กระทำ! Channel Partner Spotlight – Allied Financial Software, Inc.

การสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้กับลูกค้าผ่านการดูแลที่รวดเร็ว แม่นยำ และเป็นส่วนตัวทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินโดดเด่นเหนือใคร โชคดีที่ Allied Financial Software, Inc. มีผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและประกันภัยสามารถจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญได้ ทำให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

การกระทำ! ACC Sales Leader และ Platinum Tier Partner, Allied Financial นำเสนอ Act แบบกำหนดเองที่หลากหลาย! แพ็คเกจผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจในตลาดการเงินและการประกันภัยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ Allied Financial Software ยังมีการฝึกอบรม ผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และหลักสูตรการพัฒนาเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกฎหมายของตน! สินค้า. เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้พูดคุยกับ Scott Abboud ประธานฝ่ายซอฟต์แวร์ทางการเงินของพันธมิตรเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ! ทำให้ชีวิตของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการประกันภัยง่ายขึ้นด้วยการจัดหาแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ในการเริ่มต้น โปรดบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Allied Financial Software—ประวัติ ข้อเสนอ ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 และต้นทศวรรษที่ 90 ฉันเริ่มต้นจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินและทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่สองแห่ง ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย ฉันเริ่มใช้ Act! พ.ศ. 2535 และเริ่มใช้ พ.ร.บ.! ในทางปฏิบัติของฉันเองกับธุรกิจด้านข้างของการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์สำหรับเพื่อนร่วมงานของฉัน ฉันก่อตั้ง Allied Financial Services ในปี 1993 และออกไปเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอิสระด้วยตัวเอง ต่อมาฉันกลายเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของโบรกเกอร์-ดีลเลอร์รายใหญ่ ซึ่งฉันได้เดินทางไปทั่วประเทศ แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับคำแนะนำทางการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ กระทำ! เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านั้น ปลดปล่อยนักวางแผนการเงินจากความวุ่นวายของ Rolodexes และบัตรดัชนีโดยจัดหาโซลูชันซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อช่วยจัดระเบียบและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

หลังจากได้เป็นนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองในปี 1991 ฉันเริ่มฝึกฝนการวางแผนทางการเงินของตัวเอง และในที่สุดก็เริ่มให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริการทางการเงินเป็นหลัก ประสบการณ์และภูมิหลังของฉันในการวางแผนทางการเงินและการจัดสรรสินทรัพย์ทำให้ฉันได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับบริการทางการเงิน ซึ่งทำให้ฉันสามารถปรับแต่งพระราชบัญญัติได้! ซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย ในปี 1999 เทมเพลตฐานข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการสร้าง Act4Advisors ซึ่งเป็น Act! ส่วนเสริมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจการเงินและการประกันภัย ความนิยมของซอฟต์แวร์ Act4Advisors ทำให้ฉันเริ่มก่อตั้ง Allied Financial Software, Inc ในปี 2544 และกลายเป็น Act! ที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองในปี 2545

Allied Financial Software ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยมาโดยตลอด และเริ่มพัฒนา Act แบบกำหนดเองพร้อมกับการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม ส่วนเสริมเพื่อรองรับแนวดิ่งที่ไม่เหมือนใคร บริษัทของเราทำงานร่วมกับสถาบันการเงินและประกันภัยทุกขนาด ตั้งแต่เจ้าของคนเดียวไปจนถึงองค์กรต่างๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เรามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัท ดังนั้นเราจึงคุ้นเคยกับการมอบความเชี่ยวชาญของเราให้กับทีมเล็กๆ

อะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง?

