ファイナンシャルアドバイザリー会社を成長させるための適切なマーケティングスタックを選択してください
公開: 2020-04-02すべての投資家とのやり取りの65％がオンラインで行われているという事実にもかかわらず、投資家の44％だけが、財務アドバイザーが投資目標に関連するベストプラクティスをうまく共有していると述べています。
熱心な聴衆に専門家のメッセージとコンテンツを提供する際のこのギャップは、財務アドバイザーがマーケティングを改善し、より良い顧客体験を提供し、将来および既存の投資家に関連する教育メッセージとコンテンツを提供することに焦点を当てる必要がある理由の一例にすぎません。
幸いなことに、企業の約80％が今後、オンラインマーケティングの予算を増やすと予想されているため、ほとんどの財務アドバイザリーは、ゲームを強化する必要性を認識しています。 現在、これらのウェルスマネージャーの多くにとっての課題は、管理下の資産を拡大し、それぞれの会社を成長させるために、これらのマーケティング費用をどこでどのように使うかを決定することです。
現実には、関連するすべてのチャネルにわたって一連の包括的なマーケティングキャンペーンを手動で計画、開発、配布、追跡、および最適化することはほぼ不可能です。 調整された技術的アプローチなしで奇跡的にキャンペーンを開始できる金融マーケターでさえ、ほぼ確実にミスマッチで刺激のないプログラムを提供しています。また、オーディエンスを理解し、投資に沿って真に必要なものを提供するための正確で実用的なデータを収集できていません。旅。
簡単に言えば、手動で実行されるばらばらの戦術は、せいぜい混乱する顧客体験を提供することが保証されています。つまり、クライアント、運用資産、および企業の収益が少なくなります。
したがって、上記の80％に参加している場合は、ファイナンシャルアドバイザリー会社がマーケティング活動を拡大し、成長のために最も収益性の高い分野を活用できるようにするマーケティングテクノロジー（MarTech）スタックを構築する方法を検討する必要があります。
マーケティングテクノロジースタックとは何ですか？
マーケティングテクノロジースタックは、組織がマーケティング活動を計画、開発、実行、追跡、および最適化するために使用する、さまざまなマーケティング関連ソフトウェアのすべてのコレクションです。 利用可能なマーケティングテクノロジーソリューションは多種多様であるため、MarTechスタックは業界によって大きく異なり、それらの業界内の企業によっても異なります。
実際、競争の場は非常に多様であるため、チーフマーテックのスコットブリンカーは、2011年以来、すべてのマーテックベンダーのデジタル表現を作成して、そのすべてを理解しようとしています。
2011年の「マーケティングテクノロジーランドスケープスーパーグラフィック」は次のようになりました…
そしてここでまた2019年に…
わずか8年間で、MarTechスペースはわずか150のベンダーから7,000を超えるベンダーに爆発的に拡大しました。 2019年版は昨年に比べてわずか3％しか成長していませんが、MarTechスタックの開発を始めたばかりの金融マーケターには依然として圧倒的な選択肢があります。
あなたのファイナンシャルアドバイザリー会社はどのようなマーケティング上の問題点を解決しようとしていますか？
次の論理的な質問は、「私の会社が繁栄するために必要なマーケティングテクノロジーは何ですか？ その質問に適切に答える前に、主な問題点を正直かつ正確に評価する必要があります。
必要なものを理解するための最初のステップは、苦労している場所を理解することです。 つまり、潜在的なMarTechソリューションの調査を開始する前に、主な問題点を特定する必要があります。
もちろん、あなたはおそらくより多くのクライアントを獲得し、運用資産を増やすことを目指していますが、問題の根本がどこにあるのかを明らかにするために、より深く調べる必要があります。
あなたはあなたの会社のより良い意識を構築しようとしていますか？ 実用的な人口統計および行動データを収集することは困難ですか？ たぶんあなたはより多くのリードを推進しようとしていますか？ おそらくあなたはたくさんのリードを持っていますが、あなたはあなたの投資家が切望しているタイプの経験を生み出していません。
