يمثل! Channel Partner Spotlight - Allied Financial Software، Inc.

إن إنشاء علاقات جديرة بالثقة مع العملاء من خلال رعاية سريعة ودقيقة وشخصية يجعل محترفي الخدمات المالية متميزين من بين آخرين. لحسن الحظ ، تمتلك شركة Allied Financial Software، Inc. المنتجات والخبرة لمساعدة المتخصصين الماليين والتأمين على البقاء منظمين وعلى رأس أولوياتهم ، مما يمنحهم مزيدًا من الوقت للتركيز على بناء العلاقات مع العملاء والآفاق المحتملة.

فعل! تقدم شركة Allied Financial ، رائدة مبيعات ACC والشريك البلاتيني ، مجموعة من الإجراءات المخصصة! حزم المنتجات خصيصًا للشركات في الأسواق المالية والتأمينية. توفر شركة Allied Financial Software أيضًا التدريب على المنتجات والاستشارات ودورات التطوير لضمان حصول العملاء على أقصى استفادة من أعمالهم! منتجات. لقد اجتمعنا مؤخرًا مع سكوت عبود ، رئيس شركة Allied Financial Software ، لمناقشة طريقة Act! يجعل الحياة أسهل للمهنيين الماليين والتأمينيين من خلال تزويدهم بالمنصة والأدوات التي يحتاجون إليها للنجاح.

للبدء ، يرجى إخبارنا بالمزيد حول Allied Financial Software - تاريخها وعروضها وخبراتها وما إلى ذلك.

في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، بدأت كمحترف في الخدمات المالية وعملت مع شركتين كبيرتين. بصفتي مدير مبيعات ، بدأت في استخدام Act! في عام 1992 وبدأ استخدام Act! في ممارستي الخاصة مع عمل جانبي للاستشارات البرمجية لزملائي. لقد أنشأت شركة Allied Financial Services في عام 1993 وخرجت بمفردي كمستشار استثماري مستقل. في وقت لاحق ، أصبحت نائب الرئيس لتطوير الأعمال لدى وسيط تاجر كبير ، حيث سافرت عبر البلاد ، وشاركت أفضل الممارسات للحصول على المشورة المالية مع العديد من المؤسسات المالية. يمثل! كان جزءًا من أفضل الممارسات ، حيث حرر المخططين الماليين من فوضى Rolodexes وبطاقات الفهرسة من خلال تزويدهم بحل برمجي ذكي للمساعدة في تنظيم وإدارة علاقات العملاء والاحتمالات.

بعد أن أصبحت مخططًا ماليًا معتمدًا في عام 1991 ، قمت بإدارة ممارسة التخطيط المالي الخاصة بي وبدأت أخيرًا في الاستشارات في المقام الأول لبرامج الخدمات المالية. خبرتي وخلفيتي في التخطيط المالي وتخصيص الأصول منحتني رؤى فريدة في الخدمة المالية ، مما مكنني من تخصيص القانون! برنامج لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستشارين الماليين والمتخصصين في التأمين. في عام 1999 ، كانت قوالب قواعد البيانات الخاصة بالصناعة هذه بمثابة مخطط لإنشاء Act4Advisors ، قانون! وظيفة إضافية مصممة خصيصًا لقطاعات الصناعة المالية والتأمينية. دفعتني شعبية برنامج Act4Advisors إلى بدء Allied Financial Software، Inc في عام 2001 وأصبح قانونًا! استشاري معتمد عام 2002.

ركزت شركة Allied Financial Software دائمًا على الصناعة المالية والتأمينية وبدأت ، جنبًا إلى جنب مع الاستشارات والتدريب ، في تطوير قانون مخصص! الوظائف الإضافية لتلبية كل من القطاعات الفريدة. عملت شركتنا مع المؤسسات المالية والتأمينية من جميع الأحجام ، من المالكين الفرديين إلى الشركات. ومع ذلك ، مع المنظمات الكبيرة ، فإننا نميل إلى العمل بشكل وثيق مع الإدارات داخل الشركات. لذلك ، نحن معتادون على تقديم خبراتنا لفرق أصغر.

