Wählen Sie den richtigen Marketing-Stack, um Ihr Finanzberatungsunternehmen auszubauen

Trotz der Tatsache, dass 65 % aller Anlegerinteraktionen online stattfinden, geben nur 44 % der Anleger an, dass ihre Finanzberater gute Arbeit leisten, wenn es darum geht, Best Practices im Zusammenhang mit ihren Anlagezielen auszutauschen.

Diese Lücke bei der Bereitstellung von Expertenbotschaften und Inhalten für ein interessiertes Publikum ist nur ein Beispiel dafür, warum Finanzberater ihr Marketing verbessern, bessere Kundenerlebnisse bieten und sich auf die Bereitstellung relevanter Bildungsbotschaften und Inhalte für potenzielle und bestehende Investoren konzentrieren müssen.

Die gute Nachricht ist, dass von ungefähr 80 % der Unternehmen erwartet wird, dass sie ihre Online-Marketing-Budgets in Zukunft erhöhen werden, so dass die meisten Finanzberater eindeutig die Notwendigkeit erkennen, ihr Spiel zu verstärken. Jetzt besteht die Herausforderung für viele dieser Vermögensverwalter darin, zu bestimmen, wie und wo sie diese Marketing-Dollars ausgeben sollen, um ihr verwaltetes Vermögen zu erweitern und ihre jeweiligen Unternehmen auszubauen.

Die Realität ist, dass es fast unmöglich ist, eine ganzheitliche Reihe von Marketingkampagnen über alle relevanten Kanäle manuell zu planen, zu entwickeln, zu verteilen, zu verfolgen und zu optimieren. Selbst jene Finanzvermarkter, die in der Lage sind, ihre Kampagnen auf wundersame Weise ohne einen koordinierten technologischen Ansatz zu starten, liefern mit ziemlicher Sicherheit unpassende und uninspirierte Programme – und sammeln auch keine genauen und umsetzbaren Daten, um ihr Publikum zu verstehen und das zu liefern, was sie wirklich brauchen, um ihre Investition voranzutreiben Reise.

Einfach ausgedrückt, unzusammenhängende Taktiken, die manuell ausgeführt werden, sorgen garantiert für Kundenerlebnisse, die bestenfalls verwirrend sind – was weniger Kunden, weniger verwaltetes Vermögen und weniger Umsatz für Ihr Unternehmen bedeutet.

Wenn Sie also zu den oben genannten 80 % gehören, sollten Sie darüber nachdenken, wie Sie einen Marketing-Technologie-Stack (MarTech) aufbauen können, der es Ihrer Finanzberatungsfirma ermöglicht, Ihre Marketingbemühungen zu skalieren und von den lukrativsten Wachstumsbereichen zu profitieren.

Was ist ein Marketing-Technologie-Stack?

Ein Marketing-Technologie-Stack ist die Sammlung all der verschiedenen marketingbezogenen Software, die eine Organisation verwendet, um ihre Marketingbemühungen zu planen, zu entwickeln, auszuführen, zu verfolgen und zu optimieren. Aufgrund der großen Auswahl an verfügbaren Marketing-Technologielösungen variieren MarTech-Stacks erheblich zwischen verschiedenen Branchen und sogar von Unternehmen zu Unternehmen innerhalb dieser Branchen.

Tatsächlich ist das Spielfeld so vielfältig, dass Scott Brinker von Chief Martec seit 2011 jedes Jahr eine digitale Darstellung aller MarTech-Anbieter erstellt, um zu versuchen, alles zu verstehen.

So sah die „Marketing Technology Landscape Supergraphic“ im Jahr 2011 aus…

Und hier ist es auch 2019 wieder…

In nur acht Jahren explodierte der MarTech-Bereich von mageren 150 Anbietern auf mehr als 7.000! Und obwohl die Ausgabe 2019 im letzten Jahr nur um 3 % gewachsen ist, bleibt dennoch eine überwältigende Auswahl für Finanzvermarkter, die gerade erst mit der Entwicklung ihres MarTech-Stacks beginnen.

Welche Marketing-Schmerzpunkte versucht Ihr Finanzberatungsunternehmen zu lösen?

