選擇合適的營銷堆棧來發展您的財務諮詢公司

儘管 65% 的投資者互動發生在網上，但只有 44% 的投資者表示他們的財務顧問在分享與其投資目標相關的最佳實踐方面做得很好。

在向熱切的受眾提供專家信息和內容方面的差距只是財務顧問需要改進營銷、提供更好的客戶體驗並專注於向潛在和現有投資者提供相關教育信息和內容的一個例子。

好消息是，大約 80% 的公司預計將在未來增加其在線營銷預算，因此顯然大多數財務顧問都認識到需要加強他們的遊戲。 現在，這些財富管理機構中的許多人面臨的挑戰變成瞭如何以及在何處使用這些營銷資金來擴大其管理的資產並發展各自的公司。

現實情況是，手動計劃、開發、分發、跟踪和優化跨所有相關渠道的一系列整體營銷活動幾乎是不可能的。 即使是那些能夠在沒有協調技術方法的情況下奇蹟般地發起活動的金融營銷人員也幾乎肯定會提供不匹配和缺乏靈感的計劃——而且也未能收集準確和可操作的數據來了解他們的受眾並提供他們真正需要的東西來推進他們的投資旅行。

簡而言之，手動執行的脫節策略保證提供的客戶體驗充其量是令人困惑的——這意味著更少的客戶、更少的管理資產以及更少的公司收入。

因此，如果您是上述 80% 的一部分，您應該考慮如何構建營銷技術 (MarTech) 堆棧，使您的財務諮詢公司能夠擴展您的營銷工作並利用最有利可圖的領域實現增長。

什麼是營銷技術堆棧？

營銷技術堆棧是組織用來計劃、開發、執行、跟踪和優化營銷工作的所有不同營銷相關軟件的集合。 由於可用的營銷技術解決方案種類繁多，MarTech 堆棧在不同行業之間存在顯著差異，甚至在這些行業中的公司之間也存在顯著差異。

事實上，競爭環境如此多樣化，以至於自 2011 年以來，Chief Martec 的 Scott Brinker 每年都在創建所有 MarTech 供應商的數字表示，以試圖理解這一切。

以下是 2011 年“營銷技術景觀超圖”的樣子……

2019 年又來了……

在短短八年內，MarTech 領域從區區 150 家供應商激增至 7,000 多家！ 儘管 2019 年版本僅比去年增長了 3%，但這仍然為剛剛開始開發 MarTech 堆棧的金融營銷人員留下了壓倒性的選擇餘地。

您的財務顧問公司試圖解決哪些營銷痛點？

下一個合乎邏輯的問題似乎是，“我的公司需要哪些營銷技術才能蓬勃發展？ ”嗯，在你能正確回答這個問題之前，你需要誠實準確地評估你的主要痛點。

了解你需要什麼的第一步是了解你在哪裡掙扎。 也就是說，您需要在開始研究潛在的 MarTech 解決方案之前確定您的主要痛點。

當然，您可能希望獲得更多客戶並增加您管理的資產，但您需要更深入地了解問題的根源所在。

您是否希望建立更好的公司知名度？ 收集可操作的人口統計和行為數據是否困難？ 也許您正在嘗試吸引更多潛在客戶？ 也許你有很多潛在客戶，但你並沒有創造出你的投資者渴望的那種體驗。

無論情況如何，您都需要認真審視您當前的營銷工作（或缺乏營銷工作）並從那裡開始工作。 如果不是這樣，您最終可能會投資錯誤的 MarTech 解決方案，這些解決方案無法很好地協同工作，也無法解決您急於解決的問題。

在進行此過程時，您應該回答以下幾個問題：

• 我們目前正在使用哪些營銷技術，它們對我們的戰略至關重要嗎？
• 我的團隊是否願意充分發揮這些解決方案的最大能力？
• 我是否能夠收集我需要的信息來了解我的客戶並說出他們的興趣和痛點？
• 我如何匯總和整合我現有的營銷活動？ 它們是同步的還是斷開的？
• 我能夠以最少的手動工作自動化、重複和優化哪些營銷策略？
• 我是否能夠協調我的營銷工作和銷售工作以創造更多的客戶機會？

擁有穩定而強大的 MarTech 堆棧的目的是提高效率，提供更好的營銷活動，並衡量您隨著時間的推移為顯著改進所做的努力。 因此，如果您目前的情況阻止您回答“是！” 對於上述任何問題，是時候為您的財務諮詢公司設定基本 MarTech 元素的基線了。

