Finansal Danışmanlık Firmanızı Büyütmek için Doğru Pazarlama Yığınını Seçin

Tüm yatırımcı etkileşimlerinin %65'inin çevrimiçi gerçekleşmesine rağmen, yatırımcıların yalnızca %44'ü finansal danışmanlarının yatırım hedefleriyle ilgili en iyi uygulamaları paylaşmak konusunda iyi bir iş çıkardığını söylüyor.

Hevesli bir kitleye uzman mesajlaşma ve içerik sağlamadaki bu boşluk, finansal danışmanların neden pazarlamalarını geliştirmeleri, daha iyi müşteri deneyimleri sunmaları ve olası ve mevcut yatırımcılara ilgili eğitim mesajları ve içeriği sunmaya odaklanmaları gerektiğine dair sadece bir örnektir.

İyi haber şu ki, firmaların yaklaşık %80'inin ileriye doğru çevrimiçi pazarlama bütçelerini artırması bekleniyor, bu nedenle çoğu finansal danışman, oyunlarını hızlandırma ihtiyacını açıkça kabul ediyor. Şimdi, bu varlık yöneticilerinin çoğu için zorluk, yönetim altındaki varlıklarını genişletmek ve ilgili firmalarını büyütmek için bu pazarlama paralarını nasıl ve nerede harcayacaklarını belirlemek oluyor.

Gerçek şu ki, ilgili tüm kanallarda bütünsel bir pazarlama kampanyaları serisini manuel olarak planlamak, geliştirmek, dağıtmak, izlemek ve optimize etmek neredeyse imkansız. Koordineli bir teknolojik yaklaşım olmadan kampanyalarını mucizevi bir şekilde başlatabilen finansal pazarlamacılar bile, neredeyse kesinlikle uyumsuz ve ilhamsız programlar sunuyor ve aynı zamanda hedef kitlelerini anlamak ve yatırımlarında ilerlemek için gerçekten ihtiyaç duydukları şeyi sunmak için doğru ve eyleme dönüştürülebilir verileri toplamakta başarısız oluyorlar. seyahat.

Basitçe söylemek gerekirse, manuel olarak yürütülen ayrık taktiklerin en iyi ihtimalle kafa karıştırıcı müşteri deneyimleri sunması garanti edilir - bu da daha az müşteri, yönetim altındaki daha az varlık ve firmanız için daha az gelir anlamına gelir.

Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen %80'in bir parçasıysanız, finansal danışmanlık firmanızı pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmesi ve büyüme için en kazançlı alanlardan faydalanması için güçlendiren bir pazarlama teknolojisi (MarTech) yığınını nasıl oluşturabileceğinizi düşünmelisiniz.

Pazarlama Teknolojisi Yığını Nedir?

Bir pazarlama teknolojisi yığını, bir kuruluşun pazarlama çabalarını planlamak, geliştirmek, yürütmek, izlemek ve optimize etmek için kullandığı tüm farklı pazarlama ile ilgili yazılımların toplamıdır. Mevcut çok çeşitli pazarlama teknolojisi çözümleri nedeniyle, MarTech yığınları farklı endüstriler arasında ve hatta bu endüstrilerdeki şirketten şirkete önemli ölçüde farklılık gösterir.

Aslında, oyun alanı o kadar çeşitlidir ki, Chief Martec'ten Scott Brinker, her şeyi anlamaya çalışmak için 2011'den beri her yıl tüm MarTech satıcılarının dijital bir temsilini yaratıyor.

İşte 2011'de “Pazarlama Teknolojisi Manzarası Süper Grafiği” nasıl görünüyordu…

Ve işte yine 2019'da…

Sadece sekiz yılda, MarTech alanı 150 satıcıdan 7.000'den fazla satıcıya ulaştı! Ve 2019 baskısı geçen yıla göre sadece %3 büyürken, bu, MarTech yığınlarını geliştirmeye yeni başlayan finansal pazarlamacılar için hala ezici bir seçenek bırakıyor.

Finansal Danışmanlık Firmanız Hangi Pazarlama Ağrı Noktalarını Çözmeye Çalışıyor?

Bir sonraki mantıklı soru şu olacak gibi görünüyor: “ Firmamın gelişmesi için hangi pazarlama teknolojilerine ihtiyacı var? ” Peki, bu soruyu doğru bir şekilde cevaplamadan önce, birincil acı noktalarınızı dürüst ve doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekir.