Die nächste logische Frage scheint zu lauten: „ Welche Marketingtechnologien braucht mein Unternehmen, um erfolgreich zu sein? „Nun, bevor Sie diese Frage richtig beantworten können, müssen Sie Ihre primären Schmerzpunkte ehrlich und genau einschätzen.

Der erste Schritt, um zu verstehen, was Sie brauchen, ist zu verstehen, wo Sie Probleme haben. Das heißt, Sie müssen Ihre primären Schmerzpunkte identifizieren, bevor Sie mit der Suche nach potenziellen MarTech-Lösungen beginnen.

Natürlich möchten Sie wahrscheinlich mehr Kunden gewinnen und Ihr verwaltetes Vermögen steigern, aber Sie müssen tiefer schauen, um herauszufinden, wo die Wurzel des Problems liegt.

Sie wollen Ihr Unternehmen bekannter machen? Ist es schwierig, umsetzbare demografische und Verhaltensdaten zu sammeln? Vielleicht versuchen Sie, mehr Leads zu generieren? Vielleicht haben Sie viele Leads, aber Sie schaffen nicht die Art von Erfahrungen, nach denen sich Ihre Investoren sehnen.

Was auch immer der Fall sein mag, Sie müssen Ihre aktuellen Marketingbemühungen (oder deren Fehlen) genau unter die Lupe nehmen und von dort aus weiterarbeiten. Wenn nicht, könnten Sie am Ende in die falschen MarTech-Lösungen investieren, die nicht gut zusammenarbeiten und die Probleme nicht lösen, die Sie so gerne lösen möchten.

Hier sind einige Fragen, die Sie beantworten sollten, wenn Sie diesen Prozess durchlaufen:

• Welche Marketingtechnologien verwenden wir derzeit und sind sie für unsere Strategie unerlässlich?
• Fühlt sich mein Team wohl dabei, jede dieser Lösungen optimal zu nutzen?
• Bin ich in der Lage, die Informationen zu sammeln, die ich benötige, um meine Kunden zu verstehen und ihre Interessen und Schmerzpunkte anzusprechen?
• Wie aggregiere und integriere ich meine bestehenden Marketingkampagnen? Sind sie synchronisiert oder getrennt?
• Welche Marketingtaktiken kann ich mit minimalem manuellen Aufwand automatisieren, wiederholen und optimieren?
• Kann ich meine Marketingbemühungen mit meinen Vertriebsbemühungen koordinieren, um mehr Kundenchancen zu generieren?

Der Sinn eines stabilen und leistungsstarken MarTech-Stacks besteht darin, die Effizienz zu steigern, bessere Marketingkampagnen durchzuführen und Ihre Bemühungen für eine deutliche Verbesserung im Laufe der Zeit zu messen. Wenn Ihre aktuelle Situation Sie also daran hindert, mit „JA!“ zu antworten? Zu jeder der oben genannten Fragen ist es an der Zeit, eine Grundlinie wesentlicher MarTech-Elemente für Ihr Finanzberatungsunternehmen festzulegen.

Was sind die wesentlichen MarTech-Elemente für Finanzberater?

Nachdem Sie eine gründliche Prüfung dessen durchgeführt haben, was Ihnen fehlt und was Sie derzeit haben, ist es endlich an der Zeit, mit der Erstellung eines Entwurfs zu beginnen, der zeigt, welche MarTech-Lösungen Ihrem Unternehmen zu einem effizienteren und erfolgreicheren Marketing verhelfen werden.

Der ideale MarTech-Stack besteht aus konsolidierten Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, eine breite Palette von Marketing- und Vertriebsaktivitäten von nur wenigen eng verbundenen Plattformen aus durchzuführen.

Lassen Sie uns Ihre potenziellen Bedürfnisse untersuchen und welche Softwareelemente am besten passen.

Content-Marketing: Wenn die Erstellung von Inhalten das Herzstück eines guten Marketings ist, ist die Verteilung von Inhalten das gesamte Herz-Kreislauf-System. Die Bereitstellung informativer und unterhaltsamer Inhalte kann als Türöffner für neue Kunden dienen und auch bestehende Kundenbeziehungen für Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten sowie Kundenbindung und -evangelisation verbessern.

