Davranmak! Kanal Ortağı İncelemesi – Allied Financial Software, Inc.

Müşterilerle hızlı, doğru ve kişiselleştirilmiş bakım yoluyla güvenilir ilişkiler oluşturmak, finansal hizmetler profesyonellerini diğerleri arasında öne çıkarır. Neyse ki, Allied Financial Software, Inc. , finans ve sigorta uzmanlarının düzenli ve önceliklerinin üzerinde kalmasına yardımcı olacak ürünlere ve uzmanlığa sahiptir ve onlara müşterilerle ve olası potansiyel müşterilerle ilişkiler kurmaya odaklanmaları için daha fazla zaman tanır.

Bir hareket! ACC Satış Lideri ve Platin Kademe Ortağı, Allied Financial bir dizi özelleştirilmiş Kanun sunuyor! finans ve sigorta piyasalarındaki işletmeler için özel ürün paketleri. Allied Financial Software ayrıca müşterilerin Yasalarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için ürün eğitimi, danışmanlık ve geliştirme kursları da sağlar! Ürün:% s. Geçenlerde Allied Financial Software Başkanı Scott Abboud ile nasıl Harekete Geçileceğini tartışmak için görüştük! finans ve sigorta profesyonellerine başarılı olmak için ihtiyaç duydukları platform ve araçları sağlayarak onların hayatını kolaylaştırıyor.

Başlamak için lütfen bize Allied Financial Software hakkında daha fazla bilgi verin; geçmişi, teklifleri, uzmanlığı vb.

80'lerin sonunda ve 90'ların başında finansal hizmetler uzmanı olarak başladım ve iki büyük firmayla çalıştım. Satış müdürü olarak Act'i kullanmaya başladım! 1992 yılında ve Act kullanmaya başladı! meslektaşlarım için yazılım danışmanlığı yan işi ile kendi muayenehanemde. 1993 yılında Allied Financial Services'ı kurdum ve bağımsız bir yatırım danışmanı olarak kendi başıma yola çıktım. Daha sonra, büyük bir komisyoncu-satıcı için iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı oldum ve ülkeyi dolaşarak çeşitli finans kurumlarıyla en iyi finansal danışmanlık uygulamalarını paylaştım. Davranmak! bu en iyi uygulamaların bir parçasıydı ve finansal planlamacıları, müşteri ve muhtemel ilişkilerini organize etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olacak akıllı bir yazılım çözümü sağlayarak Rolodex'lerin ve dizin kartlarının kaosundan kurtardı.

1991'de Sertifikalı Finansal Planlayıcı olduktan sonra, kendi finansal planlama pratiğimi yürüttüm ve sonunda öncelikle finansal hizmetler yazılımı için danışmanlık yapmaya başladım. Finansal planlama ve varlık tahsisindeki deneyimim ve geçmişim, bana finansal hizmetle ilgili benzersiz içgörüler kazandırdı ve bu da Yasayı özelleştirmeme olanak sağladı! finansal danışmanların ve sigorta uzmanlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için yazılım. 1999'da, bu sektöre özgü veritabanı şablonları , bir Yasa olan Act4Advisors'ı yaratmanın planıydı ! finans ve sigorta sektörü dikeyleri için özel olarak tasarlanmış eklenti. Act4Advisors yazılımının popülaritesi beni 2001 yılında Allied Financial Software, Inc.'i kurmaya ve bir Act olmaya sevk etti! 2002 yılında Sertifikalı Danışman.

Allied Financial Software her zaman finans ve sigorta sektörüne odaklanmıştır ve danışmanlık ve eğitimin yanı sıra özelleştirilmiş Act geliştirmeye başlamıştır! her iki benzersiz sektöre hitap eden eklentiler. Şirketimiz, şahıs şirketlerinden işletmelere kadar her büyüklükteki finans ve sigorta kuruluşlarıyla çalışmıştır. Ancak, daha büyük kuruluşlarda, şirketler içindeki departmanlarla yakın çalışma eğilimindeyiz. Bu nedenle, uzmanlığımızı daha küçük ekiplere sağlamaya alışkınız.

Sizi rakiplerinizden farklı kılan nedir?

