Gesetz! Channel Partner Spotlight – Allied Financial Software, Inc.

Der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu Kunden durch schnelle, genaue und personalisierte Betreuung hebt Finanzdienstleister von anderen ab. Glücklicherweise verfügt Allied Financial Software, Inc. über die Produkte und das Know-how, um Finanz- und Versicherungsfachleuten zu helfen, organisiert zu bleiben und ihre Prioritäten im Auge zu behalten, sodass sie mehr Zeit haben, sich auf den Aufbau von Beziehungen zu Kunden und potenziellen Interessenten zu konzentrieren.

Ein Akt! ACC Sales Leader und Platinum Tier Partner, Allied Financial, bietet eine Reihe von maßgeschneiderten Act! Produktpakete speziell für Unternehmen auf den Finanz- und Versicherungsmärkten. Allied Financial Software bietet auch Produktschulungen, Beratung und Entwicklungskurse an, um sicherzustellen, dass Kunden das Beste aus ihrem Act! Produkte. Wir haben uns kürzlich mit Scott Abboud, Präsident von Allied Financial Software, zusammengesetzt, um darüber zu sprechen, wie Act! erleichtert das Leben von Finanz- und Versicherungsfachleuten, indem es ihnen die Plattform und die Tools bietet, die sie für ihren Erfolg benötigen.

Erzählen Sie uns bitte zunächst mehr über Allied Financial Software – seine Geschichte, Angebote, Expertise usw.

In den späten 80er und frühen 90er Jahren begann ich als Finanzdienstleister und arbeitete mit zwei großen Unternehmen zusammen. Als Verkaufsleiter fing ich an, Act! im Jahr 1992 und begann mit Act! in meiner eigenen Praxis mit einem Nebengeschäft der Softwareberatung für meine Kollegen. Ich habe Allied Financial Services 1993 gegründet und mich als unabhängiger Anlageberater selbstständig gemacht. Später wurde ich VP of Business Development für einen großen Broker-Dealer, wo ich das Land bereiste und die besten Praktiken für Finanzberatung mit verschiedenen Finanzinstituten austauschte. Gesetz! war Teil dieser Best Practices und befreite Finanzplaner vom Chaos von Rolodexen und Karteikarten, indem ihnen eine intelligente Softwarelösung zur Verfügung gestellt wurde, die ihnen hilft, ihre Kunden- und Interessentenbeziehungen zu organisieren und zu verwalten.

Nachdem ich 1991 zertifizierter Finanzplaner wurde, leitete ich meine eigene Finanzplanungspraxis und begann schließlich mit der Beratung hauptsächlich für Finanzdienstleistungssoftware. Meine Erfahrung und mein Hintergrund in der Finanzplanung und Vermögensallokation verschafften mir einzigartige Einblicke in Finanzdienstleistungen, die es mir ermöglichten, das Act! Software für die besonderen Bedürfnisse von Finanzberatern und Versicherungsfachleuten. 1999 waren diese branchenspezifischen Datenbankvorlagen die Blaupause für die Erstellung von Act4Advisors , einem Act! Add-on, das speziell für die Finanz- und Versicherungsbranche entwickelt wurde. Die Popularität der Act4Advisors-Software veranlasste mich, Allied Financial Software, Inc im Jahr 2001 zu gründen und ein Act! Zertifizierter Berater im Jahr 2002.

Allied Financial Software hat sich seit jeher auf die Finanz- und Versicherungsbranche konzentriert und begann neben Beratung und Schulung mit der Entwicklung maßgeschneiderter Act! Add-Ons für beide einzigartigen Branchen. Unser Unternehmen hat mit Finanz- und Versicherungsinstituten aller Größen zusammengearbeitet, von Einzelunternehmern bis hin zu Unternehmen. Bei größeren Organisationen arbeiten wir jedoch in der Regel eng mit den Abteilungen innerhalb der Unternehmen zusammen. Daher sind wir es gewohnt, unser Know-how kleineren Teams zur Verfügung zu stellen.

Was unterscheidet Sie von Ihren Mitbewerbern?

