Atto! Spotlight sui partner di canale – Allied Financial Software, Inc.

La creazione di relazioni affidabili con i clienti attraverso un'assistenza rapida, accurata e personalizzata fa risaltare i professionisti dei servizi finanziari tra gli altri. Fortunatamente, Allied Financial Software, Inc. ha i prodotti e l'esperienza per aiutare i professionisti finanziari e assicurativi a rimanere organizzati e in cima alle loro priorità, dando loro più tempo per concentrarsi sulla costruzione di relazioni con clienti e potenziali clienti.

Un atto! Leader delle vendite ACC e partner di livello Platinum, Allied Financial offre una gamma di Act personalizzati! pacchetti di prodotti specifici per le imprese dei mercati finanziari e assicurativi. Allied Financial Software fornisce anche formazione sui prodotti, consulenza e corsi di sviluppo per garantire ai clienti di ottenere il massimo dal loro Act! prodotti. Di recente abbiamo incontrato il presidente di Allied Financial Software, Scott Abboud, per discutere di come Act! semplifica la vita ai professionisti finanziari e assicurativi fornendo loro la piattaforma e gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo.

Per iniziare, dicci di più su Allied Financial Software: la sua storia, le offerte, le competenze, ecc.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, ho iniziato come professionista dei servizi finanziari e ho lavorato con due grandi aziende. Come responsabile delle vendite, ho iniziato a utilizzare Act! nel 1992 e ha iniziato a utilizzare Act! nel mio studio con un'attività secondaria di consulenza software per i miei colleghi. Ho creato Allied Financial Services nel 1993 e mi sono messo in proprio come consulente per gli investimenti indipendente. Successivamente, sono diventato vicepresidente dello sviluppo aziendale per un grande broker-dealer, dove ho viaggiato per il paese, condividendo le migliori pratiche per la consulenza finanziaria con vari istituti finanziari. Atto! faceva parte di quelle migliori pratiche, liberando i pianificatori finanziari dal caos di Rolodex e schede indice fornendo loro una soluzione software intelligente per aiutare a organizzare e gestire le loro relazioni con clienti e potenziali clienti.

Dopo essere diventato un pianificatore finanziario certificato nel 1991, ho gestito il mio studio di pianificazione finanziaria e alla fine ho iniziato a fare consulenza principalmente per software per servizi finanziari. La mia esperienza e il mio background nella pianificazione finanziaria e nell'asset allocation mi hanno conferito approfondimenti unici sui servizi finanziari, che mi hanno permesso di personalizzare l'Act! software per soddisfare le esigenze specifiche dei consulenti finanziari e dei professionisti assicurativi. Nel 1999, questi modelli di database specifici del settore sono stati il ​​progetto per la creazione di Act4Advisors , an Act! componente aggiuntivo progettato specificamente per i verticali del settore finanziario e assicurativo. La popolarità del software Act4Advisors mi ha spinto ad avviare Allied Financial Software, Inc nel 2001 e diventare un Act! Consulente abilitato nel 2002.

Allied Financial Software si è sempre concentrata sul settore finanziario e assicurativo e, insieme alla consulenza e alla formazione, ha iniziato a sviluppare Act! componenti aggiuntivi per soddisfare entrambi i verticali unici. La nostra azienda ha lavorato con istituzioni finanziarie e assicurative di ogni dimensione, dalle imprese individuali alle imprese. Tuttavia, con organizzazioni più grandi, tendiamo a lavorare a stretto contatto con i reparti all'interno delle aziende. Quindi, siamo abituati a fornire la nostra esperienza a team più piccoli.

Cosa ti differenzia dai tuoi concorrenti?

Di gran lunga, la nostra conoscenza del dominio all'interno dell'Act! i componenti aggiuntivi sono ciò che ci differenzia dai nostri concorrenti. Il nostro componente aggiuntivo Act4Advisors per Act! è stato progettato specificamente per pianificatori finanziari, consulenti per gli investimenti e professionisti assicurativi. Il programma di database personalizzato include funzionalità di settore pertinenti, come campi di informazioni personali, informazioni di base sull'account e sull'assicurazione, report personalizzati, portali Web e gestione dei documenti, con funzionalità di scansione. Con queste funzionalità, gli utenti possono sfruttare le funzionalità del database di Act! per tenere traccia automaticamente delle informazioni sui clienti e determinare rapidamente cose come servizi, prodotti, pacchetti di vantaggi e piani qualificati adeguati.

Allied Financial Software offre anche il componente aggiuntivo Scan&Organize per Act! che consente ad Act! agli utenti di scansionare e gestire i documenti essenziali direttamente all'interno di Act! piattaforma. Ciò consente agli utenti di mantenere le cartelle dei clienti che possono includere documenti vitali come testamenti e trust, piani finanziari, fatture, comunicazioni, ecc., aiutando qualsiasi atto! gli utenti, compresi i professionisti finanziari e assicurativi, rimangono organizzati e forniscono un servizio superiore ai propri clienti.

Come hai visto Act! le soluzioni si evolvono nel tempo?

Sono stato un atto! utente fin quasi dal suo inizio, quindi per me molto è cambiato! Mentre potrei discutere su come Act! è cresciuto fino a includere strumenti di gestione della posta elettronica e si è evoluto per includere l'integrazione CRM mobile e basata su cloud e Marketing Automation (AMA) di Act!, la più grande evoluzione di Act! è stata la sua continua crescita e la priorità della sua interfaccia utente. Atto! ha sempre fornito ai propri clienti software altamente intuitivi e connettivi, e i suoi prodotti continuano a diventare sempre più intuitivi e facili da adottare, il che rende molto più facile la vendita!

Per quanto riguarda l'adozione da parte degli utenti, ci sono ostacoli comuni che i clienti incontrano durante l'impostazione di un sistema CRM?

Per chiunque sia nuovo al CRM, la parte più impegnativa dell'adozione del software è fargli cambiare le proprie abitudini e il modo in cui gestiscono i propri elenchi di clienti e dati importanti. Che si tratti di resistenza al cambiamento o paura dell'ignoto, i clienti spesso sentono che la loro strada è quella giusta. In qualità di consulenti, una parte importante del nostro lavoro è far capire ai clienti che mentre i loro processi attuali possono "funzionare", potrebbero non servire i loro clienti al meglio delle loro capacità e la tecnologia CRM come Act! è progettato per portare le loro operazioni e il servizio clienti a un livello superiore.

Come hai visto evolversi le esigenze aziendali dei clienti negli ultimi anni, ad esempio eventuali tendenze nelle esigenze software dopo Covid? E ci sono funzionalità a cui i clienti sono più interessati man mano che il business diventa sempre più digitale?

Il cambiamento più significativo che ho visto è la migrazione accelerata alle tecnologie cloud, con molti fornitori di CRM che eliminano le opzioni software on-premise. In qualità di consulenti CRM finanziari e assicurativi, siamo fortunati ad avere uno strumento come Act! che fornisce sia un atto! CRM premium on-premise, insieme a varie opzioni di implementazione CRM che includono approcci ibridi che offrono agli utenti la flessibilità e l'accessibilità del software cloud con la sicurezza e l'affidabilità della tecnologia on-premise.

Visita il loro sito Web per saperne di più su come Allied Financial Software, Inc. può aiutarti a organizzare il tuo team di servizi professionali finanziari o assicurativi e migliorare le relazioni con i tuoi preziosi clienti.