选择合适的营销堆栈来发展您的财务咨询公司

尽管 65% 的投资者互动发生在网上，但只有 44% 的投资者表示他们的财务顾问在分享与其投资目标相关的最佳实践方面做得很好。

在向热切的受众提供专家信息和内容方面的差距只是财务顾问需要改进营销、提供更好的客户体验并专注于向潜在和现有投资者提供相关教育信息和内容的一个例子。

好消息是，大约 80% 的公司预计将在未来增加其在线营销预算，因此显然大多数财务顾问都认识到需要加强他们的游戏。 现在，这些财富管理机构中的许多人面临的挑战变成了如何以及在何处使用这些营销资金来扩大其管理的资产并发展各自的公司。

现实情况是，手动计划、开发、分发、跟踪和优化跨所有相关渠道的一系列整体营销活动几乎是不可能的。 即使是那些能够在没有协调技术方法的情况下奇迹般地发起活动的金融营销人员也几乎肯定会提供不匹配和缺乏灵感的计划——而且也未能收集准确和可操作的数据来了解他们的受众并提供他们真正需要的东西来推进他们的投资旅行。

简而言之，手动执行的脱节策略保证提供的客户体验充其量是令人困惑的——这意味着更少的客户、更少的管理资产以及更少的公司收入。

因此，如果您是上述 80% 的一部分，您应该考虑如何构建营销技术 (MarTech) 堆栈，使您的财务咨询公司能够扩展您的营销工作并利用最有利可图的领域实现增长。

什么是营销技术堆栈？

营销技术堆栈是组织用来计划、开发、执行、跟踪和优化营销工作的所有不同营销相关软件的集合。 由于可用的营销技术解决方案种类繁多，MarTech 堆栈在不同行业之间存在显着差异，甚至在这些行业中的公司之间也存在显着差异。

事实上，竞争环境如此多样化，以至于自 2011 年以来，Chief Martec 的 Scott Brinker 每年都在创建所有 MarTech 供应商的数字表示，以试图理解这一切。

以下是 2011 年“营销技术景观超图”的样子……

2019 年又来了……

在短短八年内，MarTech 领域从区区 150 家供应商激增至 7,000 多家！ 尽管 2019 年版本仅比去年增长了 3%，但这仍然为刚刚开始开发 MarTech 堆栈的金融营销人员留下了压倒性的选择余地。

您的财务顾问公司试图解决哪些营销痛点？

下一个合乎逻辑的问题似乎是，“我的公司需要哪些营销技术才能蓬勃发展？ ”嗯，在你能正确回答这个问题之前，你需要诚实准确地评估你的主要痛点。

了解你需要什么的第一步是了解你在哪里挣扎。 也就是说，您需要在开始研究潜在的 MarTech 解决方案之前确定您的主要痛点。

当然，您可能希望获得更多客户并增加您管理的资产，但您需要更深入地了解问题的根源所在。

您是否希望建立更好的公司知名度？ 收集可操作的人口统计和行为数据是否困难？ 也许您正在尝试吸引更多潜在客户？ 也许你有很多潜在客户，但你并没有创造出你的投资者渴望的那种体验。

无论情况如何，您都需要认真审视您当前的营销工作（或缺乏营销工作）并从那里开始工作。 如果不是这样，您最终可能会投资错误的 MarTech 解决方案，这些解决方案无法很好地协同工作，也无法解决您急于解决的问题。

在进行此过程时，您应该回答以下几个问题：

• 我们目前正在使用哪些营销技术，它们对我们的战略至关重要吗？
• 我的团队是否愿意充分发挥这些解决方案的最大能力？
• 我是否能够收集我需要的信息来了解我的客户并说出他们的兴趣和痛点？
• 我如何汇总和整合我现有的营销活动？ 它们是同步的还是断开的？
• 我能够以最少的手动工作自动化、重复和优化哪些营销策略？
• 我是否能够协调我的营销工作和销售工作以创造更多的客户机会？

拥有稳定而强大的 MarTech 堆栈的目的是提高效率，提供更好的营销活动，并衡量您随着时间的推移为显着改进所做的努力。 因此，如果您目前的情况阻止您回答“是！” 对于上述任何问题，是时候为您的财务咨询公司设定基本 MarTech 元素的基线了。