ما الذي يميزك عن منافسيك؟

إلى حد بعيد ، لدينا معرفة المجال ضمن قانون محدد العمودية! الإضافات هي ما يميزنا عن منافسينا. إضافة Act4Advisors الخاصة بنا لـ Act! تم تصميمه خصيصًا للمخططين الماليين ومستشاري الاستثمار ومحترفي التأمين. يتضمن برنامج قاعدة البيانات المخصصة ميزات الصناعة ذات الصلة ، مثل حقول المعلومات الشخصية والحساب الأساسي ومعلومات التأمين والتقارير المخصصة وبوابات الويب وإدارة المستندات ، مع إمكانات المسح. باستخدام هذه الإمكانات ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات قاعدة بيانات Act! لتتبع معلومات العميل تلقائيًا وتحديد أشياء بسرعة مثل الخدمات والمنتجات وحزم المزايا والخطط المؤهلة المناسبة.

تقدم Allied Financial Software أيضًا وظيفة Scan & Organize الإضافية لـ Act! الذي يسمح قانون! يقوم المستخدمون بمسح المستندات الأساسية وإدارتها مباشرةً داخل القانون! برنامج. يتيح ذلك للمستخدمين الاحتفاظ بمجلدات العميل التي يمكن أن تتضمن مستندات حيوية مثل الوصايا والأمانة والخطط المالية والفواتير والاتصالات وما إلى ذلك - مساعدة أي فعل! يظل المستخدمون ، بما في ذلك المتخصصون في الشؤون المالية والتأمين ، منظمين ويقدمون خدمة فائقة لعملائهم.

كيف رأيت Act! تتطور الحلول بمرور الوقت؟

لقد كنت فعلا! المستخدم منذ نشأته تقريبًا ، لذلك بالنسبة لي ، لقد تغير الكثير! بينما يمكنني مناقشة كيفية التصرف! نمت لتشمل أدوات إدارة البريد الإلكتروني وتطورت لتشمل تكامل CRM المستند إلى الأجهزة السحابية وأتمتة التسويق (AMA) من Act! لقد كان نموها المستمر وتحديد أولويات واجهة المستخدم الخاصة بها. يمثل! لطالما زودت عملائها ببرامج سهلة الاستخدام ومترابطة للغاية ، ولا تزال منتجاتها أكثر سهولة في الاستخدام وأسهل في الاعتماد - مما يجعل بيعها أسهل كثيرًا!

فيما يتعلق بتبني المستخدم ، هل هناك أي حواجز مشتركة يواجهها العملاء عند إعداد نظام CRM؟

بالنسبة لأي شخص جديد في CRM ، فإن الجزء الأكثر تحديًا في اعتماد البرامج هو حملهم على تغيير عاداتهم وكيفية إدارتهم لقوائم العملاء والبيانات المهمة. سواء كانت مقاومة التغيير أو الخوف من المجهول ، غالبًا ما يشعر العملاء أن طريقهم هو الطريق الصحيح. بصفتنا مستشارين ، فإن جزءًا مهمًا من عملنا هو جعل العملاء يفهمون أنه في حين أن عملياتهم الحالية قد "تعمل" ، إلا أنهم قد لا يخدمون عملائهم بأفضل ما لديهم ، وتكنولوجيا CRM مثل Act! تم تصميمه لنقل عملياتهم وخدمة العملاء إلى المستوى التالي.

كيف رأيت تطور احتياجات عمل العملاء في السنوات القليلة الماضية ، على سبيل المثال ، أي اتجاهات في احتياجات البرامج منذ Covid؟ وهل هناك أي إمكانات يهتم بها العملاء أكثر مع تزايد الأعمال الرقمية؟

كان التغيير الأكثر أهمية الذي رأيته هو الترحيل السريع إلى التقنيات السحابية ، مع قيام العديد من بائعي CRM بالتخلص من خيارات البرامج المحلية. بصفتنا مستشارًا لإدارة علاقات العملاء المالية والتأمينية ، نحن محظوظون لأن لدينا أداة مثل Act! الذي يوفر كلا القانون! CRM المتميز داخل الشركة ، جنبًا إلى جنب مع خيارات نشر CRM المتنوعة التي تتضمن مناهج هجينة توفر للمستخدمين المرونة وإمكانية الوصول إلى البرامج السحابية مع أمان وموثوقية التكنولوجيا المحلية.

قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن تساعد شركة Allied Financial Software، Inc. في تنظيم فريق الخدمات المالية أو التأمين المهني الخاص بك وتحسين العلاقات مع عملائك القيمين.