Escolha a pilha de marketing certa para expandir sua empresa de consultoria financeira

Apesar de 65% de todas as interações com investidores ocorrerem online, apenas 44% dos investidores dizem que seus consultores financeiros fazem um bom trabalho ao compartilhar as melhores práticas relacionadas aos seus objetivos de investimento.

Essa lacuna no fornecimento de mensagens e conteúdo especializado para um público ansioso é apenas um exemplo de por que os consultores financeiros precisam melhorar seu marketing, oferecer melhores experiências ao cliente e se concentrar em fornecer mensagens e conteúdo educacional relevantes para investidores potenciais e existentes.

A boa notícia é que cerca de 80% das empresas devem aumentar seus orçamentos de marketing on-line no futuro, então claramente a maioria das consultorias financeiras reconhece a necessidade de intensificar seu jogo. Agora, o desafio para muitos desses gerentes de patrimônio é determinar como e onde gastar esses dólares de marketing para expandir seus ativos sob gestão e expandir suas respectivas empresas.

A realidade é que é quase impossível planejar, desenvolver, distribuir, rastrear e otimizar manualmente uma série holística de campanhas de marketing em todos os canais pertinentes. Mesmo aqueles profissionais de marketing financeiro que são capazes de lançar suas campanhas milagrosamente sem uma abordagem tecnológica coordenada quase certamente estão entregando programas incompatíveis e sem inspiração – e também falhando em coletar dados precisos e acionáveis ​​para entender seu público e entregar o que eles realmente precisam para avançar ao longo de seu investimento jornada.

Simplificando, táticas desconexas executadas manualmente garantem ao cliente experiências que, na melhor das hipóteses, são confusas – o que significa menos clientes, menos ativos sob gestão e menos receita para sua empresa.

Portanto, se você faz parte dos 80% mencionados acima, deve pensar em como pode construir uma pilha de tecnologia de marketing (MarTech) que capacite sua empresa de consultoria financeira a dimensionar seus esforços de marketing e capitalizar as áreas mais lucrativas para o crescimento.

O que é uma pilha de tecnologia de marketing?

Uma pilha de tecnologia de marketing é a coleção de todos os diferentes softwares relacionados a marketing que uma organização usa para planejar, desenvolver, executar, rastrear e otimizar seus esforços de marketing. Devido à grande variedade de soluções de tecnologia de marketing disponíveis, as pilhas MarTech variam significativamente entre os diferentes setores e até mesmo de empresa para empresa dentro desses setores.

Na verdade, o campo de atuação é tão diversificado que Scott Brinker, do Chief Martec, vem criando uma representação digital de todos os fornecedores de MarTech todos os anos desde 2011 para tentar entender tudo.

Veja como era o “Supergráfico do Panorama da Tecnologia de Marketing” em 2011…

E aqui está novamente em 2019…

Em apenas oito anos, o espaço MarTech explodiu de míseros 150 fornecedores para mais de 7.000! E enquanto a edição de 2019 cresceu apenas 3% em relação ao ano passado, isso ainda deixa uma enorme quantidade de opções para os profissionais de marketing financeiro que estão apenas começando a desenvolver sua pilha de MarTech.

Quais pontos problemáticos de marketing sua empresa de consultoria financeira está tentando resolver?

Parece que a próxima pergunta lógica seria: “De quais tecnologias de marketing minha empresa precisa para prosperar? ” Bem, antes que você possa responder adequadamente a essa pergunta, você precisa avaliar seus principais pontos de dor com honestidade e precisão.

O primeiro passo para entender o que você precisa é entender onde você está lutando. Ou seja, você precisa identificar seus principais pontos problemáticos antes de começar a pesquisar possíveis soluções MarTech.

Claro, você provavelmente está procurando ganhar mais clientes e aumentar seus ativos sob gestão, mas você precisa olhar mais fundo para descobrir onde está a raiz do problema.

Você está procurando construir uma melhor consciência de sua empresa? É difícil reunir dados demográficos e comportamentais acionáveis? Talvez você esteja tentando gerar mais leads? Talvez você tenha muitos leads, mas não está criando o tipo de experiência que seus investidores desejam.

