行為！ 渠道合作夥伴聚光燈 – Allied Financial Software, Inc.

通過快速、準確和個性化的服務與客戶建立可信賴的關係，使金融服務專業人士脫穎而出。 幸運的是， Allied Financial Software, Inc.擁有的產品和專業知識可以幫助金融和保險專業人士保持井井有條並專注於他們的首要任務，讓他們有更多時間專注於與客戶和潛在潛在客戶建立關係。

法案！ ACC 銷售主管和白金級合作夥伴，Allied Financial 提供一系列定制的 Act！ 專門針對金融和保險市場內企業的產品包。 Allied Financial Software 還提供產品培訓、諮詢和開發課程，以確保客戶充分利用他們的 Act! 產品。 我們最近與 Allied Financial Software 總裁 Scott Abboud 坐下來討論如何行動！ 通過為金融和保險專業人士提供成功所需的平台和工具，讓他們的生活更輕鬆。

首先，請告訴我們更多關於 Allied Financial Software 的信息——它的歷史、產品、專業知識等。

在 80 年代末和 90 年代初，我最初是一名金融服務專業人士，曾在兩家大公司工作。 作為一名銷售經理，我開始使用 Act! 1992 年開始使用 Act! 在我自己的實踐中，我的副業是為我的同事提供軟件諮詢。 我於 1993 年創建了聯合金融服務公司，並以獨立投資顧問的身份獨立出去。 後來，我成為一家大型經紀自營商的業務發展副總裁，在那裡我走遍了全國，與各種金融機構分享財務建議的最佳實踐。 行為！ 是這些最佳實踐的一部分，通過為理財規劃師提供智能軟件解決方案來幫助他們組織和管理他們的客戶和潛在客戶關係，從而使理財規劃師從混亂的名片夾和索引卡中解放出來。

在 1991 年成為一名註冊財務規劃師後，我開始經營自己的財務規劃業務，並最終開始主要為金融服務軟件提供諮詢服務。 我在財務規劃和資產配置方面的經驗和背景使我對金融服務有獨到的見解，使我能夠定制法案！ 軟件以滿足財務顧問和保險專業人士的獨特需求。 1999 年，這些行業特定的數據庫模板是創建Act4Advisors的藍圖，一個 Act！ 專為金融和保險行業垂直設計的附加組件。 Act4Advisors 軟件的流行促使我在 2001 年創辦了 Allied Financial Software, Inc，並成為一名演員！ 2002年註冊顧問。

Allied Financial Software一直專注於金融保險行業，結合諮詢和培訓，開始開發定制化Act！ 附加組件以迎合這兩個獨特的垂直領域。 我公司與從獨資企業到企業的各種規模的金融和保險機構都有合作。 然而，對於較大的組織，我們傾向於與公司內部的部門密切合作。 因此，我們習慣於向較小的團隊提供我們的專業知識。

您與競爭對手的區別是什麼？

到目前為止，我們的領域知識在特定垂直領域！ 附加組件是我們與競爭對手的區別。 我們的Act4Advisors附加組件！ 專為財務規劃師、投資顧問和保險專業人士設計。 定制的數據庫程序包括相關的行業功能，如個人信息字段、基本帳戶和保險信息、自定義報告、門戶網站和文檔管理，並具有掃描功能。 有了這些功能，用戶可以利用 Act! 的數據庫功能來自動跟踪客戶信息并快速確定合適的服務、產品、福利包和合格計劃等內容。

Allied Financial Software 還為 Act! 提供Scan&Organize附加組件！ 這允許行動！ 用戶可以直接在法案中掃描和管理重要文件！ 平台。 這使用戶能夠維護客戶文件夾，其中可以包括重要文件，如遺囑和信託、財務計劃、發票、通訊等——幫助任何法案！ 包括金融和保險專業人士在內的用戶保持井井有條，並為他們的客戶提供優質服務。

你怎麼看行動！ 解決方案隨時間演變？

我是一個法案！ 用戶自成立以來，對我來說，發生了很多變化！ 雖然我可以討論如何行動！ 已經發展到包括電子郵件管理工具，並且已經發展到包括移動和基於雲的 CRM 集成和 Act! 的營銷自動化 (AMA)，Act! 的最大發展！ 一直是其用戶界面的持續增長和優先級排序。 行為！ 始終為其客戶提供高度直觀和連接性強的軟件，其產品不斷變得更加用戶友好且更易於採用——這使得它更容易銷售！

關於用戶採用，客戶在設置 CRM 系統時是否遇到過任何常見障礙？

對於任何新接觸 CRM 的人來說，採用軟件最具挑戰性的部分是讓他們改變習慣以及他們管理客戶名單和重要數據的方式。 無論是對改變的抵制還是對未知的恐懼，客戶常常覺得他們的方式是正確的。 作為顧問，我們工作的一個重要部分是讓客戶了解，雖然他們當前的流程可能“有效”，但他們可能沒有盡最大努力為客戶服務，而 CRM 技術就像 Act! 旨在將他們的運營和客戶服務提升到一個新的水平。

您如何看待客戶的業務需求在過去幾年中的演變，例如，自 Covid 以來軟件需求的任何趨勢？ 而且，隨著業務變得越來越數字化，客戶是否更感興趣的功能有哪些？

我看到的最顯著的變化是向雲技術的加速遷移，許多 CRM 供應商取消了本地軟件選項。 作為專注於金融和保險的 CRM 顧問，我們有幸擁有像 Act! 這樣的工具。 既提供了一個Act！ 高級本地 CRM，以及各種 CRM 部署選項，包括混合方法，為用戶提供雲軟件的靈活性和可訪問性以及本地技術的安全性和可靠性。

訪問他們的網站，詳細了解 Allied Financial Software, Inc. 如何幫助組織您的金融或保險專業服務團隊並改善與重要客戶的關係。