ถึงตอนนี้ ความรู้โดเมนของเราในพระราชบัญญัติเฉพาะประเภทธุรกิจ! ส่วนเสริมคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง ส่วนเสริม Act4Advisors ของเรา สำหรับ Act! ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย โปรแกรมฐานข้อมูลแบบกำหนดเองประกอบด้วยคุณลักษณะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิลด์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัญชีพื้นฐานและการประกันภัย รายงานแบบกำหนดเอง พอร์ทัลเว็บ และการจัดการเอกสารพร้อมความสามารถในการสแกน ด้วยความสามารถเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติฐานข้อมูลของ Act! เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติและกำหนดสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น บริการที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ แพ็คเกจสิทธิประโยชน์ และแผนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ซอฟต์แวร์ทางการเงินของพันธมิตรยังมี Add-on Scan&Organize สำหรับ Act! ที่อนุญาตให้มี พ.ร.บ.! ผู้ใช้สามารถสแกนและจัดการเอกสารสำคัญได้โดยตรงภายในพระราชบัญญัติ! แพลตฟอร์ม. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูแลโฟลเดอร์ไคลเอนต์ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารสำคัญ เช่น Wills & Trusts แผนทางการเงิน ใบแจ้งหนี้ การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งช่วยให้พระราชบัญญัติใด ๆ ! ผู้ใช้รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการประกันภัยจะจัดระเบียบและให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของตน

คุณเห็นพระราชบัญญัติได้อย่างไร! โซลูชันมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา?

ฉันได้รับพระราชบัญญัติ! ผู้ใช้ตั้งแต่เกือบจะเริ่มต้น ดังนั้นสำหรับฉัน มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย! ในขณะที่ฉันสามารถพูดคุยว่า Act! ได้เติบโตขึ้นเพื่อรวมเครื่องมือการจัดการอีเมลและได้พัฒนาเพื่อรวมการรวม CRM บนมือถือและบนคลาวด์และระบบอัตโนมัติทางการตลาด (AMA) ของ Act! ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Act! มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและจัดลำดับความสำคัญของส่วนติดต่อผู้ใช้ กระทำ! ได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและเชื่อมต่อให้กับลูกค้าเสมอมา และผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังคงเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้ขายได้ง่ายขึ้นมาก!

เกี่ยวกับการนำไปใช้ของผู้ใช้ มีสิ่งกีดขวางทั่วไปที่ลูกค้าพบเมื่อตั้งค่าระบบ CRM หรือไม่

สำหรับใครก็ตามที่ยังใหม่กับ CRM ส่วนที่ท้าทายที่สุดของการนำซอฟต์แวร์มาใช้คือการให้พวกเขาเปลี่ยนนิสัยและวิธีการจัดการรายชื่อลูกค้าและข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ ลูกค้ามักรู้สึกว่าแนวทางของตนเป็นหนทางที่ถูกต้อง ในฐานะที่ปรึกษา ส่วนสำคัญของงานของเราคือการทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าแม้ว่ากระบวนการปัจจุบันของพวกเขาอาจ "ใช้งานได้" พวกเขาอาจไม่ได้ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ และเทคโนโลยี CRM เช่น Act! ได้รับการออกแบบเพื่อยกระดับการดำเนินงานและการบริการลูกค้าไปอีกขั้น

คุณเห็นความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น แนวโน้มความต้องการซอฟต์แวร์ใดๆ นับตั้งแต่โควิด และมีความสามารถใดที่ลูกค้าสนใจมากขึ้นเมื่อธุรกิจกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น?

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่ฉันได้เห็นคือการเร่งการโยกย้ายไปยังเทคโนโลยีคลาวด์ โดยผู้จำหน่าย CRM หลายรายเลิกใช้ตัวเลือกซอฟต์แวร์ในองค์กร ในฐานะที่ปรึกษาด้าน CRM ด้านการเงินและการประกันภัย เราโชคดีที่มีเครื่องมืออย่าง Act! ที่ให้ทั้ง พ.ร.บ.! CRM ภายในองค์กรระดับพรีเมียม พร้อมด้วยตัวเลือกการปรับใช้ CRM ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงวิธีการแบบไฮบริดที่ให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ของซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์พร้อมความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีภายในองค์กร

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่า Allied Financial Software, Inc. สามารถช่วยจัดระเบียบทีมบริการมืออาชีพทางการเงินหรือประกันภัยของคุณ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีค่าของคุณได้อย่างไร