Pilih Tumpukan Pemasaran yang Tepat untuk Menumbuhkan Perusahaan Penasihat Keuangan Anda

Terlepas dari kenyataan bahwa 65% dari semua interaksi investor terjadi secara online, hanya 44% investor yang mengatakan bahwa penasihat keuangan mereka melakukan pekerjaan yang baik untuk berbagi praktik terbaik terkait dengan tujuan investasi mereka.

Kesenjangan dalam memberikan pesan dan konten ahli kepada audiens yang bersemangat hanyalah salah satu contoh mengapa penasihat keuangan perlu meningkatkan pemasaran mereka, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan fokus pada penyampaian pesan dan konten pendidikan yang relevan kepada calon investor dan investor yang sudah ada.

Kabar baiknya adalah bahwa sekitar 80% perusahaan diharapkan untuk meningkatkan anggaran pemasaran online mereka ke depan, jadi jelas sebagian besar penasihat keuangan menyadari perlunya meningkatkan permainan mereka. Sekarang, tantangan bagi banyak manajer kekayaan ini menjadi menentukan bagaimana dan di mana membelanjakan uang pemasaran tersebut untuk memperluas aset mereka di bawah manajemen dan menumbuhkan perusahaan mereka masing-masing.

Kenyataannya adalah hampir tidak mungkin untuk merencanakan, mengembangkan, mendistribusikan, melacak, dan mengoptimalkan serangkaian kampanye pemasaran holistik di semua saluran terkait secara manual. Bahkan para pemasar keuangan yang secara ajaib dapat meluncurkan kampanye mereka tanpa pendekatan teknologi yang terkoordinasi hampir pasti memberikan program yang tidak cocok dan tidak menginspirasi — dan juga gagal mengumpulkan data yang akurat dan dapat ditindaklanjuti untuk memahami audiens mereka dan memberikan apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk memajukan investasi mereka. perjalanan.

Sederhananya, taktik terputus-putus yang dijalankan secara manual dijamin akan memberikan pengalaman pelanggan yang paling membingungkan — yang berarti lebih sedikit klien, lebih sedikit aset yang dikelola, dan lebih sedikit pendapatan untuk perusahaan Anda.

Jadi, jika Anda adalah bagian dari 80% yang disebutkan di atas, Anda harus memikirkan bagaimana Anda dapat membangun tumpukan teknologi pemasaran (MarTech) yang memberdayakan perusahaan penasihat keuangan Anda untuk meningkatkan upaya pemasaran Anda dan memanfaatkan area yang paling menguntungkan untuk pertumbuhan.

Apa itu Tumpukan Teknologi Pemasaran?

Tumpukan teknologi pemasaran adalah kumpulan semua perangkat lunak terkait pemasaran yang berbeda yang digunakan organisasi untuk merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, melacak, dan mengoptimalkan upaya pemasaran mereka. Karena beragamnya solusi teknologi pemasaran yang tersedia, tumpukan MarTech sangat bervariasi di antara industri yang berbeda dan bahkan dari perusahaan ke perusahaan dalam industri tersebut.

Faktanya, lapangan bermainnya sangat beragam sehingga Scott Brinker dari Chief Martec telah menciptakan representasi digital dari semua vendor MarTech setiap tahun sejak 2011 untuk mencoba memahami semuanya.

Inilah tampilan “Supergraphic Lanskap Teknologi Pemasaran” pada tahun 2011…

Dan ini dia lagi di tahun 2019…

Hanya dalam delapan tahun, ruang MarTech meledak dari sedikitnya 150 vendor menjadi lebih dari 7.000! Dan sementara edisi 2019 tumbuh hanya 3% dibandingkan tahun lalu, itu masih menyisakan banyak pilihan bagi pemasar keuangan yang baru mulai mengembangkan tumpukan MarTech mereka.

Poin Kesulitan Pemasaran Apa yang Coba Dipecahkan oleh Perusahaan Penasihat Keuangan Anda?

Tampaknya pertanyaan logis berikutnya adalah, “ Teknologi pemasaran apa yang dibutuhkan perusahaan saya untuk berkembang? Nah, sebelum Anda dapat menjawab pertanyaan itu dengan benar, Anda perlu menilai poin nyeri utama Anda dengan jujur ​​dan akurat.