いずれにせよ、現在のマーケティング活動（またはその欠如）をしっかりと見極め、そこから取り組む必要があります。 そうしないと、一緒にうまく機能せず、解決したい問題を修正できない間違ったMarTechソリューションに投資してしまう可能性があります。
このプロセスを進める際に答える必要のあるいくつかの質問を次に示します。
- 現在使用しているマーケティングテクノロジーは何ですか？それらは私たちの戦略に不可欠ですか？
- 私のチームは、これらの各ソリューションを最大限に活用できますか？
- クライアントを理解し、クライアントの興味や問題点について話すために必要な情報を収集できますか？
- 既存のマーケティングキャンペーンをどのように集約して統合しますか？ それらは同期されていますか、それとも切断されていますか？
- 最小限の手作業で自動化、繰り返し、最適化できるマーケティング戦略はどれですか？
- より多くの顧客機会を生み出すために、マーケティング活動と販売活動を調整することはできますか？
安定した強力なMarTechスタックを持つことのポイントは、効率を高め、より良いマーケティングキャンペーンを提供し、時間の経過とともに著しい改善のための努力を測定することです。 したがって、現在の状況で「はい」と答えられない場合は、 上記の質問のいずれかに、ファイナンシャルアドバイザリー会社に不可欠なMarTech要素のベースラインを設定する時が来ました。
ファイナンシャルアドバイザーにとって不可欠なMarTech要素は何ですか？
不足しているものと現在実施しているものを徹底的に監査したら、いよいよ、MarTechソリューションがより効率的で成功するマーケティングに向けて会社を推進するのに役立つ青写真の作成を開始します。
理想的なMarTechスタックは、いくつかの深く接続されたプラットフォームから、マーケティングおよび販売関連の幅広い活動を実行できる統合ソリューションで構成されます。
潜在的なニーズと、どのソフトウェア要素が最適かを調べてみましょう。
コンテンツマーケティング：コンテンツの作成が優れたマーケティングの中心である場合、コンテンツの配信は心臓血管系全体です。 有益で面白いコンテンツを提供することは、新規顧客への足がかりとなり、アップセルとクロスセルの機会、および顧客維持と伝道のための既存の顧客関係を改善することもできます。
ただし、各オーディエンスセグメントにコンテンツを手動で配信することは非常に難しいため、企業はコンテンツ配信戦略の自動化に役立つツールを探す必要があります。 具体的には、コンテンツを保存し、ランディングページとフォームを作成してコンテンツをゲートし、コンバージョンを促進し、パーソナライズされたアウトリーチを通じてセグメント化されたオーディエンスにコンテンツを広めることができる単一のプラットフォームが必要です。
ほとんどのマーケティング自動化プラットフォームでは、上記のすべてを実行できますが、一部のプラットフォームは、他のプラットフォームよりも使いやすく、効率的で、効果的です。 テンプレートを簡単に作成して共有できるツールを探してください。これにより、ブランドの一貫性を確保しながらこれらのプロセスを自動化し、オーディエンスが消費しているコンテンツに基づいてリードをきちんと収集してセグメント化できます。
ソーシャルメディアマーケティング： Hootsuite、Sprout、Bufferなどのツールはすべて、ソーシャルコンテンツのスケジュールと投稿だけでなく、はるかに多くのことを実行できる優れたプラットフォームです。 ただし、MarTechスタックを構築する際の主な目標の1つは、可能な限り無駄を省くことであるため、これらのツールは、より大きなスタックと簡単に統合できることが知られていないため、避けることをお勧めします。
代わりに、次のことができるソーシャルメディアマーケティング機能が組み込まれたマーケティング自動化プラットフォームを探す必要があります。
- すべての主要なソーシャルサイトで事前にコンテンツをキュレート、スケジュール、投稿します
- ソーシャルリスニングと競争力のある洞察を通じて、会社と業界のトレンドを追跡します
- すべてのチャネルにわたる属性、セグメント、およびスコアの動作
- ターゲットを絞ったリード育成プログラムにソーシャルエンゲージメントの洞察を活用する
- 組織のアドボカシーを通じてチームメンバーに力を与える（ソリューションがさらに多くの共有と関与を促進するための努力を明確にすることができる場合は、追加のポイント）
