Działać! Wyróżnieni partnerzy handlowi — Allied Financial Software, Inc.

Tworzenie godnych zaufania relacji z klientami poprzez szybką, dokładną i spersonalizowaną opiekę sprawia, że ​​profesjonaliści usług finansowych wyróżniają się na tle innych. Na szczęście firma Allied Financial Software, Inc. dysponuje produktami i specjalistyczną wiedzą, które pomagają specjalistom z branży finansowej i ubezpieczeniowej utrzymać porządek i priorytety, dając im więcej czasu na skupienie się na budowaniu relacji z klientami i potencjalnymi klientami.

Akt! Lider sprzedaży ACC i Platynowy Partner, Allied Financial oferuje szereg niestandardowych programów Act! pakiety produktów specjalnie dla firm z rynków finansowych i ubezpieczeniowych. Allied Financial Software zapewnia również szkolenia produktowe, konsultacje i kursy rozwojowe, aby zapewnić klientom maksymalne wykorzystanie ich Act! produkty. Niedawno spotkaliśmy się z prezesem Allied Financial Software, Scottem Abboudem, aby omówić, w jaki sposób Act! ułatwia życie specjalistom z branży finansowej i ubezpieczeniowej, udostępniając im platformę i narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu.

Na początek opowiedz nam więcej o firmie Allied Financial Software — jej historii, ofercie, wiedzy specjalistycznej itp.

Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. zaczynałem jako specjalista ds. usług finansowych i pracowałem w dwóch dużych firmach. Jako kierownik sprzedaży zacząłem używać Act! w 1992 roku i zaczął używać Act! we własnej praktyce z poboczną działalnością konsultingową w zakresie oprogramowania dla moich kolegów. Stworzyłem Allied Financial Services w 1993 roku i wyszedłem na własną rękę jako niezależny doradca inwestycyjny. Później zostałem wiceprezesem ds. rozwoju biznesu w dużym domu maklerskim, gdzie podróżowałem po kraju, dzieląc się najlepszymi praktykami w zakresie doradztwa finansowego z różnymi instytucjami finansowymi. Działać! było częścią tych najlepszych praktyk, uwalniając planistów finansowych od chaosu Rolodexów i fiszek, dostarczając im inteligentne oprogramowanie, które pomaga organizować i zarządzać relacjami z klientami i potencjalnymi klientami.

Po zostaniu Certyfikowanym Planistą Finansowym w 1991 roku prowadziłem własną praktykę planowania finansowego i ostatecznie zacząłem konsultować się przede wszystkim w zakresie oprogramowania usług finansowych. Moje doświadczenie i doświadczenie w planowaniu finansowym i alokacji aktywów zapewniły mi wyjątkowy wgląd w usługi finansowe, co umożliwiło mi dostosowanie ustawy! oprogramowanie spełniające wyjątkowe potrzeby doradców finansowych i specjalistów ds. ubezpieczeń. W 1999 roku te branżowe szablony baz danych stanowiły podstawę do stworzenia programu Act4Advisors , programu Act! dodatek zaprojektowany specjalnie dla branży finansowej i ubezpieczeniowej. Popularność oprogramowania Act4Advisors skłoniła mnie do założenia Allied Financial Software, Inc w 2001 roku i zostania Act! Certyfikowany Konsultant w 2002 roku.

Allied Financial Software zawsze koncentrowało się na branży finansowej i ubezpieczeniowej, a wraz z konsultacjami i szkoleniami zaczęło opracowywać dostosowane Act! dodatki, aby zaspokoić potrzeby obu unikalnych branż. Nasza firma współpracowała z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi różnej wielkości, od jednoosobowych działalności gospodarczych po przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku większych organizacji mamy tendencję do ścisłej współpracy z działami w firmach. Jesteśmy więc przyzwyczajeni do udostępniania naszej wiedzy mniejszym zespołom.

Co odróżnia Cię od konkurencji?

