Elija la pila de marketing adecuada para hacer crecer su empresa de asesoría financiera

A pesar de que el 65 % de todas las interacciones de los inversores se producen en línea, solo el 44 % de los inversores dice que sus asesores financieros hacen un buen trabajo al compartir las mejores prácticas relacionadas con sus objetivos de inversión.

Esta brecha en la entrega de mensajes y contenido de expertos a una audiencia entusiasta es solo un ejemplo de por qué los asesores financieros necesitan mejorar su comercialización, brindar mejores experiencias al cliente y enfocarse en brindar mensajes y contenido educativo relevante a los inversores potenciales y existentes.

La buena noticia es que se espera que aproximadamente el 80% de las empresas aumenten sus presupuestos de marketing en línea en el futuro, por lo que claramente la mayoría de los avisos financieros reconocen la necesidad de intensificar su juego. Ahora, el desafío para muchos de estos administradores de patrimonio es determinar cómo y dónde gastar esos dólares de marketing para expandir sus activos bajo administración y hacer crecer sus respectivas empresas.

La realidad es que es casi imposible planificar, desarrollar, distribuir, rastrear y optimizar manualmente una serie holística de campañas de marketing en todos los canales pertinentes. Incluso aquellos especialistas en marketing financiero que pueden lanzar milagrosamente sus campañas sin un enfoque tecnológico coordinado casi con certeza están ofreciendo programas que no coinciden y sin inspiración, y tampoco recopilan datos precisos y procesables para comprender a su audiencia y ofrecer lo que realmente necesitan para avanzar a lo largo de su inversión. viaje.

En pocas palabras, se garantiza que las tácticas inconexas ejecutadas manualmente brinden experiencias de cliente que son confusas en el mejor de los casos, lo que significa menos clientes, menos activos bajo administración y menos ingresos para su empresa.

Entonces, si usted es parte del 80 % mencionado anteriormente, debería pensar en cómo puede crear una pila de tecnología de marketing (MarTech) que le permita a su firma de asesoría financiera escalar sus esfuerzos de marketing y capitalizar las áreas más lucrativas para el crecimiento.

¿Qué es una pila de tecnología de marketing?

Una pila de tecnología de marketing es la colección de todo el software relacionado con el marketing que una organización utiliza para planificar, desarrollar, ejecutar, rastrear y optimizar sus esfuerzos de marketing. Debido a la amplia gama de soluciones de tecnología de marketing disponibles, las pilas de MarTech varían significativamente entre las diferentes industrias e incluso de una compañía a otra dentro de esas industrias.

De hecho, el campo de juego es tan diverso que Scott Brinker de Chief Martec ha estado creando una representación digital de todos los proveedores de MarTech cada año desde 2011 para tratar de darle sentido a todo.

Así es como se veía el "Panorama Supergráfico de la Tecnología de Marketing" en 2011...

Y aquí está de nuevo en 2019…

¡En solo ocho años, el espacio de MarTech explotó de unos míseros 150 proveedores a más de 7000! Y aunque la edición de 2019 creció solo un 3 % durante el último año, eso aún deja una abrumadora cantidad de opciones para los especialistas en marketing financiero que recién comienzan a desarrollar su pila de MarTech.

¿Qué puntos débiles de marketing está tratando de resolver su firma de asesoría financiera?

Parecería que la siguiente pregunta lógica sería: “ ¿Qué tecnologías de marketing necesita mi empresa para prosperar? Bueno, antes de que pueda responder adecuadamente a esa pregunta, debe evaluar sus principales puntos débiles con honestidad y precisión.

El primer paso para comprender lo que necesita es comprender dónde está luchando. Es decir, debe identificar sus principales puntos débiles antes de comenzar a investigar posibles soluciones de MarTech.

Por supuesto, probablemente esté buscando ganar más clientes y hacer crecer sus activos bajo administración, pero necesita mirar más a fondo para descubrir dónde está la raíz del problema.

¿Está buscando crear una mejor conciencia de su empresa? ¿Es difícil recopilar datos demográficos y de comportamiento procesables? ¿Quizás estás tratando de generar más clientes potenciales? Tal vez tenga muchos clientes potenciales, pero no está creando el tipo de experiencias que anhelan sus inversores.

