Agir! Parceiro de canal em destaque – Allied Financial Software, Inc.

Criar relações de confiança com os clientes por meio de um atendimento rápido, preciso e personalizado faz com que os profissionais de serviços financeiros se destaquem entre os demais. Felizmente, a Allied Financial Software, Inc. tem os produtos e a experiência para ajudar os profissionais financeiros e de seguros a se manterem organizados e no topo de suas prioridades, dando-lhes mais tempo para se concentrar na construção de relacionamentos com clientes e possíveis clientes em potencial.

Um ato! Líder de vendas da ACC e parceira Platinum Tier, a Allied Financial oferece uma variedade de produtos personalizados da Act! pacotes de produtos especificamente para negócios nos mercados financeiro e de seguros. A Allied Financial Software também oferece cursos de treinamento, consultoria e desenvolvimento de produtos para garantir que os clientes aproveitem ao máximo seu Act! produtos. Recentemente, nos reunimos com o presidente da Allied Financial Software, Scott Abboud, para discutir como o Act! facilita a vida dos profissionais financeiros e de seguros, fornecendo-lhes a plataforma e as ferramentas necessárias para o sucesso.

Para começar, conte-nos mais sobre a Allied Financial Software - sua história, ofertas, expertise, etc.

No final dos anos 80 e início dos anos 90, comecei como profissional de serviços financeiros e trabalhei com duas grandes empresas. Como gerente de vendas, comecei a usar o Act! em 1992 e começou a usar o Act! em minha própria prática com um negócio paralelo de consultoria de software para meus colegas. Criei a Allied Financial Services em 1993 e saí por conta própria como consultor de investimentos independente. Mais tarde, tornei-me vice-presidente de desenvolvimento de negócios de uma grande corretora, onde viajei pelo país, compartilhando as melhores práticas de assessoria financeira com várias instituições financeiras. Agir! fazia parte dessas práticas recomendadas, liberando os planejadores financeiros do caos de Rolodexes e cartões de índice, fornecendo-lhes uma solução de software inteligente para ajudar a organizar e gerenciar seus relacionamentos com clientes e prospects.

Depois de me tornar um planejador financeiro certificado em 1991, gerenciei minha própria prática de planejamento financeiro e, por fim, comecei a prestar consultoria principalmente para software de serviços financeiros. Minha experiência e experiência em planejamento financeiro e alocação de ativos me proporcionaram percepções únicas sobre serviços financeiros, o que me permitiu personalizar o Act! software para atender às necessidades exclusivas de consultores financeiros e profissionais de seguros. Em 1999, esses modelos de banco de dados específicos do setor foram o modelo para a criação do Act4Advisors , um Act! add-on projetado especificamente para as verticais do setor financeiro e de seguros. A popularidade do software Act4Advisors me levou a iniciar a Allied Financial Software, Inc em 2001 e me tornar um Ato! Consultor Certificado em 2002.

A Allied Financial Software sempre se concentrou no setor financeiro e de seguros e, juntamente com consultoria e treinamento, começou a desenvolver o Act! complementos para atender a ambas as verticais exclusivas. Nossa empresa já trabalhou com instituições financeiras e seguradoras de todos os portes, desde empresários individuais até empresas. No entanto, com organizações maiores, tendemos a trabalhar em estreita colaboração com departamentos dentro das empresas. Portanto, estamos acostumados a fornecer nossa experiência para equipes menores.

O que te diferencia dos seus concorrentes?

De longe, nosso conhecimento de domínio dentro da Lei vertical específica! add-ons são o que nos diferencia de nossos concorrentes. Nosso complemento Act4Advisors para Act! foi projetado especificamente para planejadores financeiros, consultores de investimento e profissionais de seguros. O programa de banco de dados personalizado inclui recursos pertinentes do setor, como campos de informações pessoais, informações básicas de contas e seguros, relatórios personalizados, portais da Web e gerenciamento de documentos, com recursos de digitalização. Com esses recursos, os usuários podem aproveitar os recursos do banco de dados do Act! para rastrear automaticamente as informações do cliente e determinar rapidamente itens como serviços, produtos, pacotes de benefícios e planos qualificados adequados.

A Allied Financial Software também oferece o complemento Scan&Organize para o Act! que permite Agir! usuários para digitalizar e gerenciar documentos essenciais diretamente no ato! plataforma. Isso permite que os usuários mantenham pastas de clientes que podem incluir documentos vitais, como testamentos e fundos, planos financeiros, faturas, comunicações etc. os usuários, incluindo profissionais financeiros e de seguros, mantêm-se organizados e fornecem serviços superiores a seus clientes.

Como você viu o Act! soluções evoluem com o tempo?

Eu fui um ato! usuário desde quase seu início, então, para mim, muita coisa mudou! Embora eu pudesse discutir como o Act! cresceu para incluir ferramentas de gerenciamento de e-mail e evoluiu para incluir integração de CRM móvel e baseada em nuvem e Automação de Marketing (AMA) da Act!, a maior evolução da Act! tem sido seu crescimento contínuo e priorização de sua interface de usuário. Agir! sempre forneceu a seus clientes um software altamente intuitivo e conectivo, e seus produtos continuam a se tornar mais amigáveis ​​e fáceis de adotar - o que facilita muito a venda!

Em relação à adoção do usuário, existem obstáculos comuns que os clientes encontram ao configurar um sistema de CRM?

Para quem é novo no CRM, a parte mais desafiadora da adoção de software é fazer com que mudem seus hábitos e como gerenciam suas listas de clientes e dados importantes. Quer se trate de resistência à mudança ou medo do desconhecido, os clientes geralmente sentem que seu caminho é o caminho certo. Como consultores, uma parte importante do nosso trabalho é fazer com que os clientes entendam que, embora seus processos atuais possam “funcionar”, eles podem não estar atendendo seus clientes da melhor maneira possível, e tecnologias de CRM como o Act! foi projetado para levar suas operações e atendimento ao cliente para o próximo nível.

Como você viu a evolução das necessidades de negócios dos clientes nos últimos anos, por exemplo, quaisquer tendências nas necessidades de software desde a Covid? E há recursos nos quais os clientes estão mais interessados ​​à medida que os negócios se tornam cada vez mais digitais?

A mudança mais significativa que vi é a migração acelerada para tecnologias de nuvem, com muitos fornecedores de CRM eliminando as opções de software no local. Como consultor de CRM focado em finanças e seguros, temos a sorte de ter uma ferramenta como o Act! que fornece tanto um ato! CRM local premium, juntamente com várias opções de implantação de CRM que incluem abordagens híbridas, oferecendo aos usuários a flexibilidade e acessibilidade do software em nuvem com a segurança e a confiabilidade da tecnologia local.

Visite o site para saber mais sobre como a Allied Financial Software, Inc. pode ajudar a organizar sua equipe de serviços profissionais financeiros ou de seguros e melhorar o relacionamento com seus valiosos clientes.