재무 자문 회사를 성장시키기 위한 올바른 마케팅 스택 선택

모든 투자자 상호 작용의 65%가 온라인에서 발생한다는 사실에도 불구하고 투자자의 44%만이 재무 고문이 투자 목표와 관련된 모범 사례를 잘 공유한다고 말합니다.

열성적인 청중에게 전문가 메시지와 콘텐츠를 제공하는 데 있어 이러한 격차는 재무 고문이 마케팅을 개선하고, 더 나은 고객 경험을 제공하고, 관련 교육 메시지와 콘텐츠를 잠재 및 기존 투자자에게 전달하는 데 집중해야 하는 이유의 한 예일 뿐입니다.

좋은 소식은 약 80%의 기업이 앞으로 온라인 마케팅 예산을 늘릴 것으로 예상되므로 대부분의 재무 자문가가 게임을 강화할 필요성을 인식하고 있다는 것입니다. 이제 많은 자산 관리자가 직면한 과제는 관리 중인 자산을 확장하고 해당 기업을 성장시키기 위해 마케팅 비용을 어디에 어떻게 사용할지 결정하는 것입니다.

현실은 모든 관련 채널에서 수동으로 총체적인 일련의 마케팅 캠페인을 계획, 개발, 배포, 추적 및 최적화하는 것이 거의 불가능하다는 것입니다. 조정된 기술 접근 ​​방식 없이 기적적으로 캠페인을 시작할 수 있는 금융 마케터조차도 일치하지 않고 영감을 주지 않는 프로그램을 제공하는 것이 거의 확실하며, 청중을 이해하고 투자를 진행하는 데 진정으로 필요한 것을 제공하기 위해 정확하고 실행 가능한 데이터를 수집하는 데 실패합니다. 여행.

간단히 말해서, 수동으로 실행되는 분리된 전술은 기껏해야 혼란스러운 고객 경험을 제공하도록 보장됩니다. 즉, 더 적은 수의 고객, 더 적은 수의 관리 자산 및 회사의 수익이 감소합니다.

따라서 위에서 언급한 80%에 속한다면 재무 자문 회사가 마케팅 활동을 확장하고 가장 수익성 있는 성장 영역을 활용할 수 있도록 지원하는 마케팅 기술(MarTech) 스택을 구축하는 방법에 대해 생각해야 합니다.

마케팅 기술 스택이란 무엇입니까?

마케팅 기술 스택은 조직에서 마케팅 활동을 계획, 개발, 실행, 추적 및 최적화하는 데 사용하는 다양한 마케팅 관련 소프트웨어의 모음입니다. 사용 가능한 다양한 마케팅 기술 솔루션으로 인해 MarTech 스택은 산업별로, 심지어 해당 산업 내에서 회사마다 크게 다릅니다.

사실, 시장은 매우 다양하여 Chief Martec의 Scott Brinker는 모든 것을 이해하기 위해 2011년부터 매년 모든 MarTech 공급업체의 디지털 표현을 만들어 왔습니다.

다음은 2011년 "Marketing Technology Landscape Supergraphic"의 모습입니다...

그리고 2019년에 다시 ...

불과 8년 만에 MarTech 공간은 150개에 불과했던 공급업체에서 7,000개 이상으로 폭발적으로 증가했습니다! 그리고 2019년 에디션은 작년에 비해 3%만 성장했지만, MarTech 스택 개발을 막 시작한 금융 마케터에게는 여전히 압도적인 선택의 여지가 있습니다.

재무 자문 회사가 해결하려는 마케팅 문제는 무엇입니까?

다음 논리적 질문은 " 우리 회사가 번창하기 위해 어떤 마케팅 기술이 필요합니까? " 글쎄요, 당신이 그 질문에 제대로 대답하기 전에 당신의 주요 고통점을 정직하고 정확하게 평가할 필요가 있습니다.

자신에게 필요한 것이 무엇인지 이해하는 첫 번째 단계는 어려움을 겪고 있는 부분을 이해하는 것입니다. 즉, 잠재적인 MarTech 솔루션에 대한 연구를 시작하기 전에 주요 문제점을 식별해야 합니다.

물론 더 많은 고객을 확보하고 관리 중인 자산을 늘리고자 할 수도 있지만 문제의 근원을 밝히기 위해서는 더 깊이 들여다봐야 합니다.

회사에 대한 더 나은 인지도를 구축하고 싶으십니까? 실행 가능한 인구 통계 및 행동 데이터를 수집하는 것이 어렵습니까? 더 많은 리드를 유도하려고 하시나요? 아마도 당신은 많은 리드를 가지고 있지만 투자자가 갈망하는 유형의 경험을 만들고 있지 않을 수 있습니다.