Die Sache ist jedoch die, dass die manuelle Bereitstellung von Inhalten für jedes Ihrer Zielgruppensegmente äußerst schwierig ist, sodass Ihr Unternehmen nach Tools suchen muss, die Ihnen helfen, Ihre Strategien zur Bereitstellung von Inhalten zu automatisieren. Genauer gesagt benötigen Sie eine einzige Plattform, auf der Sie Ihre Inhalte speichern, Zielseiten und Formulare erstellen können, um die Inhalte zu steuern und Konversionen zu fördern, und die Inhalte dann durch personalisierte Kontaktaufnahme an segmentierte Zielgruppen verteilen können.

Die meisten Marketing-Automatisierungsplattformen ermöglichen Ihnen all das, aber einige sind einfacher zu bedienen, effizienter und effektiver als andere. Suchen Sie nach einem Tool, mit dem Sie Vorlagen einfach erstellen und freigeben können, damit Sie diese Prozesse automatisieren und gleichzeitig die Markenkonsistenz gewährleisten und Ihre Leads basierend auf den Inhalten, die Ihr Publikum konsumiert, sauber sammeln und segmentieren können.

Social Media Marketing: Tools wie Hootsuite, Sprout und Buffer sind hervorragende Plattformen, mit denen Sie weit mehr tun können, als nur Ihre sozialen Inhalte zu planen und zu veröffentlichen. Da eines der Hauptziele beim Aufbau Ihres MarTech-Stacks jedoch darin besteht, die Dinge möglichst schlank zu halten, sollten Sie diese Tools möglicherweise vermeiden, da sie nicht dafür bekannt sind, sich einfach in einen größeren Stack zu integrieren.

Stattdessen sollten Sie nach einer Marketing-Automatisierungsplattform suchen, die über eine integrierte Social-Media-Marketing-Funktion verfügt, mit der Sie:

• Kuratieren, planen und veröffentlichen Sie Inhalte im Voraus auf allen wichtigen sozialen Websites
• Verfolgen Sie Ihre Unternehmens- und Branchentrends durch Social Listening und Wettbewerbseinblicke
• Attributieren, segmentieren und bewerten Sie Verhaltensweisen über alle Kanäle hinweg
• Nutzen Sie die Erkenntnisse zum sozialen Engagement für gezielte Lead-Pflegeprogramme
• Befähigen Sie Teammitglieder durch organisatorische Interessenvertretung (zusätzliche Punkte, wenn die Lösung Ihre Bemühungen gamifizieren kann, um noch mehr Austausch und Engagement zu fördern)
• Messen Sie Engagement, Konversionen, Interessenvertretung und Akquisitionen über ein einziges Dashboard für soziale Analysen

Auf den meisten Plattformen können Sie nicht jede der oben aufgeführten Aufgaben ausführen, aber das Advanced Social Media-Modul von Act-On bietet all dies und mehr!

Website-Erstellung und -Pflege: Für die meisten Finanzberatungsfirmen, unabhängig von Größe oder verwaltetem Vermögen, ist ein Content-Management-System (CMS) die beste Wahl, um eine ansprechende und benutzerfreundliche Website auf den Weg zu bringen. Ohne ein CMS müssten Sie fließend HTML-, JavaScript- und CSS-Programmierung lernen, um eine Kundenwebsite zu erstellen. Zum Glück sind Systeme wie WordPress, Drupal und Joomla! ermöglichen es selbst unerfahrenen Vermarktern, leistungsstarke Websites zu erstellen, ohne Programmiersprachen beherrschen zu müssen.

Obwohl die oben genannten CMS großartige Funktionen mit einfach zu erstellenden Funktionen bieten, müssen Sie Ihre Website dennoch mit Inhalten füllen und für SEO optimieren sowie die richtigen technischen Funktionen beibehalten, die Sie benötigen, um einen nahtlosen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten intuitive Benutzererfahrung. In erster Linie benötigen Sie ein CMS, das eine Vielzahl von Erweiterungen und Add-On-Integrationen zulässt, damit Sie Ihre Website für erweiterte Funktionen aufrüsten können. Darüber hinaus müssen Sie in der Lage sein, Ihre Website routinemäßig auf SEO zu prüfen, also sollten Sie nach einer Marketingautomatisierung mit einem integrierten SEO-Checker suchen, der es Ihnen ermöglicht, für Suchmaschinen zu optimieren und hohe Platzierungen für Ihre Ziel-Keywords zu erzielen.

