Act! Partenerul de canal în atenție – Allied Financial Software, Inc.

Crearea de relații de încredere cu clienții printr-o îngrijire rapidă, precisă și personalizată face ca profesioniștii din servicii financiare să se remarce printre alții. Din fericire, Allied Financial Software, Inc. deține produsele și expertiza pentru a ajuta profesioniștii din domeniul financiar și din asigurări să rămână organizați și în topul priorităților lor, oferindu-le mai mult timp pentru a se concentra pe construirea de relații cu clienții și potențialii potențiali.

Un act! Lider de vânzări ACC și partener platină, Allied Financial oferă o gamă de act personalizate! pachete de produse special pentru afaceri de pe piețele financiare și de asigurări. Allied Financial Software oferă, de asemenea, cursuri de instruire pentru produse, consultanță și dezvoltare pentru a se asigura că clienții profită la maximum de actul lor! produse. Recent, ne-am întâlnit cu președintele Allied Financial Software, Scott Abboud, pentru a discuta cum Acționați! ușurează viața profesioniștilor din domeniul financiar și din asigurări, oferindu-le platforma și instrumentele de care au nevoie pentru a reuși.

Pentru început, vă rugăm să ne spuneți mai multe despre Allied Financial Software — istoria, ofertele, expertiza acestuia etc.

La sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, am început ca profesionist în servicii financiare și am lucrat cu două firme mari. Ca manager de vânzări, am început să folosesc Act! în 1992 și a început să folosească Act! în propria mea practică cu o afacere secundară de consultanță software pentru colegii mei. Am creat Allied Financial Services în 1993 și am plecat pe cont propriu ca consilier independent de investiții. Ulterior, am devenit VP de dezvoltare a afacerilor pentru un mare broker-dealer, unde am călătorit prin țară, împărtășind cele mai bune practici pentru consultanță financiară cu diverse instituții financiare. Act! a făcut parte din acele bune practici, eliberând planificatorii financiari de haosul Rolodex-urilor și cardurilor de index, oferindu-le o soluție software inteligentă pentru a ajuta la organizarea și gestionarea relațiilor cu clienții și potențialii lor.

După ce am devenit Certified Financial Planner în 1991, mi-am condus propria practică de planificare financiară și în cele din urmă am început să ofer consultanță în principal pentru software pentru servicii financiare. Experiența și experiența mea în planificarea financiară și alocarea activelor mi-au oferit perspective unice despre serviciile financiare, ceea ce mi-a permis să personalizez Legea! software pentru a răspunde nevoilor unice ale consilierilor financiari și ale profesioniștilor în asigurări. În 1999, aceste șabloane de baze de date specifice industriei au fost modelul pentru crearea Act4Advisors , un act! supliment conceput special pentru sectorul financiar și al industriei asigurărilor. Popularitatea software-ului Act4Advisors m-a determinat să înființez Allied Financial Software, Inc în 2001 și să devin Act! Consultant certificat in 2002.

Allied Financial Software s-a concentrat întotdeauna pe industria financiară și de asigurări și, împreună cu consultarea și instruirea, a început să dezvolte Act personalizat! suplimente pentru a satisface ambele verticale unice. Compania noastră a colaborat cu instituții financiare și de asigurări de toate dimensiunile, de la proprietari individuali la întreprinderi. Cu toate acestea, în cazul organizațiilor mai mari, avem tendința de a lucra îndeaproape cu departamentele din cadrul companiilor. Deci, suntem obișnuiți să oferim experiența noastră echipelor mai mici.

Ce te diferențiază de concurenții tăi?

De departe, cunoștințele noastre de domeniu în cadrul Actului specific vertical! suplimentele sunt ceea ce ne diferențiază de concurenții noștri. Suplimentul nostru Act4Advisors pentru Act! a fost conceput special pentru planificatorii financiari, consilierii de investiții și profesioniștii în asigurări. Programul de baze de date personalizat include caracteristici relevante ale industriei, cum ar fi câmpuri de informații personale, informații de bază despre cont și asigurări, rapoarte personalizate, portaluri web și gestionarea documentelor, cu capabilități de scanare. Cu aceste capabilități, utilizatorii pot folosi funcțiile bazei de date Act! pentru a urmări automat informațiile despre clienți și pentru a determina rapid lucruri precum servicii adecvate, produse, pachete de beneficii și planuri calificate.

Allied Financial Software oferă și suplimentul Scan&Organize pentru Act! care permite Act! utilizatorii să scaneze și să gestioneze documentele esențiale direct în cadrul Act! platformă. Acest lucru permite utilizatorilor să mențină dosarele clienților care pot include documente vitale, cum ar fi testamente și trusturi, planuri financiare, facturi, comunicări etc. - ajutând orice act! utilizatorii, inclusiv profesioniștii din domeniul financiar și din asigurări, rămân organizați și oferă servicii superioare clienților lor.

Cum ai văzut Act! soluțiile evoluează în timp?

Am fost un act! utilizator încă de la începuturile sale, așa că pentru mine s-au schimbat multe! În timp ce aș putea discuta cum Acționează! a crescut pentru a include instrumente de gestionare a e-mailului și a evoluat pentru a include integrarea CRM mobilă și bazată pe cloud și Automatizarea de marketing (AMA) de la Act!, cea mai mare evoluție a Act! a fost creșterea continuă și prioritizarea interfeței sale cu utilizatorul. Act! a oferit întotdeauna clienților săi software extrem de intuitiv și conectiv, iar produsele sale continuă să devină mai ușor de utilizat și mai ușor de adoptat, ceea ce face mult mai ușor de vândut!

În ceea ce privește adoptarea de către utilizatori, există blocaje comune pe care clienții le întâmpină atunci când configurează un sistem CRM?

Pentru oricine nou la CRM, cea mai dificilă parte a adoptării software-ului este să-i facă să-și schimbe obiceiurile și modul în care își gestionează listele de clienți și datele importante. Fie că este vorba despre rezistența la schimbare sau frica de necunoscut, clienții simt adesea că drumul lor este cel bun. În calitate de consultanți, o parte importantă a muncii noastre este să-i facem pe clienți să înțeleagă că, deși procesele lor actuale pot „funcționa”, ei s-ar putea să nu-și servească clienții cât mai bine, iar tehnologia CRM precum Act! este conceput pentru a duce operațiunile și serviciile pentru clienți la următorul nivel.

Cum ați văzut cum a evoluat nevoile de afaceri ale clienților în ultimii câțiva ani, de exemplu, orice tendințe în ceea ce privește nevoile de software de la Covid? Și, există capacități de care clienții sunt mai interesați pe măsură ce afacerile devin din ce în ce mai digitale?

Cea mai semnificativă schimbare pe care am văzut-o este migrarea accelerată către tehnologiile cloud, mulți furnizori de CRM renunțând la opțiunile de software on-premise. În calitate de consultant CRM financiar și axat pe asigurări, suntem norocoși să avem un instrument precum Act! care prevede atât un Act! CRM on-premise premium, împreună cu diverse opțiuni de implementare CRM care includ abordări hibride care oferă utilizatorilor flexibilitatea și accesibilitatea software-ului cloud cu securitatea și fiabilitatea tehnologiei on-premise.

Vizitați site-ul lor web pentru a afla mai multe despre modul în care Allied Financial Software, Inc. vă poate ajuta să vă organizați echipa de servicii profesionale financiare sau de asigurări și să îmbunătățiți relațiile cu clienții dumneavoastră valoroși.