Langkah pertama untuk memahami apa yang Anda butuhkan adalah memahami di mana Anda sedang berjuang. Artinya, Anda perlu mengidentifikasi titik nyeri utama Anda sebelum mulai meneliti solusi MarTech yang potensial.

Tentu saja, Anda mungkin ingin mendapatkan lebih banyak klien dan mengembangkan aset Anda di bawah manajemen, tetapi Anda perlu melihat lebih dalam untuk mengungkap di mana akar masalahnya.

Apakah Anda ingin membangun kesadaran yang lebih baik tentang perusahaan Anda? Apakah sulit untuk mengumpulkan data demografi dan perilaku yang dapat ditindaklanjuti? Mungkin Anda mencoba mendorong lebih banyak prospek? Mungkin Anda memiliki banyak prospek, tetapi Anda tidak menciptakan jenis pengalaman yang diinginkan investor Anda.

Apa pun masalahnya, Anda perlu memperhatikan upaya pemasaran Anda saat ini (atau kekurangannya) dan bekerja dari sana. Jika tidak, Anda bisa berakhir dengan berinvestasi pada solusi MarTech yang salah yang tidak bekerja sama dengan baik dan tidak memperbaiki masalah yang sangat ingin Anda pecahkan.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab saat melakukan proses ini:

• Teknologi pemasaran apa yang saat ini kita gunakan, dan apakah itu penting untuk strategi kita?
• Apakah tim saya nyaman menggunakan masing-masing solusi ini dengan kemampuan maksimal mereka?
• Apakah saya dapat mengumpulkan informasi yang saya perlukan untuk memahami klien saya dan berbicara tentang minat dan masalah mereka?
• Bagaimana cara menggabungkan dan mengintegrasikan kampanye pemasaran yang ada? Apakah mereka disinkronkan atau terputus?
• Taktik pemasaran mana yang dapat saya otomatisasi, ulangi, dan optimalkan dengan pekerjaan manual minimum?
• Apakah saya dapat mengoordinasikan upaya pemasaran saya dengan upaya penjualan saya untuk menghasilkan lebih banyak peluang pelanggan?

Inti dari memiliki tumpukan MarTech yang stabil dan kuat adalah untuk meningkatkan efisiensi, memberikan kampanye pemasaran yang lebih baik, dan mengukur upaya Anda untuk peningkatan yang nyata dari waktu ke waktu. Jadi, jika situasi Anda saat ini menghalangi Anda untuk menjawab “YA!” untuk salah satu pertanyaan di atas, inilah saatnya untuk menetapkan dasar elemen penting MarTech untuk firma penasihat keuangan Anda.

Apa Elemen Penting MarTech untuk Penasihat Keuangan?

Setelah Anda melakukan audit menyeluruh tentang apa yang kurang dan apa yang Anda miliki saat ini, inilah saatnya untuk mulai membangun cetak biru solusi MarTech yang akan membantu mendorong perusahaan Anda menuju pemasaran yang lebih efisien dan sukses.

Tumpukan MarTech yang ideal akan terdiri dari solusi terkonsolidasi yang memungkinkan Anda melakukan berbagai aktivitas terkait pemasaran dan penjualan hanya dari beberapa platform yang sangat terhubung.

Mari kita periksa kebutuhan potensial Anda dan elemen perangkat lunak mana yang paling sesuai.

Pemasaran Konten: Jika pembuatan konten adalah jantung dari pemasaran yang baik, distribusi konten adalah keseluruhan sistem kardiovaskular. Menyampaikan konten yang informatif dan menghibur dapat membantu Anda membuka pintu bagi pelanggan baru dan juga meningkatkan hubungan pelanggan yang ada untuk peluang upsell dan cross-sell, serta retensi pelanggan dan penginjilan.