Lead-Generierung: Es gibt so viele Facetten einer effektiven Strategie zur Lead-Generierung, und wir haben bereits einige erwähnt – wie Content-Marketing und Social-Media-Marketing. Aber die wichtigsten Funktionen, die Sie brauchen, um neue Leads zu gewinnen, sind ansprechende Zielseiten und intuitive Lead-Formulare.

Es gibt viele Tools, die Ihnen beim Erstellen Ihrer Seiten und Formulare helfen können (Unbounce, Leadpages und Squarespace sind führend), aber auch hier kann die Integration mit Ihrem CMS und Ihrer Marketing-Automatisierungsplattform schwierig werden, wenn Sie sich auf Software von Drittanbietern verlassen . Am besten suchen Sie also nach einer Marketing-Automatisierungsplattform, mit der Sie Ihre Landing Pages und Formulare einfach in Ihrem Unternehmen erstellen, replizieren und teilen können.

E- Mail-Marketing: E-Mail-Marketing bleibt einer der am häufigsten verwendeten und effektivsten digitalen Marketingkanäle. Tatsächlich verwenden 93 % der B2B-Marketer E-Mail, um Inhalte zu verbreiten (1), und 59 % der B2B-Marketer sagen, dass E-Mail ihr effektivster Umsatzkanal ist (2). Und da moderne Verbraucher bestrebt sind, sich über ihre Anlagemöglichkeiten zu informieren, ist die Verbreitung hilfreicher Inhalte mit empathischen Botschaften für Ihren Erfolg als Finanzberater unerlässlich.

Vor diesem Hintergrund müssen Sie über traditionelle Batch-and-Blast-E-Mail-Tropfkampagnen hinausdenken. Diese Methode liefert nicht die Art von zielgerichtetem Ansatz, den Sie benötigen, um direkt mit Ihren potenziellen und bestehenden Investoren zu sprechen – und das merkt man.

Wenn Sie also mit der Recherche nach potenziellen Anbietern beginnen, müssen Sie E-Mail-Dienstanbieter übersehen, die Ihnen nicht die Tools bieten, die Sie benötigen, um die richtige Nachricht zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe zu übermitteln. Stattdessen sollten Sie nach benutzerfreundlichen Marketingautomatisierungsanbietern suchen, die nur auf der Grundlage Ihrer aktiven Kontaktliste abrechnen und die erweiterte Segmentierung, bedingte Logik und dynamische Inhaltsfunktionen bieten, die Sie benötigen, um ansprechendere und personalisiertere Kundenreisen zu ermöglichen.

Event- Marketing: Persönliche und Online-Events sind für die meisten Finanzberater unerlässlich. Sie geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Marke zu fördern, Beziehungen aufzubauen und solide Leads zu generieren. Aber es ist nicht immer so einfach, zu einer Konferenz in Las Vegas zu erscheinen und mit ein paar Investoren bei Cocktails zu verkehren oder sich am Ende des Tages zwanglos auf ein Webinar einzuschalten, während Sie Ihre E-Mails abrufen.

Der wahre Weg zu erstklassigem Event-Marketing besteht darin, Ihre eigenen Events zu veranstalten und zu bewerben, was ohne die richtigen Tools eine ziemliche Herausforderung sein kann.

Wenn Sie eine persönliche Veranstaltung veranstalten möchten, um für Ihre Finanzberatungsfirma zu werben, müssen Sie dies bekannt machen. Wie üblich ist dies am besten über eine Marketing-Automatisierungsplattform möglich. Mithilfe von Marketingautomatisierung können Sie organische und bezahlte Strategien verwenden, um den Verkehr auf dedizierte Landing Pages und Formulare zu lenken, die Conversions fördern und RSVPs fördern. Von dort aus können Sie Pflegekampagnen erstellen, die hochwertige Inhalte zu den Themen liefern, die Sie bei Ihrer Veranstaltung behandeln werden. Indem Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen, erhöhen Sie Ihre Glaubwürdigkeit. Und Leads, die darauf vertrauen, was Sie zu sagen haben, nehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit tatsächlich an Ihrer Veranstaltung teil.