Neye ihtiyacınız olduğunu anlamanın ilk adımı, nerede mücadele ettiğinizi anlamaktır. Diğer bir deyişle, potansiyel MarTech çözümlerini araştırmaya başlamadan önce birincil sorun noktalarınızı belirlemeniz gerekir.

Elbette, muhtemelen daha fazla müşteri kazanmak ve yönetim altındaki varlıklarınızı büyütmek istiyorsunuz, ancak sorunun kökünün nerede olduğunu ortaya çıkarmak için daha derine inmeniz gerekiyor.

Firmanız hakkında daha iyi bir farkındalık yaratmak mı istiyorsunuz? Eyleme geçirilebilir demografik ve davranışsal veriler toplamak zor mu? Belki daha fazla potansiyel müşteri elde etmeye çalışıyorsunuz? Belki çok sayıda potansiyel müşteriniz var, ancak yatırımcılarınızın özlediği türden deneyimler yaratmıyorsunuz.

Durum ne olursa olsun, mevcut pazarlama çabalarınızı (veya eksikliğinizi) iyice gözden geçirmeniz ve oradan çalışmanız gerekir. Aksi takdirde, birlikte iyi çalışmayan ve çözmeye çok hevesli olduğunuz sorunları çözmeyen yanlış MarTech çözümlerine yatırım yapmak zorunda kalabilirsiniz.

İşte bu süreçle ilgili olarak yanıtlamanız gereken birkaç soru:

• Şu anda hangi pazarlama teknolojilerini kullanıyoruz ve bunlar stratejimiz için gerekli mi?
• Ekibim bu çözümlerin her birini maksimum kapasitelerinde kullanmaktan rahat mı?
• Müvekkillerimi anlamak ve onların ilgi alanları ve sıkıntılı noktaları hakkında konuşmak için ihtiyaç duyduğum bilgileri toplayabiliyor muyum?
• Mevcut pazarlama kampanyalarımı nasıl topluyorum ve entegre ediyorum? Senkronize mi yoksa bağlantısı kesilmiş mi?
• Minimum manuel çalışma ile hangi pazarlama taktiklerini otomatikleştirebilir, tekrarlayabilir ve optimize edebilirim?
• Daha fazla müşteri fırsatı yaratmak için pazarlama çabalarımı satış çabalarım ile koordine edebiliyor muyum?

İstikrarlı ve güçlü bir MarTech yığınına sahip olmanın amacı, verimliliği artırmak, daha iyi pazarlama kampanyaları sunmak ve zaman içinde belirgin bir gelişme için çabalarınızı ölçmektir. O halde mevcut durumunuz “EVET!” demenizi engelliyorsa! Yukarıdaki sorulardan herhangi biri için, mali danışmanlık firmanız için temel MarTech unsurlarının bir temel çizgisini belirlemenin zamanı geldi.

Mali Müşavirler İçin Temel MarTech Unsurları Nelerdir?

Neyin eksik olduğunu ve şu anda nelere sahip olduğunuzu kapsamlı bir şekilde denetledikten sonra, nihayet MarTech çözümlerinin firmanızı daha verimli ve başarılı pazarlamaya doğru ilerletmesine yardımcı olacak bir plan oluşturmaya başlamanın zamanı geldi.

İdeal MarTech yığını, yalnızca birkaç derinden bağlantılı platformdan çok çeşitli pazarlama ve satışla ilgili faaliyetleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan birleştirilmiş çözümlerden oluşacaktır.

Potansiyel ihtiyaçlarınızı ve hangi yazılım öğelerinin en uygun olacağını inceleyelim.

İçerik Pazarlama: İçerik oluşturma iyi pazarlamanın kalbiyse, içerik dağıtımı tüm kardiyovasküler sistemdir. Bilgilendirici ve eğlenceli içerik sunmak, yeni müşteriler için kapıda ayağınız olarak hizmet edebilir ve ayrıca satış ve çapraz satış fırsatlarının yanı sıra müşteriyi elde tutma ve müjdeleme için mevcut müşteri ilişkilerini iyileştirebilir.

Mesele şu ki, kitle segmentlerinizin her birine manuel olarak içerik sunmak son derece zordur, bu nedenle firmanızın içerik dağıtım stratejilerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olacak araçlar araması gerekir. Daha spesifik olarak, içeriğinizi depolayabileceğiniz, içeriğe geçiş yapmak ve dönüşümleri artırmak için açılış sayfaları ve formlar oluşturabileceğiniz ve ardından kişiselleştirilmiş erişim yoluyla içeriği segmentlere ayrılmış kitlelere dağıtabileceğiniz tek bir platforma ihtiyacınız var.

