행동! 채널 파트너 스포트라이트 – Allied Financial Software, Inc.

빠르고 정확하며 개인화된 관리를 통해 고객과 신뢰할 수 있는 관계를 형성하는 것은 금융 서비스 전문가가 다른 사람들보다 돋보이도록 합니다. 다행스럽게도 Allied Financial Software, Inc. 는 금융 및 보험 전문가가 조직을 유지하고 우선 순위를 유지하는 데 도움이 되는 제품과 전문 지식을 보유하고 있으므로 고객 및 잠재 고객과 관계를 구축하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

행위! ACC 세일즈 리더이자 플래티넘 등급 파트너인 Allied Financial은 다양한 맞춤형 액트를 제공합니다! 특히 금융 및 보험 시장의 기업을 위한 제품 패키지. Allied Financial Software는 고객이 Act!를 최대한 활용할 수 있도록 제품 교육, 상담 및 개발 과정도 제공합니다. 제품. 우리는 최근에 Allied Financial Software 사장인 Scott Abboud와 함께 어떻게 Act! 성공에 필요한 플랫폼과 도구를 제공하여 금융 및 보험 전문가의 삶을 더 쉽게 만듭니다.

시작하려면 Allied Financial Software(연혁, 오퍼링, 전문성 등)에 대해 자세히 알려주십시오.

80년대 후반과 90년대 초반에 저는 금융 서비스 전문가로 시작하여 두 개의 대기업에서 일했습니다. 영업 관리자로서 저는 Act를 사용하기 시작했습니다! 1992년부터 Act! 동료를 위한 소프트웨어 컨설팅 부업과 함께 내 자신의 업무에서. 저는 1993년에 Allied Financial Services를 만들고 독립적인 투자 고문으로 독립했습니다. 나중에 저는 대형 브로커-딜러의 사업 개발 부사장이 되어 전국을 여행하며 다양한 금융 기관과 재무 조언에 대한 모범 사례를 공유했습니다. 행동! 는 고객과 잠재 고객 관계를 구성하고 관리하는 데 도움이 되는 지능형 소프트웨어 솔루션을 제공함으로써 Rolodexes 및 인덱스 카드의 혼돈에서 재무 설계사를 해방시키는 모범 사례의 일부였습니다.

1991년에 Certified Financial Planner가 된 후, 저는 저만의 재무 계획 실무를 운영했고 결국에는 주로 금융 서비스 소프트웨어에 대한 컨설팅을 시작했습니다. 재무 계획 및 자산 배분에 대한 저의 경험과 배경은 저에게 금융 서비스에 대한 독특한 통찰력을 제공하여 법을 맞춤화할 수 있게 했습니다! 재무 고문 및 보험 전문가의 고유한 요구 사항을 충족하는 소프트웨어입니다. 1999년에 이러한 산업별 데이터베이스 템플릿은 Act4Advisors 를 만들기 위한 청사진이었습니다 . 금융 및 보험 산업 분야를 위해 특별히 설계된 추가 기능입니다. Act4Advisors 소프트웨어의 인기로 인해 2001년에 Allied Financial Software, Inc를 시작하여 Act가 되었습니다! 2002년 공인 컨설턴트.

Allied Financial Software는 항상 금융 및 보험 산업에 중점을 두었으며 컨설팅 및 교육과 함께 맞춤형 Act! 두 가지 고유한 카테고리에 맞는 추가 기능입니다. 우리 회사는 개인 사업자에서 기업에 이르기까지 모든 규모의 금융 및 보험 기관과 협력해 왔습니다. 그러나 규모가 큰 조직에서는 회사 내 부서와 긴밀하게 협력하는 경향이 있습니다. 따라서 우리는 소규모 팀에 전문 지식을 제공하는 데 익숙합니다.

경쟁사와 차별화되는 점은 무엇입니까?

