Wybierz odpowiedni stos marketingowy, aby rozwinąć swoją firmę doradztwa finansowego

Pomimo faktu, że 65% wszystkich interakcji z inwestorami odbywa się online, tylko 44% inwestorów twierdzi, że ich doradcy finansowi wykonują dobrą robotę, dzieląc się najlepszymi praktykami związanymi z ich celami inwestycyjnymi.

Ta luka w dostarczaniu eksperckich wiadomości i treści do chętnych odbiorców to tylko jeden z przykładów tego, dlaczego doradcy finansowi muszą poprawić swój marketing, zapewnić lepsze doświadczenia klientom i skupić się na dostarczaniu odpowiednich wiadomości i treści edukacyjnych potencjalnym i obecnym inwestorom.

Dobrą wiadomością jest to, że oczekuje się, że około 80% firm zwiększy swoje budżety na marketing online, więc najwyraźniej większość doradców finansowych dostrzega potrzebę zwiększenia swojej gry. Teraz wyzwaniem dla wielu z tych zarządzających majątkiem staje się określenie, jak i gdzie wydać te pieniądze marketingowe, aby poszerzyć zarządzane przez nich aktywa i rozwijać swoje firmy.

W rzeczywistości jest prawie niemożliwe ręczne planowanie, opracowywanie, dystrybuowanie, śledzenie i optymalizowanie całościowej serii kampanii marketingowych we wszystkich odpowiednich kanałach. Nawet ci marketerzy finansowi, którzy są w stanie w cudowny sposób uruchomić swoje kampanie bez skoordynowanego podejścia technologicznego, prawie na pewno dostarczają niedopasowane i pozbawione inspiracji programy – a także nie zbierają dokładnych i przydatnych danych, aby zrozumieć swoich odbiorców i dostarczyć to, czego naprawdę potrzebują, aby poczynić postępy w trakcie inwestycji podróż.

Mówiąc najprościej, niespójne taktyki wykonywane ręcznie gwarantują dostarczanie klientom doświadczeń, które są w najlepszym razie mylące — co oznacza mniejszą liczbę klientów, mniej zarządzanych aktywów i mniejsze przychody dla Twojej firmy.

Jeśli więc należysz do 80% wspomnianych powyżej, powinieneś pomyśleć o tym, jak zbudować stos technologii marketingowych (MarTech), który umożliwi Twojej firmie doradztwa finansowego skalowanie działań marketingowych i wykorzystanie najbardziej lukratywnych obszarów wzrostu.

Co to jest stos technologii marketingowych?

Stos technologii marketingowych to zbiór wszelkiego oprogramowania związanego z marketingiem, którego organizacja używa do planowania, opracowywania, wykonywania, śledzenia i optymalizacji działań marketingowych. Ze względu na szeroką gamę dostępnych rozwiązań w zakresie technologii marketingowych, stosy MarTech różnią się znacznie w zależności od branży, a nawet od firmy do firmy w tych branżach.

W rzeczywistości pole gry jest tak różnorodne, że Scott Brinker z Chief Martec co roku od 2011 roku tworzy cyfrową reprezentację wszystkich dostawców MarTech, aby spróbować zrozumieć to wszystko.

Oto jak wyglądał „Supergrafika Krajobrazu Technologii Marketingowych” w 2011 roku…

I znowu w 2019 roku…

W ciągu zaledwie ośmiu lat przestrzeń MarTech eksplodowała z marnych 150 dostawców do ponad 7000! I chociaż edycja 2019 wzrosła tylko o 3% w ciągu ostatniego roku, nadal pozostawia to ogromny wybór dla marketerów finansowych, którzy dopiero zaczynają rozwijać swój stos MarTech.

Jakie marketingowe bolączki próbuje rozwiązać Twoja firma doradztwa finansowego?

Wydawałoby się, że następnym logicznym pytaniem byłoby: „ Jakich technologii marketingowych potrzebuje moja firma, aby prosperować? Cóż, zanim będziesz mógł właściwie odpowiedzieć na to pytanie, musisz uczciwie i dokładnie ocenić swoje główne problemy.

Pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia tego, czego potrzebujesz, jest zrozumienie, z czym walczysz. Oznacza to, że zanim zaczniesz badać potencjalne rozwiązania MarTech, musisz zidentyfikować swoje główne problemy.

Oczywiście prawdopodobnie chcesz pozyskać więcej klientów i rozwinąć zarządzane aktywa, ale musisz przyjrzeć się głębiej, aby odkryć, gdzie leży źródło problemu.

Chcesz zbudować lepszą świadomość swojej firmy? Czy trudno jest zebrać przydatne dane demograficzne i behawioralne? Może próbujesz pozyskać więcej leadów? Być może masz mnóstwo potencjalnych klientów, ale nie tworzysz takich doświadczeń, jakich pragną inwestorzy.

Niezależnie od przypadku, musisz dokładnie przyjrzeć się swoim obecnym działaniom marketingowym (lub ich brakowi) i zacząć od tego momentu. Jeśli nie, możesz zainwestować w niewłaściwe rozwiązania MarTech, które nie współpracują ze sobą i nie rozwiązują problemów, które tak bardzo chcesz rozwiązać.

Oto kilka pytań, na które powinieneś odpowiedzieć w trakcie tego procesu:

• Z jakich technologii marketingowych obecnie korzystamy i czy są one niezbędne dla naszej strategii?
• Czy mój zespół może swobodnie korzystać z każdego z tych rozwiązań do maksimum swoich możliwości?
• Czy jestem w stanie zebrać informacje, których potrzebuję, aby zrozumieć moich klientów i porozmawiać o ich zainteresowaniach i problemach?
• Jak agreguję i integruję istniejące kampanie marketingowe? Czy są zsynchronizowane czy odłączone?
• Którą taktykę marketingową mogę zautomatyzować, powtórzyć i zoptymalizować przy minimalnym nakładzie pracy ręcznej?
• Czy jestem w stanie skoordynować swoje działania marketingowe z działaniami sprzedażowymi, aby wygenerować więcej możliwości dla klientów?

Celem posiadania stabilnego i potężnego stosu MarTech jest zwiększenie wydajności, prowadzenie lepszych kampanii marketingowych i mierzenie wysiłków na rzecz znacznej poprawy w czasie. Więc jeśli twoja obecna sytuacja nie pozwala ci odpowiedzieć „TAK!” odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań, nadszedł czas, aby ustalić podstawę podstawowych elementów MarTech dla Twojej firmy doradztwa finansowego.

Jakie są podstawowe elementy MarTech dla doradców finansowych?

Po przeprowadzeniu dokładnego audytu tego, czego Ci brakuje i tego, co aktualnie masz, nadszedł czas, aby zacząć budować plan, który rozwiązania MarTech pomogą popchnąć Twoją firmę w kierunku bardziej wydajnego i skutecznego marketingu.

Idealny stack MarTech będzie składał się ze skonsolidowanych rozwiązań, które pozwolą na wykonywanie szerokiego zakresu działań marketingowych i związanych ze sprzedażą z zaledwie kilku głęboko połączonych platform.

Przyjrzyjmy się Twoim potencjalnym potrzebom i jakie elementy oprogramowania byłyby najlepiej dopasowane.

Marketing treści: Jeśli tworzenie treści jest sercem dobrego marketingu, dystrybucja treści to cały układ sercowo-naczyniowy. Dostarczanie treści informacyjnych i rozrywkowych może służyć jako stopa w drzwiach dla nowych klientów, a także poprawiać istniejące relacje z klientami w celu uzyskania możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej, a także utrzymania klientów i ewangelizacji.

Chodzi jednak o to, że ręczne dostarczanie treści do każdego segmentu odbiorców jest niezwykle trudne, więc Twoja firma musi poszukać narzędzi, które pomogą Ci zautomatyzować strategie dostarczania treści. Mówiąc dokładniej, potrzebujesz jednej platformy, na której możesz przechowywać swoje treści, tworzyć strony docelowe i formularze do bramkowania treści i generować konwersje, a następnie rozpowszechniać treści wśród segmentowanych odbiorców poprzez spersonalizowany zasięg.