Unser Domänenwissen innerhalb der branchenspezifischen Act! Add-Ons unterscheiden uns von unseren Mitbewerbern. Unser Act4Advisors -Add-on für Act! wurde speziell für Finanzplaner, Anlageberater und Versicherungsexperten entwickelt. Das kundenspezifische Datenbankprogramm umfasst relevante Branchenfunktionen wie Felder für persönliche Informationen, grundlegende Konto- und Versicherungsinformationen, benutzerdefinierte Berichte, Webportale und Dokumentenverwaltung mit Scanfunktionen. Mit diesen Funktionen können Benutzer die Datenbankfunktionen von Act! nutzen, um Kundeninformationen automatisch zu verfolgen und Dinge wie geeignete Dienstleistungen, Produkte, Leistungspakete und qualifizierte Pläne schnell zu ermitteln.

Allied Financial Software bietet auch das Add-on Scan&Organize für Act! das ermöglicht Act! Benutzer können wichtige Dokumente direkt in Act! scannen und verwalten. Plattform. Auf diese Weise können Benutzer Kundenordner verwalten, die wichtige Dokumente wie Testamente und Treuhandverträge, Finanzpläne, Rechnungen, Mitteilungen usw. enthalten können – was jedem Act! Benutzer, darunter Finanz- und Versicherungsfachleute, bleiben organisiert und bieten ihren Kunden erstklassigen Service.

Wie haben Sie Act! Lösungen entwickeln sich im Laufe der Zeit?

Ich war ein Act! Benutzer fast seit seiner Gründung, also hat sich für mich viel geändert! Während ich diskutieren könnte, wie Act! ist um E-Mail-Management-Tools gewachsen und hat sich weiterentwickelt, um mobile und Cloud-basierte CRM-Integration und Act!'s Marketing Automation (AMA), die größte Weiterentwicklung von Act! war das kontinuierliche Wachstum und die Priorisierung der Benutzeroberfläche. Gesetz! hat seinen Kunden immer hochgradig intuitive und konnektivitätsfähige Software zur Verfügung gestellt, und seine Produkte werden immer benutzerfreundlicher und einfacher anzuwenden – was den Verkauf erheblich erleichtert!

Gibt es in Bezug auf die Benutzerakzeptanz allgemeine Hindernisse, auf die Kunden beim Einrichten eines CRM-Systems stoßen?

Für jeden CRM-Neuling besteht die größte Herausforderung bei der Einführung von Software darin, ihn dazu zu bringen, seine Gewohnheiten und die Art und Weise, wie er seine Kundenlisten und wichtigen Daten verwaltet, zu ändern. Ob es sich um Widerstand gegen Veränderungen oder Angst vor dem Unbekannten handelt, Klienten haben oft das Gefühl, dass ihr Weg der richtige ist. Als Berater ist es ein wichtiger Teil unserer Arbeit, Kunden verständlich zu machen, dass ihre aktuellen Prozesse zwar „funktionieren“, sie ihren Kunden aber möglicherweise nicht optimal dienen und CRM-Technologien wie Act! wurde entwickelt, um ihre Abläufe und ihren Kundenservice auf die nächste Stufe zu heben.

Wie haben sich Ihrer Meinung nach die Geschäftsanforderungen der Kunden in den letzten Jahren entwickelt, z. B. irgendwelche Trends bei den Softwareanforderungen seit Covid? Und gibt es Funktionen, an denen Kunden mehr interessiert sind, da das Geschäft zunehmend digital wird?

Die bedeutendste Änderung, die ich gesehen habe, ist die beschleunigte Migration zu Cloud-Technologien, bei der viele CRM-Anbieter auf On-Premise-Softwareoptionen verzichten. Als CRM-Berater mit Fokus auf Finanzen und Versicherungen haben wir das Glück, ein Tool wie Act! das bietet sowohl ein Act! Premium-On-Premise-CRM, zusammen mit verschiedenen CRM-Bereitstellungsoptionen, die hybride Ansätze beinhalten, die Benutzern die Flexibilität und Zugänglichkeit von Cloud-Software mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit von On-Premise-Technologie bieten.

Besuchen Sie deren Website, um mehr darüber zu erfahren, wie Allied Financial Software, Inc. Ihnen helfen kann, Ihr Team für professionelle Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen zu organisieren und die Beziehungen zu Ihren wertvollen Kunden zu verbessern.