Cualquiera que sea el caso, debe analizar detenidamente sus esfuerzos de marketing actuales (o la falta de ellos) y trabajar a partir de ahí. De lo contrario, podría terminar invirtiendo en las soluciones MarTech incorrectas que no funcionan bien juntas y no solucionan los problemas que está tan ansioso por resolver.

Aquí hay algunas preguntas que debe responder a medida que avanza en este proceso:

• ¿Qué tecnologías de marketing estamos utilizando actualmente? ¿Son esenciales para nuestra estrategia?
• ¿Se siente cómodo mi equipo usando cada una de estas soluciones al máximo de sus capacidades?
• ¿Puedo recopilar la información que necesito para comprender a mis clientes y hablar sobre sus intereses y puntos débiles?
• ¿Cómo estoy agregando e integrando mis campañas de marketing existentes? ¿Están sincronizados o desconectados?
• ¿Qué tácticas de marketing puedo automatizar, repetir y optimizar con un trabajo manual mínimo?
• ¿Puedo coordinar mis esfuerzos de marketing con mis esfuerzos de ventas para generar más oportunidades para los clientes?

El objetivo de tener una pila de MarTech estable y poderosa es aumentar la eficiencia, ofrecer mejores campañas de marketing y medir sus esfuerzos para lograr una mejora notable con el tiempo. Entonces, si su situación actual le impide responder "¡SÍ!" a cualquiera de las preguntas anteriores, es hora de establecer una línea de base de los elementos esenciales de MarTech para su firma de asesoría financiera.

¿Cuáles son los elementos esenciales de MarTech para los asesores financieros?

Una vez que haya realizado una auditoría exhaustiva de lo que le falta y lo que tiene actualmente, finalmente es hora de comenzar a construir un modelo de qué soluciones de MarTech ayudarán a impulsar su empresa hacia un marketing más eficiente y exitoso.

La pila ideal de MarTech consistirá en soluciones consolidadas que le permitan realizar una amplia gama de actividades relacionadas con el marketing y las ventas desde unas pocas plataformas profundamente conectadas.

Examinemos sus necesidades potenciales y qué elementos de software serían los más adecuados.

Marketing de contenido: si la creación de contenido es el corazón del buen marketing, la distribución de contenido es todo el sistema cardiovascular. La entrega de contenido informativo y entretenido puede servir como su pie en la puerta para nuevos clientes y también mejorar las relaciones existentes con los clientes para oportunidades de ventas adicionales y cruzadas, así como la retención de clientes y el evangelismo.

Sin embargo, la cuestión es que entregar contenido manualmente a cada uno de sus segmentos de audiencia es extremadamente desafiante, por lo que su empresa necesita buscar herramientas que lo ayuden a automatizar sus estrategias de entrega de contenido. Más específicamente, necesita una plataforma única donde pueda almacenar su contenido, crear páginas de destino y formularios para controlar el contenido y generar conversiones, y luego difundir el contenido a audiencias segmentadas a través de un alcance personalizado.

La mayoría de las plataformas de automatización de marketing te permitirán hacer todo lo anterior, pero algunas son más fáciles de usar, más eficientes y más efectivas que otras. Busque una herramienta que le permita crear y compartir plantillas fácilmente para que pueda automatizar estos procesos mientras garantiza la consistencia de la marca y recopila y segmenta cuidadosamente sus clientes potenciales en función del contenido que consume su audiencia.

Marketing en redes sociales: herramientas como Hootsuite, Sprout y Buffer son plataformas excelentes que le permiten hacer mucho más que programar y publicar su contenido social. Sin embargo, dado que uno de los objetivos principales en la construcción de su pila MarTech es mantener las cosas ajustadas siempre que sea posible, es posible que desee evitar estas herramientas, ya que no son conocidas por integrarse fácilmente con una pila más grande.