财务顾问的基本 MarTech 元素是什么？

一旦您对自己的不足和现有的内容进行了彻底的审核，就可以开始构建蓝图了，其中 MarTech 解决方案将有助于推动您的公司走向更有效和更成功的营销。

理想的 MarTech 堆栈将包含整合的解决方案，使您能够从几个深度连接的平台执行广泛的营销和销售相关活动。

让我们检查一下您的潜在需求以及最适合的软件元素。

内容营销：如果内容创作是良好营销的核心，那么内容分发就是整个心血管系统。 提供信息丰富且娱乐性强的内容可以帮助您吸引新客户，也可以改善现有客户关系，以获得追加销售和交叉销售机会，以及客户保留和宣传。

但问题是，手动向每个细分受众群交付内容极具挑战性，因此您的公司需要寻找能够帮助您自动化内容交付策略的工具。 更具体地说，您需要一个单一平台，您可以在其中存储内容、创建登录页面和表单以控制内容并推动转化，然后通过个性化外展将内容传播给细分受众。

大多数营销自动化平台都允许您完成上述所有操作，但有些平台比其他平台更易于使用、更高效和更有效。 寻找一种允许您轻松构建和共享模板的工具，以便您可以自动化这些流程，同时确保品牌一致性，并根据您的受众正在消费的内容巧妙地收集和细分您的潜在客户。

社交媒体营销： Hootsuite、Sprout 和 Buffer 等工具都是出色的平台，可让您做的不仅仅是安排和发布社交内容。 但是，由于构建 MarTech 堆栈的主要目标之一是尽可能保持精简，因此您可能希望避免使用这些工具，因为它们并不容易与更大的堆栈集成。

相反，您应该寻找一个具有内置社交媒体营销功能的营销自动化平台，该功能允许您：

• 在每个主要社交网站上提前策划、安排和发布内容
• 通过社交聆听和竞争洞察力跟踪您的公司和行业趋势
• 跨所有渠道的属性、细分和评分行为
• 利用社会参与洞察力进行有针对性的潜在客户培养计划
• 通过组织宣传赋予团队成员权力（如果解决方案可以使您的努力游戏化以鼓励更多的分享和参与，则可以加分）
• 通过单一的社交分析仪表板衡量参与度、转化率、宣传和收购

大多数平台不允许您执行上面列出的每一项任务，但 Act-On 的高级社交媒体模块拥有所有这些以及更多功能！

网站创建和维护：对于大多数财务咨询公司来说，无论规模大小或管理的资产如何，内容管理系统 (CMS) 都是您打造引人入胜且用户友好的网站的最佳选择。 如果没有 CMS，您将需要学习流利的 HTML、JavaScript 和 CSS 编程来构建客户网站。 值得庆幸的是，WordPress、Drupal 和 Joomla 等系统！ 即使是新手营销人员也可以构建高性能网站，而无需了解任何编码语言。

然而，虽然上面提到的 CMS 提供了易于构建的强大功能，但您仍然需要使用内容填充您的网站并针对 SEO 进行优化，并维护您需要的适当技术功能以确保无缝和直观的用户体验。 首先，您需要一个允许无数扩展和附加集成的 CMS，以便您可以增强您的网站以增加功能。 此外，您需要能够定期审核您的网站的 SEO，因此您应该寻找具有内置 SEO 检查器的营销自动化，该检查器允许您针对搜索引擎进行优化并为您的目标关键字实现高排名。

潜在客户生成：有效的潜在客户生成策略涉及很多方面，我们已经提到了一些 - 例如内容营销和社交媒体营销。 但是，吸引新潜在客户所需的最重要功能是引人入胜的登录页面和直观的潜在客户表单。

有很多工具可以帮助您构建页面和表单（Unbounce、Leadpages 和 Squarespace 领先），但同样，在依赖第三方软件时，与您的 CMS 和营销自动化平台的集成可能会变得棘手. 因此，您最好的选择是寻找一个营销自动化平台，该平台允许您在整个组织中轻松创建、复制和共享您的登录页面和表单。

电子邮件营销：电子邮件营销仍然是最常用和最有效的数字营销渠道之一。 事实上，93% 的 B2B 营销人员使用电子邮件分发内容 (1)，59% 的 B2B 营销人员表示电子邮件是他们最有效的创收渠道 (2)。 而且，由于现代消费者渴望围绕他们的投资选择进行自我教育，因此通过善解人意的信息分发有用的内容对于您作为财务顾问的成功至关重要。