Şimdiye kadar, sektöre özgü Kanun kapsamında alan bilgimiz! eklentiler bizi rakiplerimizden ayıran şeydir. Act için Act4Advisors eklentimiz ! finansal planlamacılar, yatırım danışmanları ve sigorta uzmanları için özel olarak tasarlanmıştır. Özelleştirilmiş veritabanı programı, tarama yetenekleriyle birlikte kişisel bilgi alanları, temel hesap ve sigorta bilgileri, özel raporlar, web portalları ve belge yönetimi gibi ilgili endüstri özelliklerini içerir. Bu yeteneklerle kullanıcılar, müşteri bilgilerini otomatik olarak izlemek ve uygun hizmetler, ürünler, avantaj paketleri ve nitelikli planlar gibi şeyleri hızlı bir şekilde belirlemek için Act!'ın veritabanı özelliklerinden yararlanabilir.

Allied Financial Software , Act için Scan&Organize eklentisi de sunuyor! bu Yasaya izin verir! Kullanıcılar, temel belgeleri doğrudan Kanun içinde taramak ve yönetmek için! platformu. Bu, kullanıcıların Vasiyetler ve Tröstler, Mali Planlar, Faturalar, iletişimler vb. finans ve sigorta uzmanları dahil olmak üzere kullanıcılar düzenli kalır ve müşterilerine üstün hizmet sunar.

Act'i nasıl gördün! çözümler zamanla gelişiyor mu?

Ben bir Kanun oldum! kullanıcı neredeyse başlangıcından beri benim için çok şey değişti! Harekete nasıl geçeceğimi tartışabilirken! e-posta yönetim araçlarını içerecek şekilde büyüdü ve mobil ve bulut tabanlı CRM entegrasyonunu ve Act!'in en büyük evrimi olan Act! Pazarlama Otomasyonunu (AMA) içerecek şekilde gelişti! sürekli büyümesi ve kullanıcı arayüzüne öncelik vermesi olmuştur. Davranmak! müşterilerine her zaman son derece sezgisel ve bağlantı sağlayan yazılımlar sağladı ve ürünleri daha kullanıcı dostu ve benimsenmesi daha kolay hale gelmeye devam ediyor - bu da satışını çok daha kolay hale getiriyor!

Kullanıcı benimsemeyle ilgili olarak, müşterilerin bir CRM sistemi kurarken karşılaştıkları ortak engeller var mı?

CRM'de yeni olan herkes için yazılım benimsemenin en zorlu kısmı, onların alışkanlıklarını ve müşteri listelerini ve önemli verileri nasıl yönettiklerini değiştirmelerini sağlamaktır. İster değişime direnç, ister bilinmeyenden korku olsun, danışanlar genellikle kendi yollarının doğru yol olduğunu düşünürler. Danışmanlar olarak işimizin önemli bir parçası, müşterilerin mevcut süreçleri "işe yarasa da" ellerinden gelen en iyi şekilde hizmet vermeyebileceklerini ve Act gibi CRM teknolojilerini anlamalarını sağlamaktır! operasyonlarını ve müşteri hizmetlerini bir sonraki seviyeye taşımak için tasarlanmıştır.

Son birkaç yılda müşterilerin iş ihtiyaçlarının nasıl geliştiğini gördünüz, örneğin, Covid'den bu yana yazılım ihtiyaçlarında herhangi bir eğilim var mı? Ve iş giderek dijitalleşirken müşterilerin daha çok ilgilendiği yetenekler var mı?

Gördüğüm en önemli değişiklik, birçok CRM satıcısının şirket içi yazılım seçeneklerini ortadan kaldırmasıyla bulut teknolojilerine hızlandırılmış geçiş oldu. Finans ve sigorta odaklı bir CRM danışmanı olarak, Act gibi bir araca sahip olduğumuz için şanslıyız! bu hem bir Yasası sağlar! Şirket içi teknolojinin güvenliği ve güvenilirliği ile kullanıcılara bulut yazılımının esnekliğini ve erişilebilirliğini sunan hibrit yaklaşımları içeren çeşitli CRM dağıtım seçenekleriyle birlikte birinci sınıf şirket içi CRM.

Allied Financial Software, Inc.'in finansal veya sigorta profesyonel hizmetler ekibinizi düzenlemenize ve değerli müşterilerinizle ilişkilerinizi geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitelerini ziyaret edin.