Większość platform do automatyzacji marketingu pozwoli Ci zrobić wszystkie powyższe, ale niektóre są łatwiejsze w użyciu, wydajniejsze i skuteczniejsze niż inne. Poszukaj narzędzia, które pozwala łatwo tworzyć i udostępniać szablony, aby zautomatyzować te procesy, zapewniając jednocześnie spójność marki oraz starannie zbierać i segmentować potencjalnych klientów na podstawie treści, które konsumują Twoi odbiorcy.

Marketing w mediach społecznościowych: Narzędzia takie jak Hootsuite, Sprout i Buffer to doskonałe platformy, które pozwalają robić znacznie więcej niż tylko planować i publikować treści społecznościowe. Ponieważ jednak jednym z głównych celów budowania stosu MarTech jest utrzymywanie szczupłości tam, gdzie to możliwe, możesz chcieć unikać tych narzędzi, ponieważ nie są one znane z łatwej integracji z większym stosem.

Zamiast tego powinieneś poszukać platformy do automatyzacji marketingu, która ma wbudowaną funkcję marketingu w mediach społecznościowych, która pozwala:

• Wybieraj, planuj i publikuj treści z wyprzedzeniem w każdej większej witrynie społecznościowej
• Śledź trendy w swojej firmie i branży dzięki social listeningowi i analizom konkurencji
• Atrybuty, segmentacja i ocena zachowań we wszystkich kanałach
• Wykorzystaj spostrzeżenia dotyczące zaangażowania społecznego w ukierunkowanych programach lead nurturing
• Wzmocnij członków zespołu poprzez rzecznictwo organizacyjne (dodatkowe punkty, jeśli rozwiązanie może zgrywalizować twoje wysiłki, aby zachęcić do jeszcze większego dzielenia się i zaangażowania)
• Mierz zaangażowanie, konwersje, rzecznictwo i przejęcia za pomocą jednego panelu analityki społecznościowej

Większość platform nie pozwala na wykonanie każdego z wyżej wymienionych zadań, ale moduł Advanced Social Media Act-On ma to wszystko i wiele więcej!

Tworzenie i konserwacja witryn internetowych: dla większości firm doradztwa finansowego, niezależnie od wielkości lub zarządzanych aktywów, system zarządzania treścią (CMS) będzie najlepszym sposobem na uruchomienie atrakcyjnej i przyjaznej dla użytkownika witryny internetowej. Bez CMS musiałbyś nauczyć się biegle programowania w HTML, JavaScript i CSS, aby zbudować stronę internetową klienta. Na szczęście systemy takie jak WordPress, Drupal i Joomla! pozwól nawet początkującym marketerom budować skuteczne strony internetowe bez konieczności znajomości języków kodowania.

Mimo że wspomniany powyżej CMS oferuje świetną funkcjonalność z łatwymi do zbudowania funkcjami, nadal będziesz musiał wypełnić swoją witrynę treścią i zoptymalizować ją pod kątem SEO, a także zachować odpowiednią funkcjonalność techniczną, której potrzebujesz, aby zapewnić bezproblemową i intuicyjne wrażenia użytkownika. Przede wszystkim potrzebujesz CMS, który pozwala na niezliczone rozszerzenia i integracje dodatków, dzięki czemu możesz wzmocnić swoją witrynę w celu zwiększenia możliwości. Ponadto musisz mieć możliwość rutynowego audytu swojej witryny pod kątem SEO, więc powinieneś szukać automatyzacji marketingu z wbudowanym narzędziem do sprawdzania SEO, które pozwala na optymalizację pod kątem wyszukiwarek i osiąganie wysokich pozycji w rankingu docelowych słów kluczowych.

Lead Generation: Istnieje wiele aspektów związanych ze skuteczną strategią generowania leadów, a wspomnieliśmy już o kilku — takich jak marketing treści i marketing w mediach społecznościowych. Jednak najważniejszymi funkcjami, których potrzebujesz, aby przyciągnąć nowych potencjalnych klientów, są angażujące strony docelowe i intuicyjne formularze kontaktowe.

Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w tworzeniu stron i formularzy (Unbounce, Leadpages i Squarespace prowadzą na czele), ale znowu integracja z CMS i platformą automatyzacji marketingu może być trudna, gdy polegasz na oprogramowaniu innych firm . Dlatego najlepiej jest poszukać platformy do automatyzacji marketingu, która umożliwia łatwe tworzenie, replikowanie i udostępnianie stron docelowych i formularzy w całej organizacji.

E-mail marketing: E-mail marketing pozostaje jednym z najczęściej używanych i skutecznych kanałów marketingu cyfrowego. W rzeczywistości 93% marketerów B2B używa poczty e-mail do dystrybucji treści (1), a 59% marketerów B2B twierdzi, że e-mail jest ich najskuteczniejszym kanałem generującym przychody (2). A ponieważ współcześni konsumenci chętnie edukują się na temat swoich opcji inwestycyjnych, rozpowszechnianie przydatnych treści z empatycznym przekazem jest niezbędne dla Twojego sukcesu jako doradcy finansowego.

Mając to na uwadze, musisz wyjść poza tradycyjne kampanie e-mailowe typu „wsad-and-blast”. Ta metoda nie zapewnia tego rodzaju ukierunkowanego podejścia, którego potrzebujesz, aby rozmawiać bezpośrednio z potencjalnymi i istniejącymi inwestorami – i to widać.

Tak więc, gdy zaczynasz szukać potencjalnych dostawców, musisz spojrzeć w przeszłość dostawców usług poczty e-mail, którzy nie zapewniają narzędzi potrzebnych do dostarczania właściwej wiadomości do właściwych odbiorców we właściwym czasie. Zamiast tego powinieneś szukać łatwych w użyciu dostawców automatyzacji marketingu, którzy pobierają opłaty tylko na podstawie aktywnej listy kontaktów i zapewniają zaawansowaną segmentację, logikę warunkową i dynamiczną treść, których potrzebujesz, aby zapewnić bardziej angażujące i spersonalizowane podróże klientów.

Marketing wydarzeń: wydarzenia osobiste i internetowe są niezbędne dla większości doradców finansowych. Dają Ci szansę na promocję Twojej marki, tworzenie relacji i zdobywanie solidnych leadów. Ale nie zawsze jest to tak proste, jak pojawienie się na konferencji w Las Vegas i pogawędka z kilkoma inwestorami przy koktajlach lub od niechcenia na webinarium, podczas gdy pod koniec dnia sprawdzasz pocztę.

Prawdziwą ścieżką do marketingu wydarzeń na najwyższym poziomie jest faktyczne organizowanie i promowanie własnych wydarzeń, co może być dość trudne bez odpowiednich narzędzi.

Jeśli chcesz zorganizować osobiste wydarzenie promujące swoją firmę doradztwa finansowego, musisz rozgłosić. Jak zwykle najlepszym sposobem na to jest platforma do automatyzacji marketingu. Korzystając z automatyzacji marketingu, możesz używać bezpłatnych i płatnych strategii, aby kierować ruch na dedykowane strony docelowe i formularze, które zachęcają do konwersji i generują RSVP. Stamtąd możesz tworzyć kampanie pielęgnacyjne, które dostarczają wartościowe treści związane z tematami, które zamierzasz poruszyć na swoim wydarzeniu. Udowodniając swoją wiedzę, zwiększasz swoją wiarygodność. A potencjalni klienci, którzy ufają temu, co masz do powiedzenia, z większym prawdopodobieństwem rzeczywiście wezmą udział w Twoim wydarzeniu.

Te same taktyki wymienione powyżej dotyczą wydarzeń online, takich jak webinary, ale musisz upewnić się, że wybierasz narzędzie do automatyzacji marketingu, które obejmuje natywną integrację z renomowaną i niezawodną platformą hostingową. Na przykład platforma automatyzacji marketingu Act-On ma wbudowaną integrację zarówno z Citrix GoToWebinar, jak i Cisco WebEx. Ułatwia to integrację i koordynację całego procesu wydarzeń od początku do końca za pośrednictwem jednej platformy. Od rejestracji po ankiety uzupełniające, wszystko, czego potrzebujesz do zorganizowania wspaniałego webinaru, znajdziesz w Act-On.