Die gleichen oben aufgeführten Taktiken gelten für Online-Veranstaltungen wie Webinare, aber Sie müssen sicherstellen, dass Sie ein Marketing-Automatisierungstool wählen, das eine native Integration mit einer seriösen und zuverlässigen Webinar-Hosting-Plattform beinhaltet. Beispielsweise verfügt die Act-On-Marketingautomatisierungsplattform über integrierte Integrationen mit Citrix GoToWebinar und Cisco WebEx. Dies macht es einfach, den gesamten Veranstaltungsprozess von Anfang bis Ende über eine einzige Plattform zu integrieren und zu koordinieren. Von der Registrierung bis hin zu Folgeumfragen finden Sie alles, was Sie für die Ausrichtung eines großartigen Webinars benötigen, in Act-On.

Analytics und Reporting: Google Analytics ist die erprobte und wahre (ganz zu schweigen von der kostenlosen) Quelle für digitale Analysen und Reporting. Es hilft Ihnen auch zu verstehen, wie viele Personen Ihre digitalen Eigenschaften besuchen, wann sie sie besuchen, welche Seiten am beliebtesten sind und woher Ihr Datenverkehr kommt.

Aber es hat seine Grenzen.

Die wichtigste dieser Einschränkungen ist, dass Google Analytics Ihnen nicht genau sagt, wer Ihre Website besucht. Daher sollten Sie nach einer Marketing-Automatisierungsplattform mit einem nativen Tool suchen, mit dem Sie anonyme digitale Besucher in bekannte Interessenten verwandeln können. Die Website-Prospector-Funktion in Act-On ermöglicht Marketingfachleuten, genau das zu tun!

Und um noch weitergehende Informationen zu erhalten, kann ein natives Analysetool innerhalb einer Marketingautomatisierungsplattform (wie Data Studio von Act-On) Finanzvermarktern dabei helfen, wertvolle Verhaltens- und Interaktionsdaten (E-Mail-Öffnungen, Inhaltsdownloads, Webseitenaufrufe usw.) zu sammeln und darüber zu berichten .), damit Sie die wahren Auswirkungen Ihrer Marketingbemühungen verstehen und bei Bedarf aktualisieren können.

Beachten Sie, dass Marketing-Automatisierungsplattformen alle Tools bereitstellen können, die Sie benötigen, um jede der oben aufgeführten Marketingtaktiken auszuführen (oder zumindest zu ergänzen). Dies liegt daran, dass die Marketingautomatisierung speziell als grundlegendes Element eines hochfunktionalen, leistungsstarken MarTech-Stacks für Finanzberatungsunternehmen aller Formen und Größen konzipiert wurde. Unabhängig davon, was Sie zu erreichen versuchen, stehen die Chancen gut, dass eine hochwertige Marketing-Automatisierungsplattform über die Tools verfügt, die Sie benötigen, um die Arbeit zu erledigen.

Erfahren Sie, wie Act-On als Herzstück Ihres Finanzberatungs-MarTech-Stacks dienen kann

Finanzberater müssen in den richtigen MarTech-Stack als starkes Sprungbrett für ein effektiveres und effizienteres Marketing investieren – ganz zu schweigen von mehr Kunden, verwaltetem Vermögen und Einnahmen.

Leider geben viele Vermarkter (selbst diejenigen, die in hochentwickelten Branchen arbeiten) zu viel Geld für glänzende Tools aus, die nicht miteinander verbunden sind und die Nadel nicht wirklich bewegen können. Anstatt diesen Weg zu gehen, glauben wir, dass Sie die praktische, leistungsstarke Marketing-Automatisierungsplattform von Act-On als Kern des MarTech-Stacks Ihres Finanzberatungsunternehmens implementieren sollten.

Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über unsere benutzerfreundliche Lösung zu erfahren und wie sie Ihnen helfen kann, erstaunliche Kundenerlebnisse zu bieten, die neue Investoren anlocken, die Anzahl und das Volumen der verwalteten Vermögenswerte erhöhen und Ihr Unternehmen in großem Maßstab wachsen lassen, klicken Sie bitte hier, um etwas Zeit für ein Gespräch mit einem unserer erfahrenen Experten für Marketingautomatisierung zu vereinbaren.

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