즈니스 확장의 핵심이 되어야 하며 하나의 플랫폼에 단일 정보 소스가 있으면 이를 용이하게 합니다.

기본 보고서 설정과 함께 제공되는 마케팅, 영업 및 서비스 대시보드를 설정하고 싶을 것입니다. 이러한 대시보드를 통해 사용자 는 자신과 가장 관련이 있는 정보를 볼 수 있습니다 . 이러한 보고서는 다양한 방식으로 필터링, 이동, 크기 조정 및 사용자 정의할 수 있어 각 부서 및 사용자에 대해 가능한 한 기능을 발휘할 수 있습니다.

5. 교육 제공

사용자 채택을 보장하기 위해 팀이 즉시 사용할 수 있는 도구를 설정하는 방법을 배우도록 돕습니다. 영업 팀과 마케터는 바로 다음을 수행할 수 있습니다.

• 리드 재방문 알림 설정
• CRM에 이메일 서명 추가
• 회의 스케줄러 링크 설정
• 사용자 지정 연락처, 회사 및 거래 보기 설정
• 잠재 고객 도구를 사용하여 아직 전환하지 않은 웹사이트 방문자를 추적합니다.
• HubSpot CRM iOS 앱 설치

CRM 외에도 HubSpot Sales Hub Pro에는 내부 영업 팀과 고객/잠재고객 모두에게 놀라운 경험을 제공하는 훨씬 더 많은 기능이 있습니다. 이메일 템플릿, 빠른 회신을 위한 스니펫, 리드 후속 조치를 위한 자동화된 시퀀스, 문서 라이브러리, 1:1 웹 비디오 등은 유료 Sales Hub 기능의 일부로 팀이 보다 효율적이고 효과적으로 더 많은 거래를 성사할 수 있도록 도와줍니다. 그들은 실제로 사용됩니다!

동료에게 CRM 및 Sales Hub 도구 사용 방법 을 교육하는 것만큼 중요한 것은 사용에 대한 기대치 에 대해 교육하는 것입니다. "그들에게 무엇이 들어 있습니까?"를 절대 잊지 마십시오. 전체 팀에 배포하기 전에 한 명의 영업 사원으로 시작하여 개척자이자 옹호자 역할을 하는 것이 현명할 수 있습니다.

관련: 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 HubSpot 영업 및 CRM 소프트웨어의 7가지 멋진 기능

6. HubSpot 커뮤니티 가입

자신의 경험을 공유하고, 질문에 답하고, 문제가 발생할 때 문제를 해결하는 데 도움을 주고자 하는 방대한 온라인 HubSpot 커뮤니티가 있습니다. 다른 사용자의 예를 보고 HubSpot 제품 팀에 피드백을 제출할 수도 있습니다 .

HubSpot Academy를 ​​활용하여 도구뿐 아니라 인바운드 사례에 대해서도 배우십시오. 실제로 HubSpot 커뮤니티에 참여하는 방법에 대한 온라인 강의가 있어 다른 전문가와 교류하고 시작하는 방법을 보여줍니다. 커뮤니티 뉴스레터에 가입하여 최신 정보를 받을 수도 있습니다. 또한 온라인 과정을 마친 후 수많은 인증을 취득 하고 HubSpot 플랫폼을 활용하는 방법에 대해 훨씬 더 깊이 이해할 수 있습니다.

7. 타사 온보딩 서비스 고려

HubSpot에는 수많은 튜토리얼이 포함된 철저한 지식 기반이 있지만 다소 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 기능이 많으면 소화해야 할 정보도 많습니다. 기업의 구현 및 온보딩 지원을 전문으로 하는 HubSpot 전문가와 협력 관계 를 모색하는 것은 나쁘지 않습니다.

전체 공개: Weidert Group은 HubSpot Diamond 파트너이며 이러한 서비스를 제공합니다. 관련 항목과 안내된 온보딩 비용에 대해 알려 드리겠습니다. 일반적으로 온보딩 프로세스는 도구를 적절하게 설정하고 관리하는 방법을 안내하므로 많은 시간을 절약하고 HubSpot의 기능을 더 빠르게 구현하는 데 도움이 됩니다. 시간과 구현을 지연시키는 기본 비용에 가치를 두는 것이 중요합니다.

우리는 또한 귀하의 비즈니스에 맞는 전략적 지침을 제공하고 팀 간의 CRM 채택을 돕습니다. 이는 진행 상황을 막을 수 있는 주요 장애물입니다. HubSpot CRM을 시작하고 실행하면 추가 지원을 제공하거나 질문에 답하거나 추가 템플릿, 시퀀스, 문서 및 자동화 등을 도와줄 누군가가 있을 것입니다.

먼저 HubSpot을 채택해야 하는지 여부에 대한 미리보기로 이 기사를 읽고 있다면, HubSpot 이 지구상에서 최고의 올인원 CRM 플랫폼이라고 생각하는 이유에 대한 전체 목록을 확인하십시오 . 아래 이미지를 클릭하시면 됩니다.