어떤 경우이든 현재 마케팅 노력(또는 부족함)을 자세히 살펴보고 거기서부터 작업해야 합니다. 그렇지 않으면 서로 잘 작동하지 않고 해결하고자 하는 문제를 해결하지 못하는 잘못된 MarTech 솔루션에 투자하게 될 수 있습니다.

다음은 이 프로세스를 진행할 때 답변해야 하는 몇 가지 질문입니다.

• 우리가 현재 사용하고 있는 마케팅 기술은 무엇이며 우리 전략에 필수적입니까?
• 우리 팀은 이러한 각 솔루션을 최대한 활용하는 데 만족합니까?
• 나는 내 고객을 이해하고 그들의 관심사와 애로점에 대해 이야기하는 데 필요한 정보를 수집할 수 있습니까?
• 기존 마케팅 캠페인을 어떻게 집계하고 통합합니까? 동기화되었거나 연결이 끊겼습니까?
• 최소한의 수작업으로 자동화, 반복 및 최적화할 수 있는 마케팅 전술은 무엇입니까?
• 더 많은 고객 기회를 창출하기 위해 마케팅 활동과 영업 활동을 조정할 수 있습니까?

안정적이고 강력한 MarTech 스택의 요점은 효율성을 높이고 더 나은 마케팅 캠페인을 제공하며 시간이 지남에 따라 현저한 개선을 위한 노력을 측정하는 것입니다. 따라서 현재 상황으로 인해 "예!"라고 대답할 수 없는 경우 위의 질문에 대해 재정 자문 회사를 위한 필수 MarTech 요소의 기준선을 설정할 때입니다.

재무 고문을 위한 필수 MarTech 요소는 무엇입니까?

자신에게 부족한 것과 현재 가지고 있는 것에 대한 철저한 감사를 수행했다면 마침내 MarTech 솔루션이 귀사를 보다 효율적이고 성공적인 마케팅으로 이끄는 데 도움이 될 청사진을 구축할 때입니다.

이상적인 MarTech 스택은 밀접하게 연결된 소수의 플랫폼에서 광범위한 마케팅 및 영업 관련 활동을 수행할 수 있는 통합 솔루션으로 구성됩니다.

잠재적인 요구 사항과 가장 적합한 소프트웨어 요소를 살펴보겠습니다.

콘텐츠 마케팅: 콘텐츠 제작이 좋은 마케팅의 핵심이라면 콘텐츠 배포는 전체 심혈관 시스템입니다. 유익하고 재미있는 콘텐츠를 제공하면 신규 고객을 유치할 수 있을 뿐만 아니라 기존 고객 관계를 개선하여 상향 판매 및 교차 판매 기회와 고객 유지 및 전도를 할 수 있습니다.

하지만 문제는 각 잠재고객 세그먼트에 콘텐츠를 수동으로 전달하는 것이 매우 어렵기 때문에 회사는 콘텐츠 전달 전략을 자동화하는 데 도움이 되는 도구를 찾아야 한다는 것입니다. 보다 구체적으로 말하면, 콘텐츠를 저장하고, 콘텐츠를 제어하고 전환을 유도하는 랜딩 페이지와 양식을 만든 다음, 개인화된 홍보를 통해 세분화된 청중에게 콘텐츠를 보급할 수 있는 단일 플랫폼이 필요합니다.

대부분의 마케팅 자동화 플랫폼에서는 위의 모든 작업을 수행할 수 있지만 일부는 다른 플랫폼보다 사용하기 쉽고 효율적이며 효과적입니다. 이러한 프로세스를 자동화하는 동시에 브랜드 일관성을 보장하고 잠재 고객이 소비하는 콘텐츠를 기반으로 리드를 깔끔하게 수집 및 분류할 수 있도록 템플릿을 쉽게 구축 및 공유할 수 있는 도구를 찾으십시오.

소셜 미디어 마케팅: Hootsuite, Sprout 및 Buffer와 같은 도구는 모두 소셜 콘텐츠를 예약하고 게시하는 것 이상의 작업을 수행할 수 있는 훌륭한 플랫폼입니다. 그러나 MarTech 스택을 구축하는 주요 목표 중 하나는 가능한 한 간결하게 유지하는 것이므로 이러한 도구는 더 큰 스택과 쉽게 통합되지 않는 것으로 알려져 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

대신 다음을 수행할 수 있는 소셜 미디어 마케팅 기능이 내장된 마케팅 자동화 플랫폼을 찾아야 합니다.