Çoğu pazarlama otomasyon platformu, yukarıdakilerin hepsini yapmanıza izin verir, ancak bazılarının kullanımı daha kolay, daha verimli ve diğerlerinden daha etkilidir. Marka tutarlılığını sağlarken bu süreçleri otomatikleştirebilmeniz ve potansiyel müşterilerinizi kitlenizin tükettiği içeriğe göre düzgün bir şekilde toplayıp bölümlere ayırabilmeniz için şablonları kolayca oluşturup paylaşmanıza olanak tanıyan bir araç arayın.

Sosyal Medya Pazarlaması: Hootsuite, Sprout ve Buffer gibi araçların tümü, sosyal içeriğinizi planlamaktan ve yayınlamaktan çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan mükemmel platformlardır. Bununla birlikte, MarTech yığınınızı oluşturmanın ana hedeflerinden biri, işleri mümkün olan her yerde yalın tutmak olduğundan, daha büyük bir yığınla kolayca entegre edilmeleri bilinmediğinden bu araçlardan kaçınmak isteyebilirsiniz.

Bunun yerine, şunları yapmanızı sağlayan yerleşik bir sosyal medya pazarlama özelliğine sahip bir pazarlama otomasyonu platformu aramalısınız:

• Her büyük sosyal sitede içeriği önceden düzenleyin, planlayın ve yayınlayın
• Sosyal dinleme ve rekabetçi içgörüler aracılığıyla şirketinizi ve sektör trendlerinizi takip edin
• Tüm kanallarda nitelik, segment ve puan davranışları
• Hedeflenen müşteri yetiştirme programları için sosyal katılım içgörülerinden yararlanın
• Ekip üyelerini kurumsal savunuculuk yoluyla güçlendirin (çözüm daha fazla paylaşım ve katılımı teşvik etmek için çabalarınızı oyunlaştırabilirse ekstra puanlar)
• Tek bir sosyal analiz panosu aracılığıyla etkileşimi, dönüşümleri, savunuculuğu ve kazanımları ölçün

Çoğu platform, yukarıda listelenen görevlerin her birini yapmanıza izin vermez, ancak Act-On'un Gelişmiş Sosyal Medya modülünde bunların hepsi ve daha fazlası vardır!

Web Sitesi Oluşturma ve Bakımı: Çoğu finansal danışmanlık firması için, büyüklük veya yönetim altındaki varlıklardan bağımsız olarak, bir içerik yönetim sistemi (CMS) baştan ilgi çekici ve kullanıcı dostu bir web sitesi elde etmek için en iyi seçeneğiniz olacaktır. Bir CMS olmadan, bir müşteri web sitesi oluşturmak için akıcı HTML, JavaScript ve CSS programlaması öğrenmeniz gerekir. Neyse ki, WordPress, Drupal ve Joomla gibi sistemler! acemi pazarlamacıların bile herhangi bir kodlama dili bilmek zorunda kalmadan yüksek performanslı web siteleri oluşturmasına izin verin.

Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen CMS, oluşturması kolay özelliklerle mükemmel işlevsellik sunarken, web sitenizi içerikle doldurmanız ve SEO için optimize etmeniz ve ayrıca sorunsuz ve sorunsuz bir web sitesi sağlamak için ihtiyacınız olan uygun teknik işlevselliği sürdürmeniz gerekir. sezgisel kullanıcı deneyimi. Temel olarak, sitenizi artırılmış yetenekler için güçlendirebilmeniz için sayısız uzantıya ve eklenti entegrasyonuna izin veren bir CMS'ye ihtiyacınız var. Ek olarak, sitenizi SEO için rutin olarak denetlemeniz gerekir, bu nedenle arama motorları için optimize etmenize ve hedef anahtar kelimeleriniz için yüksek sıralamalar elde etmenize olanak tanıyan yerleşik bir SEO denetleyicisi ile pazarlama otomasyonu aramalısınız.

Potansiyel Müşteri Oluşturma: Etkili bir potansiyel müşteri yaratma stratejisinde yer alan pek çok yön vardır ve içerik pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması gibi birkaçından daha önce bahsetmiştik. Ancak yeni müşteri adaylarını yönlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz en önemli özellikler, ilgi çekici açılış sayfaları ve sezgisel potansiyel müşteri formlarıdır.