지금까지 수직 특정 법 내에서 우리의 도메인 지식! 애드온은 우리를 경쟁업체와 차별화하는 요소입니다. Act에 대한 Act4Advisors 애드온! 재무 설계사, 투자 고문 및 보험 전문가를 위해 특별히 설계되었습니다. 맞춤형 데이터베이스 프로그램에는 개인 정보 필드, 기본 계정 및 보험 정보, 맞춤형 보고서, 웹 포털 및 문서 관리와 같은 산업 관련 기능과 스캔 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 기능을 통해 사용자는 Act!의 데이터베이스 기능을 활용하여 클라이언트 정보를 자동으로 추적하고 적절한 서비스, 제품, 혜택 패키지 및 적격 플랜과 같은 항목을 신속하게 결정할 수 있습니다.

Allied Financial Software는 Act!에 대한 Scan&Organize 애드온 도 제공합니다. 그것은 행동을 허용합니다! 사용자는 법 내에서 직접 필수 문서를 스캔하고 관리할 수 있습니다! 플랫폼. 이를 통해 사용자는 유언장 및 신탁, 재무 계획, 송장, 커뮤니케이션 등과 같은 중요한 문서를 포함할 수 있는 클라이언트 폴더를 유지 관리할 수 있습니다. 금융 및 보험 전문가를 포함한 사용자는 조직 상태를 유지하고 고객에게 우수한 서비스를 제공합니다.

액트를 어떻게 보셨나요! 솔루션은 시간이 지남에 따라 진화합니까?

나는 액트였다! 거의 처음부터 사용자이므로 저에게는 많은 변화가 있었습니다! 내가 어떻게 행동하는지 논의할 수 있는 동안! 이메일 관리 도구를 포함하도록 성장했으며 모바일 및 클라우드 기반 CRM 통합과 Act!의 가장 큰 발전인 Act!의 AMA(마케팅 자동화)를 포함하도록 발전했습니다. 사용자 인터페이스의 지속적인 성장과 우선 순위입니다. 행동! 는 항상 고객에게 매우 직관적이고 연결적인 소프트웨어를 제공했으며 제품은 계속해서 사용자 친화적이고 채택하기 쉬워져 판매가 훨씬 쉬워졌습니다!

사용자 채택과 관련하여 고객이 CRM 시스템을 설정할 때 직면하는 일반적인 장애물이 있습니까?

CRM을 처음 접하는 사람에게 소프트웨어 채택의 가장 어려운 부분은 습관을 바꾸고 클라이언트 목록과 중요한 데이터를 관리하는 방법을 바꾸는 것입니다. 변화에 대한 저항이든 미지의 것에 대한 두려움이든 내담자는 종종 자신의 길이 옳다고 느낍니다. 컨설턴트로서 우리 업무의 중요한 부분은 고객이 현재 프로세스가 "작동"할 수 있지만 최선을 다해 고객에게 서비스를 제공하지 않을 수 있으며 Act! 운영 및 고객 서비스를 다음 단계로 끌어올리도록 설계되었습니다.

지난 몇 년 동안 고객의 비즈니스 요구 사항이 어떻게 진화했는지 예를 들어 Covid 이후 소프트웨어 요구 사항의 추세를 보았습니까? 그리고 비즈니스가 점차 디지털화됨에 따라 고객이 더 관심을 갖는 기능이 있습니까?

내가 본 가장 중요한 변화는 많은 CRM 공급업체가 온프레미스 소프트웨어 옵션을 없애면서 클라우드 기술로의 마이그레이션이 가속화되었다는 것입니다. 금융 및 보험 중심의 CRM 컨설턴트로서 Act! 두 행위를 제공합니다! 온프레미스 기술의 보안 및 안정성과 함께 사용자에게 클라우드 소프트웨어의 유연성과 접근성을 제공하는 하이브리드 접근 방식을 포함하는 다양한 CRM 배포 옵션과 함께 프리미엄 온프레미스 CRM.

Allied Financial Software, Inc.가 귀하의 금융 또는 보험 전문 서비스 팀을 조직하고 귀중한 고객과의 관계를 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보려면 해당 웹 사이트를 방문하십시오.