Masalahnya, bagaimanapun, mengirimkan konten secara manual ke setiap segmen audiens Anda sangat menantang, jadi perusahaan Anda perlu mencari alat yang membantu Anda mengotomatiskan strategi pengiriman konten Anda. Lebih khusus lagi, Anda memerlukan satu platform di mana Anda dapat menyimpan konten Anda, membuat halaman arahan dan formulir untuk mengarahkan konten dan mendorong konversi, dan kemudian menyebarkan konten ke audiens yang tersegmentasi melalui penjangkauan yang dipersonalisasi.

Sebagian besar platform otomatisasi pemasaran memungkinkan Anda melakukan semua hal di atas, tetapi beberapa lebih mudah digunakan, lebih efisien, dan lebih efektif daripada yang lain. Cari alat yang memungkinkan Anda membuat dan membagikan template dengan mudah sehingga Anda dapat mengotomatiskan proses ini sambil memastikan konsistensi merek dan mengumpulkan serta mengelompokkan prospek Anda dengan rapi berdasarkan konten yang dikonsumsi audiens Anda.

Pemasaran Media Sosial: Alat seperti Hootsuite, Sprout, dan Buffer adalah platform luar biasa yang memungkinkan Anda melakukan lebih dari sekadar menjadwalkan dan memposting konten sosial Anda. Namun, karena salah satu tujuan utama dalam membangun tumpukan MarTech Anda adalah untuk menjaga segala sesuatunya tetap ramping sedapat mungkin, Anda mungkin ingin menghindari alat ini, karena mereka tidak dikenal mudah diintegrasikan dengan tumpukan yang lebih besar.

Sebagai gantinya, Anda harus mencari platform otomatisasi pemasaran yang memiliki fitur pemasaran media sosial bawaan yang memungkinkan Anda untuk:

• Susun, jadwalkan, dan poskan konten terlebih dahulu di setiap situs sosial utama
• Lacak tren perusahaan dan industri Anda melalui pendengaran sosial dan wawasan kompetitif
• Atribut, segmen, dan perilaku skor di semua saluran
• Manfaatkan wawasan keterlibatan sosial untuk program pembinaan pemimpin yang ditargetkan
• Berdayakan anggota tim melalui advokasi organisasi (poin tambahan jika solusinya dapat memperkuat upaya Anda untuk mendorong lebih banyak berbagi dan keterlibatan)
• Ukur keterlibatan, konversi, advokasi, dan akuisisi melalui satu dasbor analisis sosial

Sebagian besar platform tidak mengizinkan Anda melakukan setiap tugas yang tercantum di atas, tetapi modul Media Sosial Lanjutan Act-On memiliki semua ini dan lebih banyak lagi!

Pembuatan dan Pemeliharaan Situs Web: Untuk sebagian besar perusahaan penasihat keuangan, terlepas dari ukuran atau aset yang dikelola, sistem manajemen konten (CMS) akan menjadi taruhan terbaik Anda untuk mendapatkan situs web yang menarik dan ramah pengguna. Tanpa CMS, Anda perlu mempelajari pemrograman HTML, JavaScript, dan CSS dengan lancar untuk membangun situs web pelanggan. Untungnya, sistem seperti WordPress, Drupal, dan Joomla! memungkinkan bahkan pemasar pemula untuk membangun situs web berkinerja tinggi tanpa harus mengetahui bahasa pengkodean apa pun.

Namun, sementara CMS yang disebutkan di atas menawarkan fungsionalitas hebat dengan fitur yang mudah dibuat, Anda masih perlu mengisi situs web Anda dengan konten dan mengoptimalkannya untuk SEO, serta mempertahankan fungsionalitas teknis yang tepat yang Anda butuhkan untuk memastikan kelancaran dan pengalaman pengguna yang intuitif. Terutama, Anda memerlukan CMS yang memungkinkan berbagai ekstensi dan integrasi add-on sehingga Anda dapat meningkatkan kemampuan situs Anda. Selain itu, Anda harus dapat secara rutin mengaudit situs Anda untuk SEO, jadi Anda harus mencari otomatisasi pemasaran dengan pemeriksa SEO bawaan yang memungkinkan Anda mengoptimalkan mesin telusur dan mencapai peringkat tinggi untuk kata kunci target Anda.