Sayfalarınızı ve formlarınızı oluşturmanıza yardımcı olabilecek pek çok araç var (Unbounce, Leadpages ve Squarespace paketi yönetiyor), ancak yine, CMS ve pazarlama otomasyon platformunuzla entegrasyon üçüncü taraf yazılımlara güvenirken zorlaşabilir. . Bu nedenle, en iyi seçeneğiniz, açılış sayfalarınızı ve formlarınızı kuruluşunuz genelinde kolayca oluşturmanıza, çoğaltmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir pazarlama otomasyonu platformu aramaktır.

E-posta Pazarlama: E-posta pazarlaması, en yaygın kullanılan ve etkili dijital pazarlama kanallarından biri olmaya devam ediyor. Aslında, B2B pazarlamacılarının %93'ü içerik dağıtmak için e-posta kullanıyor (1) ve B2B pazarlamacılarının %59'u e-postanın en etkili gelir getirici kanal olduğunu söylüyor (2). Modern tüketiciler yatırım seçenekleri konusunda kendilerini eğitmeye hevesli olduklarından, yardımcı içeriği empatik mesajlarla dağıtmak bir finansal danışman olarak başarınız için zorunludur.

Bunu akılda tutarak, geleneksel toplu ve patlatma e-posta kampanyalarının ötesinde düşünmeniz gerekir. Bu yöntem, potansiyel ve mevcut yatırımcılarınızla doğrudan konuşmanız gereken hedefli yaklaşımı sağlamaz - ve gösterir.

Bu nedenle, potansiyel satıcıları araştırmaya başlarken, doğru mesajı doğru hedef kitleye doğru zamanda iletmek için ihtiyacınız olan araçları sağlamayan e-posta servis sağlayıcılarının geçmişine bakmanız gerekir. Bunun yerine, yalnızca etkin kişi listenize göre ücret alan ve daha ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sağlamak için ihtiyacınız olan gelişmiş segmentasyon, koşullu mantık ve dinamik içerik işlevselliği sağlayan, kullanımı kolay pazarlama otomasyonu sağlayıcılarını araştırmalısınız.

Etkinlik Pazarlaması: Çoğu finansal danışman için yüz yüze ve çevrimiçi etkinlikler çok önemlidir. Size markanızı tanıtma, ilişkiler kurma ve sağlam potansiyel müşteriler kazanma şansı verirler. Ancak bu her zaman Las Vegas'ta bir konferansa katılmak ve birkaç yatırımcıyla kokteyller içmek veya günün sonunda e-postalarınızı kontrol ederken rastgele bir web seminerine katılmak kadar basit değildir.

Birinci sınıf etkinlik pazarlamasının gerçek yolu, doğru araçlar olmadan oldukça zor olabilen kendi etkinliklerinize ev sahipliği yapmak ve bunları tanıtmaktır.

Mali danışmanlık firmanızı tanıtmak için yüz yüze bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istiyorsanız, bunu açıklamanız gerekir. Her zamanki gibi, bunu yapmanın en iyi yolu bir pazarlama otomasyon platformu kullanmaktır. Pazarlama otomasyonunu kullanarak, trafiği dönüşümleri teşvik eden ve LCV'leri yönlendiren özel açılış sayfalarına ve formlara yönlendirmek için organik ve ücretli stratejiler kullanabilirsiniz. Buradan, etkinliğinizde ele alacağınız konu(lar) ile ilgili yüksek değerli içerik sunan kampanyaları geliştirebilirsiniz. Bilginizi kanıtlayarak, güvenilirliğinizi artırırsınız. Ve söyleyeceklerinize güvenen liderlerin etkinliğinize katılma olasılığı daha yüksektir.

Yukarıda listelenen aynı taktikler, web seminerleri gibi çevrimiçi etkinlikler için de geçerlidir, ancak saygın ve güvenilir bir web semineri barındırma platformuyla yerel entegrasyon içeren bir pazarlama otomasyon aracı seçtiğinizden emin olmanız gerekir. Örneğin, Act-On pazarlama otomasyon platformu, hem Citrix GoToWebinar hem de Cisco WebEx ile yerleşik entegrasyonlara sahiptir. Bu, baştan sona tüm etkinlik sürecini tek bir platform üzerinden entegre etmeyi ve koordine etmeyi kolaylaştırır. Kayıttan takip anketlerine kadar, harika bir web seminerine ev sahipliği yapmak için ihtiyacınız olan her şey Act-On'da bulunabilir.