En su lugar, debe buscar una plataforma de automatización de marketing que tenga una función integrada de marketing en redes sociales que le permita:

• Seleccione, programe y publique contenido por adelantado en todos los principales sitios sociales
• Realice un seguimiento de las tendencias de su empresa y de la industria a través de la escucha social y los conocimientos competitivos
• Atribuir, segmentar y puntuar comportamientos en todos los canales
• Aproveche los conocimientos de participación social para programas específicos de fomento de clientes potenciales
• Empodere a los miembros del equipo a través de la defensa de la organización (puntos extra si la solución puede gamificar sus esfuerzos para alentar aún más el intercambio y la participación)
• Mida el compromiso, las conversiones, la promoción y las adquisiciones a través de un único panel de análisis social

La mayoría de las plataformas no le permitirán realizar cada una de las tareas enumeradas anteriormente, ¡pero el módulo de redes sociales avanzadas de Act-On tiene todo esto y más!

Creación y mantenimiento de sitios web: para la mayoría de las empresas de asesoría financiera, independientemente del tamaño o los activos bajo administración, un sistema de administración de contenido (CMS) será su mejor opción para obtener un sitio web atractivo y fácil de usar. Sin un CMS, necesitaría aprender a programar HTML, JavaScript y CSS con fluidez para crear un sitio web para el cliente. Afortunadamente, sistemas como WordPress, Drupal y Joomla! Permita que incluso los vendedores novatos construyan sitios web de alto rendimiento sin tener que saber ningún lenguaje de codificación.

Sin embargo, si bien el CMS mencionado anteriormente ofrece una gran funcionalidad con características fáciles de crear, aún necesitará llenar su sitio web con contenido y optimizarlo para SEO, así como mantener la funcionalidad técnica adecuada que necesita para garantizar un funcionamiento fluido y experiencia de usuario intuitiva. Principalmente, necesita un CMS que permita una gran cantidad de extensiones e integraciones de complementos para que pueda reforzar su sitio para aumentar las capacidades. Además, deberá poder auditar rutinariamente su sitio para SEO, por lo que debe buscar la automatización de marketing con un verificador de SEO incorporado que le permita optimizar para los motores de búsqueda y lograr una clasificación alta para sus palabras clave objetivo.

Generación de prospectos: hay muchas facetas involucradas en una estrategia efectiva de generación de prospectos, y ya hemos mencionado algunas, como el marketing de contenido y el marketing en redes sociales. Pero las características más importantes que necesita para generar nuevos clientes potenciales son páginas de destino atractivas y formularios de clientes potenciales intuitivos.

Existen muchas herramientas que pueden ayudarlo a crear sus páginas y formularios (Unbounce, Leadpages y Squarespace lideran el paquete), pero nuevamente, la integración con su CMS y la plataforma de automatización de marketing puede ser complicada cuando se confía en software de terceros. . Por lo tanto, su mejor opción es buscar una plataforma de automatización de marketing que le permita crear, replicar y compartir fácilmente sus páginas de destino y formularios en toda su organización.

Marketing por correo electrónico: el marketing por correo electrónico sigue siendo uno de los canales de marketing digital más utilizados y efectivos. De hecho, el 93 % de los especialistas en marketing B2B utilizan el correo electrónico para distribuir contenido (1), y el 59 % de los especialistas en marketing B2B dicen que el correo electrónico es su canal de generación de ingresos más eficaz (2). Y dado que los consumidores modernos están ansiosos por informarse sobre sus opciones de inversión, la distribución de contenido útil con mensajes empáticos es imprescindible para su éxito como asesor financiero.

Con eso en mente, debe pensar más allá de las tradicionales campañas de goteo de correo electrónico de lote y explosión. Este método no ofrece el tipo de enfoque específico que necesita para hablar directamente con sus inversores potenciales y existentes, y se nota.

Por lo tanto, cuando comience a investigar proveedores potenciales, debe mirar más allá de los proveedores de servicios de correo electrónico, que no le brindan las herramientas que necesita para entregar el mensaje correcto a la audiencia correcta en el momento correcto. En su lugar, debe buscar proveedores de automatización de marketing fáciles de usar que solo cobren en función de su lista de contactos activa y proporcionen la segmentación avanzada, la lógica condicional y la funcionalidad de contenido dinámico que necesita para proporcionar recorridos de clientes más atractivos y personalizados.