財務顧問的基本 MarTech 元素是什麼？

一旦您對自己的不足和現有的內容進行了徹底的審核，就可以開始構建藍圖了，其中 MarTech 解決方案將有助於推動您的公司走向更有效和更成功的營銷。

理想的 MarTech 堆棧將包含整合的解決方案，使您能夠從幾個深度連接的平台執行廣泛的營銷和銷售相關活動。

讓我們檢查一下您的潛在需求以及最適合的軟件元素。

內容營銷：如果內容創作是良好營銷的核心，那麼內容分發就是整個心血管系統。 提供信息豐富且娛樂性強的內容可以幫助您吸引新客戶，也可以改善現有客戶關係，以獲得追加銷售和交叉銷售機會，以及客戶保留和宣傳。

但問題是，手動向每個細分受眾群交付內容極具挑戰性，因此您的公司需要尋找能夠幫助您自動化內容交付策略的工具。 更具體地說，您需要一個單一平台，您可以在其中存儲內容、創建登錄頁面和表單以控制內容並推動轉化，然後通過個性化外展將內容傳播給細分受眾。

大多數營銷自動化平台都允許您完成上述所有操作，但有些平台比其他平台更易於使用、更高效和更有效。 尋找一種允許您輕鬆構建和共享模板的工具，以便您可以自動化這些流程，同時確保品牌一致性，並根據您的受眾正在消費的內容巧妙地收集和細分您的潛在客戶。

社交媒體營銷： Hootsuite、Sprout 和 Buffer 等工具都是出色的平台，可讓您做的不僅僅是安排和發布社交內容。 但是，由於構建 MarTech 堆棧的主要目標之一是盡可能保持精簡，因此您可能希望避免使用這些工具，因為它們並不容易與更大的堆棧集成。

相反，您應該尋找一個具有內置社交媒體營銷功能的營銷自動化平台，該功能允許您：

• 在每個主要社交網站上提前策劃、安排和發佈內容
• 通過社交聆聽和競爭洞察力跟踪您的公司和行業趨勢
• 跨所有渠道的屬性、細分和評分行為
• 利用社會參與洞察力進行有針對性的潛在客戶培養計劃
• 通過組織宣傳賦予團隊成員權力（如果解決方案可以使您的努力遊戲化以鼓勵更多的分享和參與，則可以加分）
• 通過單一的社交分析儀表板衡量參與度、轉化率、宣傳和收購

大多數平台不允許您執行上面列出的每一項任務，但 Act-On 的高級社交媒體模塊擁有所有這些以及更多功能！

網站創建和維護：對於大多數財務諮詢公司來說，無論規模大小或管理的資產如何，內容管理系統 (CMS) 都是您打造引人入勝且用戶友好的網站的最佳選擇。 如果沒有 CMS，您將需要學習流利的 HTML、JavaScript 和 CSS 編程來構建客戶網站。 值得慶幸的是，WordPress、Drupal 和 Joomla 等系統！ 即使是新手營銷人員也可以構建高性能網站，而無需了解任何編碼語言。

然而，雖然上面提到的 CMS 提供了易於構建的強大功能，但您仍然需要使用內容填充您的網站並針對 SEO 進行優化，並維護您需要的適當技術功能以確保無縫和直觀的用戶體驗。 首先，您需要一個允許無數擴展和附加集成的 CMS，以便您可以增強您的網站以增加功能。 此外，您需要能夠定期審核您的網站的 SEO，因此您應該尋找具有內置 SEO 檢查器的營銷自動化，該檢查器允許您針對搜索引擎進行優化並為您的目標關鍵字實現高排名。

潛在客戶生成：有效的潛在客戶生成策略涉及很多方面，我們已經提到了一些 - 例如內容營銷和社交媒體營銷。 但是，吸引新潛在客戶所需的最重要功能是引人入勝的登錄頁面和直觀的潛在客戶表單。

有很多工具可以幫助您構建頁面和表單（Unbounce、Leadpages 和 Squarespace 領先），但同樣，在依賴第三方軟件時，與您的 CMS 和營銷自動化平台的集成可能會變得棘手. 因此，您最好的選擇是尋找一個營銷自動化平台，該平台允許您在整個組織中輕鬆創建、複製和共享您的登錄頁面和表單。

電子郵件營銷：電子郵件營銷仍然是最常用和最有效的數字營銷渠道之一。 事實上，93% 的 B2B 營銷人員使用電子郵件分發內容 (1)，59% 的 B2B 營銷人員表示電子郵件是他們最有效的創收渠道 (2)。 而且，由於現代消費者渴望圍繞他們的投資選擇進行自我教育，因此通過善解人意的信息分發有用的內容對於您作為財務顧問的成功至關重要。

