Действовать! В центре внимания торговых партнеров — Allied Financial Software, Inc.

Создание доверительных отношений с клиентами посредством быстрого, точного и индивидуального обслуживания выделяет профессионалов финансовых услуг среди других. К счастью, у Allied Financial Software, Inc. есть продукты и опыт, которые помогают профессионалам в области финансов и страхования оставаться организованными и не отставать от своих приоритетов, что дает им больше времени, чтобы сосредоточиться на построении отношений с клиентами и потенциальными потенциальными клиентами.

Акт! Allied Financial, лидер продаж ACC и партнер уровня Platinum, предлагает ряд индивидуальных решений Act! пакеты продуктов специально для бизнеса на финансовых и страховых рынках. Allied Financial Software также предлагает обучение по продуктам, консультации и курсы по разработке, чтобы клиенты могли получить максимальную отдачу от своего Act! товары. Недавно мы встретились с президентом Allied Financial Software Скоттом Аббудом, чтобы обсудить, как действовать! облегчает жизнь специалистам в области финансов и страхования, предоставляя им платформу и инструменты, необходимые для достижения успеха.

Для начала, пожалуйста, расскажите нам больше об Allied Financial Software — ее истории, предложениях, опыте и т. д.

В конце 80-х и начале 90-х я начинал как специалист по финансовым услугам и работал с двумя крупными фирмами. Как менеджер по продажам, я начал использовать Act! в 1992 году и начал использовать Act! в моей собственной практике с побочным бизнесом консультирования по программному обеспечению для моих коллег. Я создал Allied Financial Services в 1993 году и стал независимым инвестиционным консультантом. Позже я стал вице-президентом по развитию бизнеса в крупной брокерско-дилерской компании, где путешествовал по стране, делясь передовым опытом финансового консультирования с различными финансовыми учреждениями. Действовать! была частью этих передовых практик, освободив специалистов по финансовому планированию от хаоса карточек и карточек, предоставив им интеллектуальное программное решение, помогающее организовывать и управлять отношениями с клиентами и потенциальными клиентами.

Став сертифицированным специалистом по финансовому планированию в 1991 году, я запустил собственную практику финансового планирования и в конечном итоге начал консультировать в первую очередь по программному обеспечению для финансовых услуг. Мой опыт и знания в области финансового планирования и распределения активов позволили мне получить уникальные знания о финансовых услугах, которые позволили мне настроить Акт! программное обеспечение для удовлетворения уникальных потребностей финансовых консультантов и страховых специалистов. В 1999 году эти отраслевые шаблоны баз данных послужили основой для создания Act4Advisors — Act! надстройка, разработанная специально для вертикалей финансовой и страховой отрасли. Популярность программного обеспечения Act4Advisors побудила меня основать Allied Financial Software, Inc в 2001 году и стать Актом! Сертифицированный консультант в 2002 году.

Allied Financial Software всегда ориентировалась на финансовую и страховую отрасли и, наряду с консультациями и обучением, приступила к разработке индивидуального закона Act! надстройки для удовлетворения обеих уникальных вертикалей. Наша компания работала с финансовыми и страховыми учреждениями всех размеров, от индивидуальных предпринимателей до предприятий. Однако в более крупных организациях мы, как правило, тесно сотрудничаем с отделами внутри компаний. Поэтому мы привыкли делиться своим опытом с небольшими командами.

Что отличает вас от ваших конкурентов?

Безусловно, наши знания в области вертикального закона! дополнения — это то, что отличает нас от наших конкурентов. Наше дополнение Act4Advisors для Act! был разработан специально для специалистов по финансовому планированию, инвестиционных консультантов и специалистов по страхованию. Настраиваемая программа базы данных включает в себя соответствующие отраслевые функции, такие как поля личной информации, базовую информацию об учетной записи и страховке, настраиваемые отчеты, веб-порталы и управление документами с возможностью сканирования. Благодаря этим возможностям пользователи могут использовать функции базы данных Act! для автоматического отслеживания информации о клиентах и ​​быстрого определения таких вещей, как подходящие услуги, продукты, пакеты преимуществ и квалифицированные планы.

Allied Financial Software также предлагает надстройку Scan&Organize для Act! что позволяет действовать! пользователям сканировать и управлять важными документами непосредственно в Act! Платформа. Это позволяет пользователям вести клиентские папки, которые могут включать в себя жизненно важные документы, такие как завещания и трасты, финансовые планы, счета-фактуры, сообщения и т. д., помогая любому действию! пользователи, в том числе финансовые и страховые профессионалы, остаются организованными и предоставляют превосходное обслуживание своим клиентам.

Как вы видели Act! решения эволюционируют со временем?

Я был Законом! пользователь практически с момента его создания, так что для меня многое изменилось! Пока я мог обсудить, как действовать! расширился, чтобы включить инструменты управления электронной почтой, а также интеграцию с мобильными и облачными CRM и автоматизацию маркетинга (AMA) Act!, величайшую эволюцию Act! был его непрерывный рост и расстановка приоритетов его пользовательского интерфейса. Действовать! всегда предоставляла своим клиентам интуитивно понятное программное обеспечение с возможностью подключения, и его продукты становятся все более удобными и простыми в использовании, что значительно упрощает их продажу!

Что касается принятия пользователями, есть ли какие-либо общие препятствия, с которыми сталкиваются клиенты при настройке системы CRM?

Для любого новичка в CRM самая сложная часть внедрения программного обеспечения — заставить его изменить свои привычки и то, как они управляют своими списками клиентов и важными данными. Будь то сопротивление переменам или страх перед неизвестным, клиенты часто считают, что их путь правильный. Как консультанты, важная часть нашей работы заключается в том, чтобы клиенты поняли, что, хотя их текущие процессы могут «работать», они могут не обслуживать своих клиентов в меру своих возможностей, а такие технологии CRM, как Act! предназначен для того, чтобы вывести их операции и обслуживание клиентов на новый уровень.

Как, по вашему мнению, изменились бизнес-потребности клиентов за последние несколько лет, например, какие-либо тенденции в потребностях в программном обеспечении после Covid? И есть ли какие-либо возможности, в которых клиенты больше заинтересованы, поскольку бизнес становится все более цифровым?

Наиболее значительным изменением, которое я заметил, является ускоренный переход на облачные технологии, когда многие поставщики CRM отказываются от локального программного обеспечения. Как финансовый и страховой консультант CRM, нам повезло, что у нас есть такой инструмент, как Act! что обеспечивает как закон! Локальная CRM премиум-класса, а также различные варианты развертывания CRM, включающие гибридные подходы, предлагают пользователям гибкость и доступность облачного программного обеспечения с безопасностью и надежностью локальной технологии.

Посетите их веб-сайт, чтобы узнать больше о том, как Allied Financial Software, Inc. может помочь организовать вашу команду специалистов по финансовым или страховым услугам и улучшить отношения с вашими ценными клиентами.