Analytics ve Raporlama: Google Analytics, dijital analitik ve raporlama için denenmiş ve gerçek (bahsetmiyorum bile, ücretsiz) kaynaktır. Ayrıca, dijital mülklerinizi kaç kişinin ziyaret ettiğini, ne zaman ziyaret ettiklerini, hangi sayfaların en popüler olduğunu ve trafiğinizin nereden geldiğini anlamanıza yardımcı olur.

Ama onun sınırlamaları var.

Bu kısıtlamalardan en önemlisi, Google Analytics'in sitenizi tam olarak kimin ziyaret ettiğini size söylememesidir. Bu nedenle, anonim dijital ziyaretçileri bilinen potansiyel müşterilere dönüştürmenize olanak tanıyan yerel bir araca sahip bir pazarlama otomasyon platformu aramalısınız. Act-On'daki Web Sitesi Arayıcısı özelliği, pazarlamacıların tam da bunu yapmalarını sağlar!

Ve daha da gelişmiş bilgiler elde etmek için, bir pazarlama otomasyon platformundaki (Act-On's Data Studio gibi) yerel bir analiz aracı, finansal pazarlamacıların değerli davranış ve etkileşim verilerini (e-posta açma, içerik indirme, web sayfası görüntüleme vb.) toplamasına ve raporlamasına yardımcı olabilir. .) böylece pazarlama çabalarınızın gerçek etkisini anlayabilir ve gerektiğinde güncelleyebilirsiniz.

Pazarlama otomasyon platformlarının, yukarıda listelenen pazarlama taktiklerinin her birini yürütmek (veya en azından tamamlamak) için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlayabileceğini unutmayın. Bunun nedeni, pazarlama otomasyonunun, her şekil ve büyüklükteki finansal danışmanlık firması için yüksek işlevli, yüksek performanslı MarTech yığınının temel öğesi olarak özel olarak tasarlanmış olmasıdır. Neyi başarmaya çalıştığınıza bakılmaksızın, kaliteli bir pazarlama otomasyon platformunun işi halletmek için ihtiyaç duyduğunuz araçlara sahip olma ihtimali yüksektir.

Act-On'un Finansal Danışmanlığınızın Merkezi Parçası Olarak Nasıl Hizmet Edebileceğini Öğrenin MarTech Yığını

Mali danışmanların, daha fazla müşteri, yönetim altındaki varlıklar ve gelirden bahsetmeye gerek yok, daha etkili ve verimli pazarlamaya yönelik güçlü bir sıçrama tahtası olarak uygun MarTech yığınına yatırım yapmaları gerekir.

Ne yazık ki, birçok pazarlamacı (çok gelişmiş endüstrilerde çalışanlar bile), bağlantısı kesilmiş ve iğneyi gerçekten hareket ettirmede başarısız olan parlak araçlara aşırı para harcıyor. Bu yoldan gitmek yerine, Act-On'un pratik, güçlü pazarlama otomasyon platformunu finansal danışmanlık firmanızın MarTech yığınının çekirdeği olarak uygulamanız gerektiğine inanıyoruz.

Kullanımı kolay çözümümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu çözümün yeni yatırımcıları çeken, yönetim altındaki varlıkların sayısını ve hacmini artıran ve firmanızı geniş ölçekte büyüten harika müşteri deneyimleri sunmanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen tıklayın. deneyimli pazarlama otomasyonu uzmanlarımızdan biriyle konuşmak için biraz zaman planlamak için buradayız.

Veya, bu konuşmayı yapmaya tam olarak hazır değilseniz, en son e-Kitabımız olan Zenginlik Yöneticilerinin Karşılaştığı 4 Ana Zorluk'tan keyif alacağınızı düşünüyorum. Pazarlama otomasyonunun, finansal danışmanların başlıca pazarlama engellerinin üstesinden gelinmesine nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin yararlı ve anlaşılır bilgilerle birlikte, pazarlama otomasyonu başarısı için en iyi uygulamalar ve pazarlama otomasyonu ile ilgili temel istatistikler ve tanımlarla doludur.

Ücretsiz e-Kitabınızı bugün indirmek için aşağıya tıklayın!