Bertindak! Sorotan Mitra Penyalur – Allied Financial Software, Inc.

Menciptakan hubungan yang dapat dipercaya dengan klien melalui perawatan yang cepat, akurat, dan personal membuat profesional jasa keuangan menonjol di antara yang lain. Untungnya, Allied Financial Software, Inc. memiliki produk dan keahlian untuk membantu profesional keuangan dan asuransi tetap teratur dan berada di atas prioritas mereka, memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus membangun hubungan dengan klien dan prospek potensial.

Sebuah aksi! ACC Sales Leader dan Platinum Tier Partner, Allied Financial menawarkan serangkaian Undang-Undang yang dapat disesuaikan! paket produk khusus untuk bisnis dalam pasar keuangan dan asuransi. Allied Financial Software juga menyediakan pelatihan produk, konsultasi, dan kursus pengembangan untuk memastikan klien mendapatkan hasil maksimal dari Undang-Undang mereka! produk. Kami baru-baru ini duduk dengan Presiden Allied Financial Software Scott Abboud untuk membahas bagaimana Act! membuat hidup lebih mudah bagi profesional keuangan dan asuransi dengan memberi mereka platform dan alat yang mereka butuhkan untuk berhasil.

Untuk memulai, beri tahu kami lebih banyak tentang Allied Financial Software—sejarahnya, penawarannya, keahliannya, dll.

Pada akhir 80-an dan awal 90-an, saya mulai sebagai profesional jasa keuangan dan bekerja dengan dua perusahaan besar. Sebagai manajer penjualan, saya mulai menggunakan Act! pada tahun 1992 dan mulai menggunakan Act! dalam praktik saya sendiri dengan bisnis sampingan konsultasi perangkat lunak untuk kolega saya. Saya mendirikan Allied Financial Services pada tahun 1993 dan bekerja sendiri sebagai penasihat investasi independen. Kemudian, saya menjadi VP pengembangan bisnis untuk broker-dealer besar, tempat saya berkeliling negara, berbagi praktik terbaik untuk nasihat keuangan dengan berbagai lembaga keuangan. Bertindak! adalah bagian dari praktik terbaik tersebut, membebaskan perencana keuangan dari kekacauan Rolodex dan kartu indeks dengan memberi mereka solusi perangkat lunak cerdas untuk membantu mengatur dan mengelola hubungan klien dan prospek mereka.

Setelah menjadi Perencana Keuangan Bersertifikat pada tahun 1991, saya menjalankan praktik perencanaan keuangan saya sendiri dan akhirnya mulai berkonsultasi terutama untuk perangkat lunak layanan keuangan. Pengalaman dan latar belakang saya dalam perencanaan keuangan dan alokasi aset memberi saya wawasan unik tentang layanan keuangan, yang memungkinkan saya untuk menyesuaikan UU! perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan unik penasihat keuangan dan profesional asuransi. Pada tahun 1999, templat database khusus industri ini adalah cetak biru untuk membuat Act4Advisors , sebuah Act! add-on yang dirancang khusus untuk vertikal industri keuangan dan asuransi. Popularitas perangkat lunak Act4Advisors mendorong saya untuk memulai Allied Financial Software, Inc pada tahun 2001 dan menjadi Act! Konsultan Bersertifikat pada tahun 2002.

Allied Financial Software selalu berfokus pada industri keuangan dan asuransi dan, seiring dengan konsultasi dan pelatihan, mulai mengembangkan Undang-undang yang disesuaikan! add-on untuk memenuhi kedua vertikal unik. Perusahaan kami telah bekerja dengan lembaga keuangan dan asuransi dari semua ukuran, dari pemilik tunggal hingga perusahaan. Namun, dengan organisasi yang lebih besar, kami cenderung bekerja sama dengan departemen di dalam perusahaan. Jadi, kami terbiasa memberikan keahlian kami kepada tim yang lebih kecil.

Apa yang membedakan Anda dari pesaing Anda?