Seja qual for o caso, você precisa dar uma boa olhada em seus esforços de marketing atuais (ou a falta deles) e trabalhar a partir daí. Caso contrário, você pode acabar investindo nas soluções MarTech erradas que não funcionam bem juntas e não resolvem os problemas que você está tão ansioso para resolver.

Aqui estão algumas perguntas que você deve responder ao longo deste processo:

• Quais tecnologias de marketing estamos usando atualmente e elas são essenciais para nossa estratégia?
• Minha equipe está confortável usando cada uma dessas soluções em suas capacidades máximas?
• Sou capaz de reunir as informações de que preciso para entender meus clientes e falar sobre seus interesses e pontos problemáticos?
• Como estou agregando e integrando minhas campanhas de marketing existentes? Eles estão sincronizados ou desconectados?
• Quais táticas de marketing posso automatizar, repetir e otimizar com o mínimo de trabalho manual?
• Sou capaz de coordenar meus esforços de marketing com meus esforços de vendas para gerar mais oportunidades para os clientes?

O objetivo de ter uma pilha de MarTech estável e poderosa é aumentar a eficiência, oferecer melhores campanhas de marketing e medir seus esforços para uma melhoria acentuada ao longo do tempo. Então, se sua situação atual está impedindo você de responder “SIM!” para qualquer uma das perguntas acima, é hora de definir uma linha de base dos elementos essenciais de MarTech para sua empresa de consultoria financeira.

Quais são os elementos essenciais de MarTech para consultores financeiros?

Depois de realizar uma auditoria completa do que está faltando e do que você tem atualmente, finalmente é hora de começar a construir um plano de quais soluções MarTech ajudarão a impulsionar sua empresa para um marketing mais eficiente e bem-sucedido.

A pilha ideal de MarTech consistirá em soluções consolidadas que permitem que você execute uma ampla gama de atividades relacionadas a marketing e vendas a partir de apenas algumas plataformas profundamente conectadas.

Vamos examinar suas necessidades potenciais e quais elementos de software seriam os mais adequados.

Marketing de Conteúdo: Se a criação de conteúdo é o coração de um bom marketing, a distribuição de conteúdo é todo o sistema cardiovascular. A entrega de conteúdo informativo e divertido pode servir de porta de entrada para novos clientes e também melhorar os relacionamentos existentes com os clientes para oportunidades de upsell e cross-sell, bem como retenção e evangelismo de clientes.

O problema é que entregar conteúdo manualmente para cada um dos segmentos de seu público é extremamente desafiador, então sua empresa precisa procurar ferramentas que ajudem a automatizar suas estratégias de entrega de conteúdo. Mais especificamente, você precisa de uma plataforma única onde possa armazenar seu conteúdo, criar páginas de destino e formulários para bloquear o conteúdo e gerar conversões e, em seguida, disseminar o conteúdo para públicos segmentados por meio de divulgação personalizada.

A maioria das plataformas de automação de marketing permitirá que você faça tudo isso, mas algumas são mais fáceis de usar, mais eficientes e mais eficazes do que outras. Procure uma ferramenta que permita criar e compartilhar modelos com facilidade para automatizar esses processos, garantindo a consistência da marca e reunir e segmentar seus leads com base no conteúdo que seu público está consumindo.

Social Media Marketing: Ferramentas como Hootsuite, Sprout e Buffer são excelentes plataformas que permitem que você faça muito mais do que apenas agendar e postar seu conteúdo social. No entanto, como um dos principais objetivos na construção de sua pilha de MarTech é manter as coisas enxutas sempre que possível, convém evitar essas ferramentas, pois elas não são conhecidas por se integrarem facilmente a uma pilha maior.