• 모든 주요 소셜 사이트에서 콘텐츠를 미리 선별, 예약 및 게시
• 사회적 경청 및 경쟁적 통찰력을 통해 회사 및 업계 동향 추적
• 모든 채널에서 행동 특성, 분류 및 점수 매기기
• 대상 리드 육성 프로그램에 대한 사회적 참여 통찰력 활용
• 조직적 지지를 통해 팀 구성원에게 권한 부여(솔루션이 더 많은 공유 및 참여를 장려하기 위한 노력을 게임화할 수 있는 경우 추가 점수)
• 단일 소셜 분석 대시보드를 통해 참여, 전환, 지지 및 획득 측정

대부분의 플랫폼에서는 위에 나열된 각 작업을 수행할 수 없지만 Act-On의 고급 소셜 미디어 모듈에는 이 모든 것과 그 이상이 있습니다!

웹사이트 생성 및 유지 관리: 규모나 관리 중인 자산에 관계없이 대부분의 재무 자문 회사에서 콘텐츠 관리 시스템(CMS)은 매력적이고 사용자 친화적인 웹사이트를 구축하는 데 가장 좋은 방법입니다. CMS가 없으면 고객 웹사이트를 구축하기 위해 유창한 HTML, JavaScript 및 CSS 프로그래밍을 배워야 합니다. 고맙게도 WordPress, Drupal, Joomla! 초보 마케터도 코딩 언어를 몰라도 고성능 웹사이트를 구축할 수 있습니다.

그러나 위에서 언급한 CMS는 구축하기 쉬운 기능과 함께 훌륭한 기능을 제공하지만 웹사이트에 콘텐츠를 채우고 SEO에 맞게 최적화해야 하며 원활하고 원활한 직관적인 사용자 경험. 무엇보다도 사이트를 강화하여 기능을 강화할 수 있도록 수많은 확장 및 추가 기능 통합을 허용하는 CMS가 필요합니다. 또한 정기적으로 사이트의 SEO를 감사할 수 있어야 하므로 검색 엔진에 최적화하고 대상 키워드에 대해 높은 순위를 얻을 수 있는 내장된 SEO 검사기로 마케팅 자동화를 찾아야 합니다.

리드 생성: 효과적인 리드 생성 전략과 관련된 많은 측면이 있으며 콘텐츠 마케팅 및 소셜 미디어 마케팅과 같은 몇 가지를 이미 언급했습니다. 그러나 새로운 리드를 유도하는 데 필요한 가장 중요한 기능은 매력적인 랜딩 페이지와 직관적인 리드 양식입니다.

페이지와 양식을 구축하는 데 도움이 될 수 있는 도구가 많이 있지만(Unbounce, Leadpages 및 Squarespace가 선두) 타사 소프트웨어에 의존할 때 CMS 및 마케팅 자동화 플랫폼과의 통합이 까다로울 수 있습니다. . 따라서 가장 좋은 방법은 랜딩 페이지와 양식을 조직 전체에서 쉽게 생성, 복제 및 공유할 수 있는 마케팅 자동화 플랫폼을 찾는 것입니다.

이메일 마케팅: 이메일 마케팅은 가장 일반적으로 사용되는 효과적인 디지털 마케팅 채널 중 하나입니다. 실제로 B2B 마케터의 93%는 이메일을 사용하여 콘텐츠를 배포하고(1), B2B 마케터의 59%는 이메일이 가장 효과적인 수익 창출 채널이라고 말합니다(2). 그리고 현대 소비자들은 자신의 투자 옵션에 대해 스스로 교육하기를 열망하므로 공감하는 메시지와 함께 유용한 콘텐츠를 배포하는 것은 재정 고문으로서 성공하는 데 필수적입니다.

이를 염두에 두고 기존의 일괄 처리 이메일 드립 캠페인 이상을 생각해야 합니다. 이 방법은 잠재 및 기존 투자자와 직접 대화하는 데 필요한 일종의 표적 접근 방식을 제공하지 않습니다.

따라서 잠재적인 공급업체에 대한 조사를 시작할 때 적절한 시간에 적절한 청중에게 적절한 메시지를 전달하는 데 필요한 도구를 제공하지 않는 과거의 이메일 서비스 제공업체를 살펴봐야 합니다. 대신 활성 연락처 목록을 기반으로만 청구하고 보다 매력적이고 개인화된 고객 여정을 제공하는 데 필요한 고급 세분화, 조건부 논리 및 동적 콘텐츠 기능을 제공하는 사용하기 쉬운 마케팅 자동화 공급업체를 조사해야 합니다.

이벤트 마케팅: 대면 및 온라인 이벤트는 대부분의 재정 고문에게 필수적입니다. 브랜드를 홍보하고 관계를 형성하며 확실한 리드를 유도할 수 있는 기회를 제공합니다. 하지만 라스베거스에서 열리는 컨퍼런스에 참석하여 몇몇 투자자들과 칵테일을 마시며 호빙을 ​​즐기거나 하루 일과를 마치고 이메일을 확인하는 동안 아무 생각 없이 웨비나에 참여하는 것만큼 간단한 일이 아닙니다.