- 単一のソーシャル分析ダッシュボードを通じて、エンゲージメント、コンバージョン、アドボカシー、買収を測定します
ほとんどのプラットフォームでは、上記の各タスクを実行できませんが、Act-Onの高度なソーシャルメディアモジュールには、これらすべてとそれ以上の機能があります。
ウェブサイトの作成と維持：ほとんどの金融アドバイザリー会社にとって、規模や運用資産に関係なく、魅力的でユーザーフレンドリーなウェブサイトを立ち上げるには、コンテンツ管理システム（CMS）が最善の策です。 CMSがなければ、顧客のWebサイトを構築するには、流暢なHTML、JavaScript、およびCSSプログラミングを学ぶ必要があります。 ありがたいことに、WordPress、Drupal、Joomlaなどのシステム！ 初心者のマーケターでさえ、コーディング言語を知らなくても、高性能のWebサイトを構築できます。
ファイナンシャルアドバイザーが直面する4つの主な課題
上記のCMSは、構築が簡単な機能を備えた優れた機能を提供しますが、ウェブサイトにコンテンツを入力してSEO向けに最適化するだけでなく、シームレスで直感的なユーザーエクスペリエンス。 主に、機能を強化するためにサイトを強化できるように、無数の拡張機能とアドオン統合を可能にするCMSが必要です。 さらに、SEOについてサイトを定期的に監査できる必要があるため、検索エンジンを最適化し、ターゲットキーワードのランキングを高くすることができる、組み込みのSEOチェッカーによるマーケティングの自動化を探す必要があります。
リードジェネレーション：効果的なリードジェネレーション戦略には非常に多くの側面が関係しており、コンテンツマーケティングやソーシャルメディアマーケティングなど、すでにいくつか言及しました。 しかし、新しいリードを推進するために必要な最も重要な機能は、魅力的なランディングページと直感的なリードフォームです。
ページやフォームの作成に役立つツールはたくさんありますが（Unbounce、Leadpages、Squarespaceがパックをリードしています）、サードパーティのソフトウェアに依存している場合は、CMSやマーケティング自動化プラットフォームとの統合が難しい場合があります。 。 したがって、最善の策は、組織全体でランディングページとフォームを簡単に作成、複製、および共有できるマーケティング自動化プラットフォームを探すことです。
Eメールマーケティング： Eメールマーケティングは、依然として最も一般的に使用されている効果的なデジタルマーケティングチャネルの1つです。 実際、B2Bマーケターの93％がコンテンツの配信に電子メールを使用しており（1）、B2Bマーケターの59％が、電子メールが最も効果的な収益を生み出すチャネルであると述べています（2）。 また、現代の消費者は投資オプションについて自分自身を教育することを熱望しているため、共感的なメッセージで役立つコンテンツを配布することは、ファイナンシャルアドバイザーとしての成功に不可欠です。
そのことを念頭に置いて、従来のバッチアンドブラストメールドリップキャンペーンを超えて考える必要があります。 この方法では、将来の投資家や既存の投資家に直接話す必要のある種類の的を絞ったアプローチは提供されません。
したがって、潜在的なベンダーの調査を開始するときは、過去の電子メールサービスプロバイダーを調べる必要があります。これは、適切なメッセージを適切なオーディエンスに適切なタイミングで配信するために必要なツールを提供しません。 代わりに、アクティブな連絡先リストに基づいてのみ課金し、より魅力的でパーソナライズされたカスタマージャーニーを提供するために必要な高度なセグメンテーション、条件付きロジック、および動的コンテンツ機能を提供する、使いやすいマーケティング自動化ベンダーを調査する必要があります。
イベントマーケティング：ほとんどのファイナンシャルアドバイザーにとって、対面およびオンラインのイベントは不可欠です。 彼らはあなたにあなたのブランドを宣伝し、関係を作り、そして確固たるリードを推進する機会を与えてくれます。 しかし、ラスベガスでの会議に出席し、数人の投資家とカクテルを飲みながらホブをしたり、一日の終わりにメールをチェックしながらウェビナーに気軽に参加したりするほど簡単ではありません。