Em vez disso, você deve procurar uma plataforma de automação de marketing que tenha um recurso integrado de marketing de mídia social que permita:

• Organize, agende e publique conteúdo com antecedência em todos os principais sites sociais
• Acompanhe as tendências da sua empresa e do setor por meio de escuta social e insights competitivos
• Atribua, segmente e pontue comportamentos em todos os canais
• Aproveite os insights de engajamento social para programas direcionados de nutrição de leads
• Capacite os membros da equipe por meio de advocacia organizacional (pontos extras se a solução puder gamificar seus esforços para incentivar ainda mais compartilhamento e engajamento)
• Avalie o engajamento, as conversões, a defesa e as aquisições por meio de um único painel de análise social

A maioria das plataformas não permite que você faça cada uma das tarefas listadas acima, mas o módulo Advanced Social Media da Act-On tem tudo isso e muito mais!

Criação e manutenção de sites: para a maioria das empresas de consultoria financeira, independentemente do tamanho ou dos ativos sob gestão, um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) será sua melhor aposta para obter um site atraente e fácil de usar. Sem um CMS, você precisaria aprender programação HTML, JavaScript e CSS fluente para criar um site de cliente. Felizmente, sistemas como WordPress, Drupal e Joomla! permitem que até mesmo profissionais de marketing iniciantes construam sites de alto desempenho sem precisar conhecer nenhuma linguagem de codificação.

No entanto, embora o CMS mencionado acima ofereça ótima funcionalidade com recursos fáceis de criar, você ainda precisará preencher seu site com conteúdo e otimizá-lo para SEO, além de manter a funcionalidade técnica adequada necessária para garantir uma experiência intuitiva do usuário. Principalmente, você precisa de um CMS que permita uma infinidade de extensões e integrações complementares para que você possa aprimorar seu site para aumentar os recursos. Além disso, você precisará auditar rotineiramente seu site para SEO, portanto, procure automação de marketing com um verificador de SEO integrado que permita otimizar para mecanismos de pesquisa e obter classificações altas para suas palavras-chave de destino.

Geração de Leads: Existem muitas facetas envolvidas em uma estratégia eficaz de geração de leads, e já mencionamos algumas – como marketing de conteúdo e marketing de mídia social. Mas os recursos mais importantes que você precisa para gerar novos leads são landing pages envolventes e formulários de lead intuitivos.

Existem muitas ferramentas por aí que podem ajudá-lo a criar suas páginas e formulários (Unbounce, Leadpages e Squarespace lideram o pacote), mas, novamente, a integração com seu CMS e plataforma de automação de marketing pode ser complicada ao confiar em software de terceiros . Portanto, sua melhor aposta é procurar uma plataforma de automação de marketing que permita criar, replicar e compartilhar suas páginas de destino e formulários facilmente em toda a sua organização.

Email Marketing: O email marketing continua sendo um dos canais de marketing digital mais usados ​​e eficazes. Na verdade, 93% dos profissionais de marketing B2B usam e-mail para distribuir conteúdo (1) e 59% dos profissionais de marketing B2B dizem que o e-mail é o canal de geração de receita mais eficaz (2). E como os consumidores modernos estão ansiosos para se informar sobre suas opções de investimento, a distribuição de conteúdo útil com mensagens empáticas é fundamental para seu sucesso como consultor financeiro.

Com isso em mente, você precisa pensar além das tradicionais campanhas de gotejamento de e-mail em lote e explosão. Esse método não oferece o tipo de abordagem direcionada de que você precisa para falar diretamente com seus investidores potenciais e existentes - e mostra.

Assim, ao começar a pesquisar fornecedores em potencial, você precisa olhar além dos provedores de serviços de e-mail, que não fornecem as ferramentas necessárias para entregar a mensagem certa ao público certo no momento certo. Em vez disso, você deve pesquisar fornecedores de automação de marketing fáceis de usar que cobram apenas com base em sua lista de contatos ativa e fornecem a segmentação avançada, lógica condicional e funcionalidade de conteúdo dinâmico que você precisa para fornecer jornadas de cliente mais envolventes e personalizadas.