考慮到這一點，您需要超越傳統的批量和爆炸電子郵件滴灌活動。 這種方法不能提供您需要直接與潛在和現有投資者交談的那種有針對性的方法——它表明了這一點。

因此，當您開始研究潛在供應商時，您需要查看過去的電子郵件服務提供商，它們不會為您提供在正確的時間將正確的消息傳遞給正確的受眾所需的工具。 相反，您應該研究易於使用的營銷自動化供應商，它們僅根據您的活動聯繫人列表收費，並提供您需要的高級細分、條件邏輯和動態內容功能，以提供更具吸引力和個性化的客戶旅程。

活動營銷：對於大多數財務顧問來說，面對面和在線活動是必不可少的。 它們讓您有機會推廣您的品牌、建立關係並推動可靠的潛在客戶。 但這並不總是像出席拉斯維加斯的會議並與一些投資者在雞尾酒會上閒聊或在一天結束時查看電子郵件時隨便調入網絡研討會那麼簡單。

一流活動營銷的真正途徑是實際舉辦和推廣自己的活動，如果沒有合適的工具，這可能會非常具有挑戰性。

如果您想舉辦一場面對面的活動來宣傳您的財務諮詢公司，您需要宣傳。 像往常一樣，最好的方法是通過營銷自動化平台。 使用營銷自動化，您可以使用有機和付費策略將流量吸引到鼓勵轉化和推動 RSVP 的專用登錄頁面和表單。 從那裡，您可以創建培育活動，提供與您將在活動中涉及的主題相關的高價值內容。 通過證明你的知識，你增加了你的可信度。 相信您所說的話的潛在客戶更有可能實際參加您的活動。

上面列出的相同策略適用於網絡研討會等在線活動，但您需要確保選擇的營銷自動化工具包括與信譽良好且可靠的網絡研討會託管平台的本地集成。 例如，Act-On 營銷自動化平台內置了與 Citrix GoToWebinar 和 Cisco WebEx 的集成。 這使得通過單一平台輕鬆集成和協調從開始到結束的整個活動流程。 從註冊到後續調查，您可以在 Act-On 中找到舉辦精彩網絡研討會所需的一切。

分析和報告：谷歌分析是數字分析和報告的可靠（更不用說，免費）來源。 它還可以幫助您了解有多少人在訪問您的數字資產、訪問時間、最受歡迎的頁面以及您的流量來自哪裡。

但它有其局限性。

這些限制中最主要的是谷歌分析並沒有準確地告訴你誰在訪問你的網站。 因此，您應該尋找一個帶有本機工具的營銷自動化平台，該平台允許您將匿名數字訪問者轉變為已知的潛在客戶。 Act-On 中的 Website Prospector 功能使營銷人員能夠做到這一點！

為了獲得更高級的信息，營銷自動化平台（例如 Act-On 的 Data Studio）中的本地分析工具可以幫助金融營銷人員收集和報告有價值的行為和參與數據（電子郵件打開、內容下載、網頁瀏覽等） .) 以便您了解營銷工作的真正影響並根據需要進行更新。

請注意，營銷自動化平台可以提供您執行（或至少補充）上述每種營銷策略所需的所有工具。 這是因為營銷自動化專門設計為任何高功能、高性能 MarTech 堆棧的基礎元素，適用於各種形式和規模的金融諮詢公司。 無論您要完成什麼工作，優質的營銷自動化平台都有可能擁有完成工作所需的工具。

了解 Act-On 如何成為您的財務諮詢 MarTech Stack 的核心

財務顧問需要投資於適當的 MarTech 堆棧，作為實現更有效和高效營銷的強大跳板——更不用說更多的客戶、管理的資產和收入。

不幸的是，許多營銷人員（甚至是那些在高度發展的行業工作的營銷人員）在斷開連接的閃亮工具上花費過多，並且無法真正發揮作用。 與其走這條路，我們認為您應該將 Act-On 實用、強大的營銷自動化平台作為您的財務諮詢公司 MarTech 堆棧的核心。

如果您有興趣了解有關我們易於使用的解決方案的更多信息，以及它如何幫助您提供令人驚嘆的客戶體驗，從而吸引新的投資者、增加管理資產的數量和數量以及擴大您的公司規模，請點擊在這里安排一些時間與我們經驗豐富的營銷自動化專家之一交談。

或者，如果您還沒有準備好進行對話，我想您可能會喜歡我們最新的電子書《財富管理公司面臨的 4 個主要挑戰》。 它包含有關營銷自動化如何幫助克服財務顧問的主要營銷障礙的有用且直接的信息，以及營銷自動化成功的最佳實踐以及與營銷自動化相關的關鍵統計數據和定義。

點擊下方立即下載您的免費電子書！