¡Acto! Socio de canal destacado: Allied Financial Software, Inc.

Crear relaciones de confianza con los clientes a través de una atención rápida, precisa y personalizada hace que los profesionales de servicios financieros se destaquen entre otros. Afortunadamente, Allied Financial Software, Inc. tiene los productos y la experiencia para ayudar a los profesionales financieros y de seguros a mantenerse organizados y al tanto de sus prioridades, dándoles más tiempo para enfocarse en construir relaciones con clientes y prospectos potenciales.

¡Un acto! Líder de ventas de ACC y socio de nivel platino, Allied Financial ofrece una gama de Act! paquetes de productos específicos para empresas dentro de los mercados financieros y de seguros. Allied Financial Software también ofrece cursos de formación, consulta y desarrollo de productos para garantizar que los clientes aprovechen al máximo su Act! productos Recientemente nos sentamos con el presidente de Allied Financial Software, Scott Abboud, para hablar sobre cómo Act! facilita la vida de los profesionales financieros y de seguros al proporcionarles la plataforma y las herramientas que necesitan para tener éxito.

Para comenzar, cuéntenos más sobre Allied Financial Software: su historia, ofertas, experiencia, etc.

A finales de los 80 y principios de los 90, comencé como profesional de servicios financieros y trabajé con dos grandes empresas. Como gerente de ventas, comencé a usar Act! en 1992 y comenzó a usar Act! en mi propia práctica con un negocio paralelo de consultoría de software para mis colegas. Creé Allied Financial Services en 1993 y comencé a trabajar por mi cuenta como asesor de inversiones independiente. Más tarde, me convertí en VP de desarrollo de negocios de una gran casa de bolsa, donde viajé por el país, compartiendo las mejores prácticas de asesoría financiera con varias instituciones financieras. ¡Acto! fue parte de esas mejores prácticas, liberando a los planificadores financieros del caos de los Rolodex y las fichas al proporcionarles una solución de software inteligente para ayudarlos a organizar y administrar sus relaciones con clientes y prospectos.

Después de convertirme en planificador financiero certificado en 1991, dirigí mi propia práctica de planificación financiera y finalmente comencé a consultar principalmente para software de servicios financieros. Mi experiencia y antecedentes en planificación financiera y asignación de activos me otorgaron conocimientos únicos sobre el servicio financiero, lo que me permitió personalizar el Act! software para satisfacer las necesidades únicas de los asesores financieros y profesionales de seguros. En 1999, estas plantillas de bases de datos específicas de la industria fueron el modelo para crear Act4Advisors , un Act! complemento diseñado específicamente para las verticales de la industria financiera y de seguros. La popularidad del software Act4Advisors me impulsó a fundar Allied Financial Software, Inc en 2001 y convertirme en Act! Consultor Certificado en 2002.

Allied Financial Software siempre se ha centrado en la industria financiera y de seguros y, junto con la consultoría y la capacitación, comenzó a desarrollar Act! complementos para atender a ambas verticales únicas. Nuestra empresa ha trabajado con instituciones financieras y de seguros de todos los tamaños, desde propietarios únicos hasta empresas. Sin embargo, con organizaciones más grandes, tendemos a trabajar en estrecha colaboración con los departamentos dentro de las empresas. Por lo tanto, estamos acostumbrados a brindar nuestra experiencia a equipos más pequeños.

¿Qué te diferencia de tus competidores?

¡Con mucho, nuestro conocimiento de dominio dentro de la Ley específica vertical! Los complementos son lo que nos diferencia de nuestros competidores. Nuestro complemento Act4Advisors para Act! fue diseñado específicamente para planificadores financieros, asesores de inversiones y profesionales de seguros. El programa de base de datos personalizado incluye funciones pertinentes de la industria, como campos de información personal, información básica de cuentas y seguros, informes personalizados, portales web y administración de documentos, con capacidades de escaneo. Con estas capacidades, los usuarios pueden aprovechar las características de la base de datos de Act! para rastrear automáticamente la información del cliente y determinar rápidamente cosas como los servicios, productos, paquetes de beneficios y planes calificados adecuados.

Allied Financial Software también ofrece el complemento Scan&Organize para Act! que permite Act! usuarios para escanear y administrar documentos esenciales directamente dentro de Act! plataforma. Esto permite a los usuarios mantener carpetas de clientes que pueden incluir documentos vitales como testamentos y fideicomisos, planes financieros, facturas, comunicaciones, etc. los usuarios, incluidos los profesionales financieros y de seguros, se mantienen organizados y brindan un servicio superior a sus clientes.

¿Cómo has visto Act! las soluciones evolucionan con el tiempo?

¡He sido un acto! usuario desde casi sus inicios, así que para mí, ¡mucho ha cambiado! Si bien podría discutir cómo Act! ha crecido para incluir herramientas de gestión de correo electrónico y ha evolucionado para incluir la integración de CRM móvil y basada en la nube y la automatización de marketing (AMA) de Act!, la mayor evolución de Act! ha sido su continuo crecimiento y la priorización de su interfaz de usuario. ¡Acto! siempre ha brindado a sus clientes un software altamente intuitivo y conectivo, y sus productos continúan siendo más fáciles de usar y de adoptar, ¡lo que hace que sea mucho más fácil de vender!

Con respecto a la adopción de usuarios, ¿existen obstáculos comunes que los clientes encuentran al configurar un sistema de CRM?

Para cualquier persona nueva en CRM, la parte más desafiante de la adopción del software es lograr que cambien sus hábitos y cómo administran sus listas de clientes y datos importantes. Ya sea resistencia al cambio o miedo a lo desconocido, los clientes a menudo sienten que su camino es el correcto. Como consultores, una parte importante de nuestro trabajo es lograr que los clientes comprendan que, si bien sus procesos actuales pueden "funcionar", es posible que no estén sirviendo a sus clientes de la mejor manera posible, y la tecnología de CRM como Act! está diseñado para llevar sus operaciones y servicio al cliente al siguiente nivel.

¿Cómo ha visto evolucionar las necesidades comerciales de los clientes en los últimos años, por ejemplo, cualquier tendencia en las necesidades de software desde Covid? Y, ¿hay alguna capacidad en la que los clientes estén más interesados ​​a medida que el negocio se vuelve cada vez más digital?

El cambio más significativo que he visto es la migración acelerada a las tecnologías de la nube, con muchos proveedores de CRM eliminando las opciones de software en las instalaciones. Como consultor de CRM centrado en finanzas y seguros, tenemos la suerte de contar con una herramienta como Act! que proporciona tanto una ley! CRM local premium, junto con varias opciones de implementación de CRM que incluyen enfoques híbridos que ofrecen a los usuarios la flexibilidad y accesibilidad del software en la nube con la seguridad y confiabilidad de la tecnología local.

Visite su sitio web para obtener más información sobre cómo Allied Financial Software, Inc. puede ayudarlo a organizar su equipo de servicios profesionales financieros o de seguros y mejorar las relaciones con sus valiosos clientes.