Sejauh ini, pengetahuan domain kami dalam UU khusus vertikal! add-ons adalah apa yang membedakan kami dari pesaing kami. Add-on Act4Advisors kami untuk Act! dirancang khusus untuk perencana keuangan, penasihat investasi, dan profesional asuransi. Program basis data yang disesuaikan mencakup fitur industri terkait, seperti bidang informasi pribadi, akun dasar dan informasi asuransi, laporan khusus, portal web, dan manajemen dokumen, dengan kemampuan pemindaian. Dengan kemampuan ini, pengguna dapat memanfaatkan fitur database Act! untuk melacak informasi klien secara otomatis dan dengan cepat menentukan hal-hal seperti layanan yang tepat, produk, paket manfaat, dan paket yang memenuhi syarat.

Allied Financial Software juga menawarkan add-on Scan&Organize untuk Act! yang memungkinkan UU! pengguna untuk memindai dan mengelola dokumen penting langsung di dalam UU! platform. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memelihara folder klien yang dapat menyertakan dokumen penting seperti Surat Wasiat & Perwalian, Rencana Keuangan, Faktur, komunikasi, dll—membantu Undang-Undang apa pun! pengguna termasuk profesional keuangan dan asuransi tetap teratur dan memberikan layanan yang unggul kepada klien mereka.

Bagaimana Anda melihat Act! solusi berkembang dari waktu ke waktu?

Saya telah bertindak! pengguna sejak awal jadi bagi saya, banyak yang berubah! Sementara saya bisa membahas bagaimana Act! telah berkembang untuk menyertakan alat manajemen email dan telah berevolusi untuk menyertakan integrasi CRM berbasis seluler dan cloud serta Otomatisasi Pemasaran Act! (AMA), evolusi terbesar dari Act! telah menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan dan memprioritaskan antarmuka penggunanya. Bertindak! selalu memberi kliennya perangkat lunak yang sangat intuitif dan terhubung, dan produknya terus menjadi lebih ramah pengguna dan lebih mudah diadopsi—yang membuatnya jauh lebih mudah untuk dijual!

Mengenai adopsi pengguna, apakah ada hambatan umum yang dihadapi pelanggan saat menyiapkan sistem CRM?

Bagi siapa pun yang baru mengenal CRM, bagian paling menantang dari adopsi perangkat lunak adalah membuat mereka mengubah kebiasaan mereka dan bagaimana mereka mengelola daftar klien dan data penting mereka. Apakah itu penolakan terhadap perubahan atau ketakutan akan hal yang tidak diketahui, klien sering kali merasa bahwa cara mereka adalah cara yang benar. Sebagai konsultan, bagian penting dari pekerjaan kami adalah membuat klien memahami bahwa meskipun proses mereka saat ini mungkin "bekerja", mereka mungkin tidak melayani pelanggan dengan kemampuan terbaik mereka, dan teknologi CRM seperti Act! dirancang untuk membawa operasi dan layanan pelanggan mereka ke tingkat selanjutnya.

Bagaimana Anda melihat kebutuhan bisnis pelanggan berkembang dalam beberapa tahun terakhir, misalnya tren kebutuhan perangkat lunak sejak Covid? Dan, apakah ada kemampuan yang lebih diminati pelanggan saat bisnis menjadi semakin digital?

Perubahan paling signifikan yang saya lihat adalah migrasi yang dipercepat ke teknologi cloud, dengan banyak vendor CRM menghapus opsi perangkat lunak di tempat. Sebagai konsultan CRM yang berfokus pada keuangan dan asuransi, kami beruntung memiliki alat seperti Act! yang menyediakan kedua UU! CRM on-premise premium, bersama dengan berbagai opsi penerapan CRM yang mencakup pendekatan hibrid yang menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas perangkat lunak cloud kepada pengguna dengan keamanan dan keandalan teknologi on-premise.

Kunjungi situs web mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allied Financial Software, Inc. dapat membantu mengatur tim layanan profesional keuangan atau asuransi Anda dan meningkatkan hubungan dengan klien berharga Anda.