Zdecydowanie nasza wiedza domenowa w ramach ustawy o tematyce pionowej! dodatki są tym, co odróżnia nas od konkurencji. Nasz dodatek Act4Advisors do Act! został zaprojektowany specjalnie dla planistów finansowych, doradców inwestycyjnych i specjalistów ubezpieczeniowych. Dostosowany program bazy danych obejmuje odpowiednie funkcje branżowe, takie jak pola danych osobowych, podstawowe informacje o koncie i ubezpieczeniu, niestandardowe raporty, portale internetowe i zarządzanie dokumentami z możliwością skanowania. Dzięki tym możliwościom użytkownicy mogą wykorzystać funkcje bazy danych Act! do automatycznego śledzenia informacji o klientach i szybkiego określania takich rzeczy, jak odpowiednie usługi, produkty, pakiety świadczeń i kwalifikowane plany.

Allied Financial Software oferuje również dodatek Scan&Organize do Act! który pozwala działać! użytkownikom skanowanie i zarządzanie niezbędnymi dokumentami bezpośrednio w ramach ustawy! Platforma. Dzięki temu użytkownicy mogą przechowywać foldery klientów, które mogą zawierać ważne dokumenty, takie jak testamenty i fundusze powiernicze, plany finansowe, faktury, komunikaty itp. — pomagając w każdej ustawie! użytkownicy, w tym profesjonaliści z branży finansowej i ubezpieczeniowej, pozostają zorganizowani i zapewniają swoim klientom doskonałą obsługę.

Jak widziałeś Akt! rozwiązania ewoluują w czasie?

Byłem aktem! użytkownika od prawie jego powstania, więc dla mnie wiele się zmieniło! Chociaż mógłbym dyskutować, jak działać! rozrosła się, obejmując narzędzia do zarządzania pocztą e-mail i ewoluowała, obejmując mobilną i opartą na chmurze integrację CRM oraz automatyzację marketingu Act! (AMA), największą ewolucję Act! był ciągły rozwój i priorytetyzacja interfejsu użytkownika. Działać! zawsze zapewniała swoim klientom wysoce intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, a jej produkty stają się coraz bardziej przyjazne dla użytkownika i łatwiejsze do wdrożenia, co znacznie ułatwia ich sprzedaż!

Jeśli chodzi o przyjęcie przez użytkowników, czy są jakieś typowe przeszkody napotykane przez klientów podczas konfigurowania systemu CRM?

Dla każdego, kto jest nowy w CRM, najtrudniejszą częścią wdrożenia oprogramowania jest zmiana nawyków i sposobu zarządzania listami klientów i ważnymi danymi. Niezależnie od tego, czy jest to opór wobec zmian, czy strach przed nieznanym, klienci często czują, że ich droga jest właściwa. Ważną częścią naszej pracy jako konsultantów jest sprawienie, by klienci zrozumieli, że chociaż ich obecne procesy mogą „działać”, mogą nie obsługiwać klientów najlepiej, jak potrafią, a technologia CRM, taka jak Act! ma na celu przeniesienie ich działalności i obsługi klienta na wyższy poziom.

Jak zaobserwowałeś ewolucję potrzeb biznesowych klientów w ciągu ostatnich kilku lat, np. jakie były trendy w potrzebach w zakresie oprogramowania od czasu Covid? I czy są jakieś możliwości, którymi klienci są bardziej zainteresowani w miarę jak biznes staje się coraz bardziej cyfrowy?

Najbardziej znaczącą zmianą, jaką zauważyłem, jest przyspieszona migracja do technologii chmurowych, ponieważ wielu dostawców CRM rezygnuje z opcji oprogramowania lokalnego. Jako konsultant CRM w obszarze finansów i ubezpieczeń mamy szczęście, że mamy narzędzie takie jak Act! który zapewnia zarówno ustawę! Lokalny CRM premium wraz z różnymi opcjami wdrażania CRM, które obejmują podejście hybrydowe, oferując użytkownikom elastyczność i dostępność oprogramowania w chmurze oraz bezpieczeństwo i niezawodność technologii lokalnej.

Odwiedź ich witrynę internetową, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Allied Financial Software, Inc. może pomóc zorganizować Twój zespół profesjonalnych usług finansowych lub ubezpieczeniowych i poprawić relacje z cennymi klientami.