Marketing de eventos: los eventos presenciales y en línea son esenciales para la mayoría de los asesores financieros. Le brindan la oportunidad de promocionar su marca, crear relaciones y generar clientes potenciales sólidos. Pero no siempre es tan simple como asistir a una conferencia en Las Vegas y codearse con algunos inversionistas mientras toman un cóctel o sintonizar casualmente un seminario web mientras revisa sus correos electrónicos al final del día.

El verdadero camino hacia el marketing de eventos de primer nivel es organizar y promocionar sus propios eventos, lo que puede ser bastante desafiante sin las herramientas adecuadas.

Si está buscando organizar un evento en persona para promocionar su firma de asesoría financiera, deberá correr la voz. Como de costumbre, la mejor manera de hacerlo es a través de una plataforma de automatización de marketing. Con la automatización de marketing, puede usar estrategias orgánicas y pagas para dirigir el tráfico a páginas de destino y formularios dedicados que fomenten las conversiones y generen confirmaciones de asistencia. A partir de ahí, puede crear campañas de fomento que brinden contenido de alto valor relacionado con los temas que cubrirá en su evento. Al demostrar su conocimiento, aumenta su credibilidad. Y los clientes potenciales que confían en lo que tiene que decir tienen más probabilidades de asistir a su evento.

Las mismas tácticas enumeradas anteriormente se aplican a eventos en línea como seminarios web, pero debe asegurarse de elegir una herramienta de automatización de marketing que incluya una integración nativa con una plataforma de alojamiento de seminarios web confiable y de buena reputación. Por ejemplo, la plataforma de automatización de marketing Act-On tiene integraciones integradas con Citrix GoToWebinar y Cisco WebEx. Esto facilita la integración y coordinación de todo el proceso de eventos de principio a fin a través de una única plataforma. Desde el registro hasta las encuestas de seguimiento, todo lo que necesita para organizar un excelente seminario web se puede encontrar en Act-On.

Análisis e informes: Google Analytics es la fuente probada y verdadera (sin mencionar que es gratuita) para análisis e informes digitales. También lo ayuda a comprender cuántas personas visitan sus propiedades digitales, cuándo las visitan, qué páginas son las más populares y de dónde proviene su tráfico.

Pero tiene sus limitaciones.

La principal de estas limitaciones es que Google Analytics no le dice exactamente quién está visitando su sitio. Por lo tanto, debe buscar una plataforma de automatización de marketing con una herramienta nativa que le permita convertir visitantes digitales anónimos en prospectos conocidos. ¡La función Prospector de sitios web de Act-On les permite a los especialistas en marketing hacer precisamente eso!

Y para obtener información aún más avanzada, una herramienta de análisis nativa dentro de una plataforma de automatización de marketing (como Data Studio de Act-On) puede ayudar a los especialistas en marketing financiero a recopilar e informar sobre datos valiosos de comportamiento y compromiso (aperturas de correos electrónicos, descargas de contenido, visitas a páginas web, etc.). .) para que pueda comprender el verdadero impacto de sus esfuerzos de marketing y actualizar según sea necesario.

Tenga en cuenta que las plataformas de automatización de marketing pueden proporcionar todas las herramientas que necesita para ejecutar (o al menos complementar) cada una de las tácticas de marketing enumeradas anteriormente. Esto se debe a que la automatización de marketing está diseñada específicamente como el elemento fundamental de cualquier pila MarTech de alto rendimiento y funcionamiento para firmas de asesoría financiera de todas las formas y tamaños. Independientemente de lo que intente lograr, lo más probable es que una plataforma de automatización de marketing de calidad tenga las herramientas que necesita para hacer el trabajo.

Aprenda cómo Act-On puede servir como la pieza central de su paquete de asesoramiento financiero MarTech

Los asesores financieros deben invertir en la pila adecuada de MarTech como un poderoso trampolín hacia un marketing más efectivo y eficiente, sin mencionar más clientes, activos bajo administración e ingresos.

Desafortunadamente, muchos especialistas en marketing (incluso aquellos que trabajan en industrias altamente evolucionadas) gastan demasiado en herramientas brillantes que están desconectadas y no logran mover la aguja. En lugar de seguir ese camino, creemos que debe implementar la plataforma de automatización de marketing potente y práctica de Act-On como el núcleo de la pila MarTech de su firma de asesoría financiera.

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