考虑到这一点，您需要超越传统的批量和爆炸电子邮件滴灌活动。 这种方法不能提供您需要直接与潜在和现有投资者交谈的那种有针对性的方法——它表明了这一点。

因此，当您开始研究潜在供应商时，您需要查看过去的电子邮件服务提供商，它们不会为您提供在正确的时间将正确的消息传递给正确的受众所需的工具。 相反，您应该研究易于使用的营销自动化供应商，它们仅根据您的活动联系人列表收费，并提供您需要的高级细分、条件逻辑和动态内容功能，以提供更具吸引力和个性化的客户旅程。

活动营销：对于大多数财务顾问来说，面对面和在线活动是必不可少的。 它们让您有机会推广您的品牌、建立关系并推动可靠的潜在客户。 但这并不总是像出席拉斯维加斯的会议并与一些投资者在鸡尾酒会上闲聊或在一天结束时查看电子邮件时随便调入网络研讨会那么简单。

一流活动营销的真正途径是实际举办和推广自己的活动，如果没有合适的工具，这可能会非常具有挑战性。

如果您想举办一场面对面的活动来宣传您的财务咨询公司，您需要宣传。 像往常一样，最好的方法是通过营销自动化平台。 使用营销自动化，您可以使用有机和付费策略将流量吸引到鼓励转化和推动 RSVP 的专用登录页面和表单。 从那里，您可以创建培育活动，提供与您将在活动中涉及的主题相关的高价值内容。 通过证明你的知识，你增加了你的可信度。 相信您所说的话的潜在客户更有可能实际参加您的活动。

上面列出的相同策略适用于网络研讨会等在线活动，但您需要确保选择的营销自动化工具包括与信誉良好且可靠的网络研讨会托管平台的本地集成。 例如，Act-On 营销自动化平台内置了与 Citrix GoToWebinar 和 Cisco WebEx 的集成。 这使得通过单一平台轻松集成和协调从开始到结束的整个活动流程。 从注册到后续调查，您可以在 Act-On 中找到举办精彩网络研讨会所需的一切。

分析和报告：谷歌分析是数字分析和报告的可靠（更不用说，免费）来源。 它还可以帮助您了解有多少人在访问您的数字资产、访问时间、最受欢迎的页面以及您的流量来自哪里。

但它有其局限性。

这些限制中最主要的是谷歌分析并没有准确地告诉你谁在访问你的网站。 因此，您应该寻找一个带有本机工具的营销自动化平台，该平台允许您将匿名数字访问者转变为已知的潜在客户。 Act-On 中的 Website Prospector 功能使营销人员能够做到这一点！

为了获得更高级的信息，营销自动化平台（例如 Act-On 的 Data Studio）中的本地分析工具可以帮助金融营销人员收集和报告有价值的行为和参与数据（电子邮件打开、内容下载、网页浏览等） .) 以便您了解营销工作的真正影响并根据需要进行更新。

请注意，营销自动化平台可以提供您执行（或至少补充）上述每种营销策略所需的所有工具。 这是因为营销自动化专门设计为任何高功能、高性能 MarTech 堆栈的基础元素，适用于各种形式和规模的金融咨询公司。 无论您要完成什么工作，优质的营销自动化平台都有可能拥有完成工作所需的工具。

了解 Act-On 如何成为您的财务咨询 MarTech Stack 的核心

财务顾问需要投资于适当的 MarTech 堆栈，作为实现更有效和高效营销的强大跳板——更不用说更多的客户、管理的资产和收入。

不幸的是，许多营销人员（甚至是那些在高度发展的行业工作的营销人员）在断开连接的闪亮工具上花费过多，并且无法真正发挥作用。 与其走这条路，我们认为您应该将 Act-On 实用、强大的营销自动化平台作为您的财务咨询公司 MarTech 堆栈的核心。

如果您有兴趣了解有关我们易于使用的解决方案的更多信息，以及它如何帮助您提供令人惊叹的客户体验，从而吸引新的投资者、增加管理资产的数量和数量以及扩大您的公司规模，请点击在这里安排一些时间与我们经验丰富的营销自动化专家之一交谈。

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