최고의 이벤트 마케팅으로 가는 진정한 길은 실제로 자신의 이벤트를 주최하고 홍보하는 것입니다. 이는 올바른 도구 없이는 꽤 어려울 수 있습니다.

재정 자문 회사를 홍보하기 위해 직접 행사를 주최하려는 경우 입소문이 나야 합니다. 늘 그렇듯이 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 마케팅 자동화 플랫폼을 사용하는 것입니다. 마케팅 자동화를 사용하면 유기적 및 유료 전략을 사용하여 전환을 유도하고 회신을 유도하는 전용 방문 페이지 및 양식으로 트래픽을 유도할 수 있습니다. 여기에서 이벤트에서 다룰 주제와 관련된 가치가 높은 콘텐츠를 제공하는 육성 캠페인을 만들 수 있습니다. 지식을 증명함으로써 신뢰도를 높일 수 있습니다. 그리고 당신이 하는 말을 신뢰하는 리드는 당신의 이벤트에 실제로 참석할 가능성이 더 큽니다.

위에 나열된 동일한 전술이 웨비나와 같은 온라인 이벤트에 적용되지만 평판이 좋고 안정적인 웨비나 호스팅 플랫폼과의 기본 통합이 포함된 마케팅 자동화 도구를 선택해야 합니다. 예를 들어, Act-On 마케팅 자동화 플랫폼에는 Citrix GoToWebinar 및 Cisco WebEx와 통합이 내장되어 있습니다. 이를 통해 단일 플랫폼을 통해 처음부터 끝까지 전체 이벤트 프로세스를 쉽게 통합하고 조정할 수 있습니다. 등록에서 후속 설문 조사에 이르기까지 훌륭한 웨비나를 주최하는 데 필요한 모든 것을 Act-On에서 찾을 수 있습니다.

분석 및 보고: Google Analytics는 디지털 분석 및 보고를 위한 검증된 진정한(물론 무료) 소스입니다. 또한 얼마나 많은 사람들이 귀하의 디지털 자산을 방문하는지, 언제 방문하는지, 어떤 페이지가 가장 인기 있는지, 트래픽이 어디에서 오는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

하지만 한계가 있습니다.

이러한 제약 중 가장 중요한 것은 Google Analytics가 귀하의 사이트를 방문하는 사람 을 정확히 알려주지 않는다는 것입니다. 따라서 익명의 디지털 방문자를 알려진 잠재 고객으로 전환할 수 있는 기본 도구가 있는 마케팅 자동화 플랫폼을 찾아야 합니다. Act-On의 Website Prospector 기능을 사용하면 마케터가 바로 그 일을 할 수 있습니다!

그리고 더 고급 정보를 얻기 위해 마케팅 자동화 플랫폼(Act-On의 Data Studio와 같은) 내의 기본 분석 도구는 금융 마케터가 중요한 행동 및 참여 데이터(이메일 열기, 콘텐츠 다운로드, 웹페이지 조회수 등)를 수집하고 보고하는 데 도움이 될 수 있습니다. .) 마케팅 노력의 진정한 영향을 이해하고 필요에 따라 업데이트할 수 있습니다.

마케팅 자동화 플랫폼은 위에 나열된 각 마케팅 전술을 실행(또는 최소한 보완)하는 데 필요한 모든 도구를 제공할 수 있습니다. 이는 마케팅 자동화가 모든 형태와 규모의 재무 자문 회사를 위한 고성능, 고성능 MarTech 스택의 기본 요소로 특별히 설계되었기 때문입니다. 달성하려는 것이 무엇이든, 고품질 마케팅 자동화 플랫폼에 작업을 완료하는 데 필요한 도구가 있을 가능성이 있습니다.

Act-On이 재무 자문의 핵심 역할을 하는 방법 알아보기 MarTech Stack

재무 고문은 더 많은 고객, 관리 중인 자산 및 수익은 말할 것도 없고 더 효과적이고 효율적인 마케팅을 위한 강력한 발판으로서 적절한 MarTech 스택에 투자해야 합니다.

불행히도, 많은 마케터(심지어 고도로 발전된 산업에서 일하는 사람들도 포함)는 연결이 끊어져 실제로 바늘을 움직이지 못하는 반짝이는 도구에 과도하게 지출합니다. 그 길을 가는 대신 Act-On의 실용적이고 강력한 마케팅 자동화 플랫폼을 재무 자문 회사의 MarTech 스택의 핵심으로 구현해야 한다고 믿습니다.

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