一流のイベントマーケティングへの真の道は、実際に独自のイベントを主催して宣伝することです。これは、適切なツールがないとかなり難しい場合があります。
ファイナンシャルアドバイザリー会社を宣伝するために対面式のイベントを主催することを検討している場合は、情報を広める必要があります。 いつものように、それを行うための最良の方法は、マーケティング自動化プラットフォームを使用することです。 マーケティングオートメーションを使用すると、オーガニック戦略と有料戦略を使用して、コンバージョンを促進し、出欠確認を促進する専用のランディングページとフォームにトラフィックを誘導できます。 そこから、イベントで取り上げるトピックに関連する価値の高いコンテンツを提供する育成キャンペーンを作成できます。 あなたの知識を証明することによって、あなたはあなたの信頼性を高めます。 そして、あなたが言わなければならないことを信頼するリードは、実際にあなたのイベントに参加する可能性が高くなります。
上記と同じ戦術がウェビナーなどのオンラインイベントに適用されますが、信頼できる信頼できるウェビナーホスティングプラットフォームとのネイティブ統合を含むマーケティング自動化ツールを選択する必要があります。 たとえば、Act-Onマーケティング自動化プラットフォームには、CitrixGoToWebinarとCiscoWebExの両方との統合が組み込まれています。 これにより、単一のプラットフォームを介して、イベントプロセス全体を最初から最後まで簡単に統合および調整できます。 登録からフォローアップ調査まで、優れたウェビナーをホストするために必要なすべてのものがAct-On内にあります。
分析とレポート： Google Analyticsは、デジタル分析とレポートのための実証済みの真の（言うまでもなく無料の）ソースです。 また、デジタルプロパティにアクセスしているユーザーの数、アクセスしているタイミング、最も人気のあるページ、トラフィックの発信元を理解するのにも役立ちます。
しかし、それには限界があります。
これらの制約の中で最も重要なのは、GoogleAnalyticsがサイトにアクセスしているユーザーを正確に教えてくれないことです。 したがって、匿名のデジタル訪問者を既知の見込み客に変えることができるネイティブツールを備えたマーケティング自動化プラットフォームを探す必要があります。 Act-OnのWebサイトプロスペクター機能により、マーケターはまさにそれを実行できます。
さらに高度な情報を取得するために、マーケティング自動化プラットフォーム内のネイティブ分析ツール（Act-OnのData Studioなど）は、金融マーケターが貴重な行動およびエンゲージメントデータ（電子メールの開封、コンテンツのダウンロード、Webページの表示など）を収集してレポートするのに役立ちます。 。）マーケティング活動の真の影響を理解し、必要に応じて更新できるようにします。
マーケティング自動化プラットフォームは、上記の各マーケティング戦術を実行する（または少なくとも補完する）ために必要なすべてのツールを提供できることに注意してください。 これは、マーケティングオートメーションが、あらゆる形態と規模のファイナンシャルアドバイザリー企業向けの高機能で高性能なMarTechスタックの基本要素として特別に設計されているためです。 何を達成しようとしているかに関係なく、高品質のマーケティング自動化プラットフォームには、仕事を遂行するために必要なツールが備わっている可能性があります。
Act-OnがファイナンシャルアドバイザリーMarTechスタックの目玉としてどのように役立つかを学ぶ
ファイナンシャルアドバイザーは、より多くのクライアント、運用資産、収益は言うまでもなく、より効果的かつ効率的なマーケティングに向けた強力な出発点として、適切なMarTechスタックに投資する必要があります。
残念ながら、多くのマーケター（高度に進化した業界で働いているマーケターでさえ）は、切断されて実際に針を動かすことができない光沢のあるツールに浪費しています。 そのルートを進む代わりに、ファイナンシャルアドバイザリー会社のMarTechスタックのコアとして、Act-Onの実用的で強力なマーケティング自動化プラットフォームを実装する必要があると考えています。
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