Analityka i raportowanie: Google Analytics to sprawdzone i prawdziwe (nie wspominając o bezpłatnym) źródło analityki cyfrowej i raportowania. Pomaga również zrozumieć, ile osób odwiedza Twoje usługi cyfrowe, kiedy odwiedzają, które strony są najpopularniejsze i skąd pochodzi ruch.

Ale ma swoje ograniczenia.

Najważniejszym z tych ograniczeń jest to, że Google Analytics nie informuje dokładnie, kto odwiedza Twoją witrynę. Dlatego powinieneś poszukać platformy do automatyzacji marketingu z natywnym narzędziem, które pozwala zmienić anonimowych użytkowników cyfrowych w znanych potencjalnych klientów. Funkcja Poszukiwacza witryn w Act-On umożliwia marketerom właśnie to!

Aby uzyskać jeszcze bardziej zaawansowane informacje, natywne narzędzie analityczne w ramach platformy automatyzacji marketingu (takiej jak Studio danych Act-On) może pomóc marketerom finansowym zbierać i raportować cenne dane dotyczące zachowań i zaangażowania (otwarte wiadomości e-mail, pobrania treści, wyświetlenia stron internetowych itp. .), aby można było zrozumieć prawdziwy wpływ działań marketingowych i aktualizować je w razie potrzeby.

Pamiętaj, że platformy automatyzacji marketingu mogą zapewnić wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania (lub przynajmniej uzupełnienia) każdej z wymienionych powyżej taktyk marketingowych. Dzieje się tak, ponieważ automatyzacja marketingu została specjalnie zaprojektowana jako fundamentalny element każdego wysoce funkcjonalnego i wydajnego stosu MarTech dla firm doradztwa finansowego o różnej formie i wielkości. Niezależnie od tego, co próbujesz osiągnąć, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wysokiej jakości platforma do automatyzacji marketingu będzie miała narzędzia potrzebne do wykonania zadania.

Dowiedz się, jak Act-On może służyć jako centralny element Twojego pakietu doradztwa finansowego MarTech

Doradcy finansowi muszą zainwestować w odpowiedni zestaw MarTech jako potężną trampolinę do bardziej efektywnego i wydajnego marketingu – nie wspominając o większej liczbie klientów, zarządzanych aktywach i przychodach.

Niestety, wielu marketerów (nawet tych pracujących w wysoko rozwiniętych branżach) wydaje nadmierne wydatki na błyszczące narzędzia, które są odłączone i nie poruszają igłą. Uważamy, że zamiast iść tą drogą, powinieneś wdrożyć praktyczną, potężną platformę automatyzacji marketingu Act-On jako rdzeń stosu MarTech Twojej firmy doradztwa finansowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym łatwym w użyciu rozwiązaniu oraz o tym, jak może ono pomóc w zapewnianiu niesamowitych doświadczeń klientów, które przyciągają nowych inwestorów, zwiększają liczbę i wielkość zarządzanych aktywów oraz rozwijają firmę na dużą skalę, kliknij tutaj, aby zaplanować trochę czasu na rozmowę z jednym z naszych doświadczonych ekspertów ds. automatyzacji marketingu.

Lub, jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na tę rozmowę, myślę, że spodoba ci się nasz najnowszy e-book 4 główne wyzwania dla menedżerów bogactwa. Zawiera wiele pomocnych i prostych informacji o tym, w jaki sposób automatyzacja marketingu może pomóc w pokonaniu głównych przeszkód marketingowych doradców finansowych, a także najlepszych praktyk dotyczących sukcesu automatyzacji marketingu oraz kluczowych statystyk i definicji związanych z automatyzacją marketingu.

Kliknij poniżej, aby pobrać bezpłatny e-book już dziś!