Generasi Prospek: Ada begitu banyak aspek yang terlibat dalam strategi pembuatan prospek yang efektif, dan kami telah menyebutkan beberapa — seperti pemasaran konten dan pemasaran media sosial. Tetapi fitur terpenting yang Anda butuhkan untuk mendorong prospek baru adalah halaman arahan yang menarik dan formulir prospek yang intuitif.

Ada banyak alat di luar sana yang dapat membantu Anda membangun halaman dan formulir (Unbounce, Leadpages, dan Squarespace memimpin paket), tetapi sekali lagi, integrasi dengan CMS dan platform otomatisasi pemasaran Anda bisa menjadi rumit ketika mengandalkan perangkat lunak pihak ketiga . Jadi, taruhan terbaik Anda adalah mencari platform otomatisasi pemasaran yang memungkinkan Anda membuat, mereplikasi, dan membagikan halaman arahan dan formulir Anda dengan mudah di seluruh organisasi Anda.

Pemasaran Email: Pemasaran email tetap menjadi salah satu saluran pemasaran digital yang paling umum digunakan dan efektif. Faktanya, 93% pemasar B2B menggunakan email untuk mendistribusikan konten (1), dan 59% pemasar B2B mengatakan bahwa email adalah saluran penghasil pendapatan paling efektif (2). Dan karena konsumen modern sangat ingin mendidik diri mereka sendiri seputar pilihan investasi mereka, mendistribusikan konten yang bermanfaat dengan pesan empati sangat penting untuk kesuksesan Anda sebagai penasihat keuangan.

Dengan mengingat hal itu, Anda harus berpikir di luar kampanye tetes email batch-and-blast tradisional. Metode ini tidak memberikan pendekatan bertarget yang Anda perlukan untuk berbicara langsung dengan calon investor dan investor lama Anda — dan itu terlihat.

Jadi saat Anda mulai meneliti vendor potensial, Anda perlu melihat penyedia layanan email masa lalu, yang tidak memberi Anda alat yang Anda butuhkan untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens yang tepat pada waktu yang tepat. Sebagai gantinya, Anda harus meneliti vendor otomatisasi pemasaran yang mudah digunakan yang hanya mengenakan biaya berdasarkan daftar kontak aktif Anda dan menyediakan segmentasi tingkat lanjut, logika kondisional, dan fungsionalitas konten dinamis yang Anda butuhkan untuk menyediakan perjalanan pelanggan yang lebih menarik dan dipersonalisasi.

Pemasaran Acara: Acara tatap muka dan online sangat penting bagi sebagian besar penasihat keuangan. Mereka memberi Anda kesempatan untuk mempromosikan merek Anda, menciptakan hubungan, dan mendorong prospek yang solid. Tapi itu tidak selalu sesederhana menghadiri konferensi di Las Vegas dan mengobrol dengan beberapa investor sambil menikmati koktail atau dengan santai mengikuti webinar sambil memeriksa email Anda di penghujung hari.

Jalan sebenarnya menuju pemasaran acara terbaik adalah dengan benar-benar menyelenggarakan dan mempromosikan acara Anda sendiri, yang bisa sangat menantang tanpa alat yang tepat.

Jika Anda ingin mengadakan acara tatap muka untuk mempromosikan firma penasihat keuangan Anda, Anda harus mengumumkannya. Seperti biasa, cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui platform otomatisasi pemasaran. Dengan menggunakan otomatisasi pemasaran, Anda dapat menggunakan strategi organik dan berbayar untuk mengarahkan lalu lintas ke halaman arahan khusus dan formulir yang mendorong konversi dan mendorong RSVP. Dari sana, Anda dapat membuat kampanye pengasuhan yang menghadirkan konten bernilai tinggi yang terkait dengan topik yang akan Anda bahas di acara Anda. Dengan membuktikan pengetahuan Anda, Anda meningkatkan kredibilitas Anda. Dan prospek yang memercayai apa yang Anda katakan lebih mungkin untuk benar-benar menghadiri acara Anda.