Marketing de eventos: eventos presenciais e online são essenciais para a maioria dos consultores financeiros. Eles dão a você a chance de promover sua marca, criar relacionamentos e gerar leads sólidos. Mas nem sempre é tão simples como comparecer a uma conferência em Las Vegas e conversar com alguns investidores tomando coquetéis ou sintonizar casualmente em um webinar enquanto você verifica seus e-mails no final do dia.

O verdadeiro caminho para o marketing de eventos de alto nível é realmente hospedar e promover seus próprios eventos, o que pode ser bastante desafiador sem as ferramentas certas.

Se você deseja sediar um evento pessoal para promover sua empresa de consultoria financeira, precisará divulgar. Como de costume, a melhor maneira de fazer isso é por meio de uma plataforma de automação de marketing. Usando a automação de marketing, você pode usar estratégias orgânicas e pagas para direcionar o tráfego para páginas de destino e formulários dedicados que incentivam conversões e geram RSVPs. A partir daí, você pode criar campanhas de nutrição que entregam conteúdo de alto valor relacionado aos tópicos que você abordará em seu evento. Ao provar seu conhecimento, você aumenta sua credibilidade. E os leads que confiam no que você tem a dizer são mais propensos a participar do seu evento.

As mesmas táticas listadas acima se aplicam a eventos online, como webinars, mas você precisa escolher uma ferramenta de automação de marketing que inclua uma integração nativa com uma plataforma de hospedagem de webinars confiável e respeitável. Por exemplo, a plataforma de automação de marketing Act-On tem integrações integradas com Citrix GoToWebinar e Cisco WebEx. Isso facilita a integração e coordenação de todo o processo de eventos do início ao fim por meio de uma única plataforma. Do registro às pesquisas de acompanhamento, tudo o que você precisa para hospedar um ótimo webinar pode ser encontrado no Act-On.

Analytics e relatórios: o Google Analytics é a fonte testada e comprovada (para não mencionar, gratuita) para análises e relatórios digitais. Também ajuda você a entender quantas pessoas estão visitando suas propriedades digitais, quando estão visitando, quais páginas são as mais populares e de onde vem seu tráfego.

Mas tem suas limitações.

A principal dessas restrições é que o Google Analytics não informa exatamente quem está visitando seu site. Portanto, você deve procurar uma plataforma de automação de marketing com uma ferramenta nativa que permita transformar visitantes digitais anônimos em clientes potenciais conhecidos. O recurso Website Prospector no Act-On capacita os profissionais de marketing a fazer exatamente isso!

E para obter informações ainda mais avançadas, uma ferramenta de análise nativa dentro de uma plataforma de automação de marketing (como o Data Studio da Act-On) pode ajudar os profissionais de marketing financeiro a coletar e relatar dados valiosos de comportamento e engajamento (aberturas de e-mail, downloads de conteúdo, visualizações de páginas da web, etc.). .) para que você possa entender o verdadeiro impacto de seus esforços de marketing e atualizar conforme necessário.

Observe que as plataformas de automação de marketing podem fornecer todas as ferramentas necessárias para executar (ou pelo menos complementar) cada uma das táticas de marketing listadas acima. Isso ocorre porque a automação de marketing é projetada especificamente como o elemento fundamental de qualquer pilha MarTech de alto desempenho e alto desempenho para empresas de consultoria financeira de todas as formas e tamanhos. Independentemente do que você está tentando realizar, é provável que uma plataforma de automação de marketing de qualidade tenha as ferramentas necessárias para realizar o trabalho.

Saiba como a Act-On pode servir como peça central da sua pilha de consultoria financeira MarTech

Os consultores financeiros precisam investir na pilha MarTech adequada como um poderoso trampolim para um marketing mais eficaz e eficiente - sem mencionar mais clientes, ativos sob gestão e receita.

Infelizmente, muitos profissionais de marketing (mesmo aqueles que trabalham em indústrias altamente evoluídas) gastam demais em ferramentas brilhantes que estão desconectadas e não conseguem realmente mover a agulha. Em vez de seguir esse caminho, acreditamos que você deve implementar a plataforma de automação de marketing prática e poderosa da Act-On como o núcleo da pilha MarTech de sua empresa de consultoria financeira.

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