Loi! Pleins feux sur les partenaires de distribution - Allied Financial Software, Inc.

La création de relations de confiance avec les clients grâce à des soins rapides, précis et personnalisés permet aux professionnels des services financiers de se démarquer parmi d'autres. Heureusement, Allied Financial Software, Inc. possède les produits et l'expertise nécessaires pour aider les professionnels de la finance et de l'assurance à rester organisés et à maîtriser leurs priorités, ce qui leur donne plus de temps pour se concentrer sur l'établissement de relations avec les clients et les prospects potentiels.

Un acte! Leader des ventes ACC et partenaire Platinum Tier, Allied Financial propose une gamme d'Act! des packages de produits spécifiquement destinés aux entreprises des marchés de la finance et de l'assurance. Allied Financial Software propose également des cours de formation, de consultation et de développement sur les produits pour s'assurer que les clients tirent le meilleur parti de leur Act! des produits. Nous avons récemment rencontré le président d'Allied Financial Software, Scott Abboud, pour discuter de la manière dont Act! facilite la vie des professionnels de la finance et de l'assurance en leur fournissant la plateforme et les outils dont ils ont besoin pour réussir.

Pour commencer, veuillez nous en dire plus sur Allied Financial Software - son histoire, ses offres, son expertise, etc.

À la fin des années 80 et au début des années 90, j'ai commencé comme professionnel des services financiers et j'ai travaillé avec deux grandes entreprises. En tant que directeur des ventes, j'ai commencé à utiliser Act! en 1992 et a commencé à utiliser Act! dans mon propre cabinet avec une activité parallèle de conseil en logiciels pour mes collègues. J'ai créé Allied Financial Services en 1993 et ​​je me suis lancé à mon compte en tant que conseiller en placement indépendant. Plus tard, je suis devenu vice-président du développement des affaires pour un grand courtier, où j'ai parcouru le pays, partageant les meilleures pratiques en matière de conseils financiers avec diverses institutions financières. Loi! faisait partie de ces meilleures pratiques, libérant les planificateurs financiers du chaos des Rolodex et des fiches en leur fournissant une solution logicielle intelligente pour les aider à organiser et à gérer leurs relations avec leurs clients et prospects.

Après être devenu un planificateur financier certifié en 1991, j'ai dirigé mon propre cabinet de planification financière et j'ai finalement commencé à consulter principalement pour les logiciels de services financiers. Mon expérience et mes antécédents en planification financière et en répartition d'actifs m'ont permis d'avoir une vision unique des services financiers, ce qui m'a permis de personnaliser l'Act! logiciel pour répondre aux besoins uniques des conseillers financiers et des professionnels de l'assurance. En 1999, ces modèles de base de données spécifiques à l'industrie ont servi de modèle pour la création de Act4Advisors , an Act! add-on conçu spécifiquement pour les secteurs verticaux de la finance et de l'assurance. La popularité du logiciel Act4Advisors m'a incité à démarrer Allied Financial Software, Inc en 2001 et à devenir un Act! Consultant certifié en 2002.

Allied Financial Software s'est toujours concentré sur le secteur de la finance et de l'assurance et, parallèlement à la consultation et à la formation, a commencé à développer Act! des modules complémentaires pour répondre aux deux verticales uniques. Notre société a travaillé avec des institutions financières et d'assurance de toutes tailles, des propriétaires uniques aux entreprises. Cependant, avec les grandes organisations, nous avons tendance à travailler en étroite collaboration avec les départements au sein des entreprises. Nous avons donc l'habitude d'apporter notre expertise à des équipes plus petites.

Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?

De loin, notre connaissance du domaine au sein du secteur spécifique Act! les add-ons sont ce qui nous différencie de nos concurrents. Notre add-on Act4Advisors pour Act! a été conçu spécifiquement pour les planificateurs financiers, les conseillers en placement et les professionnels de l'assurance. Le programme de base de données personnalisé comprend des fonctionnalités sectorielles pertinentes, telles que des champs d'informations personnelles, des informations de base sur les comptes et les assurances, des rapports personnalisés, des portails Web et la gestion des documents, avec des capacités de numérisation. Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent tirer parti des fonctionnalités de la base de données d'Act! pour suivre automatiquement les informations sur les clients et déterminer rapidement des éléments tels que les services, les produits, les avantages et les plans qualifiés.

Allied Financial Software propose également le module complémentaire Scan&Organize pour Act! qui permet à Act! aux utilisateurs de numériser et de gérer les documents essentiels directement dans Act! Plate-forme. Cela permet aux utilisateurs de conserver des dossiers clients qui peuvent inclure des documents vitaux tels que des testaments et fiducies, des plans financiers, des factures, des communications, etc. les utilisateurs, y compris les professionnels de la finance et de l'assurance, restent organisés et offrent un service supérieur à leurs clients.

Comment avez-vous vu Act! les solutions évoluent-elles dans le temps ?

J'ai été un acte! utilisateur depuis presque sa création donc pour moi, beaucoup de choses ont changé ! Alors que je pouvais discuter de la façon dont Act! s'est développé pour inclure des outils de gestion des e-mails et a évolué pour inclure l'intégration CRM mobile et basée sur le cloud et l'automatisation du marketing (AMA) d'Act!, la plus grande évolution d'Act! a été sa croissance continue et la priorisation de son interface utilisateur. Loi! a toujours fourni à ses clients des logiciels hautement intuitifs et connectifs, et ses produits ne cessent de devenir plus conviviaux et plus faciles à adopter, ce qui les rend beaucoup plus faciles à vendre !

En ce qui concerne l'adoption par les utilisateurs, existe-t-il des obstacles courants rencontrés par les clients lors de la configuration d'un système CRM ?

Pour toute personne novice dans le CRM, la partie la plus difficile de l'adoption d'un logiciel consiste à lui faire changer ses habitudes et sa façon de gérer ses listes de clients et ses données importantes. Qu'il s'agisse de résistance au changement ou de peur de l'inconnu, les clients ont souvent l'impression que leur chemin est le bon. En tant que consultants, une partie importante de notre travail consiste à faire comprendre aux clients que même si leurs processus actuels peuvent « fonctionner », ils ne servent peut-être pas leurs clients au mieux de leurs capacités, et la technologie CRM comme Act ! est conçu pour faire passer leurs opérations et leur service client au niveau supérieur.

Comment avez-vous vu les besoins commerciaux des clients évoluer au cours des dernières années, par exemple, les tendances des besoins en logiciels depuis Covid ? Et y a-t-il des fonctionnalités qui intéressent davantage les clients à mesure que les affaires deviennent de plus en plus numériques ?

Le changement le plus important que j'ai vu est la migration accélérée vers les technologies cloud, de nombreux fournisseurs de CRM supprimant les options logicielles sur site. En tant que consultant CRM spécialisé dans la finance et l'assurance, nous avons la chance de disposer d'un outil comme Act! qui fournit à la fois un Act! CRM sur site premium, ainsi que diverses options de déploiement CRM qui incluent des approches hybrides offrant aux utilisateurs la flexibilité et l'accessibilité des logiciels cloud avec la sécurité et la fiabilité de la technologie sur site.

Visitez leur site Web pour en savoir plus sur la façon dont Allied Financial Software, Inc. peut vous aider à organiser votre équipe de services professionnels financiers ou d'assurance et à améliorer les relations avec vos précieux clients.