活動！ チャネル パートナー スポットライト – Allied Financial Software, Inc.

迅速かつ正確でパーソナライズされたケアを通じて、クライアントと信頼できる関係を構築することで、金融サービスの専門家は際立った存在になります。 幸いなことに、 Allied Financial Software, Inc.には、金融および保険の専門家が組織を維持し、優先事項を把握するのに役立つ製品と専門知識があり、顧客との関係構築や潜在的な見込み客との関係構築により多くの時間を費やすことができます。

アクト！ ACC セールス リーダーおよびプラチナ ティア パートナーである Allied Financial は、さまざまなカスタマイズされた Act を提供しています。 金融および保険市場内の企業向けに特化した製品パッケージ。 Allied Financial Software は、クライアントが Act を最大限に活用できるように、製品トレーニング、コンサルティング、および開発コースも提供しています。 製品。 私たちは最近、Allied Financial Software のプレジデントである Scott Abboud 氏と、どのように Act! は、成功に必要なプラットフォームとツールを提供することで、金融および保険の専門家の生活を楽にします。

まず、Allied Financial Software の歴史、製品、専門知識などについて詳しく教えてください。

80 年代後半から 90 年代前半にかけて、私は金融サービスの専門家として働き始め、2 つの大企業で働きました。 セールスマネージャーとして、Act! を使い始めました。 1992 年に Act! を使い始めました。 私の同僚のためのソフトウェアコンサルティングの副業で、私自身の実践で。 私は 1993 年にアライド ファイナンシャル サービスを設立し、独立した投資顧問として独立しました。 その後、大手ブローカー ディーラーの事業開発担当副社長になり、国内を旅して、さまざまな金融機関と財務アドバイスのベスト プラクティスを共有しました。 活動！ これらのベスト プラクティスの一部であり、クライアントと見込み客の関係を整理および管理するのに役立つインテリジェントなソフトウェア ソリューションを提供することで、ファイナンシャル プランナーを Rolodexes とインデックス カードの混乱から解放しました。

1991 年に認定ファイナンシャル プランナーになった後、私は自分のファイナンシャル プランニングの実践を行い、最終的には主に金融サービス ソフトウェアのコンサルティングを開始しました。 ファイナンシャル プランニングとアセット アロケーションにおける私の経験とバックグラウンドは、金融サービスに関する独自の洞察を与えてくれました。 ファイナンシャル アドバイザーや保険の専門家の固有のニーズに応えるソフトウェアです。 1999 年、これらの業界固有のデータベース テンプレートは、Act! であるAct4Advisorsを作成するための青写真でした。 金融および保険業界向けに特別に設計されたアドオン。 Act4Advisors ソフトウェアの人気により、私は 2001 年に Allied Financial Software, Inc を開始し、Act になりました。 2002年認定コンサルタント。

Allied Financial Software は常に金融および保険業界に焦点を当てており、コンサルティングとトレーニングに加えて、カスタマイズされた Act! の開発を開始しました。 両方の独自の業種に対応するアドオン。 当社は、個人事業主から大企業まで、あらゆる規模の金融・保険機関と取引を行ってきました。 ただし、大規模な組織では、企業内の部門と密接に連携する傾向があります。 そのため、私たちは専門知識を小規模なチームに提供することに慣れています。

競合他社との違いは何ですか?

これまでのところ、業界固有の Act 内での私たちのドメイン知識です! アドオンは、競合他社との差別化要因です。 ActのAct4Advisorsアドオン！ ファイナンシャル プランナー、投資アドバイザー、保険の専門家向けに特別に設計されました。 カスタマイズされたデータベース プログラムには、個人情報フィールド、基本的な口座および保険情報、カスタム レポート、Web ポータル、ドキュメント管理などの関連する業界機能が含まれており、スキャン機能も備えています。 これらの機能により、ユーザーは Act! のデータベース機能を活用して顧客情報を自動的に追跡し、適切なサービス、製品、福利厚生パッケージ、適格なプランなどをすばやく判断できます。

Allied Financial Software は、Act! のScan&Organizeアドオンも提供しています。 それは行為を可能にします！ ユーザーは、法内で重要なドキュメントを直接スキャンして管理できます。 プラットホーム。 これにより、ユーザーは、遺言と信託、財務計画、請求書、通信などの重要なドキュメントを含むクライアント フォルダーを維持でき、あらゆる法律に役立ちます。 金融および保険の専門家を含むユーザーは、組織を維持し、クライアントに優れたサービスを提供します。

アクト！ ソリューションは時間の経過とともに進化しますか?

私はアクトでした！ 私にとって、多くの変化がありました。 どのように行動するかについて話し合うことができましたが！ は電子メール管理ツールを含むように成長し、モバイルおよびクラウドベースの CRM 統合と、Act! の最大の進化である Act! のマーケティング オートメーション (AMA) を含むように進化しました。 ユーザーインターフェイスの継続的な成長と優先順位付けです。 活動！ は常に非常に直感的で接続性の高いソフトウェアをクライアントに提供してきました。その製品はさらに使いやすく、採用しやすくなり続けています。これにより、販売がはるかに容易になります!

ユーザーの導入に関して、顧客が CRM システムをセットアップする際に遭遇する一般的な障害はありますか?

CRM を初めて使用する人にとって、ソフトウェアの導入で最も難しいのは、習慣を変えさせ、顧客リストや重要なデータを管理する方法を変えることです。 変化への抵抗であろうと、未知への恐怖であろうと、クライアントは自分のやり方が正しいと感じることがよくあります。 コンサルタントとしての私たちの仕事の重要な部分は、現在のプロセスが「機能している」かもしれないが、顧客に最大限のサービスを提供していない可能性があること、および Act! のような CRM テクノロジーをクライアントに理解してもらうことです。 運用と顧客サービスを次のレベルに引き上げるように設計されています。

過去数年間で顧客のビジネス ニーズがどのように進化したかをどのように見てきましたか。たとえば、Covid 以降のソフトウェア ニーズの傾向は? また、ビジネスのデジタル化が進むにつれて、顧客がより関心を持っている機能はありますか?

私が見た中で最も重要な変化は、クラウド テクノロジへの移行の加速であり、多くの CRM ベンダーがオンプレミス ソフトウェア オプションを廃止しています。 金融および保険に焦点を当てた CRM コンサルタントとして、私たちは Act! のようなツールを持っていることを幸運に思います。 それは両方の行為を提供します！ オンプレミス テクノロジのセキュリティと信頼性を備えたクラウド ソフトウェアの柔軟性とアクセシビリティをユーザーに提供するハイブリッド アプローチを含むさまざまな CRM 展開オプションと共に、プレミアム オンプレミス CRM。

Allied Financial Software, Inc. が金融または保険のプロフェッショナル サービス チームを編成し、貴重なクライアントとの関係を改善する方法について詳しくは、同社の Web サイトをご覧ください。