Taktik yang sama yang tercantum di atas berlaku untuk acara online seperti webinar, tetapi Anda perlu memastikan bahwa Anda memilih alat otomatisasi pemasaran yang menyertakan integrasi asli dengan platform hosting webinar yang bereputasi dan andal. Misalnya, platform otomatisasi pemasaran Act-On memiliki integrasi bawaan dengan Citrix GoToWebinar dan Cisco WebEx. Hal ini memudahkan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh proses acara dari awal hingga akhir melalui satu platform. Dari pendaftaran hingga survei tindak lanjut, semua yang Anda butuhkan untuk menyelenggarakan webinar hebat dapat ditemukan di Act-On.

Analisis dan Pelaporan: Google Analytics adalah sumber yang teruji dan benar (belum lagi, gratis) untuk analitik dan pelaporan digital. Ini juga membantu Anda memahami berapa banyak orang yang mengunjungi properti digital Anda, kapan mereka berkunjung, halaman mana yang paling populer, dan dari mana lalu lintas Anda berasal.

Tetapi memiliki keterbatasan.

Salah satu kendala utama adalah bahwa Google Analytics tidak memberi tahu Anda secara pasti siapa yang mengunjungi situs Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencari platform otomatisasi pemasaran dengan alat asli yang memungkinkan Anda mengubah pengunjung digital anonim menjadi prospek yang dikenal. Fitur Website Prospector di Act-On memberdayakan pemasar untuk melakukan hal itu!

Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, alat analitik asli dalam platform otomatisasi pemasaran (seperti Data Studio Act-On) dapat membantu pemasar keuangan mengumpulkan dan melaporkan data perilaku dan keterlibatan yang berharga (pembukaan email, unduhan konten, tampilan halaman web, dll. .) sehingga Anda dapat memahami dampak sebenarnya dari upaya pemasaran Anda dan memperbaruinya sesuai kebutuhan.

Perhatikan bahwa platform otomatisasi pemasaran dapat menyediakan semua alat yang Anda butuhkan untuk menjalankan (atau setidaknya melengkapi) setiap taktik pemasaran yang tercantum di atas. Ini karena otomatisasi pemasaran dirancang khusus sebagai elemen dasar dari tumpukan MarTech yang berfungsi tinggi dan berkinerja tinggi untuk perusahaan penasihat keuangan dari segala bentuk dan ukuran. Terlepas dari apa yang ingin Anda capai, kemungkinan besar platform otomatisasi pemasaran yang berkualitas akan memiliki alat yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pelajari Bagaimana Act-On Dapat Berfungsi sebagai Pusat Penasihat Keuangan Anda MarTech Stack

Penasihat keuangan perlu berinvestasi di tumpukan MarTech yang tepat sebagai batu loncatan yang kuat menuju pemasaran yang lebih efektif dan efisien — belum lagi lebih banyak klien, aset yang dikelola, dan pendapatan.

Sayangnya, banyak pemasar (bahkan mereka yang bekerja di industri yang sangat berkembang) mengeluarkan terlalu banyak uang untuk alat mengkilap yang tidak terhubung dan gagal untuk menggerakkan jarum. Alih-alih menempuh rute itu, kami yakin Anda harus menerapkan platform otomatisasi pemasaran yang praktis dan kuat dari Act-On sebagai inti dari tumpukan MarTech perusahaan penasihat keuangan Anda.

Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi kami yang mudah digunakan dan bagaimana solusi tersebut dapat membantu Anda memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa yang mendorong investor baru, meningkatkan jumlah dan volume aset yang dikelola, dan mengembangkan perusahaan Anda dalam skala besar, silakan klik di sini untuk menjadwalkan waktu untuk berbicara dengan salah satu pakar otomatisasi pemasaran kami yang berpengalaman.

Atau, jika Anda belum siap untuk melakukan percakapan itu, saya rasa Anda dapat menikmati eBook terbaru kami, The 4 Main Challenges Facing Wealth Managers. Ini penuh dengan informasi yang berguna dan langsung tentang bagaimana otomatisasi pemasaran dapat membantu mengatasi hambatan pemasaran utama penasihat keuangan, serta praktik terbaik untuk keberhasilan otomatisasi pemasaran dan statistik dan definisi utama yang terkait dengan otomatisasi pemasaran.

Klik di bawah ini untuk mengunduh eBook gratis Anda hari ini!